CHƯƠNG 2 : PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
4.2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI VPBANK
4.2.1. Phân tích tín dụng phân theo thời hạn
Tín dụng phân theo thời hạn tại VPBank Đồng Tháp được chia thành 2 nhóm chủ yếu, là các khoản tín dụng có thời hạn dưới 12 tháng (tín dụng ngắn hạn) và các khoản tín dụng từ 12 tháng trở lên (tín dụng trung – dài hạn).
4.2.1.1. Doanh số cho vay
Giai đoạn năm 2009 – 2011
BẢNG 4. DOANH SỐ CHO VAY THEO THỜI HẠN TÍN DỤNG TỪ NĂM 2009 ĐẾN NĂM 2012 Đơn vị tính: Triệu đồng NĂM CHÊNH LỆCH 2010/2009 2011/2010 CHỈ TIÊU 2009 2010 2011 Số tiền % Số tiền % Doanh số cho vay 120.446 138.491 153.118 18.045 14,98 14.627 10,56
1. Ngắn hạn 90.106 101.574 125.016 11.468 12,73 23.442 23,08 2. Trung – Dài
hạn 30.340 36.917 28.102 6.577 21,68 -8.815 -23,88
(Nguồn: Phịng Kế tốn – Ngân quỹ VPBank Đồng Tháp)
Dựa vào Hình 7 và Bảng 4 có thể thấy doanh số cho vay tăng dần qua các năm, trong đó doanh số cho vay ngắn hạn tăng liên tục trong khi doanh số cho vay trung – dài hạn có nhiều biến động.
101.574 125.016 36.917 28.102 90.106 30.340 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
T ri ệ u đ ồ n g Ngắn hạn Trung – Dài hạn
Hình 7. Doanh số cho vay theo thời hạn tín dụng giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2011
Về tín dụng ngắn hạn, năm 2009 doanh số cho vay của VPBank Đồng Tháp đạt 90.106 triệu đồng, đến năm 2010 đạt 101.574 triệu đồng, tăng 12,73%. Bước sang năm 2011, doanh số cho vay ngắn hạn tiếp tục tăng 23,08%, đạt 125.016 triệu đồng. Tín dụng ngắn hạn tăng trưởng liên tục là do nguồn vốn của VPBank Đồng Tháp chủ yếu là huy động từ cá nhân nên tiền gửi thường có kì hạn ngắn, để hạn chế rủi ro nên ngân hàng phải đảm bảo sử dụng vốn vào cho vay theo đúng kì hạn. Bên cạnh đó, VPBank Đồng Tháp thực hiện theo định hướng chung của HO là trở thành hệ thống ngân hàng bán lẻ lớn nhất Việt Nam.
Về tín dụng trung – dài hạn, dựa vào Hình 7, doanh số cho vay trung – dài hạn tăng từ 30.340 triệu đồng năm 2009 lên 36.917 triệu đồng năm 2010, tăng 21,68%. Sự tăng trưởng này có được là do VPBank Đồng Tháp đã được nhiều doanh nghiệp biết đến sau 2 năm hoạt động tại địa bàn, các cán bộ A/O tích cực liên hệ và giới thiệu đến khách hàng những sản phẩm tín dụng hấp dẫn của ngân hàng, cùng với đó là nhu cầu vốn để phục vụ SXKD sau thời gian kinh tế khó khăn giai đoạn 2008 – 2009 đã giúp VPBank Đồng Tháp có những khoản cho vay trung – dài hạn tốt trong năm 2010. Tuy nhiên, bước sang năm 2011, do ảnh hưởng từ sự cạnh tranh trong huy động vốn, VPBank Đồng Tháp đã tăng lãi suất huy động, kéo theo
việc tăng lãi suất cho vay để đảm bảo lợi nhuận, dẫn đến các doanh nghiệp không vay vốn tại ngân hàng do chi phí lãi vay quá cao, một số khách hàng thì chọn các món vay ngắn hạn để tạm thời duy trì hoạt động cho doanh nghiệp, chính vì thế doanh số cho vay trung – dài hạn quay đầu giảm 23,88%, chỉ đạt 28.102 triệu đồng trong năm 2011.
Do doanh số cho vay ngắn hạn và doanh số cho vay trung – dài hạn cùng tăng nên năm 2010 doanh số cho vay của VPBank Đồng Tháp đã tăng 14,98%. Năm 2011, tuy doanh số cho vay trung – dài hạn giảm trên 20%, nhưng do khoản tín dụng ngắn hạn của ngân hàng chiếm tỷ trọng cao, nên doanh số cho vay ngắn hạn tăng đã kéo tổng doanh số cho vay tăng 10,56% trong năm này. Nhìn chung, doanh số cho vay liên tục tăng trưởng, trong đó là sự tăng trưởng chủ yếu từ các khoản tín dụng ngắn hạn, mục tiêu chính trong phát triển tín dụng của VPBank Đồng Tháp, cho thấy hoạt động tín dụng của VPBank Đồng Tháp đang phát triển tốt.
Giai đoạn 6 tháng đầu năm 2012
BẢNG 5. DOANH SỐ CHO VAY THEO THỜI HẠN TÍN DỤNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2011 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012
Đơn vị tính: Triệu đồng
NĂM CHÊNH LỆCH
6T/2012 SO VỚI 6T/2011 CHỈ TIÊU
6T/2011 6T/2012 Số tiền %
Doanh số cho vay 60.002 61.281 1.279 2,13
1. Ngắn hạn 48.010 58.004 9.994 20,82
2. Trung – Dài hạn 11.992 3.277 -8.715 -72,67
(Nguồn: Phịng Kế tốn – Ngân quỹ VPBank Đồng Tháp)
Doanh số cho vay ngắn hạn 6 tháng đầu năm 2012 đạt 58.004 triệu đồng, tăng 20,82% so với cùng kì năm 2011, tốc độ tăng trưởng này giảm nhẹ so với mức 23,08% của năm 2011. Nguyên nhân của sự sụt giảm trên là do ngân hàng đang trong giai đoạn tiến hành xử lý các khoản vay đến hạn, cùng với đó là tiến hành điều chỉnh lãi suất để phù hợp với chỉ thị mới của NHNN và HO về lãi suất huy động và
cho vay. Cũng vì những lý do trên, trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2012, doanh số cho vay trung – dài hạn tại VPBank Đồng Tháp chỉ đạt 3.277 triệu đồng, giảm đến 72,67%. Việc sụt giảm ở cả 2 nhóm kì hạn, đặc biệt là sự giảm mạnh của doanh số cho vay trung – dài hạn đã dẫn đến sự tăng trưởng chậm của tổng doanh số cho vay, khi chỉ tiêu này chỉ tăng 2,13% so với cùng kì năm trước trong giai đoạn này. VPBank Đồng Tháp cần phải có những biện pháp tích cực để khơi phục và phát triển tín dụng trong thời gian tới để, không để doanh số cho vay tiếp tục tiến triển theo chiều hướng xấu đi.
4.2.1.2. Doanh số thu nợ
Giai đoạn năm 2009 – 2011
BẢNG 6. DOANH SỐ THU NỢ THEO THỜI HẠN TÍN DỤNG TỪ NĂM 2009 ĐẾN NĂM 2012 Đơn vị tính: Triệu đồng NĂM CHÊNH LỆCH 2010/2009 2011/2010 CHỈ TIÊU 2009 2010 2011 Số tiền % Số tiền % Doanh số thu nợ 98.109 109.180 104.731 11.071 11,28 -4.449 -4,07 1. Ngắn hạn 80.450 83.855 85.359 3.405 4,23 1.504 1,79 2. Trung – Dài hạn 17.659 25.325 19.372 7.666 4,41 -5.953 -23,51
(Nguồn: Phịng Kế tốn – Ngân quỹ VPBank Đồng Tháp)
Từ biểu đồ ở Hình 8 và Bảng 6 cho thấy, trong giai đoạn 2009 – 2011 doanh số thu nợ của VPBank Đồng Tháp tăng từ 98.109 triệu đồng lên 104.731 triệu đồng. Tuy nhiên, chỉ tiêu này có sự tăng giảm qua các năm và những biến động này là khơng đều, ở tín dụng ngắn hạn là sự tăng dần qua các năm, trong khi đó chỉ tiêu này ở tín dụng trung – dài hạn lại có sự biến động rõ rệt.
Về tín dụng ngắn hạn, doanh số thu nợ tăng chậm qua các năm, từ 80.450 triệu đồng năm 2009 lên 83.855 triệu đồng năm 2010 và 85.359 triệu đồng năm 2011. Tỷ lệ gia tăng doanh số thu nợ trong giai đoạn này rất thấp, chỉ chưa đến 5%
mỗi năm. Nguyên nhân là những khoản vay mới phát sinh không nhiều, cùng với việc một số khách hàng xin gia hạn nợ để tập trung duy trì tình hình SXKD, chống chọi thời kì kinh tế khó khăn, công tác thu nợ của VPBank Đồng Tháp chủ yếu là các khoản vay thường xuyên của các khách hàng quen, do đó doanh số thu nợ ở mức tương đối ổn định và chỉ tăng nhẹ qua các năm.
17.659 85.359 80.450 83.855 19.372 25.325 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
T ri ệ u đ ồ n g Ngắn hạn Trung – Dài hạn
Hình 8. Doanh số thu nợ của VPBank Đồng Tháp theo thời hạn tín dụng từ năm 2009 đến năm 2011
Về tín dụng trung – dài hạn, nhìn vào Hình 8 có thể thấy doanh số thu nợ tăng nhanh từ năm 2009 đến năm 2010, sau đó quay đầu giảm vào năm 2011. Cụ thể, doanh số cho vay trung – dài hạn tăng từ 17.659 triệu đồng năm 2009 lên 25.325 triệu đồng năm 2010, tăng 43,41%. Bước sang năm 2011, chỉ tiêu này giảm 23,51%, xuống còn 19.372 triệu đồng, đây cũng là nguyên nhân chính làm doanh số thu nợ năm 2011 giảm nhẹ 4,07% so với năm 2010. Trong giai đoạn 2009 – 2010, do một số khoản vay của khách hàng doanh lần đầu vay tại VPBank Đồng Tháp đến hạn thanh toán, cả bên ngân hàng và doanh nghiệp đều rất coi trọng lần đầu tiên, nên các khoản nợ được doanh nghiệp trả đúng hạn để tạo uy tín, chính vì thế doanh số thu nợ tăng nhanh. Tiếp theo giai đoạn này là thời kì khó khăn chung của nền kinh
tế, hầu hết doanh nghiệp trên địa bàn rơi vào tình trạng khó khăn về tài chính, hoạt động SXKD đình trệ, VPBank Đồng Tháp đã tiến hành gia hạn nợ theo yêu cầu của một số khách hàng thân thiết, đây là nguyên nhân chính làm cho doanh số thu nợ trung – dài hạn giảm năm 2011.
Giai đoạn 6 tháng đầu năm 2012
BẢNG 7. DOANH SỐ THU NỢ THEO THỜI HẠN TÍN DỤNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2011 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012
Đơn vị tính: Triệu đồng NĂM CHÊNH LỆCH 6T/2012 SO VỚI 6T/2011 CHỈ TIÊU 6T/2011 6T/2012 Số tiền % Doanh số thu nợ 48.101 44.227 -3.874 -8,05 1. Ngắn hạn 39.800 38.093 -1.707 -4,29 2. Trung – Dài hạn 8.301 6.134 -2.167 -26,11
(Nguồn: Phịng Kế tốn – Ngân quỹ VPBank Đồng Tháp)
Doanh số thu nợ ngắn hạn tính đến hết 6 tháng đầu năm 2012 đạt 38.093 triệu đồng, đối với tín dụng trung dài hạn là 6.134 triệu đồng. So với cùng kì năm 2011, doanh số thu nợ ngắn hạn và trung – dài hạn lần lượt giảm 4,29% và 26,11%. Điều này kéo theo tổng doanh số thu nợ giảm từ 48.101 triệu đồng ở 6 tháng đầu năm 2011 xuống còn 44.227 ở 6 tháng đầu năm 2012. Nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm trên là do thời gian đầu năm 2012, những khó khăn của các doanh nghiệp từ năm 2011 vẫn chưa hoàn toàn được giải quyết, dẫn đến việc thu hồi nợ của VPBank Đồng Tháp tiếp tục gặp khó khăn, một số khoản nợ được gia hạn, … cả doanh số thu nợ ngắn hạn và trung – dài hạn trong 6 tháng đầu năm 2012 đều giảm đã đẩy doanh số thu nợ giảm xuống.
4.2.1.3. Dư nợ
Giai đoạn năm 2009 – 2011
BẢNG 8. DƯ NỢ THEO THỜI HẠN TÍN DỤNG TỪ NĂM 2009 ĐẾN NĂM 2012 Đơn vị tính: Triệu đồng NĂM CHÊNH LỆCH 2010/2009 2011/2010 CHỈ TIÊU 2009 2010 2011 Số tiền % Số tiền % Dư nợ 90.806 120.117 168.504 29.311 3,28 48.387 40,28 1. Ngắn hạn 72.369 90.088 129.745 17.719 24,48 39.657 44,02 2. Trung – Dài hạn 18.437 30.029 38.759 11.592 62,87 8.730 29,07
(Nguồn: Phịng Kế tốn – Ngân quỹ VPBank Đồng Tháp)
72.369 90.088 129.745 18.437 30.029 38.759 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
T ri ệ u đ ồ n g Trung – Dài hạn Ngắn hạn
Hình 9. Tình hình dư nợ tín dụng tại VPBank Đồng Tháp giai đoạn 2009 - 2011
Mặc dù giai đoạn này hoạt động của ngân hàng có nhiều khó khăn, lãi suất cho vay bị đẩy lên cao do phải cạnh tranh huy động với các ngân hàng khác, tổng dư nợ tín dụng của VPBank Đồng Tháp vẫn tăng liên tục qua các năm, cho thấy cán bộ
nhân viên của ngân hàng đã có những nỗ lực trong việc duy trì phát triển hoạt động tín dụng – hoạt động tạo nguồn thu chủ yếu cho ngân hàng.
Về dư nợ tín dụng ngắn hạn, vì VPBank Đồng Tháp nói riêng và tồn hệ thống VPBank nói chung đều có mục tiêu chung là trở thành ngân hàng bán lẻ lớn nhất Việt Nam, do đó những món vay với giá trị vừa và nhỏ với kì hạn ngắn ln chiếm tỷ trọng cao trên 70% trong tổng dư nợ của chí nhánh Đồng Tháp. Năm 2009, dư nợ tín dụng ngắn hạn đạt 72.369 triệu đồng, sau đó tăng 24,48% vào năm 2010, đạt 90.088 triệu đồng. Bước sang năm 2011, dư nợ tín dụng ngắn hạn đạt 129.745 triệu đồng, tăng 44,02% so với năm 2010. Có thể nhận thấy dư nợ tín dụng ngắn hạn tại VPBank Đồng Tháp đang tăng trưởng với tốc độ ngày càng nhanh. Có được thành tích này là do ngân hàng ln chú trọng chất lượng phục vụ khách hàng. Thực hiện theo chương trình “SSP” từ HO, mỗi nhân viên A/O phải phục vụ khách hàng của mình từ khi khách hàng đến liên hệ, ký kết hợp đồng tín dụng, … cho đến khi thu hồi nợ gốc và lãi từ khách hàng. Sự phục vụ tận tình của các nhân viên A/O cùng với việc chỉ cần gặp một người duy nhất để được giải quyết toàn bộ những yêu cầu và những gúc mắc, khó khăn, … đã tạo cho mỗi khách hàng đến liên hệ VPBank Đồng Tháp luôn ra về với sự hài lịng. Chính vì điểm nhấn ở dịch vụ và thái độ đối với khách hàng đã giúp cho ngân hàng thu hút được nhiều khoản vay mới hơn, từ đó dư nợ tín dụng ngắn hạn của ngân hàng tăng trưởng với tốc độ ngày càng nhanh.
Về dư nợ tín dụng trung – dài hạn, trong giai đoạn 2009 – 2011 chỉ tiêu này của VPBank Đồng Tháp tăng dần. Năm 2009 chỉ tiêu này đạt 18.437 triệu đồng, đến năm 2010 dư nợ tín dụng trung – dài hạn đạt 30.029 triệu đồng, tăng đến 62,87% so với năm 2009. Bước sang năm 2011, dư nợ tín dụng trung – dài hạn tiếp tục tăng nhưng với tốc độ chậm hơn, chỉ tăng 29,07% so với năm 2010, đạt 38.759 triệu đồng. Cuối năm 2009, các doanh nghiệp vừa thoát khỏi ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008, nhu cầu vốn để phục vụ việc khôi phục và phát triển hoạt động SXKD của doanh nghiệp, nhu cầu tiêu dùng tăng lên, đồng thời sau 2 năm hoạt động tại địa bàn, chi nhánh VPBank Đồng Tháp đã được nhiều khách hàng biết đến, chính vì thế dẫn đến dư nợ tín dụng trung – dài hạn tăng nhanh trong năm 2010. Sau
đó, do ngân hàng đẩy lãi suất cho vay lên cao khiến các khách hàng gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn vay của ngân hàng, làm cho dư nợ tín dụng trung – dài hạn tăng chậm lại vào năm 2011.
Giai đoạn 6 tháng đầu năm 2012
BẢNG 9. DƯ NỢ THEO THỜI HẠN TÍN DỤNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2011 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012
Đơn vị tính: Triệu đồng NĂM CHÊNH LỆCH 6T/2012 SO VỚI 6T/2011 CHỈ TIÊU 6T/2011 6T/2012 Số tiền % Dư nợ 56.230 70.199 13.969 24,84 1. Ngắn hạn 41.020 50.720 9.700 23,65 2. Trung – Dài hạn 15.210 19.479 4.269 28,07
(Nguồn: Phịng Kế tốn – Ngân quỹ VPBank Đồng Tháp)
Dư nợ tín dụng ngắn hạn trong khoản thời gian này đạt 50.720 triệu đồng, tăng 23,65% so với cùng kì năm 2011. Tuy đã có những động thái hạ lãi suất cho vay từ VPBank Đồng Tháp, nhưng do chỉ mới áp dụng từ đầu quý II năm 2012 nên tốc độ tăng của dư nợ tín dụng ngắn hạn 6 tháng đầu năm 2012 vẫn chậm hơn 2 lần so với năm 2011 vì những khó khăn trong năm này vẫn còn ảnh hưởng đến giai đoạn đầu năm 2012.
Về dư nợ tín dụng trung – dài hạn, chỉ tiêu này đạt 19.479 triệu đồng, tăng 4.269 triệu đồng so với 6 tháng đầu năm 2011. Tốc độ tăng của dư nợ tín dụng trung – dài hạn chỉ giảm nhẹ so với tốc độ tăng năm 2011 khi đạt 28,07% (chỉ thấp hơn 1%). Nguyên nhân duy trì được tốc độ gia tăng dư nợ tín dụng trung – hạn là do từ cuối năm 2011, NHNN đã có những chỉ thị buộc các ngân hàng tiến hành hạ lãi suất huy động và cho vay, tuy nhiên chỉ áp dụng đối với kì hạn dưới 12 tháng (tức ngắn hạn), cịn đối với các khoản huy động và cho vay trên 12 tháng vẫn dựa trên cơ sở thỏa thuận giữa khách hàng và ngân hàng. Chính vì vậy VPBank Đồng Tháp khơng
có nhiều sự thay đổi trong việc phát triển các khoản vay trung – dài hạn trong thời gian này.
4.2.1.4. Nợ xấu
Giai đoạn năm 2009 – 2011
BẢNG 10. NỢ XẤU THEO THỜI HẠN TÍN DỤNG TỪ NĂM 2009 ĐẾN NĂM 2012 Đơn vị tính: Triệu đồng NĂM CHÊNH LỆCH 2010/2009 2011/2010 CHỈ TIÊU 2009 2010 2011 Số tiền % Số tiền % Nợ xấu 9.975 12.117 11.795 2.142 21,47 -322 -2,66 1. Ngắn hạn 5.816 7.876 6.232 2.060 35,42 -1.644 -20,87 2. Trung – Dài hạn 4.159 4.241 5.563 82 1,97 1.322 31,17
(Nguồn: Phịng Kế tốn – Ngân quỹ VPBank Đồng Tháp)
Nợ xấu của VPBank Đồng Tháp có sự biến động qua các năm. Tổng nợ xấu năm 2009 của ngân hàng là 9.975 triệu đồng, sau đó tăng lên 12.117 triệu đồng