CHƢƠNG 1 : GIỚI THIỆU
4.2 Phân tích hoạt động tín dụng của NHNo & PTNN VN chi nhánh Cà Mau gia
Giai đoạn 2009-2011 và 6 tháng đầu năm 2012
4.2.1 Theo doanh số cho vay
Doanh số cho vay là tổng số tiền mà ngân hàng đã giải ngân dưới hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ tiêu này thể hiện quy mô hoạt động tín dụng của một ngân hàng. Và với đặc điểm kinh doanh của NH là đi vay để cho vay, song song với công tác huy động vốn
GVHD: Trương Chí Tiến Trang: 42 SVTH: Tạ Bình Phong thì hoạt động cho vay luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu bởi đây là nguồn thu chủ yếu đem lại lợi nhuận cho NH.
Đối với chi nhánh NHNo&PTNT Tp. Cà Mau cũng vậy, xem tín dụng là xương sống của NH nên việc nâng cao chất lượng tín dụng để giảm thiểu rủi ro luôn được chi nhánh đặc biệt chú trọng và cố gắng hoàn thành thật tốt.Hiện nay nghiệp vụ tín dụng vẫn là nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu của ngân hàng, do đó việc phân tích kinh doanh sốcho vay qua các năm là việc làm cần thiết để ta thấy được cơ cấu cho vay của ngân hàng qua các năm như thế nào và từ đó có hướng điều chỉnh cho hợp lý.
GVHD: Trương Chí Tiến Trang: 43 SVTH: Tạ Bình Phong
4.2.1.1 Doanh số cho vay theo thời hạn
Bảng 4: Doanh số cho vay theo thời hạn qua ba năm 2009, 2010, 2011 và 6 tháng đầu năm 2012 tại NHNo& PTNT Tp. Cà Mau
ĐVT: triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 6th đầu năm
2011 6th đầu năm 2012 Chênh lệch 2010 – 2009 2011 - 2010 6 th 2012 – 6th 2011 Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền Tỷ lệ
% Số tiền Tỷ lệ % Số tiền Tỷ lệ % Ngắn hạn 1.041.574 95,5 1.337.586 96,1 1.927.735 97,4 1.064.086 98,0 1.148.822 87,6 296.012 28,4 590.149 44,1 84.736 8,0 Trung và dài hạn 49.374 4,5 54.220 3,9 51.116 2,6 21.315 2,0 162.827 12,4 4.846 9,8 (3.104) (5,7) 141.512 663,9 Tổng 1.090.948 100 1.391.806 100 1.978.851 100 1.085.401 100 1.311.649 100 300.858 27,6 587.045 42,2 226.248 20,8
GVHD: Trương Chí Tiến Trang: 44 SVTH: Tạ Bình Phong Qua bảng 4 ta thấy tình hình cho vay tại NH tăng đều qua các năm. Cụ thể, năm 2009, doanh số cho vay theo thời hạn tín dụng là 1.090.948 triệu đồng, và năm 2010 là 1.391.806 triệu đồng tăng 27,6% tương ứng với 300.858 triệu đồng so với năm 2009. Đến năm 2011, chỉ tiêu này tăng lên với mức tăng 42,2%, tương đương với số tiền 587.045 triệu đồng so với năm 2010. Và doanh số cho
vay 6th đầu năm 2012 tăng so với cùng kỳ năm 2011 và tăng thêm 20,8% tương
ứng với số tiền là 226.248 triệu đồng. Trong đó, chiếm tỷ trọng lớn là các khoản cho vay ngắn hạn (chiếm trên 95% doanh số cho vay), còn các khoản cho vay trung và dài hạn chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ và có xu hướng giảm dần theo thời gian. Trong năm 2009, Chính Phủ đã tung ra gói kích cầu 8 tỷ USD giúp hoàn thuế, hỗ trợ lãi suất, phát triển đầu tư. Gói kích thích nền kinh tế tung ra kịp thời và đúng lúc giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, tạo việc làm ổn định cho người lao động, kinh tế đất nước từng bước được phục hồi sau khủng hoảng. Vì thế trong năm này doanh số cho vay tăng nhanh, và chính sách của tỉnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy phát triển các ngành nghề trong tỉnh và đặc biệt là ngành thế mạnh khai thác và nuôi trồng thủy hải sản. Bên cạnh đó việc hỗ trợ vốn từ chính phủ đã góp phần giúp các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh tiếp cận được nguồn vốn dễ dàng hơn. Năm 2010, Chính phủ tiếp tục điều hành linh hoạt nhằm giảm bớt các tác động xấu từ yếu tố bên ngoài đến các ngành kinh tế, đồng thời đối phó với các khó khăn thử thách nội tại để đưa nền kinh tế nước ta đạt được một số thành tích cơ bản tốt hơn năm 2009, và doanh số cho vay đã tăng nhanh trong giai đoạn này. Đến năm 2011 thì tốc độ tăng trưởng trong cho vay đã giảm so với năm 2010, đạt ở mức cao 42,2%. Và trong năm 2011 thì cuộc chạy đua lãi suất diễn ra khá khốc liệt giữa các ngân hàng nên việc tiếp cận nguồn vốn của NH ngày càng khó khăn hơn, và với mức lãi suất cao hơn nên tốc độ tăng trưởng khơng cịn duy trì ở mức cao như trước nữa. Sang đầu năm 2012, thì doanh số cho vay tăng nhẹ so với cùng kì năm 2011. Tuy nhiên do sự giám sát chặc chẽ và chính sách lãi suất phù hợp từ NH đã góp, và sự nỗ lực của các nhân viên và lãnh đạo của NHNo & PTNT Tp. Cà Mau, do vậy tình hình cho vay tăng và hiệu quả hoạt động của NH đã tăng qua các năm qua.
GVHD: Trương Chí Tiến Trang: 45 SVTH: Tạ Bình Phong ĐVT: Triệu đồng
Hình 5: Doanh số cho vay theo thời hạn
Qua hình 5 trên ta thấy doanh số cho vay ngắn hạn chiếm một tỷ trọng lớn trong cho vay, và doanh số cho vay trung và dài hạn có xu hướng giảm qua các năm.
Năm 2009 doanh số cho vay ngắn hạn là 1.041.574 triệu đồng và chiếm 95,5% trong doanh số cho vay. Đến năm 2010 thì chỉ tiêu này tăng 28,4% tương ứng với mức 296.012 triệu đồng. Sang năm 2011, tăng 44,1% và mức tăng là
590.149 triệu đồng so với năm 2010. Đến 6th đầu năm 2012 thì chỉ tiêu này tăng
thêm 84.736 triệu đồng tăng 8,0% so với 6th
đầu năm 2011. Nhìn chung trong đây là doanh số cho vay ngắn hạn tăng qua các năm, sở dĩ có sự gia tăng của doanh số cho vay ngắn hạn là do sự thay đổi của chính sách tín dụng theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, phát triển linh hoạt hoạt động tín dụng giúp cho đồng vốn ngân hàng ngày càng đáp ứng sâu rộng nhu cầu về vốn của nền kinh tế. Mặt khác, NH muốn giảm thiểu rủi ro trong cho vay, nên việc vay ngắn hạn đảm việc giám sát và thu hồi nợ có hiệu quả hơn, ngồi ra thì tăng tỷ trọng nợ vay ngắn hạn để nhanh chóng thu hồi, quay vịng vốn nhanh đặc biệt là trong điều kiện kinh tế phát triển nhanh, có nhiều biến động và cạnh tranh. Ngoài ra cũng phải kể đến sự cố gắng của cán bộ tín dụng trong việc đẩy mạnh cơng tác thẩm
GVHD: Trương Chí Tiến Trang: 46 SVTH: Tạ Bình Phong định, cơng tác phát vay, giảm bớt các thủ tục khơng cần thiết… điều đó cũng góp phần làm gia tăng doanh số cho vay ngắn hạn của NH.
Trong khi đó cho vay trung và dài hạn thì chiếm mộ tỷ trọng nhỏ (chiếm khoảng 5%) trong tổng doanh số cho vay. Trong năm 2009 thì Chính Phủ đã kiềm chế được lạm phát nhưng lại đối mặt với tình hình suy thối trong nước, vì thế Chính Phủ quyết định hỗ trợ lãi suất trung và dài hạn 4% cho các doanh nghiệp để cho các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, đầu tư, mua sắm trang thiết bị… đến năm 2010 thì chỉ tiêu này tăng nhẹ do việc tiếp cận nguồn vốn này khó khăn, và trong năm 2010 việc chạy đua lãi suất đã ảnh hưởng đến tình hình cho vay của NH. Hơn nữa, những món vay này tương đối lớn và nến cho vay với thời gian dài thì khả năng phát sinh rủi ro rất cao vì thế mà NH hết sức thận trọng trong việc cho vay, thẩm định cho vay vốn của các món vay này. Và năm 2011 theo nhận định thì các lãi suất cho vay trong dài hạn sẽ giảm nên các doanh nghiệp của ê ngại khi tiếp cận nguồn vốn từ nguồn này, và trong năm này tình hình kinh tế khó khăn, lãi suất cho vay khá là cao trong năm, nên tiếp cận nguồn vốn vay từ NH khó khăn lại càng khó khăn, trong khi đó cho vay dài hạn thu nợ lại dài, bên cạnh đó là nguồn huy động trung và dài hạn lại ít, trong khi đó huy động chủ yếu là ngắn hạn nên chuyển đổi cho vay từ ngắn hạn sang trung và dài hạn cũng hạn chế, do đó trong năm 2011 cho vay trung và dài hạn có xu hướng giảm. Bên cạnh đó trong 6th đầu năm 2012 thì chỉ tiêu này có tăng đột biến so với cùng kỳ năm trước, do lãi suất giảm nên cho vay để nâng cao trang thiết bị của doanh nghiệp, và cá nhân có nhu cầu tăng.
4.2.1.2 Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế
Khách hàng vay vốn của NH thuộc mọi thành phần khác nhau. Việc nghiên cứu doanh số cho vay theo thành phần kinh tế giúp cho NH hiểu được đặc điểm từng nhóm khách hàng cụ thể, xác định khách hàng mục tiêu, cũng như khách hàng tiềm năng để phát triển.
GVHD: Trương Chí Tiến Trang: 47 SVTH: Tạ Bình Phong
Bảng 5: Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế qua ba năm 2009, 2010, 2011 và 6 tháng đầu năm 2012 tại NHNo& PTNT Tp. Ca Mau
ĐVT: triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 6th đầu năm
2011 6th đầu năm 2012 Chênh lệch 2010 – 2009 2011 - 2010 6 th 2012 – 6th 2011 Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền Tỷ lệ
% Số tiền Tỷ lệ % Số tiền Tỷ lệ % DN tư nhân 154.915 14,2 196.245 14,1 300.785 15,2 145.444 13,4 160.021 12,2 41.330 26,7 104.541 53,3 14.577 10,0 KH cá nhân 820.393 75,2 954.779 68,6 1.189.289 60,1 704.425 64,9 817.157 62,3 134.386 16,4 234.511 24,6 112.732 16,0 Cho vay khác 115.640 10,6 240.782 17,3 488.776 24,7 235.532 21,7 334.470 25,5 125.142 108,2 247.994 103,0 98.938 42,0 Tổng 1.090.948 100 1.391.806 100 1.978.851 100 1.085.401 100 1.311.649 100 300.858 27,6 587.045 42,2 226.248 20,8
GVHD: Trương Chí Tiến Trang: 48 SVTH: Tạ Bình Phong Nhìn chung ta thấy, tiền vay của khách hàng cá nhân chiếm một tỉ trọng lớn tại chi nhánh và tỷ lệ này luôn tăng qua mỗi năm. Tiếp theo là tỷ trọng tiền vay của DNTN, tỷ lệ này tuy có biến động nhưng khơng nhiều. Cuối cùng là tiền cho vay từ nguồn khác như cho vay hợp tác xã, vay công ty trách nhiệm hữu hạn… tăng qua các năm.
Trong đó năm 2010 thì cho vay từ khách hàng cá nhân tăng (tăng 134.386 triệu đồng so với năm 2009) và cho vay từ các tổ chức khác cũng tăng nhanh (tăng 125.142 triệu đồng và tăng 108,2%), bên cạnh đó thì cho vay từ DNTN đã tăng (16,4% tương ứng 134.386 triệu đồng so với năm 2009), tuy trong năm 2009 thì chính phủ đã phần nào kiềm chế được lạm phát nhờ kết hợp chính sách kinh tế và chính sách tiền tệ, nhưng vẫn khơng ngăn được suy thối trong nền kinh tế, cùng với đó là chính phủ đã đưa ra một gói kích cầu nhăm hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước vay vốn, nên các doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn dễ dàng hơn, và theo đó thì năm 2010 thì các loại hình kinh tế trong NH cho vay và trong đó DNTN thì hiệu quả hoạt động tốt, do kinh doanh dựa trên chính nguồn vốn và rủi ro của chính tiền mình, nên việc quả lí cũng hợp lí và các dự án đề ra có hiệu suất thu hồi cao nên cho vay cũng được tăng trong năm, trong khi đó thì khách hàng cá nhân, hộ sản xuất chiếm một tỷ trọng lớn trong cho vay của NH, và một tăng lên, những món tiền từ nguồn này thường ít và thường là vay ngắn hạn nên việc thu hồi và xử lí cũng dễ dàng hơn khi cho vay ở các doanh nghiệp, và trong giai đoạn khó khăn thì việc thu hồi vốn và khả năng đảm bảo thanh toán của NH ngày càng được trú trọng, nên cho vay từ cá nhân tăng mạnh trong năm 2010. Và bước sang năm 2011, tuy tình hình kinh tế của tỉnh có nhiều biến động, nhưng cho vay từ cá hình thức trên vẫn tăng, và đặc biệt là cho vay
DNTN tăng 24,6% (tương ứng với số tiền là 234.511 triệu đồng). Bước sang 6th
đầu năm 2012, thì lãi suất đã có phần nào giảm nhiệt hơn so với năm 2011, nên khách hàng có thể tiếp cận được nguồn vốn của NH với chi phí thấp đã phần nào thúc đẩy các DNTN hay khác hàng cá nhân sử dụng nguồn tiền từ NH (và trong đó thì cho vay cá nhân đã tăng so với 6th
GVHD: Trương Chí Tiến Trang: 49 SVTH: Tạ Bình Phong
4.2.1.3 Doanh số cho vay theo ngành kinh tế
Bảng 6: Doanh số cho vay theo ngành kinh tế qua ba năm 2009, 2010, 2011 và 6 tháng đầu năm 2012 tại NHNo& PTNT Tp. Cà Mau
ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 6th đầu năm
2011 6th đầu năm 2012 Chênh lệch 2010 – 2009 2011 – 2010 6 th 2012 –6th 2011 Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền Tỷ lệ
% Số tiền Tỷ lệ % Số tiền Tỷ lệ % Thủy sản 417.833 38,3 540.021 38,8 704.471 35,6 402.684 37,1 460.389 35,1 122.188 29,2 164.450 30,5 57.705 14,3 Nông nghiệp 76.366 7,0 64.023 4,6 43.535 2,2 39.074 3,6 27.723 2,1 (12.343) (16,2) (20.488) (32,0) (11.351) (29,1) Công nghiệp 172.370 15,8 182.327 13,1 227.568 11,5 141.102 13,0 160.146 12,2 9.957 5,8 45.241 24,8 19.044 13,5 Thương mại dịch vụ 366.559 33,6 405.016 29,1 759.879 38,4 382.061 35,2 486.669 37,1 38.457 10,5 354.863 87,6 104.608 27,4 Ngành nghề khác 57.820 5,3 200.420 14,4 243.399 12,3 120.480 11,1 176.722 13,5 142.600 246,6 42.979 21,4 56.243 46,7 Tổng 1.090.948 100 1.391.806 100 1.978.851 100 1.085.401 100 1.311.649 100 300.858 27,6 587.045 42,2 226.248 20,8
GVHD: Trương Chí Tiến Trang: 50 SVTH: Tạ Bình Phong ĐVT: Triệu đồng
Hình 6: Doanh số cho vay theo ngành kinh tế
Với cách phân chia khác cách phân chia theo thành phần kinh tế là cách phân chia theo ngành kinh tế. Trong cách phân chia này cho ta thấy được rõ nét hơn tình hình cho vay của NH trong thời kỳ đi lên cơng nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Việc phân chia theo ngành nghề thể hiện mức độ đa dạng hóa hình thức hoạt động tín dụng của NH. Bên cạnh đó việc cho vay theo nhiều ngành nghề giúp giảm thiểu được rủi ro với các ngành có mức độ rủi ro cao, và đầu tư cà những ngành có mức thu nợ và lợi nhuận cao cho NH.
Qua bảng 3 và hình 6, trong đó ngành thủy sản và thương mại dịch vụ chiếm một tỷ trọng lớn trong doanh số cho vay của NH. Mỗi ngành chiếm khoảng 30% trong tổng doanh số cho vay. Trong năm 2009, thì doanh số cho vay thủy sản là 417.833 triệu đồng chiếm 38,3%. Và sang năm 2010, thì doanh số cho vay là 540.021 triệu đồng và tăng 122.188 triệu đồng, tăng 29,2% và sang năm 2011 thì doanh số cho vay là 704.471 triệu đồng và tăng 164.459 triệu đồng tăng 30,5%
so với năm 2010, và sang 6th đầu năm 2012 thì doanh số cho vay tiếp tục tăng so
với 6th đầu năm 2011, tăng 57.705 triệu đồng. Thứ nhất là do tỉnh Cà Mau có thuận lợi là 3 mặt giáp biển, và ngành kinh tế chủ lực của tỉnh là nuôi trồng thủy hải sản, nên việc tỉnh chú trọng trong công tác hỗ trợ sản xuất và phát triển ngành mũi nhọn đã góp phần làm tăng doanh số cho vay của ngành, trong khi đó thì
GVHD: Trương Chí Tiến Trang: 51 SVTH: Tạ Bình Phong người dân có nhu cầu về sản xuất, và NH cũng thấy được lợi thế từ ngành thủy sản nên đã đẩy mạnh đầu tư cho ngành, nên cho vay của NH cũng tăng nhanh qua các năm.
Bên cạnh ngành thủy sản thì ngành nghể khác cũng có xu hướng tăng, như dịch vụ, cơng nghiệp, và các ngành nghề khác có xu hướng tăng nhanh cho vay. Trong đó thương mại dịch vụ có xu hướng tăng nhanh trong 3 năm, và tốc độ tăng trưởng khá cao. Tuy nhiên ngành nông nghiệp cho vay đầu tư lại giảm trong các năm, và tỷ trọng ngày càng thấp, do việc chuyển dịch cơ cấu từ nông lâm nghiệp sang công nghiệp dịch vụ, và nông nghiệp không phải là thế mạnh của tỉnh, nên chú trọng cho vay thấp làm cho doanh số cho vay cũng giảm theo.
GVHD: Trương Chí Tiến Trang: 52 SVTH: Tạ Bình Phong
4.2.2 Theo doanh số thu nợ
4.2.2.1 Doanh số thu nợ theo thời gian
Bảng 7: Doanh số thu nợ theo thời gian qua ba năm 2009, 2010, 2011 và 6 tháng đầu năm 2012 tại NHNo& PTNT Tp. Cà Mau
ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 6th đầu năm
2011 6th đầu năm 2012 Chênh lệch 2010 – 2009 2011 – 2010 6