Với cách phân chia khác cách phân chia theo thành phần kinh tế là cách phân chia theo ngành kinh tế. Trong cách phân chia này cho ta thấy được rõ nét hơn tình hình cho vay của NH trong thời kỳ đi lên cơng nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Việc phân chia theo ngành nghề thể hiện mức độ đa dạng hóa hình thức hoạt động tín dụng của NH. Bên cạnh đó việc cho vay theo nhiều ngành nghề giúp giảm thiểu được rủi ro với các ngành có mức độ rủi ro cao, và đầu tư cà những ngành có mức thu nợ và lợi nhuận cao cho NH.
Qua bảng 3 và hình 6, trong đó ngành thủy sản và thương mại dịch vụ chiếm một tỷ trọng lớn trong doanh số cho vay của NH. Mỗi ngành chiếm khoảng 30% trong tổng doanh số cho vay. Trong năm 2009, thì doanh số cho vay thủy sản là 417.833 triệu đồng chiếm 38,3%. Và sang năm 2010, thì doanh số cho vay là 540.021 triệu đồng và tăng 122.188 triệu đồng, tăng 29,2% và sang năm 2011 thì doanh số cho vay là 704.471 triệu đồng và tăng 164.459 triệu đồng tăng 30,5%
so với năm 2010, và sang 6th đầu năm 2012 thì doanh số cho vay tiếp tục tăng so
với 6th đầu năm 2011, tăng 57.705 triệu đồng. Thứ nhất là do tỉnh Cà Mau có thuận lợi là 3 mặt giáp biển, và ngành kinh tế chủ lực của tỉnh là nuôi trồng thủy hải sản, nên việc tỉnh chú trọng trong công tác hỗ trợ sản xuất và phát triển ngành mũi nhọn đã góp phần làm tăng doanh số cho vay của ngành, trong khi đó thì
GVHD: Trương Chí Tiến Trang: 51 SVTH: Tạ Bình Phong người dân có nhu cầu về sản xuất, và NH cũng thấy được lợi thế từ ngành thủy sản nên đã đẩy mạnh đầu tư cho ngành, nên cho vay của NH cũng tăng nhanh qua các năm.
Bên cạnh ngành thủy sản thì ngành nghể khác cũng có xu hướng tăng, như dịch vụ, cơng nghiệp, và các ngành nghề khác có xu hướng tăng nhanh cho vay. Trong đó thương mại dịch vụ có xu hướng tăng nhanh trong 3 năm, và tốc độ tăng trưởng khá cao. Tuy nhiên ngành nông nghiệp cho vay đầu tư lại giảm trong các năm, và tỷ trọng ngày càng thấp, do việc chuyển dịch cơ cấu từ nông lâm nghiệp sang công nghiệp dịch vụ, và nông nghiệp không phải là thế mạnh của tỉnh, nên chú trọng cho vay thấp làm cho doanh số cho vay cũng giảm theo.
GVHD: Trương Chí Tiến Trang: 52 SVTH: Tạ Bình Phong
4.2.2 Theo doanh số thu nợ
4.2.2.1 Doanh số thu nợ theo thời gian
Bảng 7: Doanh số thu nợ theo thời gian qua ba năm 2009, 2010, 2011 và 6 tháng đầu năm 2012 tại NHNo& PTNT Tp. Cà Mau
ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 6th đầu năm
2011 6th đầu năm 2012 Chênh lệch 2010 – 2009 2011 – 2010 6 th 2012 – 6th 2011 Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền Tỷ lệ
% Số tiền Tỷ lệ % Số tiền Tỷ lệ % Ngắn hạn 1.013.300 96,4 1.276.099 97,4 1.843.864 96,8 1.043.976 96,7 1.166.948 87,1 262.799 25,9 567.765 44,5 122.971 11,8 Trung và dài hạn 37.841 3,6 33.785 2,6 60.231 3,2 35.439 3,3 172.831 12,9 (4.056) (10,7) 26.446 78,3 137.393 387,7 Tổng 1.051.141 100 1.309.884 100 1.904.095 100 1.079.415 100 1.339.779 100 258.743 24,6 594.211 45,4 260.364 24,1
GVHD: Trương Chí Tiến Trang: 53 SVTH: Tạ Bình Phong Qua bảng 7 ta thấy tổng doanh số thu nợ tăng qua các năm và doanh số thu nợ đạt gần bằng doanh số cho vay trong năm đó. Trong năm 2009, tổng doanh số thu nợ là 1.051.141 triệu đồng, năm 2010 thì tăng lên 1.309.884 triệu đồng (tăng 24,6% so với năm 2009), và năm 2011 tăng thêm 594.211 triệu đồng tăng 45,4%
so với năm 2011 và đến 6th năm 2012 thì doanh số thu nợ là 1.339.779 triệu đồng
tăng 24,1% so với năm 6th đầu năm 2011. Do toàn thể cán bộ ngân hàng đã ra sức
nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, đôn đốc, nhắc nhở và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong cơng tác thu hồi nợ. Điều này giúp cho số nợ thu hồi được qua 3 năm đều tăng cao.
Ta có thể thấy cả doanh số cho vay ngắn hạn và doanh số thu nợ ngắn hạn đều tăng là tín hiệu tốt trong việc mở rộng tín dụng ngăn hạn của ngân hàng. Trong những năm qua doanh số thu nợ ngắn hạn không ngừng tăng lên và chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng doanh số thu nợ (trên 93%). Doanh số thu nợ ngắn hạn năm 2010 là 1.276.099 triệu đồng, tăng 262.799 triệu đồng so với năm 2009, tức tăng 25,9%. Năm 2011 doanh số này đạt 1.843.864 triệu đồng, tăng 44,5% triệu đồng so với năm 2010. Và 6th 2012 doanh số này đạt được là
1.166.948 triệu đồng tăng 122.971 triệu đồng so với 6th đầu năm 2011. Nguyên
nhân là do ngân hàng chủ trương tín dụng ngăn hạn là nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu. Đa số khách hàng đi vay của chi nhánh là khách hàng truyền thống, có uy tín và hoạt động hiệu quả nên đảm bảo chi trả đúng thời hạn.Ngồi ra cơng tác thẩm định khách hàng của cán bộ tín dụng ngày càng được nâng cao và khách hàng ngày càng có ý thức trả nợ cho NH. Chính vì vậy doanh số thu nợ vẫn tăng qua các năm.
Bên cạnh các khoản thu nợ ngắn hạn thì các khoản thu nợ trung và dài hạn cũng tăng qua các năm. Trong năm 2010 thì thu nợ trung và dài hạn là 33.785 triệu đồng và giảm 4.056 triệu đồng (tương ứng giảm 10,7%) so với năm 2009. Và đến năm 2011 thì khoản thu nợ này tăng 26.446 triệu đồng (tương ứng tăng
78,3%) so với năm 2010. Tuy nhiên sang 6th đầu năm 2012 thì các khoản thu nợ
này tăng mạnh so với 6th
đầu năm 2011 đã tăng 137.393 triệu đồng tăng 387,7%. Các khoản thu nợ trung và dài hạn chiếm một tỷ trọng nhỏ trong thu nợ. Do cơng tác giám sát, phân loại tín dụng, và cơng tác thẩm định tín dung của NH nên việc thu hồi nợ cũng diễn ra tốt trong trung và dài hạn.
GVHD: Trương Chí Tiến Trang: 54 SVTH: Tạ Bình Phong
4.2.2.2 Doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế
Bảng 8: Doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế qua ba năm 2009, 2010, 2011 và 6 tháng đầu năm 2012 tại NHNo& PTNT Tp. Cà Mau
ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 6th đầu năm
2011 6th đầu năm 2012 Chênh lệch 2010 – 2009 2011 – 2010 6 th 2012 – 6th 2011 Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền Tỷ lệ
% Số tiền Tỷ lệ % Số tiền Tỷ lệ % DN tư nhân 110.370 10,5 186.005 14,4 291.776 15,8 96.068 8,9 125.939 9,4 75.635 68,5 105.772 56,9 29.871 31,1 KH cá nhân 890.316 84,7 945.360 83,0 1.172.132 66,7 834.388 77,3 1.069.144 79,8 55.043 6,2 226.773 24,0 234.756 28,1 Cho vay khác 50.455 4,8 178.519 2,6 440.186 17,5 148.959 13,8 144.696 10,8 128.065 253,8 261.667 146,6 (4.263) (2,9) Tổng 1.051.141 100 1.309.884 100 1.904.095 100 1.079.415 100 1.339.779 100 258.743 24,6 594.211 45,4 260.364 24,1
GVHD: Trương Chí Tiến Trang: 55 SVTH: Tạ Bình Phong Cũng giống như doanh số cho vay thì doanh số thu nợ vẫn có phần chênh lệch và biến đổi không đều giữa các thành phần kinh tế, và trong đó doanh số thu nợ từ cá nhân vẫn chiếm một tỷ trọng lớn trong doanh số thu nợ từ các thành phần kinh tế. Bên cạnh đó là các thành phần kinh tế khác như DNTN, hộ sản xuất kinh doanh, hay doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn nhưng những thành phần này chiếm một tỷ trọng nhỏ trong thu nợ của NH. Nên việc thu nợ của NH chịu ảnh hưởng lớn từ một bộ phận là khách hàng cá nhân trong tỉnh. Và việc cho vay khách hàng cá nhân như cho vay nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản, cho vay chăn nuôi, trồng lúa,… nên việc thu nợ của NH cũng ảnh hưởng mang thêm tính chất mùa vụ, nếu mùa vụ được mùa thì việc thu nợ cũng diễn ra dễ dàng hơn, và ảnh hưởng lớn đến doanh thu và cũng mang rủi ro lớn đối với NH.
Qua bảng 8 ta thấy doanh số thu nợ đối với khách hàng cá nhân tăng qua các năm. Cụ thể doanh số cho vay đối với thành phần này như sau, năm 2010 đạt được 890.316 triệu đồng, tăng 55.043 triệu đồng so với năm 2009. Nguyên nhân là do việc tăng doanh số cho vay từ khách hàng là cá nhân, mặc khác là nơng dân sản xuất có hiệu quả và đảm bảo việc thu nợ từ khách hàng, và họ việc tiếp thu khoa học kỹ thuật vào sản xuất, và giá cả của các sản phẩm từ nông nghiệp và thủy sản cũng tăng (chiếm chủ yếu trong cho vay cá nhân), nên có được giá nên họ cũng đảm bảo nguồn thu trả nợ cho NH. Bước sang năm 2011, doanh số thu nợ của loại hình cá nhân có tăng so với năm 2010, và tăng 24,0% (tương ứng với
mức 226.773 triệu đồng), nguyên nhân là cho vay ra tăng lên. Và bước sang 6th
năm 2012, thì thu nợ từ cá nhân vẫn tăng, nhưng tăng 28,1% (tương ứng với số
tiền 234.756 triệu đồng) so với 6th năm 2011. Tuy nhiên, nhìn chung kết quả thu
nợ đối với thành phần kinh tế này vẫn tương đối tốt.
Mặc khác, doanh số thu nợ đối với các DNTN và cho vay từ các tổ chức khác có xu hướng tăng, trong khi đó DNTN và các tổ chức khác thì tăng (giảm) khơng ổn định. Qua số liệu phân tích cho thấy, thu nợ từ DNTN ổn định hơn so với thu nợ từ các tổ chức khác. Do các DNTN thì hoạt động chủ yếu dựa trên nguồn vốn tự có của mình, nên kinh doanh họ tính tốn chi tiết, và đưa ra các quyết định hợp lí hơn. Và DNTN thì hoạt động có hiệu quả kinh tế cao hơn. Nên việc thu hồi vốn, trả nợ của các doanh nghiệp tư nhân cũng ổn định hơn. Và tương ứng với mức tăng trong năm 2010 so với năm 2009 là 75.635 triệu đồng (tương ứng
GVHD: Trương Chí Tiến Trang: 56 SVTH: Tạ Bình Phong là 68,5%) nhưng sang năm 2011 thì tốc độ tăng có giảm so với năm 2010-2009, tốc độ tăng vẫn cao 56 ,9%, nhưng nhìn chung thì tình thu nợ của loại hình kinh tế là DNTN, vẫn tăng đều qua các năm. Trong khi đó thì việc kinh doanh từ các tổ chức khác như hộ gia đình, hợp tác xã, doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn… thì việc thu nợ từ họ tăng trong năm 2010 và tăng 253,8% so với năm 2009,
nhưng sang năm 2011 vẫn tăng mạnh 146,6% so với năm 2010. Và sang 6th
đầu
năm 2012 thì thu nợ từ nguồn này giảm so với 6th
đầu năm 2011 và giảm 2,9%. Do doanh số cho vay tăng, kèm theo đó là hoạt động từ các doanh nghiệp này cũng đạt được kết quả tốt nên thu nợ từ các tổ chức cũng tăng cao.
Tuy nhiên do NHNo&PTNT Tp. Cà Mau hoạt động lâu năm, am hiểu về tình hình kinh tế của tỉnh và có sự am hiểu tốt về khách hàng cũng như kinh nghiệm cho vay nên đã sàng lọc ra những khách hàng có uy tín. Song, do thực hiện theo chỉ đạo của ngân hàng hội sở cũng như chỉ thị của Chính Phủ về việc cắt giảm cho vay tiêu dùng nên đã hạn chế nguồn lợi nhuận của NH từ việc cho vay nhóm đối tượng có khả năng trả nợ ổn định này.
GVHD: Trương Chí Tiến Trang: 57 SVTH: Tạ Bình Phong
4.2.2.3 Doanh số thu nợ theo ngành kinh tế
Bảng 9: Doanh số thu nợ theo ngành kinh tế qua ba năm 2009, 2010, 2011 và 6 tháng đầu năm 2012 tại NHNo& PTNT Tp. Cà Mau
ĐVT: Triệu đồng
(Nguồn: phịng tín dụng NHNo& PTNT Tp. Cà Mau)
Chỉ tiêu
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 6th đầu năm
2011 6th đầu năm 2012 Chênh lệch 2010 – 2009 2011 – 2010 6 th 2012 – 6th 2011 Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền Tỷ lệ
% Số tiền Tỷ lệ % Số tiền Tỷ lệ % Thủy sản 384.717 36,6 507.071 38,4 690.892 36,3 428.528 39,7 436.768 32,6 122.356 31,8 183.821 36,3 8.240 1,9 Nông nghiệp 73.580 7,0 66.402 6,5 51.306 2,7 51.812 4,8 20.097 1,5 (7.178) (9,8) (15.096) (22,7) (31.715) (61,2) Công nghiệp 149.262 14,2 180.500 15,9 228.003 12,0 154.356 14,3 163.455 12,2 31.238 20,9 47.503 26,3 9.099 5,9 Thương mại dịch vụ 370.002 35,2 395.571 33,4 690.548 36,2 305.474 28,3 582.804 43,5 25.569 6,9 294.977 74,6 277.329 90,8 Ngành nghề khác 73.580 7,0 160.339 5,8 243.346 12,8 139.245 12,9 150.055 11,2 86.759 117,9 83.007 51,8 10.811 7,8 Tổng 1.051.141 100 1.309.884 100 1.904.095 100 1.079.415 100 1.339.779 100 258.743 24,6 594.211 45,4 260.362 24,1
GVHD: Trương Chí Tiến Trang: 58 SVTH: Tạ Bình Phong ĐVT: Triệu đồng