4.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG
4.2.3 Phân tích tình hình dư nợ của ngân hàng
4.2.3.1 Phân tích tình hình dư nợ của ngân hàng
Theo bảng số liệu ở trang tiếp theo cho thấy dư nợ liên tục tăng qua 3 năm,
điều này phù hợp với tình hình DSCV và DSTN. Nguyên nhân là do ngân hàng
phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tăng trường dư nợ của ngân hàng cấp trên giao cho. Cụ thể là tăng trưởng dư nợ năm 2010 là 18% và năm 2011 là 15%. Qua bảng số liệu cho thấy ngân hàng đã tăng trưởng dư nợ vượt chỉ tiêu mà ngân hàng cấp
trên giao cho. Bên cạnh đó do Agribank là ngân hàng được thành lập sớm nhất
trên địa bàn nên lượng khách hàng truyền thống tương đối ổn định.
Bảng 4.11: TÌNH HÌNH DƯ NỢ THEO THỜI HẠN CỦA NGÂN HÀNG
ĐVT: Triệu đồng
CHỈ TIÊU
Năm Chênh lệch
2009 2010 2011 2010-2009 2011-2010
Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số
tiền % Số tiền % Ngắn hạn 274.605 86,15 345.552 89,96 397.607 89,05 70.947 25,84 52.055 15,06 Trung - dài hạn 44.154 13,85 38.547 10,04 48.898 10,95 -5.607 (12,70) 10.351 26,85 Tổng cộng 318.759 100 384.099 100 446.505 100 65.340 20,50 62.406 16,25 (Nguồn: Phịng tín dụng)
Dư nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao nhất trong dư nợ theo thời hạn và có xu hướng tăng qua các năm. Đấy là do ngân hàng ưu tiên cho vay ngắn hạn để tăng vịng quay vốn tín dụng. Bên cạnh đó do nhu cầu vốn của khách hàng phân lớn là ngắn hạn nên dư nợ ngắn hạn của Agribank Long Mỹ luôn lớn hơn 86% tổng dư nợ.
Dư nợ trung dài hạn giảm nhẹ vào năm 2010 và tăng trở lại vào năm 2011. Nguyên nhân là cho vay trong năm 2011 tăng mạnh là ngân hàng đẩy mạnh cho vay mua máy gặt đập liên hợp trên địa bàn để phục vụ cho bà con nông dân trong và ngồi huyện cũng như thực hiện chính sách của Nhà nước là đẩy mạnh cơ giới hóa nơng thơn, đây là các khoản vay tương đối lớn và thời gian lớn hơn 1 năm do giá trị đầu tư ban đầu lớn.
Nhìn chung, tình hình dư nợ của ngân hàng qua các năm trên tiến triển theo chiều hướng tích cực, hồn thành chỉ tiêu mà ngân hàng cấp trên giao cho. Đó là do sự uy tín của ngân hàng cũng như của khách hàng ngày càng được nâng cao và chất lượng phục vụ của ngân hàng cũng được chu đáo hơn.
4.2.3.2 Phân tích tình hình dư nợ theo đối tượng tổng qt
Dư nợ Hộ sản xuất có xu hướng tăng qua các năm, tuy nhiên tốc độ tăng
Long Mỹ đẩy mạnh công tác thu nợ, mức tăng của DSTN hộ sản xuất năm 2011 là 22,93% trong khi DSCV chỉ tăng 20,02%. Đều này vẫn đảm bảo cho ngân
hàng đạt được chỉ tiêu tăng trường tín dụng của ngân hàng cấp trên giao cho, vừa
đảm bảo được chất lượng tín dụng.
Bảng 4.12: TÌNH HÌNH DƯ NỢ THEO ĐỐI TƯỢNG TỔNG QUÁT
ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm Chênh lệch
2009 2010 2011 2010-2009 2011-2010
Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số
tiền % Số tiền % Hộ sản xuất 296.733 93,09 357.555 93,09 419.198 93,88 60.822 20,50 61.643 17,24 Doanh nghiệp 21.197 6,65 25.811 6,72 25.140 5,63 4.614 21,77 (671) (2,60) Khác 829 0,26 733 0,19 2.167 0,49 (96) (11,58) 1.434 195,63 Tổng cộng 318.759 100 384.099 100 446.505 100 65.340 20,50 62.406 16,25 (Nguồn: Phịng tín dụng)
Dư nợ đối với doanh nghiệp cũng tương tự tăng qua 3 năm và tốc độ tăng chậm lại vào năm 2011. Nguyên nhân là do năm 2011 DSCV Doanh nghiệp tăng 17,41% trong khi DSTN Doanh nghiệp tăng 40,19%. Nguyên nhân là do Ngân hàng thức hiện Nghị định 41/2010/NĐ-CP về chính sách tín dụng dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn nên DSCV đối tượng đối tượng này có tăng
nhưng với tốc độ chậm lại.
Dư nợ khác mà ở đây chủ yếu là HTX, co xu hướng tăng giảm qua các
năm. Năm 2010 dư nợ khác giảm 11,58% nguyên nhân là do DSCV năm 2010 giảm 18,38%. Sang năm 2011 dư nợ khác tăng đột biến lên tới 195,63% nguyên nhân là do trong năm 2011 ngân hàng đẩy mạnh cho HTX vay trung dài hạn để mua máy gặt đập liên hợp, làm DSCV năm 2011 tăng 50,02%, tuy nhiên các
khoản vay này chưa tới hạn thu hồi trong năm 2011 nên DSTN giảm 10,27% so với năm 2010. Kết quả là dư nợ khác năm tăng 195,63% so với năm 2010.
Qua phân tích cho thấy Agribank Long Mỹ đã thức hiện tốt Nghị định
41/2010/NĐ-CP về chính sách tín dụng dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tuy nhiên Agribank cần tập trung hơn nữa đối tượng Doanh nghiệp.
Vì Số lượng Doanh nghiệp tuy ít đây thường là khách hàng lớn và dễ tập trung
quản lý hơn.
4.2.3.3 Phân tích tình hình dư nợ theo đối tượng chi tiết hộ sản xuất Bảng 4.13 : TÌNH HÌNH DƯ NỢ THEO ĐỐI TƯỢNG CHI TIẾT CỦA HỘ
SẢN XUẤT (2009 - 2011)
ĐVT: Triệu đồng
CHỈ TIÊU
Năm Chênh lệch
2009 2010 2011 2010-2009 2011-2010
Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền % Cây lúa 154.733 52,15 173.410 48,50 200.493 47,83 18.677 12,07 27.083 15,62 CS&CTV 18.253 6,15 24.425 6,83 27.886 6,65 6.172 33,81 3.461 14,17 Cây mía 18.192 6,13 26.321 7,36 30.618 7,30 8.129 44,68 4.297 16,33 Chăn nuôi 26.704 9,00 37.126 10,38 45.729 10,91 10.422 39,03 8.603 23,17 TDCBCNV 22.584 7,61 23.427 6,55 26.411 6,30 0.843 3,73 2.984 12,74 XDNC 48.017 16,18 55.203 15,44 67.350 16,07 7.186 14,97 12.147 22,00 TN&DV 8.250 2,78 17.643 4,93 20.712 4,94 9.393 113,85 3.069 17,40 HỘ SX 296.733 100 357.555 100 419.199 100 60.822 20,50 61.644 17,24 (Nguồn: Phịng tín dụng)
Chú giải: CS&CTV: Chăm sóc và cải tạo vườn
TDCBCNV: Tiêu dùng cán bộ công nhân viên XDNC: Xây dựng nhà cửa
TN&DV: Thương nghiệp và dịch vụ HỘ SX: Hộ sản xuất
Đối với đối tượng cây lúa, dư nợ tăng đều qua 3 năm, nhưng do tốc độ tăng
thấp hơn so với tốc độ tăng trung bình của dư nợ hộ sản xuất nên tỷ trọng có xu hướng giảm qua các năm. Đây vẫn là đối tượng cho vay chính của Agribank
Long Mỹ, chiếm khoảng 50% tổng dư nợ. Tuy nhiên hiện tại Agribank Long Mỹ có tình trạng q tải khi vào mùa vụ, đặc biệt là vụ lúa. Điều làm làm cho việc duyệt hồ sơ cũng như thẩm định gặp nhiều khó khăn, việc phục vụ khách hàng
đối tượng này bị chậm trễ và ảnh hưởng khách hàng ở những nhóm đối tượng
khác. Còn một nguyên nhân khác làm cho việc duyệt hồ sơ khách hàng chậm trễ là do cơ sở vật chất phịng tín dụng cịn thiếu, đặc biệt là máy in, nhiều cán bộ
cùng sử dụng chung một máy in cùng một thời điểm, làm cho việc lập hồ sơ vay bị chậm trễ.
Đối với đối tượng chăm sóc và cải tạo vườn, dư nợ cũng tăng đều qua 3
năm, tuy nhiên do tốc độ tăng trưởng nhanh chậm khác nhau nên tỷ trọng tăng
vào năm 2010 và giảm nhẹ vào năm 2011. Nguyên nhân là do trong năm 2011 DSCV và DSTN đối tượng chăm sóc và cải tạo vườn đều giảm.
Đối với đối tượng cây mía, dư nợ tăng qua năm, tuy nhiên tốc độ tăng năm
2011 còn 16,33% giảm mạnh so với tốc độ tăng năm 2010 là 44,68%. Nguyên
nhân là trong năm 2011, nguồn cung nguyên liệu mía lớn hơn cầu nên DSCV tuy tăng nhưng với tốc độ chậm lại 9,96%, trong khi DSTN tăng mạnh là 43,24%.
Đối với đối tượng chăn ni, dư nợ có xu hướng tăng qua các năm và cũng
giống các đối tượng khác, tốc độ tăng dư nợ chậm là vào năm 2011. Nguyên
nhân là do Agribank Long mỹ đẩy mạnh công tác thu nợ vào năm 2011 thêm vào
đó đây thường là các khoản vay ngắn hạn nên có thể thu hồi nhanh chóng điều
này làm cho dư nợ chăn nuôi tăng nhưng với tốc độ chậm lại.
Đối với đối tượng TD CBCNV, dư nợ có xu hướng tăng qua các năm và
tăng mạnh vào 2011 với tỷ lệ tăng là 12,74%. Nguyên nhân là do trong năm 2011 DSCV tăng mạnh với tỷ lệ tăng là 25,88%, và DSTN năm 2011 giảm còn 21,16%.
Đối với đối tượng xây dựng nhà cửa, dư nợ tăng qua 3 năm và tăng mạnh
vào năm 2011 với tỷ lệ tăng là 22%. Nguyên nhân là vào năm 2011 DSCV XDNC tăng 18,8% và nhiều món vay chưa tới hạn thu hồi trong năm 2011 nên DSTN chỉ tăng 13,53%.
Đối với đối tượng thương nghiệp và dịch vụ, dư nợ tăng mạnh vào năm
2010, tuy nhiên tốc độ tăng chậm lại vào năm 2011. Nguyên nhân là trong năm
2010 Agribank Long Mỹ đẩy mạnh cho vay đối tượng này DSCV năm 2010 tăng 37,69% trong khi nhiều món vay chưa tới hạn trong năm 2010 nên DSTN giảm 58,8%. Kết quả là dư nợ TN&DV năm 2010 tăng mạnh với tỷ lệ tăng là 113,85%. Tuy nhiên sang nằm 2011 thực hiện Nghị Định 41/2010/NĐ-CP nên
Agribank Long Mỹ hạn chế cho vay đối tượng này, DSCV giảm 10,45% kết hợp với việc trong năm 2011 nhiếu khoản vay tới hạn nên DSTN tăng 217,49%. Kết quả là dư nợ TN&DV chỉ tăng với tốc độ 17,24%. Qua phân tích cho thấy đây là
đối tượng biến động mạnh nhất trong các đối tượng chi tiết hộ sản xuất.
Tóm lại, các đối tượng đều có dư nợ tăng qua các năm phù hợp với tốc độ
tăng trưởng của DSCV cũng như DSTN. Tuy nhiên các đối tượng được ưu tiên là Cây lúa, CS&CTV, Cây mía, Chăn ni lại có tốc độ tăng trưởng chậm lại. Nhìn chung tình hình dư nợ tương đối thuận lợi. Đây vẫn là kết quả đáng khích lệ của ngân hàng, góp phần thay đổi bộ mặt đời sống nơng thơn hiện nay.
4.2.3.4 Phân tích tình hình dư nợ của ngân hàng theo nhóm nợ Bảng 4.14 : TÌNH HÌNH DƯ NỢ THEO NHĨM NỢ (2009 - 2011)
ĐVT: Triệu đồng,%
(Nguồn: Phịng tín dụng)
Phân tích dư nợ theo nhóm nợ cho ta biết chất lượng tín dụng của một ngân hàng. Cụ thể:
Nợ nhóm 1,2 có xu hướng tăng qua các năm. Trong đó dư nợ nhóm 2 có xu hướng tăng mạnh qua các năm với tốc độ cao. Vì vậy ngân hàng cần chú ý kiểm sốt nhóm nợ này vì nếu kiểm sốt khơng tốt để chuyển dư nợ qua nhóm 3
(thuộc nợ xấu) sẽ ảnh hưởng tới hoạt động cũng như lợi nhuận của ngân hàng. Nhóm 3, 4, 5 có xu hướng giảm qua các năm. Đây là các nhóm thuộc nợ
xấu. Cho thấy chất lượng hoạt động tín dụng của Ngân hàng ngày càng được cải thiện. Riêng nhóm 5 năm 2010 tăng mạnh nguyên nhân là do trong năm 2010 Agribank Long Mỹ tập trung thu nợ ở nhóm 2 và nhóm 3, để không làm tăng nợ xấu cộng thêm nhiều khách hàng ở nhóm 4 khơng có thiện chí trả nợ, để chuyển từ nhóm 4 sang nhóm 5. Tuy nhiên sang năm 2011, để hoàn thành chỉ tiêu nợ xấu cấp trên giao Agribank Long Mỹ tăng cường công tác thu hồi nợ với các nhóm này, nên dư nợ nhóm 5 giảm đáng kể.
CHỈ TIÊU
Năm Chênh lệch
2009 2010 2011 2010-2009 2011-2010
Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số
tiền % Số tiền % Nhóm 1 278.574 87,39 329.639 85,82 381.263 85,39 51.065 18,33 51.624 15,66 Nhóm 2 33.220 10,42 48.243 12,56 59.653 13,36 15.023 45,22 11.410 23,65 Nhóm 3 4.076 1,28 4.027 1,05 3.846 0,86 (49) (1,2) (181) (4,49) Nhóm 4 2.481 0,78 1.575 0,41 1.206 0,27 (906) (36,52) (369) (23,43) Nhóm 5 409 0,13 615 0,16 536 0,12 206 50,37 (79) (12,85) Tổng 318.759 100 384.099 100 446.505 100 65.340 20,50 62.406 16,25
Tóm lại, dư nợ theo nhóm của Agribank Long Mỹ chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Đây là kết quả của việc chọn lọc đối tượng cho vay cũng như
tăng cường cộng tác thu nợ với các đối tượng thuộc nhóm nợ xấu. Bên cạnh đó là sự giúp đỡ của ủy ban các cấp đối với cán bộ tín dụng ngân hàng trong việc thu hồi nợ.