3.1.1 .Đặc điểm kinh tế xã hội tỉnh Đồng Tháp
4.3. PHÂN TÍCH DOANH SỐ THU NỢ
4.3.1. Doanh số thu nợ theo thời hạn tín dụng
Ngân hàng đã đạt được những thành tựu khả quan trong cơng tác thu hồi nợ. Cán bộ tín dụng ln theo dõi chặt chẽ các món vay, thường xuyên nhắc nhở khách hàng tới hạn trả nợ, khơng để chuyển sang nhóm nợ xấu. Thủ tục cho vay lại của ngân hàng cũng nhanh gọn, tiện lợi nên khách hàng có thể trả nợ và nhận nợ lại ngay, điều đó khuyến khích khách hàng trả nợ đúng hạn.. Cho vay ngắn hạn là loại hình cho vay chủ yếu ở, thế nên doanh số thu nợ của loại hình này ln chiếm tỉ trọng cao hơn so với doanh số cho vay trung và dài hạn và tỉ trọng này luôn trên 90% trong các năm vừa qua.
Nhìn chung DSTN tăng lên qua các năm. Trong đó năm 2009 doanh số thu nợ đạt 3.861.820 triệu đồng, năm 2010 đạt 4.174.598 triệu đồng, tăng lên 312.778 triệu đồng tương đương tăng 8,09% so với năm 2009. Năm 2011 doanh số thu nợ đạt 5.852.469 triệu đồng, tăng 1.677.871 triệu đồng, tương đương 40,19% so với cùng kỳ năm trước. Ở Bảng 12, doanh số thu nợ năm 2011 đạt 2.496.920 triệu đồng tăng 644.626 triệu đồng tương ứng 34,80% so với năm 2009. Năm 2012, Doanh số thu nợ của Ngân hàng đạt 3.196.806 triệu đồng tăng lên 699.886 triệu đồng tương đương tăng 28,03% so với năm 2011. Doanh số thu nợ liên tục tăng cho thấy được hiệu quả trong công tác thu hồi nợ của Ngân hàng khá cao. Do Ngân hàng tạo điều kiện cho khách hàng trả nợ tốt nên công tác thu hồi nợ cho vay ngắn hạn được thuận lợi. Tỷ trọng doanh số thu nợ trung và dài hạn thấp dưới 10%. Ngân hàng rất thận trọng trong việc cho vay trung và dài hạn, vì loại hình cho vay này rủi ro cao hơn., Ngân hàng chỉ cho vay khi đã phân tích kỹ khách hàng.
Bảng 11: DOANH SỐ THU NỢ THEO THỜI HẠN GIAI ĐOẠN 2009 – 2011 ĐVT: Triệu đồng Chênh lệch 2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010 Chỉ tiêu
Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền % Số tiền %
Ngắn hạn 3.737.636 96,78% 3.949.607 94,61% 5.476.994 93,58% 211.971 5,67 1.527.387 38,67 Trung dài hạn 124.184 3,22% 224.991 5,39% 375.475 6,42% 100.807 81,18 150.484 66,88
Tổng 3.861.820 100,00% 4.174.598 100,00% 5.852.469 100,00% 312.778 8,09 1.677.871 40,19
(Nguồn: Trích bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng qua 3 năm 2009, 2010, 2011)
Bảng 12: DOANH SỐ THU NỢ THEO THỜI HẠN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2010 – 2012
ĐVT: Triệu đồng
Chênh lệch
2010 2011 2012
2011/2010 2012/2011
Chỉ tiêu
Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền % Số tiền %
Ngắn hạn 1.750.802 94,52% 2.337.497 93,62% 2.982.117 93,28% 586.695 33,51 644.620 27,58 Trung dài hạn 101.492 5,48% 159.423 6,38% 214.689 6,72% 57.931 57,08 55.266 34,67
Tổng 1.852.294 100,00% 2.496.920 100,00% 3.196.806 100,00% 644.626 34,80 699.886 28,03
Doanh số thu nợ ngắn hạn
Nhìn vào bảng 11, năm 2009 doanh số thu nợ ngắn hạn là 3.737.636 triệu đồng chiếm 96,78% doanh số thu nợ. Năm 2010 doanh số thu nợ của ngân hàng là 3.949.607 triệu đồng tăng 211.971 triệu đồng tương đương 5,67% so với năm 2009. Đến năm 2011, công tác thu nợ của Ngân hàng gặp nhiều thuận lợi nên doanh số thu nợ năm 2011 đạt 5.476.994 triệu đồng tăng 1.527.387 triệu đồng tương đương 38,67%. Nguyên nhân doanh số cho vay ngắn hạn tăng qua các năm là do Ngân hàng chủ yếu cung ứng vốn ngắn hạn cho các khách hàng để bổ sung thiếu hụt vốn lưu động tạm thời, món vay tương đối nhỏ…nên cơng tác thu hồi nợ khá thuận lợi. Mặt khác công tác thu nợ đối với các khoản vay ngắn hạn có nhiều thuận lợi hơn các khoản vay trung dài hạn do thời gian ngắn nên ít rủi ro hơn.
Qua bảng 12, trong 6 tháng đầu năm 2011 doanh số thu nợ ngắn hạn đạt 2.337.497 triệu đồng, tăng 33,51% so với cùng kỳ năm 2010. Trong 6 tháng đầu năm 2011 công tác thu hồi nợ đạt hiệu quả rất cao do ngân hàng thực hiện chương trình ưu đãi lãi suất cho những khách hàng lớn trả hết nợ cũ vay lại nợ mới. Doanh số thu nợ ngắn hạn 6 tháng đầu năm 2012 đạt 2.982.117 triệu đồng tăng 27,58% so với cùng kỳ năm 2011. Tình hình kinh tế đầu năm 2012 không nhiều thuận lợi nên công tác thu nợ của ngân hàng cũng tăng trưởng chậm. Một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lúa gạo gặp khó khăn nên việc trả nợ cho ngân hàng cịn chậm. Nhưng nhìn chung qua các năm doanh số thu nợ ngắn hạn của Ngân hàng có sự tăng lên nhanh chóng do vay ngắn hạn có vịng quay vốn nhanh, thời hạn cho vay ngắn nên rủi ro thấp, thu hồi nợ dễ dàng,… Và do khách hàng vay của ngân hàng là khách hàng truyền thống, có uy tín, hoạt động có hiệu quả nên đảm bảo thu hồi nợ. Hơn thế nữa là do công tác thu hồi nợ của nhân viên tín dụng đạt hiệu quả cao, có phương thức thu hồi nợ hợp lý đảm bảo vòng quay vốn cho Ngân hàng.
Doanh số thu nợ trung, dài hạn
Doanh số thu nợ trung dài hạn chiếm tỷ trọng thấp trong tổng doanh số thu nợ của Ngân hàng. Qua bảng số liệu 11 cho thấy doanh số thu nợ trung dài hạn có nhiều tăng trưởng qua các năm. Cụ thể năm 2009 doanh số thu nợ trung dài hạn là 124.184 triệu đồng chiếm 3,22% tổng doanh số thu nợ; năm 2010 doanh số thu nợ trung dài
hạn là 224.991 triệu đồng tăng 100.807 triệu đồng tương đương tăng 81,18% so với năm 2009. Đến năm 2011 doanh số thu nợ đạt 375.475 triệu đồng tăng 150.484 triệu đồng tương đương tăng 66,88% so với năm 2010. Các khoản vay trung dài hạn luôn được thẩm định kỹ lưỡng trước khi cấp tín dụng và các khách hàng vay vốn cũng được chọn lọc kỹ nên công tác quản lý, thu hồi nợ cũng dễ dàng hơn.
Ở bảng 12, doanh số thu nợ trung dài hạn đầu năm 2011 là 159.423 triệu đồng, tăng 57,08% so với 6 tháng đầu năm 2010, 6 tháng đầu năm 2012 doanh số thu nợ trung dài hạn là 214.689 triệu đồng tăng 34,67% so với 6 tháng đầu năm 2011. Nguyên nhân doanh số thu nợ trung dài hạn chiếm tỷ trọng thấp trong tổng doanh số thu nợ là do ngân hàng còn e ngại trong việc cung ứng vốn cho các dự án trung dài hạn vì nó có thời gian thu hồi vốn chậm tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trong 2 quý đầu năm 2011, doanh số thu nợ trung dài hạn tăng là do các khoản tín dụng trung dài hạn ở các năm trước được khách hàng trả hết vào đầu năm 2011.
4.3.2. Doanh số thu nợ theo theo ngành kinh tế
Với cách phân chia theo ngành của doanh số cho vay thì doanh số thu nợ đối với mỗi ngành kinh tế cũng khác nhau đáng kể, điều đó cho thấy được hiệu quả của việc phân tán rủi ro của Ngân hàng và thấy được sự cần thiết của việc phân chia các ngành kinh tê khác nhau để cho vay. Doanh số thu nợ theo ngành kinh tế được thể hiện ở Bảng 13, 14 qua các giai đoạn 2009 – 2011 và giai đoạn 6 tháng đầu năm 2010 – 2012:
Thương mại – Dịch vụ:Doanh số thu nợ của ngành cũng tăng giảm qua các năm. Điều đó cho thấy Đồng Tháp cũng chịu ảnh hưởng chung của tình hình kinh tế khó khăn hiện nay, làm ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực TM-DV dẫn đến việc chậm chi trả nợ khi đến hạn cũng góp phần làm tăng nợ xấu của Ngân hàng.
Nông nghiệp: Doanh số thu nợ ngành nông lân ngư nghiệp tăng dần qua các năm. Năm 2009 doanh số thu nợ đạt 598.368 triệu đồng, năm 2010 doanh số thu nợ tăng lên 774.822 triệu đồng, tức tăng 176.454 triệu đồng tương đương tăng 29,49%. Năm 2011 doanh số thu nợ đối với thành phần kinh tế này tiếp tục tăng lên đến 1.501.310 triệu đồng, tức tăng lên 726.488 triệu đồng hay 93,76%. Sang tình hình
thu nợ 6 tháng đầu năm cỉa Ngân hàng, năm 2011 doanh số thu nợ đạt 644.954 triệu đồng tăng 260.788 triệu đồng tương ứng tăng 67,88% so với năm 2010. Năm 2012 doanh số thu nợ của Ngân hàng về ngành Nông nghiệp đạt 832.032 triệu đồng tương ứng tăng 29,01%. Nguyên nhân là do doanh số cho vay liên tục tăng qua các năm, các khoản nợ của ngành tương đối thấp và được thu hồi tốt, điều này chứng tỏ khả năng trả nợ của ngành khá tốt.
Công nghiệp chế biến: Đây là lĩnh vực có nhu cầu vốn rất cao nhưng đồng thời cũng tạo ta những thuận lợi rất lớn. Vì thế các khoản vay Ngân hàng để đảm bảo đầu vào cũng rất lớn, và đến khi kết thúc chu kỳ sản xuất đạt chỉ tiêu thì khả năng hồn trả các khoản nợ là khơng khó. Những năm gần đây, nhờ áp dụng công nghệ kỹ thuật lắp ráp dây chuyền hiện đại mà ngành cơng nghiệp chế biến đã tăng doanh thu của mình cả về số lượng lẫn chất lượng, góp phần đẩy nhanh công tác thu hồi nợ của Ngân hàng trong 3 năm qua. Tuy nhiên năm 2010 lại là năm ngành thủy sản gặp khó khăn hơn nhiều năm 2009 cả về thị trường xuất khẩu, nguyên liệu cho chế biến thủy sản cũng như sự biến động của các yếu tố đầu vào trong nước. Trong nước các yếu tố đầu vào cho sản xuất ngày một tăng cao như giá điện, giá xăng dầu tăng mạnh trong những năm qua, thị trường tài chính nhiều bất ổn là một điều rất lớn đối với các doanh nghiệp chế biến thủy sản. Nhưng với chính sách kích cầu hỗ trợ lãi suất của Chính phủ ban hành đã phát huy tác dụng, giúp doanh nghiệp duy trì sản xuất kinh doanh, thêm vào đó là công tác thu hồi nợ qua các năm luôn tăng trưởng ổn định.
Xây dựng: Doanh số thu nợ của ngành xây dựng tăng qua các năm. Cụ thể năm 2010 doanh số thu nợ của Ngân hàng tăng 770 triệu đồng tương ứng 2,12% so với năm 2009. Đến năm 2011 doanh số thu nợ tăng lên 26.648 triệu đồng tương ứng 71,93% so với năm 2010. Sáu tháng đầu nằm 2010 doanh số thu nợ đạt 17.412 triệu đồng, năm 2011 tăng lên thành 29.464 triệu đồng, tiếp tục năm 2012 tăng lên thành 40.979 triệu đồng.
Ngành khác:Chủ yếu là các ngành như thông tin liên lạc, kinh doanh dịch vụ vận tải, ko bãi,… Doanh số thu nợ của các ngành này cũng tăng đều qua 3 năm.
Bảng 13: DOANH SỐ THU NỢ THEO NGÀNH KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2009 – 2011 ĐVT: Triệu đồng Chênh lệch 2009 2010 2011 2010/2009 2011/2010 Chỉ tiêu
Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền % Số tiền %
TM – DV 2.331.772 60,38% 2.416.126 57,88% 1.755.348 30,00% 84.354 3,62 (660.778) (27,35) Nông nghiệp 598.368 15,49% 774.822 18,56% 1.501.310 25,65% 176.454 29,49 726.488 93,76 Công nghiệp CB 607.544 15,73% 847.411 20,30% 1.826.910 31,22% 293.867 39,48 979.499 115,6 Thủy sản 278.592 7,22% 85.603 2,05% 269.499 4,60% (192.989) (69,27) 183.896 214,8 Xây dựng 36.276 0,94% 37.046 0,89% 63.694 1,09% 770 2,12 26.648 71,93 Ngành khác 9.268 0,24% 13.590 0,32% 435.708 7,44% 4.322 46,63 422.118 3.106 Tổng 3.861.820 100,00% 4.174.598 100,00% 5.852.469 100,00% 312.778 8,09 1.677.871 40,19
(Nguồn: Trích bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng qua 3 năm 2009, 2010, 2011)
Bảng 14: DOANH SỐ THU NỢ THEO NGÀNH KINH TẾ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2010 – 2012
ĐVT: Triệu đồng
Chênh lệch
2010 2011 2012
2011/2010 2012/2011 Chỉ tiêu
Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền % Số tiền %
TM – DV 1.026.356 55,41% 803.759 32,19% 818.384 25,60% (195.597) (19,06) 14.625 1,82 Nông nghiệp 384.166 20,74% 644.954 25,83% 832.032 26,03% 260.788 67,88 187.078 29,01 Công nghiệp CB 369.348 19,94% 763.808 30,59% 942.598 29,48% 394.460 106,8 178.790 23,41 Thủy sản 47.233 2,55% 119.852 4,80% 176.379 5,52% 72.619 153,7 56.527 47,16 Xây dựng 17.412 0,94% 29.464 1,18% 40.979 1,28% 12.052 69,22 11.515 39,08 Ngành khác 7.779 0,42% 135.083 5,41% 386.434 12,09% 127.304 1.637 251.351 186.1 Tổng 1.852.294 100,00% 2.496.920 100,00% 3.196.806 100,00% 644.626 34,80 699.886 28,03
4.3.3. Doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế
Ngân hàng là tổ chức trung gian thực hiện chức năng “ đi vay để cho vay” do đó cơng tác cho vay phải đi kèm với công tác thu nợ. Việc ngân hàng mở rộng cho vay đối với các loại hình doanh nghiệp thì cơng tác thu nợ cũng phải mở rộng theo.
Đối với doanh nghiệp nhà nước
Đối với thành phần Doanh nghiệp Nhà nước thì cơng tác thu hồi nợ có sự tăng trưởng khơng ổn định. Cụ thể năm 2009 doanh số thu nợ đạt 964.179 triệu đồng, năm 2010 giảm 9,77% còn 869.936 triệu đồng tương đương giảm 94.243 triệu đồng so với năm trước. Năm 2011 giảm 314.832 triệu đồng, tương ứng giảm 36,19% so với năm 2010 đạt 555.104 triệu đồng. Sỡ dĩ có sự giảm xuống của cơng tác thu nợ trong năm 2010, 2011 là do trong các năm này doanh số cho vay của Ngân hàng đối với các thành phần kinh tế này giảm xuống nên kéo theo doanh số thu nợ của ngành này cũng giảm xuống tương ứng. Xem qua tình hình công tác thu nợ của Ngân hàng qua 6 tháng đầu năm 2011 giảm xuống 154.189 triệu đồng tương ứng giảm 36,88% so với năm 2010. Năm 2012 con số này đạt 231.944 cho thấy tình hình thu nợ của Ngân hàng giảm xuống 32.054 triệu đồng tương ứng 12,14% so với cùng kỳ năm 2011. Ngân hàng xem xét thận trọng khi cho các thành phần kinh tế này vay vì các doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả cùng với việc tiếp tục đổi mới chính sách đối với các doanh nghiệp này (kiên quyết loại bỏ những ưu đãi, không phải thế chấp khi vay vốn Ngân hàng, khi cần thiết được xóa nợ, giãn nợ, khoanh nợ, được Nhà nước bảo hộ,…) làm cho uy tín một phần bị giảm sút cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho Ngân hàng e ngại cho vay vốn đối với đối tượng này.
Đối với doanh nghiệp tư nhân
Tình hình thu nợ đối với kinh tế tư nhân rất khả quan, doanh số thu nợ của năm sau cao hơn năm trước tương ứng với doanh số cho vay qua các năm, điều này cho thấy các doanh nghiệp tư nhân sản xuất có hiệu quả, sử dụng vốn đúng mục đích hồn trả được nợ gốc và lãi cho Ngân hàng đúng hạn. Cụ thể doanh số thu nợ năm 2009 là 900.820 triệu đồng, năm 2010 doanh số thu nợ của Ngân hàng đối với kinh tế tư nhân là 1.068.823 triệu đồng tăng 168.003 triệu đồng tương đương 18,65% so
với năm 2009. Năm 2011 doanh số thu nợ tiếp tục tăng lên 1.234.879 triệu đồng tức tăng 87,47% so với cùng kỳ năm trước. Tình hình 6 tháng đầu năm 2010 – 2012, năm 2010 doanh số thu nợ của Ngân hàng là 501.093 triệu đồng, năm 2011 tăng lên 328.020 triệu đồng tức tăng 65,46% so với năm 2010. Năm 2012 doanh số thu nợ tăng lên thành 1.273.081 triệu đồng tức tăng 443.968 triệu đồng tương đương 53,55% so với cùng kỳ năm 2011. Có kết quả trên chứng tỏ doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả, và có thiện chí trả nợ cho Ngân hàng và trong tương lai Ngân hàng cần quan tâm đến nhóm khách hàng này hơn nữa vì với xu hướng ngày càng phát triển của xã hội thì các thành phần như doanh nghiệp tư nhân sẽ ngày càng nhiều, khi đó nhu cầu vay vốn sẽ càng cao. Doanh số thu nợ thành phần này tăng cũng có thấy được phương pháp giảm thiểu rủi ro của Ngân hàng bằng cách phân chia cho vay với các thành phần kinh tế khác nhau đã có hiệu quả.
Đối với thành phần kinh tế hộ cá thể
Doanh số thu nợ của thành phần kinh tế này tăng qua các năm, năm 2010 doanh số thu nợ tăng 239.018 triệu đồng tăng 11,97% so với năm 2009. Năm 2011 doanh số thu nợ cũng tăng lên 47,31% so với năm 2010. Tình hình thu nợ 6 tháng đầu năm 2011 đạt 1.403.836 triệu đồng tăng 470.795 triệu đồng tương ứng 50,46% so với năm 2011, năm 2012 con số này tăng thêm 287.972 triệu đồng tức tăng 20,51% so với cùng kỳ năm 2010. Tuy tốc độ tăng khơng cao nhưng vẫn ln đảm năm sau có doanh số thu nợ cao hơn năm trước. Điều này cho thấy công tác thẩm định vốn vay, lựa chọn, sang lọc khách hàng cho vay được cán bộ tín dụng của Ngân hàng làm khá tốt, họ đều là những khách hàng thực hiện tốt việc trả nợ vay.