CHƯƠNG 2 : PHƯƠNG PHÁP LUẬN & PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
4.3 Phân tích doanh số cho vay ngắn hạn
Doanh số cho vay có ý nghĩa quan trọng đối với mọi ngân hàng nói chung và TMCP Đơng Á chi nhánh Cần Thơ nói riêng, nó thểhiện tốc độ tăng trưởng của ngân hàng. Như chúng ta đã biết, thành phốCần Thơ là thành phố trung tâm của khu vực đồng bằng sơng Cửu Long, thành phốcó nhiệm vụlà phát triển kinh tế để từ đó vực dậy nền kinh tế của các tỉnh ĐBSCL, thành phố tập trung khá nhiều các công ty, mà các công ty chủyếu là có nhu cầu về vốn ngắn hạn đểsản xuất kinh doanh. Để thực hiện nhiệm vụphát triển kinh tế- xã hội của thành phố thì ngân hàng phải làm sao cung ứng nguồn vốn đó. Doanh sốcho vay ngắn hạn theo thành phần kinh tế của Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Cần Thơqua ba năm đạt được kết quảsau:
4.3.1 Doanh sốcho vay ngắn hạn theo thành phần kinh tế
BẢNG 4.3 : DOANH SỐCHO VAY NGẮN HẠN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ QUA 3 NĂM 2009 – 2011
Đơn vịtính: Triệu đồng
Chỉtiêu 2009 2010Năm 2011 Tuyệt đối2010/2009Tương 2011/2010 đối(%) Tuyệt đốiđối (%)Tương
DNNN 410.160 464.654 477.663 54.494 13,29 13.009 2,80
Cty Cổphần 803.225 612.022 657.239 (191.203) (23,08) 45.217 7,39
Cty TNHH 410.168 520.123 674.363 109.955 26,81 154.240 29,66
DNTN 328.875 324.167 238.420 (4.708) (1,43) (85.747) (26,45)
Tổng 1.952.428 1.920.966 2.047.685 (31.462) (1,61) 126.719 6,60
(Nguồn: Phịng kếtốn, Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Cần Thơ)
17% 27%
32% 24%
DNNN Cty CP Cty TNHH DNTN
Hình 9. TỶTRỌNG DOANH SỐCHO VAY NGẮN HẠN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ2009 - 2011
Qua bảng sốliệu ta thấy doanh sốcho vay ngắn hạn tăng lên trong ba năm ở loại hình doanh nghiệp nhà nước và cơng ty trách nhiệm hữu hạn, còn đối với
17% 21% 41% 21% 12% 33% 32% 23% 2009 2010 2011
loại hình cơng ty cổphần và doanh nghiệp tưnhân thì doanh sốcho vay ngắn hạn giảm trong ba năm 2009 – 2011. Nguyên nhân là do các năm qua tình hình thu nợ của loại hình cơng ty cổ phần và DNTN có phần giảm sút. Bên cạnh đó, do khi xin vay các cơng ty cổ phần và doanh nghiệp tư nhân không đáp ứng được yêu cầu trong hợp đồng tín dụng như tài sản đảm bảo, phương án sản xuất kinh doanh khả thi nên ngân hàng từ chối cho vay, ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Cần Thơrất cẩn trọng khi cho vay nhằm giảm thiểu nợ xấu, gây ra rủi ro cho ngân hàng. Tuy vậy, ngân hàng cũng rất tích cực trong cơng tác tìm kiếm khách hàng tốt, mang lại lợi nhuận cho ngân hàng.
Doanh nghiệp nhà nước
Từ năm 2009 – 2011 doanh số cho vay ngắn hạn ở chỉ tiêu này của ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Cần Thơtương đối ổn định. Năm2009 doanh số cho vay ngắn hạn DNNN là 410.160 triệu đồng. Năm 2010 doanh số này là 464.654 triệu đồng, tăng 54.494 triệu đồng, tương đương tăng 13,29% so với năm 2009. Đến năm 2011, doanh số cho vay ngắn hạn DNNN là 477.663 triệu đồng, tăng 13.009 triệu đồng, tương đương tăng 2,80% so với năm trước. Ở chỉ tiêu này Ngân hàng luôn giữ ởmột mức ổnđịnh qua từng năm, nhằm duy trì một tỷ trọng nhất định trong tổng doanh số cho vay ngắn hạn các doanh nghiệp trên địa bàn. Bên cạnhđó, do ngân hàng ít có mối quan hệvới khối doanh nghiệp nhà nước khi năng lực tài chính cịn hạn chếdo nhu cầu vốn vay lớn.
Công ty cổphần
Hiện nay, tỷ trọng của doanh số cho vay ngắn hạn công ty cổ phần trong tổng doanh số cho vay ngắn hạn đã giảm hơn so với thời điểm năm 2009. Nguyên nhân của sự thay đổi cơ cấu này là do sự sụt giảm mạnh của doanh số thu nợ công ty cổ phần, công tác thu nợ hiện nay khá khó khăn do các doanh nghiệp làm ăn không hiệu quả, chính vì lý do đó nên ngân hàng siết chặt khâu thẩm định đối với loại hình doanh nghiệp này, từ chối vay đối với các doanh nghiệp làm ăn kém hiệu quả, khơng đúngmụcđích… Bên cạnhđó, do năm 2009 các doanh nghiệp được hỗ trợ lãi suất từ Chính phủ cho nên doanh số cho vay của năm này tăng vượt bậc, sang năm 2010 doanh sốcho vay dần ổn định.
Công ty trách nhiệm hữu hạn
Theo tình hình cho vay ngắn hạnởbảng trên, ta thấy doanh sốcho vay ngắn hạn của các cơng ty TNHH có sự gia tăng đáng kể trong ba năm qua, với mức tăng khoảng 25% một năm. Cụ thể, doanh số cho vay ngắn hạn của công ty TNHH năm 2010 là 520.123 triệuđồng, tăng 109.955 triệuđồng, tăng 26,81% so với năm trước. Đến năm 2011, doanh sốnày là 674.363 triệuđồng, tăng 154.240 triệu đồng, tương đương tăng 29,66% so với năm 2010. Nguyên nhân là do cán bộ tín dụng đã cho vay nhiều ở loại hình này để đạt được chỉ tiêu về doanh số cũng như theo định hướng của Ngân hàng.
Doanh nghiệp tưnhân
Doanh sốcho vay ngắn hạnởloại hình DNTN giảm qua từng năm. Đặc biệt trong năm 2011 giảm 26,45% so với năm 2010. Nguyên nhân là do Ngân hàng nhận thấy doanh số thu nợ ngắn hạn của DNTN giảm mạnh trong năm 2010 (giảm 40% so với năm 2009) trong khi doanh số cho vay năm 2010 chỉ giảm 1,43% so với năm 2009, điều này ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng của ngân hàng. Vì vậy, sang năm 2011 Ngân hàng đã chủ động giảm cho vay DNTN bằng cách kiểm tra, thẩm định các hợp đồng tín dụng mới chặt chẽ hơn, chú trọng đến tính khả thi của các phương án sản xuất kinh doanh mà doanh nghiệp đưa ra để từ đó sàn lọc khách hàng, chỉ cho khách hàng thật sựtốt vay. Khơng mởrộng tín dụng ở loại hình DNTN một cách nhanh chóng dẫn đến tình trạng khơng kiểm soát được các khoản vay như trongthời gian qua.
Thêm vào đó, với quy mơ thường nhỏ nên công tác cho vay ở loại hình doanh nghiệp tưnhân tuy được Ngân hàng quan tâm nhưng với những khoản vay tương đối nhỏ hơn so với các loại hình doanh nghiệp khác như cơng ty cổphần, công ty TNHH nên doanh số cho vay ngắn hạnởloại hình DNTN chiếm tỷtrọng thấp nhất trong tổng doanh sốcho vay ngắn hạn của ngân hàng. Ngoài ra, do năm 2011 lãi suất khá cao nên các doanh nghiệp khó tiếp cận được nguồn vốn của ngân hàng.
4.3.2 Doanh sốcho vay ngắn hạn theo ngành kinh tế
Trong hoạt động cho vay của ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Cần Thơ bao gồm nhiều lĩnh vực của từng ngành kinh tế. Và sau đây là bảng tổng hợp doanh sốcho vay ngắn hạn theo từng ngành kinh tế trong ba năm 2009 – 2011:
BẢNG 4.4: DOANH SỐCHO VAY NGẮN HẠN THEO NGÀNH KINH TẾ QUA 3 NĂM 2009 – 2011
Đơn vịtính: Triệu đồng
Chỉtiêu
Năm 2010/2009 2011/2010
2009 2010 2011 Tuyệt đốiđối (%)Tương Tuyệt đốiđối (%)Tương
Thủy sản 972.709 981.899 872.969 9.190 0,95 (108.931) (11,09) Công nghiệp 55.854 36.590 92.228 (19.264) (34,49) 55.638 152,06 Xây dựng 193.940 411.636 499.447 217.696 112,25 87.811 21,33 TMDV 280.597 164.654 232.271 (115.943) (41,32) 67.617 41,07 Ngành khác 449.328 326.187 350.771 (123.141) (27,41) 24.584 7,54 Tổng 1.952.428 1.920.966 2.047.685 (31.462) (1,61) 126.719 6,60
(Nguồn: Phịng kếtốn, Ngân hàng TMCP Đơng Á chi nhánh Cần Thơ)
19%
2% 22%
9% 48%
Thủy sản Công nghiệp Xây dựng TM - DV Ngành khác
Hình 10. CƠ CẤU DOANH SỐCHO VAY NGẮN HẠN THEO NGÀNH KINH TẾ NH TMCP ĐÔNG Á CN CẦN THƠ 2009 – 2011
Thủy sản
Doanh sốcho vay ngắn hạn ởlĩnh vực thủy sản luôn chiếm một tỷtrọng cao trong tổng doanh số cho vay ngắn hạn của ngân hàng trong nhiều năm qua. Vì đây là một trong những ngành là thếmạnh của các công ty trên địa bàn, các công ty chế biến và xuất khẩu thủy sản tập trung nhiều ởcác tỉnh ĐBSCL vì gần vùng ngun liệu, từ đó ngân hàng cũng có điều kiện tiếp cận đểcho vay nên doanh số cho vay ngành thủy sản luôn chiếm tỷtrọng cao. Tuy nhiên, do tình hình kinh tế khơng ổn định nên việc xuất khẩu thủy sản có phần giảm hơn so với thời điểm trước đó. Ngồi ra, do thiếu nguyên liệu nên các cơng ty cắt giảm sản xuất, từ đó khơng có nhu cầu vay vốn từ ngân hàng. Thêm vào đó, do sựcạnh tranh khá gay gắt của các ngân hàng trên địa bàn, các ngân hàng luôn cốgắng tìm kiếm khách hàng và đưa ra những chính sách nhằm lơi kéo khách hàng về phía mình nên
2009 2010 2011 23% 3% 10% 14% 63% 17% 5% 24% 11% 43%
doanh số cho vay ngắn hạn năm 2011 của ngân hàng có phần giảm hơn so với năm 2010.
Công nghiệp
Doanh số cho vay ngắn hạn ở lĩnh vực công nghiệp chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng doanh sốcho vay ngắn hạn của ngân hàng. Nguyên nhân là do trên địa bàn việc phát triển công nghiệp chỉ là những bước khởi đầu nên việc cho vay ở lĩnh vực này còn nhiều hạn chế. Doanh sốnày tăng mạnh trong năm 2011.Cụthể, doanh số cho vay ngắn hạn năm 2011 đạt 92.228 triệu đồng, tăng 55.638 triệu đồng, tương đương tăng 152,06% so với năm 2010.Có thểgiải thích điều này có được là do định hướng phát triển kinh tế của thành phố Cần Thơ trong giai đoạn 2011 – 2015 được lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ ký phê duyệt tại quyết định số 1311/QĐ – UBND là tập trung phát triển các ngành công nghiệp như: công nghiệp chếbiến nông – lâm – thủy sản, thực phẩm đồuống, công nghiệp cơ khí điện tửvà gia cơng kim loại… Đểthực hiện mục tiêu đó các ban ngành thành phố đã có những chính sách, thủ tục kinh doanh thơng thống hơn vì vậy đã thu hút các doanh nghiệp mới gia nhập ngành và các doanh nghiệp đang hoạt động mạnh dạn mởrộng quy mô sản xuất làm nhu cầu vay vốn ơ lĩnh vực công nghiệp tăng lên đáng kể. Nắm bắt được chủ trương phát triển kinh tế trên địa bàn, ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Cần Thơ đang gia tăng doanh sốcho vay ởlĩnh vực này đồng thời từng bước nâng dần tỷ trọng so với các lĩnh vực khác trong tổng doanh sốcho vay ngắn hạn tại ngân hàng.
Xây dựng
Doanh số cho vay ngắn hạn lĩnh vực xây dựng tăng liên tục trong ba năm 2009 – 2011. Năm 2009 doanh số này là 193.940 triệu đồng, năm 2010 con số này tăng lên 411.636 triệu đồng, tăng 217.696 triệu đồng, tương đương tăng 112,25% so với năm trước. Nguyên nhân là do trong năm 2010 tình hình cho vay gặp nhiều khó khăn, do đó ngân hàng tập trung cho vay ở lĩnh vực xây dựng nhằm duy trì doanh số cho vay ổn định cho ngân hàng, vì trong năm này, ở địa bàn thành phố Cần Thơ có nhiều dự án bất động sản như chung cư, văn phòng cho thuê cần nguồn vốn lớn. Các dự án này đã bị đình trệ từ 2008 do lạm phát tăng cao, giá cả nguyên vật liệu xây dựng tăng mạnh bên cạnh đó khơng giải quyết được đầu ra nên bị kéo dài, đến năm 2010 tình hình tương đối ổn định thì
các cơng ty tiếp tục thi cơng các cơng trình nên tìm đến ngân hàng để vay vốn. Năm 2011, doanh sốcho vay ngắn hạn lĩnh vực xây dựng đạt 499.477 triệu đồng, tăng 87.811 triệu đồng, tương đương tăng 21,33% so với năm 2010. Các khoản vay ngắn hạn ở lĩnh vực này liên tục tăng là do mặt bằng lãi suất hiện nay khá cao, các doanh nghiệp không gánh nổi, và khi cho vay thì trong hợp đồng tín dụng của ngân hàng ln có điều khoản điều chỉnh lãi suất theo thị trường ở những khoảng thời gian nhất định, nên các doanh nghiệp cũng e ngại vay dài hạn. Thêm vào đó, do cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng nên sựkhác biệt về lãi suất dài hạn và ngắn hạn là không lớn nên các doanh nghiệp chọn vay ngắn hạn để đảm bảo chi phí hợp lý hơn.
Thương mại dịch vụ
Doanh sốcho vay ngắn hạn ởlĩnh vực TM –DV năm 2009 là 280.597 triệu đồng, năm 2010 là 164.654 triệu đồng, giảm 115.943 triệu đồng, tương đương giảm 41,32% so với năm 2009. Sang năm 2011, doanh sốcho vay ngắn hạn đạt 232.271 triệu đồng, tăng 76.617 triệu đồng, tăng 41,07% so với năm 2010. Nguyên nhân là do Ngân hàng đã cốgắng mởrộng phạm vi tín dụng, cho vay với thủ tục đơn giản nhưng vẫn đầy đủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước. Bên cạnh đó, do trong năm trước doanh số cho vay bị sụt giảm nên Ngân hàng quan tâm đến việc nâng cao doanh sốcho vay ởtất cảcác lĩnh vực.
Ngành khác
Trong sự suy giảm của doanh số cho vay ngắn hạn của Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Cần Thơ trong năm 2010. Cho vay ngành khác cũng giảm đi đáng kể. Năm 2009, cho vay ngành khác đạt 449.328 triệu đồng, sang năm 2010 doanh sốnày là 326.187 triệu đồng, giảm 123.141 triệu đồng, tương đương giảm 27,41% so với năm 2009. Nhìn chung, khoản cho vay ở các ngành khác chiếm một tỷ trọng không nhỏ trong tổng doanh số cho vay ngắn hạn của ngân hàng, cho thấy được sự đa dạng trong cho vay của Ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu vay chính đáng, từ đó giúp hoạt động kinh doanh của ngân hàng đạt kết quả tốt hơn.