VT: Tri u ng N m Chênh l ch 2005 2006 2007 2006/ 2005 2007/ 2006 Ngành S ti n % S ti n % S ti n % S ti n % S ti n % CN 44.560 11,2 38.764 9,1 33.895 6,9 (5.796) (13) (4.869) (12,6) TMDV 188.148 47,4 214.607 49,8 238.583 48,8 26.459 14,1 23.976 11,2 NLN 22.293 5,6 21.695 5,0 26.811 5,5 (598) (2,7) 5.116 23,6 TS 123.279 31,1 123.279 28,6 133.666 27,3 0 0 10.387 8,4 Khác 18.708 4,7 32.405 7,5 56.379 11,5 13.697 73,0 23.974 74,0 T ng c ng 396.988 100 430.750 100 489.334 100 33.762 8,5 58.584 13,6
(Ngu n: phòng kinh doanh NHCTBL)
i v i ngành công nghi p: do a bàn t nh không phát tri n lo i hình này nên doanh s cho vay gi m t p trung cho vay các ngành khác. Do ó, d n u gi m qua các n m nên vi c gi m d n này i v i ngân hàng không x u c ng không t t. C th , n m 2006 d n là 38.746 tri u gi m 5.796 tri u t c 13% so v i n m 2005, n m 2007 gi m 12,6% so v i n m 2006.
i v i th ng m i d ch v : do ngành này ho t ng hi u qu , ang phát tri n trên a bàn nên t c cho vay mà ngân hàng u t vào ngành này khá cao. N m 2006, d n là 238.583 tri u t ng 26.459 tri u t c 14,1% so v i n m 2005, n m 2007 t ng 23.976 tri u t c 11,2% so v i n m 2006. M c dù ngành ang phát tri n nh ng ngân hàng t p trung u t khá cao nh v y r i ro s r t cao. Ch ng h n, do ngành ho t ng hi u qu nên m i ng i u xô kinh doanh d n n cung > c u, i u t t y u là vi c kinh doanh ngành này không còn thu n l i nh tr c nên xét v lâu dài ngân hàng nên phân tích k s bi n ng c a ngành th ng m i d ch v khi quy t nh cho vay.
i v i nông lâm nghi p và thu s n: n m 2006 d n i v i nông lâm nghi p gi m 598 tri u t ng ng 2,7% so v i n m 2005, i v i thu s n không t ng c ng không gi m. Nguyên nhân ch y u là do cu i n m 2006 theo ch o c a NHCTVN chi nhánh ã x lý r i ro a ra h ch toán ngo i b ng làm gi m d n . ây ch y u là nh ng h nông dân vay v n nuôi tôm, tr ng tr t, ch n nuôi, g p d ch b nh th t thu c ngân hàng ánh giá là b suy gi m ho c không có kh n ng tr n c phân lo i vào n nhóm 5 theo quy t nh 234/ Q – H QT – NHCT 37. M t khác, trong i u ki n n x u phát sinh t ng, NHCTVN ã ch o chi nhánh ph i luôn bám sát thu h i các kho n n x u ch m r ng cho vay các ph ng án th t s có hi u qu , chú tr ng công tác nâng cao ch t l ng nên d n gi m ng th i gi m thi u r i ro cho ngân hàng.
N m 2007 d n nông lâm nghi p và thu s n t ng l n l t là 5.116 tri u t c 23,6%, 10.387 tri u t c 8,4% so v i n m 2006 là bi u hi n không t t trong ho t ng tín d ng c a ngân hàng do d ch b nh kéo dài, tôm ch t hàng lo t nên vi c thu n không hi u qu . c) D n theo thành ph n kinh t B ng 11: D N THEO THÀNH PH N KINH T VT: Tri u ng N m Chênh l ch 2005 2006 2007 2006/ 2005 2007/ 2006 TPKT S ti n % S ti n % s ti n % S ti n % s ti n % DNNN 9.874 2,5 - - - - (9.874) (100) - - CTCP- TNHH 70.072 17,7 91.131 21,2 104.855 21,4 21.059 30,1 13.722 15,1 DNTN 60.378 15,2 68.688 16,0 78.058 16,0 8.310 13,8 9.370 13,6 CN- HG 187.798 47,3 194.312 45,1 225.347 46,0 6.514 3,5 31.035 13,8 Khác 68.866 17,3 76.619 17,7 81.076 16,6 7.753 11,3 4.457 5,8 T ng c ng 396.988 100 430.750 100 489.334 100 33.762 8,5 58.584 13,6
(Ngu n: phòng kinh doanh NHCTBL)
Nhìn chung, tình hình d n c a các thành ph n kinh t u t ng qua các n m. Ch y u là do d n cá nhân - h gia ình – thành ph n kinh t ch ch t c a a ph ng t ng. Cá nhân - h gia ình a s là nông dân tr ng tr t, ch n nuôi, nuôi tr ng thu s n, 2 n m g n ây tình hình s n xu t kinh doanh không t hi u qu ,
doanh s cho vay t ng cao nh ng thu n không áng k nên d n t ng i v i thành ph n này i ôi v i r i ro t ng. C th , n m 2006 t ng 6.514 tri u t c 3,5% so v i n m 2005, n m 2007 t ng 13,8% so v i n m 2006.
i v i doanh nghi p Nhà n c, n m 2006 ngân hàng ã thu h t n và không cho vay n a nên d n n m 2006, 2007 b ng 0. V doanh nghi p t nhân và công ty c ph n – trách nhi m h u h n, do nhu c u luân chuy n v n cao, ngày càng u t phát tri n nên dù ho t ng kinh doanh có hi u qu h v n c n s h tr v n c a ngân hàng. Nên doanh s cho vay t ng v i t c cao d n n d n n m 2006 c a công ty c ph n – trách nhi m h u h n t ng 21.059 tri u t c 30,1%, doanh nghi p t nhân t ng 8.310 tri u t ng ng 13,8% so v i n m 2005. Sang n m 2007, nhu c u v n c a các thành ph n kinh t này t ng i n nh, t c t ng doanh s thu n cao h n doanh s cho vay nên d n có t ng nh ng v i t c th p h n n m 2006. C th , d n i v i công ty c ph n – trách nhi m h u h n và doanh nghi p t nhân t ng l n l t là 13,8% và 13,6% so v i n m 2006.
4.2.3. ánh giá tình hình ho t ng tín d ng t i ngân hàng thông qua cácch tiêu ch tiêu B ng 12: CÁC CH TIÊU ÁNH GIÁ HO T NG TÍN D NG VT: Tri u ng m Ch tiêu 2005 2006 2007 V n huy ng 224.595 246.939 270.497 T ng ngu n v n 420.281 455.332 492.838
Doanh s cho vay 1.042.367 1.257.830 1.563.588
Doanh s thu n 1.020.744 1.224.068 1.505.004 T ng d n 396.988 430.750 489.334 D n bình quân 386.177(*) 413.869 460.042 T ng d n /T ng ngu n v n (%) 94,46 94,60 99,29 T ng d n /V n huy ng (l n) 1,77 1,74 1,81 V n huy ng/T ng ngu n v n (%) 53,43 54,23 54,89 H s thu n (%) 97,93 97,32 96,25 Vòng quay v n tín d ng (vòng) 2,69 2,96 3,27 (Ngu n: t ng h p t các b ng2, 3, 6, 9) Ghi chú: (*) d n u n m 2005 là 375.365 tri u ng
Ch tiêu T ng d n /T ng ngu n v n cao và i u t ng qua các n m, n m 2005 là 94,46%, n m 2006 là 94,60%, n m 2007 là 99,29% cho th y ngân hàng luôn s d ng t i a ngu n v n cho vay. Nh ng ch y u ngân hàng t p trung cho vay ng n h n vì cho vay ng n h n thì ít r i ro h n so v i cho vay trung – dài h n, cho vay trung – dài h n chi m t l r t nh trong t ng doanh s cho vay (trên d i 10% qua các n m). Tuy nhiên, cho vay i v i h gia ình làm nông nghi p: tr ng lúa, nuôi tôm, ch n nuôi heo l i chi m ph n l n trong doanh s cho vay ng n h n c a ngân hàng. M t khác, ng i nông dân ây ch a c trang b y v k thu t, ki n th c tr ng tr t ch n nuôi còn h n h p, các v mùa còn ph thu c quá nhi u vào th i ti t nên ng v n cho vay ng n h n c a ngân hàng ch a h n ã gi m
c r i ro.
Ch tiêu T ng d n /V n huy ng cao hay th p u không t t. N u ch s này quá th p thì ngân hàng s d ng v n không hi u qu , n u quá cao ch ng t công tác huy ng v n còn y u kém. Ta th y ch tiêu này t ng gi m qua các n m, n m 2005 là 1,77 l n, sang n m 2006 ch s này có gi m nh ng không áng k . Do nhu c u v n c a khách hàng ngày càng t ng, mà vi c huy ng v n c a ngân hàng thì ngày càng b canh tranh gây g t b i s xu t hi n c a nhi u Ngân hàng th ng m i c ph n v i chính sách lãi su t h p d n ã thu hút khá nhi u khách hàng nên n m 2007 ch s này là 1,81 l n. Nhìn chung, ch s này là khá cao ch ng t nghi p v huy ng v n ch a t hi u qu , m t ng v n huy ng c nh ng cho vay trên 1,7 ng nh v y ngân hàng s không v n áp ng cho khách hàng.
Ta th y ch s V n huy ng/T ng ngu n v n ng qua các n m nh ng không áng k . Do th ph n ngày càng b chia nh nên dù ngân hàng dùng nhi u hình th c thu hút khách hàng nh ng ch s v n không t ng cao. C th là 53,43% n m 2005, 54,23% n m 2006, 54,89% n m 2007. N u ngân hàng có th nâng ch s này càng cao càng t t cho ngân hàng vì theo ch tr ng c a NHCTVN n u chi nhánh huy ng c càng nhi u v n thì ngoài vi c áp ng nhu c u v n t i chi nhánh, NHCTVN s nh n v n i u chuy n t chi nhánh v i m c lãi su t cao h n chi phí mà chi nhánh ã b ra huy ng. Ngu n v n này s c ngân hàng c p trên cho các chi nhánh khác vay v i m c lãi su t cao h n n a b i hi n nay nhu c u v n c a các ngân hàng là r t cao.
H s thu n gi m d n qua các n m, ây là d u hi u áng lo ng i cho ngân hàng. N m 2005 t 97.93% ch y u là nh vào ngu n thu t Công ty c ph n xu t nh p kh u thu s n huy n v nh L i. Các n m tr v sau, tình hình s n xu t c a ng i dân g p nhi u khó kh n nh b nh tôm trong nuôi tr ng thu s n, d ch cúm gia c m, d ch l m m long móng tai xanh l n. c bi t, v ki n bán phá giá r m r c a M i v i m t hàng xu t kh u thu s n c a ta làm cho các doanh nghi p xu t kh u thu s n (nh ng khách hàng uy tín chi m t tr ng trong doanh s thu n c a ngân hàng) g p khó kh n. Ngoài ra, nh ng t áp th p nhi t i, gió l n trong n m 2006 làm ng i dân tr ng màu b th t thu nên doanh s thu n c a ngân hàng gi m liên t c trong 2 n m 2006 và 2007. Tuy nhiên, cán b ngân hàng r t tích c c trong thu h i n vay, ch ng xu ng t ng h dân xem xét tình hình s n xu t, khuy n khích ng viên và t v n cho nh ng h ang g p ph i tình tr ng khó kh n nh v a nêu trên nên ã thúc y c thi n chí tr n c a khách hàng. Vì v y, n m h s thu n n m 2006 t 97,23%, n m 2007 t 96,25%.
Vòng quay v n tín d ng u t ng qua các n m, do ngoài khách hàng là nh ng h nông dân làm nông nghi p theo ph ng th c cho vay t ng l n thì ph n l n khách hàng c a ngân hàng là nh ng khách hàng truy n th ng ã t o c uy tín v i ngân hàng nên c áp d ng ph ng th c cho vay theo h n m c. Nh ng khách hàng truy n th ng này là nh ng ng i làm n l n kinh doanh nhi u l nh v c, c bi t trong i u ki n c nh tranh nh hi n nay bu c h ph i luôn ch ng ngu n v n trang tr i v n cho các l nh v c nên nhu c u luân chuy n v n cao, h tr n vay và vay l i r t th ng xuyên. Vì v y, vòng quay v n tín d ng c a ngân hàng n m sau cao h n n m tr c nh ng ch y u t nh ng khách hàng c quen thu c nên t c t ng không áng k . C th , n m 2005 là 2,64 vòng, n m 2006 là 2,96 vòng, n m 2007 là 3,27 vòng. 4.2.4. M t s y u t c b n nh h ng n k t qu ho t ng tín d ng c a ngân hàng 4.2.4.1. Y u t khách quan - Tình hình kinh t xã h i là y u t c b n t o nên s c c u h tr s t ng tr ng tín d ng m nh m c a ngân hàng. - M t s ng thái c a Ngân hàng Nhà n c nh m h n ch t ng tr ng tín d ng nóng ( i u ch nh h s r i ro i v i m t s lo i tài s n có, kh ng ch t l
cho vay kinh doanh ch ng khoán…), yêu c u Ngân hàng Công Th ng ph i ch ng ra các chính sách th n tr ng c n thi t trong vi c c p tín d ng. Ngân hàng Công Th ng chi nhánh B c Liêu là m t m c xích trong h th ng NHCTVN nên bu c ph i tuân th theo nh ng chính sách ó.
- Vi c các Ngân hàng th ng m i c ph n trên a bàn ngày càng tr ng thành c v quy mô, công ngh , n ng l c qu n lý, các chi nhánh ngân hàng n c ngoài c m r ng l nh v c làm cho s c nh tranh trong h th ng ngân hàng tr nên gay g t h n bao gi h t. ây là ng l c òi h i NHCTBL ph i chuy n bi n, c i cách các th t c, m r ng và hoàn thi n các s n ph m gi th ph n.
4.2.4.2. Y u t ch quan
- V i uy tín ho t ng lâu n m, n n t ng khách hàng b n v ng t o i u ki n thu n l i ngân hàng thâm nh p ngày càng sâu r ng d ch v ngân hàng trong các doanh nghi p và dân chúng.
- Xem xét i u ch nh m c u quy n phán quy t tín d ng c a các c p phê duy t nh m m b o phù h p v i trình th m nh, kh n ng qu n lý khách hàng c a t ng c p.
- Lãnh o ngân hàng th ng xuyên bám sát tình hình th c ti n c ng nh di n bi n c a th tr ng làm nh h ng n khách hàng c ng nh ngân hàng k p th i c nh báo, ch o các cán b c a chi nhánh i u hành tín d ng an toàn, hi u qu .
- Danh sách khách hàng en c c p nh t và s d ng nh n bi t khách hàng không có t cách, không tin c y trong quan h v i ngân hàng.
- T p trung các ngu n l c tri t thu h i n x u, làm rõ nguyên nhân, t p trung gi i quy t nh ng khó kh n v ng m c trong quá trình x lý thu h i n . Lãnh o ngân hàng tr c ti p ch o ôn c thu h i n x u, g n k t qu th c hi n ch tiêu này v i x p l ng kinh doanh, x p lo i thi ua, ánh giá x p lo i cán b .
- Ngoài ra, chi nhánh còn th ng xuyên theo dõi th c tr ng tình hình ho t ng tín d ng xác nh quy mô, c c u, t c t ng tr ng tín d ng phù h p v i kh n ng và c c u huy ng v n.
- Phát tri n các s n ph m cho vay t ng tr ng tín d ng an toàn, tính toán lãi su t cho vay phù h p tu theo t ng i t ng khách hàng.
4.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH QU N LÝ R I RO TÍN D NG T INGÂN HÀNG NGÂN HÀNG 4.3.1. Tình hình n quá h n a) N quá h n theo th i h n tín d ng B ng 13: N QUÁ H N THEO TH I H N TÍN D NG VT: Tri u ng N m Chênh l ch 2005 2006 2007 2006/ 2005 2007/ 2006 Th i h n S ti n % S ti n % S ti n % S ti n % S ti n % NH 11.468 75,7 14.071 75,5 22.590 81,2 2.603 22,7 8.519 60,5 TDH 3.673 24,3 5.018 24,5 5.230 18,8 1.345 36,6 212 4,2 T ng c ng 15.141 100 19.089 100 27.820 100 3.948 26,1 8.731 45,7