VT: Tri u ng N m Chênh l ch Ngành 2005 2006 2007 2006/ 2005 2007/ 2006 DSCV CN 156.689 115.919 81.143 (40.770) (34.776) DSTN CN 157.839 121.715 86.012 (36.124) (35.703) KNTH CN (%) 101 105 106 4 1 DSCV TMDV 620.832 881.959 1.198.785 261.127 316.826 DSTN TMDV 592.899 855.500 1.174.809 262.601 319.309 KNTN TMDV (%) 96 97 98 1 1 DSCV NLN 64.638 59.765 63.949 (4.873) 4.184 DSTN NLN 66.413 60.363 58.833 (6.050) (1.530) KNTN NLN (%) 103 101 92 (2) (9) DSCV TS 149.176 132.490 148.389 (16.686) 15.899 DSTN TS 163.109 132.490 138.002 (30.619) 5.512 KNTN TS (%) 109 100 93 (9) (7) DSCV khác 51.032 67.697 71.322 16.665 3.625 DSTN khác 40.484 54.000 47.348 2.926 (6.652) KNTN khác (%) 79 80 66 1 (14) T ng DSCV 1.042.367 1.257.830 1.563.588 215.463 305.758 T ng DSTN 1.020.744 1.224.068 1.505.004 203.324 280.936 KNTN (%) 98 97 96 (1) (1)
(Ngu n: phòng kinh doanh NHCTBL)
Nhìn vào b ng s li u cho th y kh n ng thu h i n t i ngân hàng có s t ng gi m qua 3 n m. S bi n ng này th hi n qua m c bi n ng c a các ngành ngh sau:
Công nghi p: doanh s thu n gi m d n qua các n m do ngân hàng ra ph ng h ng kinh doanh thu h p doanh s cho vay i v i ngành này d n n doanh s thu n gi m 36.124 tri u, tuy nhiên ngành v n ho t ng bình th ng nên vi c thu n không g p ph i khó kh n, kh n ng thu n v n t ng qua các n m. C th là n m 2006 thu n t 121.715 tri u kh n ng thu n t ng 4% so v i n m 2005. N m 2007 kh n ng thu n là 106% t ng 1% so v i n m 2006.
Th ng m i d ch v : ây là l nh v c mà ngân hàng u t v n nhi u nh t trong t ng doanh s cho vay và do nhu c u i s ng ng i dân ngày m t nâng cao nên t o i u ki n cho ngành ho t ng có hi u qu , t c phát tri n n nh nên kh n ng thu h i n c a ngân hàng t ng qua các n m. Tuy nhiên, do t c t ng doanh s cho vay khá cao nên doanh s thu n dù có t ng nh ng t l không cao. C th , n m 2006 doanh s thu n là 855.550 tri u kh n ng thu n t 97% t ng 1% so v i n m 2005. N m 2007 kh n ng thu n ti p t c t ng 1% so v i n m 2006.
Nông lâm nghi p và thu s n: n m 2006 doanh s thu n và doanh s cho vay ngành nông lâm nghi p u gi m nên kh n ng thu n gi m nh ng không áng k , gi m 2% so v i n m 2005. i v i ngành thu s n doanh s cho vay và doanh s thu n c ng u gi m nh ng t c gi m c a doanh s cho vay th p h n doanh s thu n nên kh n ng thu n gi m 9% so v i n m 2005. X y ra tình hình trên là do có s bi n ng trong quá trình s n xu t kinh doanh c a ng òi dân nh ã phân tích ph n tình hình thu n theo th i h n tín d ng kéo theo hi u qu tín d ng c a ngân hàng c ng ch u nh h ng.
m 2007, ngân hàng ã dùng nhi u bi n pháp thu h i n có hi u qu nh ch ng xu ng a bàn ho t ng c a ng i dân xem xét tình hình s n xu t
xu t cách th c làm n sao cho có hi u qu h n và theo dõi sát sao thu nh p c a h k p th i thu h i n vay. Nh ng do m t s y u t khách quan nh th tr ng xu t kh u m t s s n ph m ch ng h n nh các lo i h i s n thu c ngành th y s n b M , Nh t - nh ng th tr ng ch l c ang áp d ng nhi u rào c n phi thu quan nh m c n tr xu t kh u c a các n c khác trong ó có Vi t Nam, mà ây l i là ngành th m nh c a t nh. Trong ch n nuôi heo gà thì b d ch cúm gia c m, d ch l m m long móng, tai xanh l n hoành hành kéo dài t n m 2006, d ch b nh trên tôm nuôi trên bình di n r ng h u h t các huy n th trong t nh d n n vi c nhi u h nông dân không còn kh n ng tài chính ti p t c tái u t , kh n ng thu n vay c a ngân hàng g p nhi u khó kh n và ti p t c gi m trong n m 2007. C th , doanh s thu n c a nông lâm nghi p và th y s n l n l t là 58.833 tri u, kh n ng thu h i n gi m 9% và 138.002 tri u kh n ng thu n gi m 7% so v i n m 2006.
Doanh s thu n các l nh v c khác c ng bi n ng qua các n m. N m 2006 t ng 1% so v i n m 2005. Nh ng n m 2007 do nh h ng c a i s ng ng i dân ngành thu s n và nông lâm nghi p mà ây l i là thành ph n chi m i a s trong
t nh nên ho t ng kinh doanh c a các l nh khác c ng không thu n l i. Do ó, kh n ng thu n c a l nh v c khác gi m 14% so v i n m 2006.
c) Doanh s thu n theo thành ph n kinh t
B ng 8: DOANH S THU N THEO THÀNH PH N KINH T
VT: Tri u ng m Chênh l ch TPKT 2005 2006 2007 2006/ 2005 2007/ 2006 DSCV DNNN 49.434 - - (49.439) - DSTN DNNN 84.779 9.874 - (74.905) - KNTN DNNN (%) 171 - - - - DSCV CTCP-TNHH 258.152 419.131 266.986 190.979 686.117 DSTN CTCP-NHH 250.790 398.072 672.395 147.282 274.323 KNTH CTCP-TNH(%) 97 95 98 (2) 3 DSCV DNTN 221.325 52.703 312.324 38.296 259.621 DSTN DNTN 217.398 251.311 302.954 33.913 51.643 KNTN DNTN (%) 98 97 97 (1) 0 DSCV CN–HG 342.395 366.075 416.593 57.840 23.680 DSTN CN-HG 310.619 359.561 385.558 48.942 25.997 KNTN CN-HG (%) 91 98 93 7 (5) DSCV Khác 171.061 213.003 148.554 (64.449) 41.942 DSTN Khác 157.158 205.250 144.097 48.092 (61.153) KNTN Khác (%) 92 96 97 4 1 T ng DSCV 1.042.367 1.257.830 1.563.588 215.463 305.758 T ng DSTN 1.020.744 1.224.068 1.505.004 203.324 280.936 KNTN (%) 98 97 96 (1) (1)
(Ngu n: phòng kinh doanh NHCTBL)
Qua b ng s li u th hi n s bi n ng v kh n ng thu h i n qua các n m c a các thành ph n kinh t nh t là i v i cá nhân - h gia ình và doanh nghi p Nhà n c.
m 2005, do doanh nghi p Nhà n c ã chuy n d n sang c ch c ph n hoá nh ng doanh nghi p v n ho t ng bình th ng nên doanh s thu n t 84.774 tri u so v i doanh s cho vay mà ngân hàng ã thu h p ch t 49.434 tri u ã y kh n ng thu h i n lên n 171%. N m 2006, ngân hàng không còn cho vay i v i thành ph n này n a nh ng tình hình thu n v n di n ra bình th ng ngân hàng
ã thu n t s n còn l i là 9.847 tri u.
Công ty c ph n – trách nhi m h u h n ngày càng ho t ng có hi u qu , ngân hàng ch tr ng m r ng cho vay i v i thành ph n kinh t này nên doanh s
cho vay và thu n u t ng qua các n m. N m 2006, tuy doanh s thu n t ng 147.282 tri u nh ng do t c t ng c a doanh s cho vay cao h n nên kh n ng thu n gi m 2% so v i n m 2005. V i s c nh tranh gay g t trong i u ki n h i nh p òi h i các công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n ph i nâng cao n ng l c ho t ng, u t c chi u r ng và chi u sâu m i có th c nh tranh n i v i các công ty n c ngoài. Chính trong i u ki n này khi n các công ty tuy n ch n ngu n nhân l c th t s có tài n ng, do ó công ty làm n ngày càng hi u qu làm d dàng h n cho công tác thu n c a ngân hàng. Nên doanh s thu n n m 2007 t ng cao t 672.395 tri u t ng 274.323 tri u so v i n m 2006 d n n kh n ng thu n t ng 3%. Doanh nghi p t nhân c ng là m t m c xích trong n n kinh t nên không tránh kh i nh ng bi n ng khi có s bi n ng c a th tr ng. Theo ch tr ng c a ngân hàng, cán b tín d ng ph i th m nh k , ch cho vay nh ng doanh nghi p mà n ng l c tài chính th t s v ng ch c làm n hi u qu còn h n ch y theo doanh s cho vay khi n cu i cùng tình hình n x u c ng t ng theo t nh ng doanh nghi p y u kém b phá s n. Do quan tâm n ch t l ng tín d ng h n ch y theo thành tích nên kh n ng thu n n m 2006 có bi n ng gi m nh ng không áng k gi m 1% so v i n m 2005. N m 2007, doanh s thu n t ng 51.643 tri u trong khi doanh s cho vay c ng t ng t ng ng là 52.703 tri u nên kh n ng thu n v n m c 97%.
Cá nhân - h gia ình là thành ph n kinh t có s bi n ng nhi u nh t trong 2 n m g n ây (2006 – 2007). Ngành ngh c a thành ph n cá nhân - h gia ình r t a d ng nh ch n nuôi, tr ng tr t, buôn bán nh ….Tuy g n ây d ch gia c m, b nh tôm bùng phát lan r ng nh ng doanh s thu n v n t ng trong n m 2006, c th doanh s thu n t ng 385.558 tri u ch y u là do các cá nhân h kinh doanh các ch u m i th tr n th t ho t ng có hi u qu .
N m 2007, doanh s cho vay i v i thành ph n này ti p t c t ng 57.840 tri u so v i n m 2006 do chính sách h tr v n c a a ph ng i v i ng i nông dân nh ng tình hình s n xu t ti p t c theo chi u h ng x u nên doanh s thu n dù có t ng nh ng không áng k 25.997 tri u nên kh n ng thu n c a ngân hàng gi m 5% so v i n m 2006.
4.2.2.3. Tình hình d n
Ngoài ch tiêu doanh s cho vay và doanh s thu n thì tình d n c ng cho ta bi t hi u qu tín d ng c a ngân hàng. Tuy nhiên, nó không n gi n khi nhìn vào
d n t ng hay gi m mà có th ánh giá ngay là t t hay x u, ta ph i tìm hi u rõ nguyên nhân, phân tích tình hình th c t . Ch ng h n, khi d n t ng cao có th do ng i vay v n làm n có hi u qu nên ngân hàng m r ng cho vay nh ng c ng có th do khách hàng làm n b thua l , vi c thu n c a ngân hàng g p khó kh n nên d n cao l i là k t qu x u. Ng c l i, khi d n th p c ng ch a h n ó là bi u hi n x u. Ngoài ra, d n còn là c s ngân hàng nh ra k ho ch tín d ng trong n m t i sao cho tình hình ngu n v n cân i, hi u qu tránh tình tr ng th a v n do huy ng quá nhi u hay không v n áp ng nhu c u th tr ng. ch ng minh i u này ta ti n hành phân tích tình hình d n c a NHCTBL nh sau:
a) D n theo th i h n tín d ng B ng 9: D N THEO TH I H N TÍN D NG VT: Tri u ng N m Chênh l ch 2005 2006 2007 2006/ 2005 2007/ 2006 Th i h n S ti n % S ti n % S ti n % S ti n % S ti n % NH 348.473 87,8 377.465 87,6 434.142 88,7 28.992 8,3 56.677 15,0 TDH 48.515 12,2 53.285 12,4 55.192 11,3 4.770 9,8 1.907 3,6 ng c ng 396.988 100 430.750 100 489.334 100 33.762 8,5 58.584 13,6
(Ngu n: phòng kinh doanh NHCTBL)
N m 2006, d n ng n h n t 377.465 tri u t ng 28.992 tri u, t l t ng 8,3% so v i n m 2005. Trong n m 2006, ngân hàng thu h p cho vay ng n h n i v i các h nông dân vì h ang trong tình tr ng làm n không hi u qu , g p khó kh n v tài chính nh ng ngân hàng t ng c ng cho vay ng n h n i v i ngành ngh có ch t l ng tín d ng cao h n nh th ng m i d ch v nên d n t ng. Nh v y, ngân hàng ã gi m thi u c r i ro nên ây là k t qu không nh h ng x u cho ngân hàng. N m 2007, do tuân th theo ch tr ng c a Nhà n c nên ngân hàng bu c ph i t ng doanh s cho vay i v i i t ng nông dân nh ng tình hình tài chính c a h l i ch a c c i thi n nên d n t ng 56.677 tri u t c 15% so v i n m 2006 l i là k t qu không kh quan, ngân hàng ph i gánh ch u r i ro cao.
D n trung - dài h n chi m t tr ng r t nh nên bi n ng c a nó c ng không làm nh h ng nhi u n t ng d n . C th , n m 2006 d n t 53.285 tri u chi m 12,4% t ng d n và t ng 9,8% so v i n m 2005, n m 2007 ti p t c t ng 3,6% so v i n m 2006 nh ng không t k ho ch ra do d án ng tài tr công
ty C ph n Bia Sài Gòn mà chi nhánh là thành viên tham gia cho vay v n ch a gi i ngân c trong k do ti n th c hi n d án ch m và ch u t ch a s d ng v n vay ngân hàng.
T tình hình phân tích trên, d n n t ng d n ngân hàng n m 2006 t 430.750 tri u t ng 8,5% so v i n m 2005 và n m 2007 d n t ng 58.584 tri u t ng ng 13,6% so v i n m 2006.
b) D n theo ngành ngh kinh doanh
B ng 10: D N THEO NGÀNH NGH KINH DOANH
VT: Tri u ng N m Chênh l ch 2005 2006 2007 2006/ 2005 2007/ 2006 Ngành S ti n % S ti n % S ti n % S ti n % S ti n % CN 44.560 11,2 38.764 9,1 33.895 6,9 (5.796) (13) (4.869) (12,6) TMDV 188.148 47,4 214.607 49,8 238.583 48,8 26.459 14,1 23.976 11,2 NLN 22.293 5,6 21.695 5,0 26.811 5,5 (598) (2,7) 5.116 23,6 TS 123.279 31,1 123.279 28,6 133.666 27,3 0 0 10.387 8,4 Khác 18.708 4,7 32.405 7,5 56.379 11,5 13.697 73,0 23.974 74,0 T ng c ng 396.988 100 430.750 100 489.334 100 33.762 8,5 58.584 13,6
(Ngu n: phòng kinh doanh NHCTBL)
i v i ngành công nghi p: do a bàn t nh không phát tri n lo i hình này nên doanh s cho vay gi m t p trung cho vay các ngành khác. Do ó, d n u gi m qua các n m nên vi c gi m d n này i v i ngân hàng không x u c ng không t t. C th , n m 2006 d n là 38.746 tri u gi m 5.796 tri u t c 13% so v i n m 2005, n m 2007 gi m 12,6% so v i n m 2006.
i v i th ng m i d ch v : do ngành này ho t ng hi u qu , ang phát tri n trên a bàn nên t c cho vay mà ngân hàng u t vào ngành này khá cao. N m 2006, d n là 238.583 tri u t ng 26.459 tri u t c 14,1% so v i n m 2005, n m 2007 t ng 23.976 tri u t c 11,2% so v i n m 2006. M c dù ngành ang phát tri n nh ng ngân hàng t p trung u t khá cao nh v y r i ro s r t cao. Ch ng h n, do ngành ho t ng hi u qu nên m i ng i u xô kinh doanh d n n cung > c u, i u t t y u là vi c kinh doanh ngành này không còn thu n l i nh tr c nên xét v lâu dài ngân hàng nên phân tích k s bi n ng c a ngành th ng m i d ch v khi quy t nh cho vay.
i v i nông lâm nghi p và thu s n: n m 2006 d n i v i nông lâm nghi p gi m 598 tri u t ng ng 2,7% so v i n m 2005, i v i thu s n không t ng c ng không gi m. Nguyên nhân ch y u là do cu i n m 2006 theo ch o c a NHCTVN chi nhánh ã x lý r i ro a ra h ch toán ngo i b ng làm gi m d n . ây ch y u là nh ng h nông dân vay v n nuôi tôm, tr ng tr t, ch n nuôi, g p d ch b nh th t thu c ngân hàng ánh giá là b suy gi m ho c không có kh n ng tr n c phân lo i vào n nhóm 5 theo quy t nh 234/ Q – H QT – NHCT