CHƢƠNG 2 PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
4.2 THỰC TRẠNG GỬI TIỀN TIẾT KIỆM CỦA CÁ NHẬN TẠI QUẬN
4.2.1 Đối với cá nhân có gửi tiền tiết kiệm
4.2.1.1 Ngân hàng đƣợc lựa chọn để gửi tiền tiết kiệm
Bảng 4.7 NGÂN HÀNG ĐƢỢC LỰA CHỌN ĐỂ GỬI TIỀN TIẾT KIỆM Ngân hàng Tần số Tần suất (%) Ngân hàng Tần số Tần suất (%) MHB 9 10,7 Vietcombank 19 22,6 Agribank 13 15,5 BIDV 6 7,1 Á Châu 12 14,3 Eximbank 9 10,7 Sacombank 4 4,8 Khác 12 14,3 Tổng 84 100
Nguồn: Số liệu điều tra các cá nhân ở Quận Ninh Kiều năm 2012
Mặc dù, trên địa bàn Quận Ninh Kiều hiện nay có rất nhiều chi nhánh ngân hàng tồn tại nhƣng bảng thống kê về ngân hàng đƣợc lựa chọn để gửi tiền chỉ tập trung ở một số ngân hàng nhất định. Ở nhóm NHTM nhà nƣớc thì Ngân hàng Vietcombank chiếm tỷ trọng cao nhất đến 22,6% trong số 84 sự lựa chọn, tiếp đến là Ngân hàng Agribank với tỷ trọng 15,5%, Ngân hàng MHB có tỷ trọng 10,7% và NH BIDV có tỷ trọng 7,1%. Ở nhóm NHTM tƣ nhân thì Ngân hàng Á Châu dẫn đầu với tỷ trọng là 14,3%, Ngân hàng Eximbank có tỷ trọng là 10,7% và Ngân hàng Sacombank có tỷ trọng là 4,8%. Các ngân hàng khác đƣợc lựa chọn để gửi tiền là 14,3% bao gồm Ngân hàng Đông Á, Seabank, VPBank… So với các Ngân hàng nhƣ Agribank, Vietcombank, Á Châu, Eximbank thì Ngân hàng MHB đƣợc thành lập ở địa bàn thành phố Cần Thơ muộn hơn nên thị phần cũng nhỏ hơn so với các ngân hàng nêu trên. Ngân hàng Agribank với lợi thế về mạng lƣới giao dịch rộng lớn. Ngân hàng Vietcombank, Á Châu, Eximbank có ƣu thế về thƣơng hiệu mạnh và chính sách thu hút khách hàng. Ngân hàng MHB
50
là ngân hàng trẻ đang trong q trình hồn thiện về xây dựng thƣơng hiệu, mở rộng mạng lƣới giao dịch, cũng nhƣ xây dựng chính sách khách hàng. Với lợi thế là NHTM nhà nƣớc nên Ngân hàng MHB có mức độ an tồn cao, tạo nên sự an tâm cho khách hàng đến gửi tiền.
4.2.1.2 Lý do gửi tiền tiết kiệm
Bảng 4.8 LÝ DO GỬI TIỀN TIẾT KIỆM
Lý do gửi tiền tiết kiệm Tần số Tần suất (%)
Hƣởng thu nhập từ lãi 23 30,3 Khơng an tồn khi cất tiền ở nhà 17 22,4 Không biết đầu tƣ vào đâu 7 9,2 Dự phòng cho tƣơng lai 21 27,6 An toàn hơn kênh đầu tƣ khác 7 9,2
Khác 1 1,3
Tổng 76 100
Nguồn: Số liệu điều tra các cá nhân ở Quận Ninh Kiều năm 2012
Qua thông tin điều tra về khách hàng cá nhân, có thể thấy 3 lý do chính khiến cá nhân GTTK là hƣởng thu nhập từ lãi, dự phịng cho tƣơng lai và khơng an toàn khi cất tiền ở nhà. Mặc dù lãi suất tại ngân hàng hiện nay chỉ ở mức 9% đối với tiền gửi có kỳ hạn dƣới 12 tháng và khoảng ở mức 12% với kỳ hạn từ 12 tháng trở lên nhƣng gửi tiền ngân hàng là kênh đầu tƣ ít rủi ro. Vì vậy, GTTK để hƣởng thu nhập từ lãi vẫn là lý do đƣợc nhiều ngƣời lựa chọn nhất với tỷ trọng là 30,3%. Lý do thứ 2 đƣợc nhiều ngƣời quan tâm là để dự phòng cho tƣơng lai với tỷ trọng là 27,6%. Do ngƣời gửi tiền có nhu cầu sử dụng số tiền lớn trong tƣơng lai nên trong thời điểm hiện tại họ tích luỹ dần để có thể đáp ứng nhu cầu đó. Lý do thứ 3 chiếm tỷ trọng 22,4% là khơng an tồn khi cất tiền ở nhà. Khi cất giữ nhiều tiền mặt tại nhà gây tâm lý lo sợ đối với ngƣời dân vì nạn trộm cắp vẫn tồn tại. Hơn nữa, cất tiền ở nhà khơng sinh lợi mà cịn làm cho tiền bị mất giá. Với số ít cá nhân không biết đầu tƣ vào đâu thì GTTK là lựa chọn khá hợp lý vì thứ nhất, tiền của họ đƣợc cất giữ an toàn; thứ hai, việc GTTK còn đem lại cho họ lợi nhuận trong khi họ tìm kiếm kênh đầu tƣ khác hiệu quả hơn. Lý do còn lại khiến
51
cá nhân GTTK là do GTTK an toàn hơn các kênh đầu tƣ khác vì họ khơng thích mạo hiểm với số tiền họ tích luỹ đƣợc. Hơn nữa, hiện nay thị trƣờng bất động sản đóng băng, thị trƣờng vàng và chứng khốn biến động mạnh nên GTTK vừa giúp sinh lời vừa giúp bảo toàn đƣợc số vốn ban đầu.
4.2.1.3 Kỳ hạn gửi tiền tiết kiệm
Bảng 4.9 KỲ HẠN GỬI TIỀN TIẾT KIỆM Kỳ hạn gửi Kỳ hạn gửi
tiền tiết kiệm
Tần số Tần suất (%) 1 tháng 18 23,7 3 tháng 19 25,0 6 tháng 16 21,1 12 tháng 13 17,1 Trên 12 tháng 10 13,2 Khác 0 0 Tổng 76 100
Nguồn: Số liệu điều tra các cá nhân ở Quận Ninh Kiều năm 2012
Các cá nhân có GTTK trong cuộc khảo sát đều gửi tiền có kỳ hạn do hình thức gửi tiền khơng kỳ hạn có lãi suất thấp và khơng đƣợc các ngân hàng khuyến khích. Các loại kỳ hạn đƣợc ngƣời gửi tiền lựa chọn nhiều nhất là 1 tháng, 3 tháng và 6 tháng. Trong đó, kỳ hạn 1 tháng chiếm 23,7%, kỳ hạn 3 tháng chiếm 25% và kỳ hạn 6 tháng chiếm 21,1%. Đây là những kỳ hạn ngắn giúp cho ngƣời gửi tiền có thể linh hoạt sử dụng số tiền tiết kiệm của mình khi cần. Kỳ hạn 12 tháng và trên 12 tháng là những kỳ hạn dài hơn nhƣng chiếm tỷ trọng thấp hơn. Kỳ hạn 12 tháng đƣợc 13 ngƣời lựa chọn (với tỷ trọng 17,1%) và kỳ hạn trên 12 tháng đƣợc 10 ngƣời lựa chọn (với tỷ trọng 13,2%). Mặc dù khi gửi tiền tiết kiệm với kỳ hạn dài hơn sẽ đƣợc hƣởng lãi suất cao hơn so với kỳ hạn ngắn nhƣng đƣợc ít ngƣời lựa chọn. Vì tính thanh khoản của món tiền gửi thấp nên khi có cơ hội đầu tƣ tốt, ngƣời gửi tiền không thể sử dụng vốn ngay khi cần.
52
4.2.1.4 Lãi suất nhận đƣợc khi gửi tiền tiết kiệm
Bảng 4.10 LÃI SUẤT NHẬN ĐƢỢC KHI GỬI TIỀN TIẾT KIỆM Lãi suất nhận đƣợc khi Lãi suất nhận đƣợc khi
gửi tiền tiết kiệm
Tần số Tần suất (%) Dƣới 9 % 21 27,6 Từ 9 đến dƣới 10% 30 39,5 Từ 10 đến dƣới 11% 16 21,1 Từ 11% trở lên 9 11,8 Tổng 76 100
Nguồn: Số liệu điều tra các cá nhân ở Quận Ninh Kiều năm 2012
Khi GTTK thì vấn đề lãi suất đƣợc ngƣời gửi tiền khá quan tâm. Mức lãi suất khách hàng cá nhân đƣợc nhận chủ yếu ở mức từ 9 đến dƣới 10% chiếm tỷ trọng đến 39,5%. Mức lãi suất dƣới 9% chiếm tỷ trọng 27,6%, mức lãi suất từ 10 đến dƣới 11% chiếm 21,1% và mức lãi suất từ 11% trở lên chiếm 11,8%. Do phần lớn cá nhân trong cuộc điều tra gửi tiền ở kỳ hạn dƣới 12 tháng là chủ yếu và theo thông tƣ số 19/2012/TT-NHNN ban hành ngày 8/6/2012 quy định lãi suất tối đa cho kỳ hạn dƣới 12 tháng là 9% nên lãi suất khách hàng nhận đƣợc nhận dao động quanh mức 9%. Lãi suất từ 11% trở lên chiếm tỷ trọng thấp nhất do khách hàng GTTK kỳ hạn từ 12 tháng trở lên chiếm tỷ trọng thấp. Bên cạnh đó, các ngân hàng thƣờng có các chƣơng trình khuyến mãi, tặng q, dự thƣởng để thu hút khách hàng nên lãi suất khách hàng nhận đƣợc thấp hơn để không vƣợt trần lãi suất do NHNN quy định.
53
4.2.1.5 Hình thức khuyến mãi
Bảng 4.11 HÌNH THỨC KHUYẾN MÃI NHẬN ĐƢỢC KHI GỬI TIỀN Hình thức khuyến mãi Tần số Tần suất (%) Hình thức khuyến mãi Tần số Tần suất (%)
Dự thƣởng 11 14,5
Tặng tiền mặt 1 1,3
Tặng quà 17 22,4
Không khuyến mãi 47 61,8
Tổng 76 100
Nguồn: Số liệu điều tra các cá nhân ở Quận Ninh Kiều năm 2012
Để thu hút khách hàng đến gửi tiền tại ngân hàng, bên cạnh lãi suất hấp dẫn, các ngân hàng thƣờng tổ chức các chƣơng trình khuyến mãi. Tuy nhiên số lƣợng cá nhân tham gia chƣơng trình khuyến mãi chỉ chiếm 38,2%, còn lại 61,8% khơng tham gia chƣơng trình khuyến mãi. Trong số các hình thức khuyến mãi, hình thức tặng quà chiếm tỷ trọng đến 22,4%, tiếp đến là hình thức dự thƣởng chiếm 14,5%, tặng tiền mặt chỉ chiếm 1,3%. Vì khi tham gia chƣơng trình khuyến mãi, khách hàng chấp nhận mức lãi suất thấp hơn lãi suất niêm yết nên phần lớn ngƣời gửi tiền khơng tham gia chƣơng trình khuyến mãi. Hơn nữa, hình thức khuyến mãi nhƣ tặng quà, đôi khi chƣa phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Đối với hình thức dự thƣởng thì giá trị giải thƣởng cao nhƣng xác suất để trúng giải thì thấp nên chƣa thực sự thu hút đƣợc khách hàng. Vì vậy để thu hút đƣợc khách hàng đến gửi tiền thơng qua hình thức khuyến mãi, ngân hàng cần tìm hiểu nhu cầu của khách hàng trƣớc khi đƣa ra chƣơng trình khuyến mãi phù hợp.
54
4.2.1.6 Hình thức lãnh lãi khi gửi tiền tiết kiệm
Bảng 4.12 HÌNH THỨC LÃNH LÃI KHI GỬI TIỀN TIẾT KIỆM Hình thức lãnh lãi Tần số Tần suất (%) Hình thức lãnh lãi Tần số Tần suất (%)
Đầu kỳ 0 0
Cuối kỳ 55 72,4
Định kỳ hàng tháng 21 27,6
Tổng 76 100
Nguồn: Số liệu điều tra các cá nhân ở Quận Ninh Kiều năm 2012
Qua bảng trên, có thể thấy hình thức lãnh lãi cuối kỳ vẫn là hình thức lãnh lãi đƣợc khách hàng ƣa chuộng nhất. Tỷ trọng khách hàng chọn nhận lãi cuối kỳ đến 72,4%, nhận lãi hàng tháng chiếm 27,6%. Hình thức lãnh lãi đầu kỳ không đƣợc khách hàng lựa chọn mặc dù đây cũng là một trong những hình thức trả lãi đƣợc ngân hàng áp dụng nhằm tạo sự thuận lợi cho khách hàng. Vì khi khách hàng nhận lãi đầu kỳ, mức lãi suất áp dụng cho món tiền gửi thấp hơn so với lãi suất khi nhận lãi cuối kỳ và định kỳ hàng tháng.
4.2.1.7 Nguồn thông tin và mức độ ảnh hƣởng của nguồn thông tin đến quyết định gửi tiền tiết kiệm
Trƣớc khi gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng, khách hàng thƣờng thu thập và tìm hiểu thơng tin về ngân hàng mà họ quan tâm. Thông tin thƣờng đến từ những nguồn khác nhau nhƣ: phƣơng tiện thông tin đại chúng (tivi, báo chí, internet), bảng quảng cáo, banroll, tờ rơi, bạn bè, ngƣời thân, từ nhân viên ngân hàng, từ cơ quan hoặc chủ động tìm đến ngân hàng. Mỗi nguồn thơng tin đều có tác động ít nhiều đến quyết định gửi tiền của cá nhân. Bảng dƣới đây thể hiện nguồn thông tin mà khách hàng biết đến ngân hàng và mức độ ảnh hƣởng của từng nguồn thông tin đến quyết định gửi tiền tiết kiệm.
55
Bảng 4.13 NGUỒN THÔNG TIN VÀ MỨC ĐỘ ẢNH HƢỞNG CỦA NGUỒN THÔNG TIN ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN TIẾT KIỆM Nguồn thông tin Tần số Tỷ trọng
(%) Giá trị nhỏ nhất Gía trị lớn nhất Giá trị trung bình Tivi 32 42,1 1 5 2,813 Báo chí 40 52,6 1 5 3,000 Internet 30 39,5 1 5 3,100 Bảng quảng cáo, banroll, tờ rơi 27 35,5 1 5 2,815 Bạn bè, ngƣời thân giới thiệu 52 68,4 1 5 4,173
Nhân viên ngân hàng tiếp thị trực tiếp
23 30,3 1 5 3,696
Tự tìm đến ngân hàng 44 57,9 2 5 4,182
Cơ quan 11 11,5 1 5 3,727
Nguồn: Số liệu điều tra các cá nhân ở Quận Ninh Kiều năm 2012
Qua kết quả phân tích trên, có thể thấy những nguồn thông tin rất ảnh hƣởng đến quyết định GTTK tại ngân hàng của khách hàng cá nhân là tự tìm đến ngân hàng, đƣợc bạn bè, ngƣời thân giới thiệu, từ cơ quan và đƣợc nhân viên ngân hàng tiếp thị trực tiếp. Trong khi đó, những nguồn thơng tin từ Internet, báo chí, bảng quảng cáo, banroll, tờ rơi và tivi chỉ có mức độ ảnh hƣởng trung bình.
Nguồn thơng tin từ bạn bè, ngƣời thân chiếm tần số lựa chọn nhiều nhất lên đến 68,4% trong số 76 lựa chọn và mức độ ảnh hƣởng của nguồn thông tin này là 4,173 điểm. Theo thang đo Likert 5 mức độ thì số điểm 4,173 có nghĩa là nguồn thơng tin từ bạn bè và ngƣời thân rất ảnh hƣởng đến quyết định gửi tiền của cá nhân. Điều đó thể hiện việc thu hút khách hàng mới từ những khách hàng đã sử dụng qua dịch vụ của ngân hàng đóng vai trị rất quan trọng. Đây là kênh tuyên truyền hiệu quả nhất về chất lƣợng dịch vụ của ngân hàng. Vì vậy, ngân hàng cần có chính sách chăm sóc khách hàng nhằm đáp ứng tối đa mức độ thoả mãn của khách hàng.
56
Nguồn thơng tin có sự lựa chọn nhiều thứ 2 là do khách hàng tự tìm đến ngân hàng với tỷ trọng 57,9% cho thấy sự chủ động của ngƣời dân trƣớc khi đƣa ra quyết định gửi tiền. Vì khi tự tìm đến ngân hàng, khách hàng mới có đƣợc những thơng tin cặn kẽ về các dịch vụ của ngân hàng, cơ sở vật chất, cũng nhƣ thái độ phục vụ của nhân viên khi tiếp xúc với khách hàng. Từ đó, khách hàng mới đƣa ra quyết định có gửi tiền ở ngân hàng đó hay khơng. Đây là nguồn thơng tin có độ tin cậy cao do khách hàng tự trải nghiệm nên mức độ ảnh hƣởng đến quyết định GTTK là cao nhất với số điểm trung bình là 4,182.
Nguồn thơng tin khách hàng về ngân hàng do nhân viên ngân hàng tiếp thị trực tiếp có tỷ trọng 30,3%. Hiện nay, marketing ngân hàng là vấn đề đƣợc các ngân hàng quan tâm. Việc nhân viên tƣ vấn trực tiếp cho khách hàng không chỉ cung cấp thơng tin mà cịn kiến thức giúp khách hàng hiểu rõ hơn sản phẩm, dịch vụ mà ngân hàng cung cấp. Số điểm trung bình về mức độ ảnh hƣởng của nguồn thông tin đến quyết định GTTK của khách hàng là 3,696, điều này có nghĩa là nhân viên ngân hàng tiếp thị trực tiếp có ảnh hƣởng đến quyết định GTTK.
Mặc dù, nguồn thông tin về ngân hàng từ cơ quan chỉ có 11,5% trong số 76 ngƣời có GTTK nhƣng điểm trung bình của mức độ ảnh hƣởng là 3,727 cho thấy đây là nguồn thơng tin có ảnh hƣởng đến quyết định GTTK của ngân hàng. Hiện nay, các cơ quan thƣờng sử dụng dịch vụ chi lƣơng qua hệ thống ngân hàng, tạo điều kiện cho cá nhân tiếp xúc trực tiếp với dịch vụ ngân hàng. Vì vậy, ngân hàng cần duy trì mối quan hệ giao dịch giữa ngân hàng với các tổ chức, doanh nghiệp để ngoài việc thu lợi từ khách hàng này còn giúp ngân hàng thu hút nguồn tiền gửi tiết kiệm từ đối tƣợng khách hàng cá nhân.
Cá nhân GTTK biết đến ngân hàng thông qua các phƣơng tiện thông tin đại chúng chiếm tỷ trọng khá cao, chẳng hạn từ báo chí (chiếm 52,6%), từ tivi (chiếm 42,1%), từ internet (chiếm 39,5%) và từ bảng quảng cáo, banroll, tờ rơi (chiếm 35,5%). Tuy nhiên, mức độ ảnh hƣởng từ những nguồn thông tin này đến quyết định GTTK của cá nhân chỉ ở mức trung bình. Điều này cho thấy, thơng tin từ phƣơng tiện thông tin đại chúng chƣa đủ tác động đến cá nhân gửi tiền vào ngân hàng.
57
Do những nguồn thông tin khác nhau có mức độ tác động khác nhau đến quyết định gửi tiền nên ngân hàng cần sử dụng các kênh thông tin hiệu quả và phù hợp để cung cấp thơng tin chính xác đến khách hàng, nâng cao khả năng tiếp cận của khách hàng đến ngân hàng.
4.2.1.8 Mức độ quan trọng của các yếu tố ảnh hƣởng đến quyết định gửi tiền tiết kiệm
Bảng 4.14 MỨC ĐỘ QUAN TRỌNG CỦA CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN TIẾT KIỆM
Yếu tố Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất Giá trị trung bình
Uy tín và thƣơng hiệu của ngân hàng 3 5 4,684
Lãi suất cao 1 5 4,211
Có nhiều chƣơng trình khuyến mãi 1 5 3,461 Chi phí dịch vụ ngân hàng thấp 1 5 3,618 Loại hình tiền gửi tiết kiệm đa dạng 2 5 3,697 Cơ sở vật chất của ngân hàng hiện đại 1 5 3,895 Vị trí ngân hàng thuận tiện 1 5 4,184 Thời gian thực hiện giao dịch nhanh chóng 3 5 4,355
Thủ tục giao dịch đơn giản 1 5 4,224
Thái độ phục vụ của nhân viên (ân cần, chu
đáo, lịch sự, chuyên nghiệp …) 3 5 4,329 Mức độ an tồn, bảo mật thơng tin cao 2 5 4,579
Rút tiền thuận lợi 3 5 4,434
Loại hình NHTM nhà nƣớc 1 5 3,667
Nguồn: Số liệu điều tra các cá nhân ở Quận Ninh Kiều năm 2012
Mức độ quan trọng của những yếu tố đƣợc nêu ở bảng trên đến quyết định GTTK của khách hàng đều ở mức quan trọng và rất quan trọng. Những yếu tố có mức ảnh hƣởng rất quan trọng bao gồm: uy tín và thƣơng hiệu của ngân hàng, lãi