Tình hình thu nợ từ hoạt động cho vay doanh nghiệp đang có xu hướng giảm, năm 2010 chỉ tăng 1,43% so với 2009 và chiếm 26,8% trên tổng doanh số thu nợ. Đến 2011 tăng lên 8,67% tương ứng tăng 337,78tr.đ nhưng chỉ đạt 4.235,73tr.đ chiếm 23% trên tổng doanh số thu nợ, sở dĩ có sự sụt giảm này là do doanh số cho KH doanh nghiệp vay khơng nhiều và thêm vào đó là tình hình kinh tế khó khăn dẫn đến giảm doanh số thu nợ đối với KH là doanh nghiệp.
Hệ số thu nợ qua các năm từ 2009 2011: Năm 2009:
Hệ số thu nợ =
Doanh số thu nợ 9.096,82 =
Doanh số cho vay 38.978
= 0,233 Năm 2010: Hệ số thu nợ = Doanh số thu nợ 10.646,65 =
Doanh số cho vay 56.016
= 0,19 Năm 2011: Hệ số thu nợ = Doanh số thu nợ 14.180,47 =
Doanh số cho vay 79.285 = 0,179
Nhìn chung, tình hình thu nợ của PGD khơng cao. Hệ số thu nợ năm 2009 là 0,233, năm 2010 là 0,19 và chỉ đạt tỷ lệ là 0,179 ở năm 2011.
Tuy vậy, khơng thể nhìn vào số liệu này để đánh giá hoạt động thu nợ của PGD 3/2 là kém hiệu quả vì trong giai đoạn này phịng giao dịch chủ yếu cho vay trung
dài hạn. Đặc điểm của khoản vay này là có giá trị lớn và thời gian đáo hạn từ 5 năm trở lên.
120000 100000 80000 Triệu đồng60000 40000 20000 0 2009 2010 Năm 2011 Tổng dư nợ Dư nợ CVTD
2.2.2.3 Dư nợ cho vay:
Bảng 2.9: Dư nợ CVTD từ 2009 - 2011 Đvt: triệu đồng Năm 2009 2010 2011 Tổng dư nợ 56.950 90.025 111.250 Dư nợ CVTD 31.038 41.980 62.869 Tổng vốn huy động 67.658 90.412 112.325 Dư nợ CVTD / Tổng vốn huy động 45,87% 46,43% 55,97% (Nguồn: Phịng tín dụng NH Techcombank PGD 3/2 ) Biểu đồ 2.4: Dư nợ CVTD từ 2009-2011
Ta thấy tỷ lệ giữa dư nợ CVTD và tổng vốn huy động có sự gia tăng qua các năm từ 2009 đến 2011. Năm 2009 là 45,87% đến năm 2010 tăng lên chiếm 46,43% và năm 2011 đã tăng đến 55,97%. Điều này đánh giá được độ tập trung vốn cho hoạt động tiêu dùng của ngân hàng là tương đối tốt . Cũng như ngân hàng đã tận dụng được nguồn vốn để cho khách hàng vay. Từ đó góp phần chủ động tạo ra lợi nhuận cho ngân hàng.
70000 60000 50000 40000 Triệu đồng 30000 20000 10000 0 2009 2010 Năm 2011 Nợ quá hạn Dư nợ cho vay
2.2.2.4 Nợ quá hạn CVTD:
Tỷ lệ nợ quá hạn của PGD 3/2 thể hiện qua bảng sau:
Bảng 2.10: Tỷ lệ nợ quá hạn từ 2009 - 2011
Đvt: triệu đồng
Năm 2009 2010 2011
Nợ quá hạn 1.462 1.368 1.147
Dư nợ cho vay 31.038 41.980 62.869
Tỷ lệ (%) 4,71% 3,26% 1,82%
(Nguồn: Phịng tín dụng NH Techcombank PGD 3/2
Biểu đồ 2.5: Tỷ lệ nợ quá hạn so với tổng doanh số cho vay
Năm 2009 tỷ lệ nợ quá hạn của PGD khá cao chiếm 4,71% so với tổng doanh số cho vay, do nền kinh tế giai đoạn này không ổn định thị trường bất động sản bị đóng băng khiến cho việc kinh doanh bất động sản bị thua lỗ, nhiều KH khơng cịn
đủ khả năng trả nợ NH. Trước thực tế đó, NH TCB nói chung và PGD nói riêng đã đưa ra nhiều chính sách nhằm hỗ trợ KH như: giảm lãi suất, gia hạn thêm thời gian trả nợ, những sự hỗ trợ kịp thời này đã góp phần làm tăng uy tín của NH. Những năm 2010, 2011 nền kinh tế đã dần được phục hồi, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và nguồn thu nhập của cá nhân ngày càng ổn định, bên cạnh đó NH đã có chính sách cho vay chặt chẽ hơn để làm giảm đến mức thấp nhất rủi ro tín dụng nên tỷ lệ nợ quá hạn của PGD trong những năm này đã giảm đáng kể. Năm 2011 chỉ còn chiếm 1,82% trong tổng doanh số cho vay.
2.2.2.5 Tỷ lệ nợ xấu:
Bảng 2.11: Tỷ lệ nợ xấu từ 2009 - 2011
Đvt: triệu đồng Năm 2009 2010 2011
Nợ xấu 365 530 198 Dư nợ cho vay 31.038 41.980 62.869
Tỷ lệ (%) 1,17% 1,26% 0,31%
(Nguồn: Phịng tín dụng NH Techcombank PGD 3/2 )
- Tỷ lệ này cho thấy thực chất tình hình tín dụng tại NH. Với một số khoản vay, trong thời gian vừa qua, Ngân hàng hạn chế không giải ngân bằng tiền mặt mà chỉ giải ngân bằng chuyển khoản. Với biện pháp này, ngân hàng có thể hạn chế một số rủi ro với khách hàng khơng có mục đích vay vốn thực sự. Điều này cũng góp phần giảm nợ xấu trong ngân hàng. Mặc dù ngân hàng đã có những biện pháp khắc phục nợ xấu, tối thiểu đến mức có thể tuy nhiên do các điều kiện khách quan cũng như ý muốn chủ quan của người đi vay mà giống như tỷ lệ nợ quá hạn ở trên, tỷ lệ nợ xấu năm 2010 cũng có xu hướng tăng so với năm 2009, và đã có điều chỉnh giảm đáng kể năm 2011.
Một trong những mục tiêu mà TCB 3/2 luôn nỗ lực phấn đấu nhằm đảm bảo cho hoạt động kinh doanh tiền tệ được an toàn và hiệu quả là phải giảm tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu ở mức thấp nhất. Chất lượng luôn phải đi đơi với tăng trưởng tín dụng do đó việc kiểm sốt và quản lý rủi ro tín dụng cá nhân càng được thắt chặt hơn trong năm 2011, kết quả đạt được là tỷ lệ nợ xấu chỉ cịn 0,31%.
2.2.2.6 Vịng quay vốn tín dụng: Năm 2009: Doanh số thu nợ 9096,82 Vịng quay vốn tín dụng =--------------------------- =--------------= 0,263 Dư nợ bình quân 34.595 Năm 2010: Doanh số thu nợ 10.646,65 Vịng quay vốn tín dụng =--------------------------- =--------------= 0,292 Dư nợ bình qn 36.509 Năm 2011: Doanh số thu nợ 14.180,47 Vịng quay vốn tín dụng =--------------------------- =--------------= 0,270 Dư nợ bình qn 52.425
Từ tỷ lệ trên ta nhận thấy, vòng quay vốn của PGD năm 2009 là 0,263 lần năm 2010 tăng lên là 0,292 lần nhưng đến 2011 có xu hướng giảm chỉ cịn 0,270 lần. Chỉ tiêu này phản ánh hiệu quả kinh doanh của NH nhưng ở phịng giao dịch 3/2 thì chỉ số này vẫn còn thấp, cho thấy khả năng luân chuyển vốn còn khá chậm.
2.2.2.7 Lợi nhuận:
Bảng 2.12: Tỷ trọng lợi nhuận cho vay tiêu dùng
Đvt : triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Tổng lợi nhuận 13.279 17.014 23.823 Lợi nhuận CVTD 7.120 8.697 15.873 Tỷ trọng (%) 53,62% 51,12% 66,63%
(Nguồn: Phịng tín dụng NH Techcombank PGD 3/2 )
Từ những số liệu ở bảng 2.12 ta có thể nhận thấy tình hình hoạt động kinh doanh của Techcombank - PGD 3/2 liên tục tăng trưởng qua các năm từ 2009-2011. Chỉ tiêu lợi nhuận phản ánh hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Lợi nhuận CVTD năm 2009 đạt 7.120tr.đ chiếm53,62% trong tổng lợi nhuận, năm 2010 đạt 8.697tr.đ chiếm 51,12% so với tổng lợi nhuận và năm 2011 đạt được 15.873tr.đ chiếm 66,63% của tổng lợi nhuận. Nhìn chung, lợi nhuận thu được từ hoạt động cho vay tiêu dùng luôn tăng ổn định qua các năm khẳng định sự phát triển của hoạt động này tại PGD.
2.2.3Nhận xét về tình hình CVTD tại TCB PGD 3/2:
Những kết quả đạt được của TCB 3/2 trong thời gian qua được trình bày ở trên cho thấy TCB 3/2 vừa có những mặt mạnh và những thiếu sót, tuy nhiên là một Phịng Giao dịch mới thành lập như vậy có thể coi là bước đầu t hành công trong quản lý, chiến lược định hướng đi đúng đắn.
Bộ phận tín dụng trở thành chủ lực trong hoạt động ngân hàng, và chiếm ưu thế vẫn là tín dụng cá nhân. Phương châm của ngân hàng là đặt khách hàng vào vị trí trung tâm, chăm sóc khách hàng một cách tốt nhất, giữ vững niềm tin nơi khách
hàng do đó số lượng khách hàng tăng lên qua từng năm, tạo ra bước đệm vững chắc cho ngân hàng.
2.2.3.1 Kết quả đạt được:
- Techcombank trên thị trường miền Nam hiện nay đã rất phổ biến, uy tín và chất lượng dịch vụ được nâng cao rõ rệt. Với thành tích Ngân hàng tốt nhất Việt Nam
năm 2010 đã đủ chứng minh điều đó. TCB 3/2 đã thực hiện được vai trị của mình
trong cơng tác quảng bá hình ảnh Techcom bank đến với dân cư, ngày càng nâng cao vị thế của mình tại khu vực hoạt động khơng chỉ vì những con số về lợi nhuận hay số lượng khách hàng giao dịch ngày càng tăng mà còn được biết đến như một ngân hàng vì sự phát triển của cộng đồng.
- Chính sách chăm sóc khách hàng và thái độ cán bộ tín dụng của TCB 3/2 rất tốt. Với những khách hàng thân thiết, Ngân hàng thường có nhiều ưu đãi, giảm lãi suất vay, tăng lãi suất huy động và có những phần quà giá trị dành tặng cho khách hàng. Bên cạnh đó, khi khách hàng đến tư vấn trực tiếp tại đây, chuyên viên sẽ hướng dẫn nhiệt tình, đầy đủ các sản phẩm phù hợp và tốt nhất cho khách hàng, cùng với việc mời khách hàng uống nước, ăn kẹo trong lúc chờ Giao dịch viên thực hiện các cơng việc liên quan cho khách hàng.
- Trình độ chuyên môn của cán bộ nhân viên TCB 3/2 giỏi, trình độ từ Cao đẳng trở lên. Hàng tháng, cán bộ nhân viên TCB 3/2 thay phiên nhau đi đào tạo theo lịch của TCB để trao dồi kĩ năng, kiến thức chuyên môn cùng đào tạo các sản phẩm mới. TCB 3/2 ln tham gia đầy đủ và tích cực các phong trào, cuộc thi tài năng và kiến thức chuyên mơn trên tồn hệ thống.
- Khả năng quản lý tại Techcombank 3/2 tốt, việc giải quyết các thủ tục được nhanh chóng, chính xác, giảm bớt các thủ tục rườm rà cho khách hàng và việc quản lý hồ sơ khách hàng cũng được thuận tiện hơn. Bên cạnh đó, Giá m đốc ngân hàng có các quy định, nội quy làm việc thưởng phạt nghiêm minh, quản lý tốt đã tạo động lực làm việc cho nhân viên cấp dưới, tác động đến phong cách làm việc của nhân viên.
Nhìn chung, các chỉ tiêu mở rộng tín dụng tiêu dùng tại TCB 3/2 thực hiện khá đầy đủ và rất tốt; góp phần tích cực trong q trình mở rộng tín dụng tiêu dùng hiện nay. Tuy nhiên, TCB 3/2 cần nỗ lực và phấn đấu hơn nữa trong việc tăng doanh số cho vay và dư nợ cho vay trong thời gian tới.
2.2.3.2 Một số hạn chế tồn tại và nguyên nhân:
+ Những hạn chế tồn tại:
- Thứ nhất, chưa tối đa hóa doanh số cho vay tiêu dùng: bên cạnh những điểm mạnh vẫn còn tồn tại nhiều điểm yếu như chưa tối đa doanh số cho vay tiêu dùng. Cụ thể là trong thời gian qua, doanh số cho vay tiêu dùng tại TCB có tăng nhưng vẫn cịn thấp so với các PGD trong cùng hệ thống. Hơn thế nữa, TCB 3/2 nằm ở vị trí có nhiều khu dân cư đơng đúc nhưng vẫn chưa tối đa hóa được doanh số cho vay tiêu dùng. Và thời điểm h iện nay, khi nền kinh tế đang dần hồi phục sau khủng hoảng toàn cầu, với biến động mạnh của giá vàng, ngoại tệ, giá xăng dầu đã làm chỉ số tiêu dùng tăng mạnh, lạm phát tăng cao, từ đó ảnh hưởng tới nhu cầu của người dân, ảnh hưởng đến tốc độ phát triển tín dụng ngân hàng, đặc biệt là tín dụng tiêu dùng.
-Thứ hai, khâu marketing cịn yếu: trên tồn hệ thống Ngân hàng thì Techcombank có hoạt động marketing vơ cùng lớn mạnh. Nhưng, tại TCB 3/2 thì tuy địa bàn hoạt động rộng nhưng việc quảng bá chưa thật sự rõ nét tại chính khu vực mình ở. Hầu hết các tờ rơi, bảng, áp phích quảng cáo đều ở trong Phịng, ở những nơi khách hàng ít nhìn đến vì mặt bằng tương đối hẹp.
- Thứ ba, vấn đề nợ quá hạn, nợ xấu vẫn chưa được giải quyết tốt. Mặc dù PGD đã có những biện pháp để hạn chế rủi ro, xử lý nợ tuy tỷ lệ nợ quá hạn có giảm qua các năm từ 2009 - 2011 nhưng tỷ lệ này vẫn còn cao trong suốt thời gian qua. Việc mở rộng và phát triển cho vay đồng thời phải đảm bảo chất lượng món vay đã đặt ra cho PGD yêu cầu phải giải quyết món nợ, thu hồi nợ, đơn đốc KH trả nợ.
Việc phân tích và đánh giá KH chưa cao, chưa được triển khai định kỳ để từ đó tìm giải pháp tư vấn, tháo gỡ kịp thời những khó khăn trong q trình thu hồi nợ.
- Thứ tư, việc gọi vốn trung và dài hạn thời gian qua gặp nhiều khó khăn, trong khi chiếm một tỷ trọng lớn trong tín dụng tiêu dùng là cho vay trung và dài hạn.
- Thứ năm, chính sách hạn chế cho vay tiêu dùng của NHNN trong những năm gần đây cũng có tác động khơng nhỏ đến kết quả kinh doanh của hệ thống NH nói chung và NH Techcombank nói riêng.
Năm 2011, các tổ chức tín dụng phải giảm tốc độ và tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất so với năm 2010, nhất là lĩnh vực bất động sản, chứng khoán. Đến 30/6/2011, tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất so với tổng dư nợ tối đa là 22% và đến 31/12/2011, tỷ trọng này tối đa là 16%. Theo đó, Chỉ thị số 01/CT- NHNN về việc thực hiện giải pháp tiền tệ và hoạt động ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 1 tháng 3 năm 2012 nhằm thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.
Thực hiện các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng ưu tiên tập trung vốn hỗ trợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động, các dự án, phương án có hiệu quả; kiểm so át tỷ trọng dư nợ cho vay đối với các lĩnh vực khơng khuyến khích (cho vay phi sản xuất) so với tổng dư nợ cho vay không quá 16% .Trường hợp tổ chức tín dụng chưa thực hiện được tỷ trọng này theo lộ trình, NHNN áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc gấp 2 lần so với tỷ lệ dự trữ bắt buộc chung đối với tổ chức tín dụng và biện pháp hạn chế phạm vi hoạt động kinh doanh trong 6 tháng cuối năm 2011 và năm 2012.
+ Nguyên nhân của những tồn tại:
- Sở dĩ doanh số cho vay chưa cao là do nền kinh tế đang trong giai đoạn phục hồi khủng hoảng, gặp rất nhiều khó khăn.
Cùng với một số chính sách và quy định, pháp lý mới cũng đã ảnh hưởng tới thị trường như: Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2010 của Ngân hàng Nhà nước, quy định về các tỷ lệ đảm bảo an tồn trong hoạt động của tổ chức tín dụng;
Nghị định 69/2009/QĐ-CP về vấn đề giải phóng mặt bằng được Chính phủ được ban hành vào ngày 13/8/2009 nhưng lại được thực thi vào năm 2010; đồng thời, tình hình thị trường ơ tơ năm 2010 khó khăn hơn nhiều so với 2009 do tiếp tục chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới và việc Chính phủ chấm dứt gói kích cầu từ tháng 1/2010. Sự khởi sắc về doanh số bán có diễn ra trong tháng 10/2010, nhưng chưa thật rõ ràng thì thơng tin giảm thuế đã khiến thị trường ơ tô trùng lại. Tâm lý dè chừng, chờ đợi của người tiêu dùng cùng với chính sách mới của Nhà