6. Cấu trúc của luận án
3.2. Tổng quan về ngành công nghiệp ôtô ViệtNam và vai trò của các doanh
3.2.2. Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệpsản xuất ôtô tại Việt Nam
Nam
3.2.2.1. Cơ hội đối với các doanh nghiệp sản xuất ô tô tại Việt Nam
Thị trường ô tô trong nư ớc vài năm gần đây tăng trưởng t ốt hơn kỳ vọng. Với tốc độ tăng trưởng ổn định của thi trượ̀ng xe con dư ới 9 chỗ (trung bình 20 - 30%/năm).
Một số chuyên gia trong lĩnh vực sản xuất ô tô ở Việt Nam đã nhận định như sau: Trên thế giới có xu thế dịch chuyển sản xuất ơ tơ từ châu Mỹ và châu Âu sang châu Á. Việt Nam bắt đầu tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng trong ASEAN và châu Á dự kiến sau 2018. Đây là thời kỳ phổ cập hóa việc sử dụng ơ tơ của người tiêu dùng tại Việt Nam có thể diễn ra từ sau 2020. Ngày nay, các DN sản xuất ô tơ đã nhận được nhiều sự ủng hộ của Chính phủ, các Ban/ Bộ/ Ngành thơng qua các cơ chế, chính sáchphát triển ngành.
3.2.2.2. Thách thức
Ngành công nghiệp sản xuất ơ tơ tại Việt Nam có nhiều cơ hội nhưng cũng có nhiều thách thức như:
Sự cạnh tranh gay gắt từ các sản phẩm NK (đặc biệt là ô tô từ các nước ASEAN như Thái Lan, Indonesia) và trong vòng 7 – 10 năm tới là các sản phẩm ô tô từ các quốc gia thành viên củaHiệp định CPTPP và EVFTA(Theo số liệu ước tính
của Tổng cục Hải quan, tính đến 30 tháng 9 năm 2019, NK ô tô đạt hơn 109.000 chiếc trị giá khoảng 2,4 tỷ USD, tăng khoảng 500% về số lượng và tăng hơn 400% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018). Trong những năm tiếp theo, kim ngạch NK ô tô
sẽ tiếp tục tăng theo nhu cầu sử dụng trong nước ngày càng cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành sản xuất ô tô nội địa và cán cân thương mại.
Một số quốc gia trong khu vực như Indonesia và Thái Lan vẫn đang là điểm đến hấp dẫn của các nhà sản xuất ô tô lớn trên thế giới. Do vậy, cơ hội thu hút các hãng ô tô đầu tư sản xuất lớn ở Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn. Thêm vào đó là sức ép từ các quốc gia đi trước, Việt Nam sẽ còn phải chịu sự cạnh tranh từ sự phát triển của các nước đi sau trong khu vực như: Lào, Myanma, Campuchia.
Ngồi ra, các chính sách liên quan đến ngành công nghiệp sản xuất ô tô của nước ta chưa được ổn định, thiếu đồng bộ.
...
Tiềm năng phát triển công nghiệp ô tô phụ thuộc vào 3 yếu tố: quy mô và cơ cấu dân số, mức thu nhập bình quân đầu người, và số xe trung bình/1000 dân. Tại Việt Nam, xu thế ơ tơ hóa (motorization) dư g̣báo se ̃diêñ ra trong th ời gian tới , khi GDP bình quân đầu người vươṭ 3.000 USD vàsốxe trung bình c ứ 1000 dân sẽ sử dụng 50 xe. Bên cạnh đó , ViêṭNam đang trong giai đoaṇ dân sốvàng , với sư g̣gia tăng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu, là khách hàng tiêu dùng lớn tiềm năng của xe cánhân . Đến năm 2020, dự kiến nhu cầu thị trường trong nước đạt khoảng 450 đến 500 nghìn xe. Năm 2025, dự kiến đạt khoảng 800 đến 900 nghìn xe/năm.
Nền công nghiệp hỗ trợ ngành sản xuất ô tô trong những năm gần đây vốn đã kém cạnh tranh, nay lại càng gặp nhiều khó khăn hơn vì đầu ra bị thu hẹp. Đối với các DN, ngoài việc NK nguyên chiếc sẽ tăng cường NK các phụ tùng, linh kiện, phụ kiện với thuế suất 0%. Các nhà cung cấp linh kiện trong nước sẽ gặp rất nhiều trở ngại khi phải cạnh tranh với các DN ngồi nước.
3.2.3. Vai trị của các doanh nghiệp sản xuất ơ tơ có vốn FDI ở Việt Nam
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan và cục Đăng kiểm Việt Nam, năm 2016 tổng số xe mới đưa vào lưu thông tại thị trường Việt Nam là 417.994 chiếc, trong đó sản xuất trong nước: 304.427 chiếc, NK 113.567 chiếc, cụ thể:
Bảng 3.1. Phân loại xe
Đơn vị: chiếc
STT Phân loại Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
1 Xe nhập khẩu 70.956 125.534 113.567 2 Xe sản xuất, lắp ráp trong nước 135.916 204.963 283.394 3 Tỷ lệ xe SXLR/Tổng số (%) 65,7 62 71,4
Nguồn: Thống kê của Tổng cục Hải quan và Cục Đăng kiểm Việt Nam Năm 2015,
theo số liệu của Cục Đăng kiểm Việt Nam, lần đầu tiên sản lượng sản xuất, lắp ráp xe ô tô trong nước đạt trên 200 nghìn xe/năm, tốc độ tăng so với
2014 đạt 51%. Năm 2016, sản lượng tiếp tục tăng mạnh, đạt trên 283,3 nghìn xe/năm. Một số loại sản phẩm đã xuất khẩu sang thị trường Lào, Campuchia, Myanmar,
Trung Mỹ… Phần lớn các DN có quy mơ vừa và nhỏ. Một số DN nội địa đã tham gia sâu vào chuỗi sản xuất ô tô tồn cầu. Tổng cơng suất lắp ráp thiết kế khoảng hơn 500.000 xe/năm, trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngồi chiếm khoảng 47%, DN trong nước chiếm khoảng 53%. Nhiều hãng lớn có hoạt động sản xuất, lắp ráp trong nước, đáp ứng khoảng 70% nhu cầu xe trong nước với tổng sản lượng của thị phần xe du lịch khoảng 210 ngàn xe/năm trong năm 2016, trong đó sản lượng ơ tơ con sản xuất trong nước trên 160 ngàn xe.
Các chủng loại xe tải, xe khách từ 10 chỗ ngồi trở lên, xe chuyên dụng sản xuất trong nước đã đạt tỷ lệ nội địa hóa cao, đạt mục tiêu đề ra đáp ứng cơ bản thị trường nội địa, tỷ lệ nội địa hóa (đối với dịng xe tải đến 07 tấn đáp ứng khoảng 70% nhu cầu đạt khoảng 55%; đối với dòng xe khách chuyên dụng từ 24 chỗ ngồi trở lên đáp ứng khoảng 90% nhu cầu đạt từ 50% đến 57% vượt chỉ tiêu so với quy hoạch).
Bảng 3.2. Phân loại xe theo phân khúc
Đơn vị: chiếc Năm 2012 2013 2014 2015 2016 Loại xe SXLR NK SXLR NK SXLR NK SXLR NK SXLR NK Ơ tơ con 45.858 15.134 60.316 15.364 74.641 31.627 103.878 49.748 160.812 47.541 Ơ tơ khách 4.060 188 5.302 594 7.912 857 10.703 868 15.656 696 Ơ tơ tải nặng 6.411 1.886 4.357 1.703 9.364 4.376 31.558 7.388 27.461 5.312
Ơ tơ đầu kéo 34 2.050 0 1.532 0 8.746 51 18.779 180 9.246
Ơ tơ tải nhẹ 34.374 2.470 35.383 1.806 42.618 3.204 55.401 26.404 75.583 33.426
Ơ tơ tải VAN 1.426 28 1.323 1.466 1.280 3.589 2.619 4.750 2.734 6.251
Ơ tơ tải pick up 39 3.252 27 6.876 101 10.860 753 19.395 968 27.265
Tổng 92.202 25.008 106.708 29.341 135.916 63.259 204.963 100.954,4 283.394 129.737
Nguồn: Thống kê của Cục Đăng kiểm Việt Nam
Giai đoạn 2012-2018: Sau sự sụt giảm cả về sản xuất và doanh số bán hàng ô tô năm 2012, các cơ quan hoạch định chính sách đã phối hợp cùng các DN ơ tơ để tìm giải pháp thúc đẩy ngành cơng nghiệp ơ tơ trong nước phát triển. Công nghiệp ô tô được lựa chọn là 1 trong 6 ngành Nhật Bản và Việt Nam cùng hợp tác phát triển trong khuôn khổ Chiến lược công nghiệp hoá Việt Nam - Nhật Bản. Chiến lược này được phê duyệt năm 2013 và Kế hoạch hành động phát triển công nghiệp ô tô và phụ tùng ô tô trong khuôn khổ Chiến lược này được phê duyệt năm 2015. Song
song với nỗ lực hợp tác với Nhật Bản, Việt Nam cũng xây dựng và công bố Chiến lược và Quy hoạch phát triển công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn 2035. Với những động thái tích cực từ phía cơ quan hoạch định chính sách, cùng với nhu cầu sử dụng xe ô tô tăng lên, và thuế NK xe nguyên chiếc từ ASEAN cắt giảm đều mỗi năm 10 phần trăm từ 2014 đến 2017, thị trường ô tô Việt Nam từ 2012 đến nay tăng trưởng ổn định với tốc độ bình quân 27,6% /năm. Giai đoạn này cũng chứng kiến sự ra đời của một số chính sách thuế mới. Lộ trình cắt giảm thuế trong ASEAN được cơng bố, với xu hướng bảo hộ sản xuất trong nước ở mức tối đa, chỉ cắt giảm mỗi năm 10 phần trăm cho đến năm cuối cùng 2017 trước khi giảm hoàn toàn về 0% từ năm 2018. Cấu trúc thuế tiêu thụ đặc biệt được điều chỉnh nhằm tạo thị trường cho các dòng xe nhỏ, và tăng thuế đối với các dịng xe dung tích xilanh lớn, tiêu hao nhiều nhiên liệu. Cơ sở tính thuế tiêu thụ đặc biệt cũng được điều chỉnh nhằm tạo sự công bằng giữa xe trong nước và xe NK. Ngồi ra, cơng nghiệp ơ tơ và phụ tùng ô tô cũng được đưa vào danh mục các ngành nghề ưu tiên phát triển, được hưởng ưu đãi đầu tư theo Luật Đầu tư sửa đổi năm 2014.
3.2.4. Tổng quan về các doanh nghiệp sản xuất ơ tơ có vốn đầu tư Nhật Bản tại Việt Nam
- Số lƣợng các doanh nghiệp sản xuất ơ tơ có vốn đầu tƣ Nhật Bản
Năm 2018, số lượng các DN hoạt động trong lĩnh vực lắp ráp ô tô tại Việt Nam lên tới 50 DN. Trong đó, 45 DN sản xuất khung gầm, thân xe, thùng xe và 214 DN sản xuất các linh kiện, phụ tùng cho xe ô tô. Khi so sánh số lượng DN sản xuất ô tô tại Việt Nam so với một số nước trong khu vực ASEAN thì số lượng các DN trong nước thấp hơn so với số lượng DN tại Malaysia là 385 DN và thấp hơn so với DN tại Thái Lan là 2.500 DN.
Trước năm 2019, Việt Nam có khoảng 50 DN lắp ráp ơ tơ với tỷ lệ nội địa hố khoảng 10% - 15%. Trong đó có 09 thương hiệu ơ tơ của Nhật Bản được đánh giá cao. Những thương hiệu đó là: Honda, Toyota, Mitsubishi, Mazda, Nissan, Lesus, Subaru, Suzuki, Isuzu. Nổi tiếng nhất phải kể đến Honda, Toyota, Suzuki. Trong nhiều năm qua, sản phẩm của các DN này đã đứng vững tại thị trường Việt Nam, đồng thời đã khẳng định được vị thế đây là thương hiệu lớn sản xuất ơ tơ của Nhật Bản, góp phần khơng nhỏ trong việc thúc đẩy và phát triển nền công nghiệp sản
xuất ô tô của Việt Nam. Giải quyết việc làm cho hàng triệu lao động, ổn định thu nhập, trách nhiệm xã hội của các DN này được đánh giá cao.
- Thị phần các doanh nghiệpsản xuất ơ tơ có vốn đầu tƣ của Nhật Bản trên thị trƣờng ô tô Việt Nam
Theo đánh giá của Vietinbank Securities trong 11 tháng của năm 2018, chỉ số HHI của ngành ơ tơ Việt Nam tính theo thị phần đã đạt mức 1.698,57; được coi ở mức độ tập trung ở Trung bình cao; điều này càng minh chứng rõ hơn việc thị trường càng gần độc quyền thì mức độ tập trung của thị trường càng cao và cạnh tranh càng thấp.
Biểu đồ 3.1. Thị phần các hãng xe 11 tháng 2018
Nguồn: VAMA, Hyundai, CTS
Theo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Hyundai, CTS cung cấp đã cho thấy số lượng tiêu thụ trên thị trường của 05 nhà sản xuất xe lớn của Nhật Bản như Toyota, Honda, Misumitsi, Suzuki, Isuzu chiếm khoảng 30% trên tổng số thị phần tiêu thụ tồn ngành. Trong đó, Toyota đứng thứ 1 trong số 05 nhà sản xuất xe ô tô của Nhật Bản tại thị trường Việt Nam (Honda, Toyota, Suzuki). - Quy mô nguồn nhân lực, cơng tác quản lý, các chính sách đối với NLĐ tại 03 DN lớn sản xuất ơ tơ có vốn đầu tư Nhật Bản tại Việt Nam.
Năm 2018, Cơng đồn Tổng Công ty Máy động lực, máy Nông nghiệp Việt Nam (VEAM) đã tổ chức thành cơng hội thảo các DN có vốn FDI với chủ đề: “Ổn định nguồn nhân lực. Cơ hội và thách thức”. Qua báo cáo thường niên của CĐ
VEAM, số lượng lao động của tồn Tổng cơng ty là: 19.052 lao động (trong đó có 3.374 lao động nữ).
Biểu đồ 3.2. Số lƣợng lao động tại Tổng công ty VEAM năm 2018
Nguồn: Báo cáo Cơng đồn Tổng Công ty VEAM, 2018 Nếu tính phân bổ lao động
theo khối thì khối liên doanh (FDI) bao gồm 6 cơng đồn FDI (trong đó có CĐ Toyota, CĐ Honda) chiếm 69% tương ứng với 13.215 lao động. Cụ thể số lượng lao động lớn tại DN sản xuất ơ tơ có vốn đầu tư Nhật Bản tại Việt Nam như: Honda (10.658 lao động), Toyota (1.960 lao động), Suzuki (324 lao động).
Bảng 3.3. Thông tin liên quan đến các doanh nghiệp sản xuất ô tô của Nhật Bản tại Việt Nam
Năm Công suất Đối tác Quy mô
nguồn nhân lực
TT Hãng xe thành lập máy liên doanh
năm 2018
1 Honda 2005 10.000 VEAM 10.658
2 Toyota 1995 50.000 VEAM 1.960
3 Suzuki 1996 6.000 VEAM 324
Biểu đồ 3.3. Phân bố lao động theo khối thuộc Tổng công ty VEAM năm 2017, 2018
Nguồn: Báo cáo Cơng đồn Tổng công ty VEAM năm 2018 Khi so sánh thu nhập
bình quân của 3 DN được khảo sát với các DN trong VEAM cho thấy thu nhập bình quân của Toyota là: 16,68 triệu đồng/tháng/người; Honda: 6,91 triệu đồng/tháng/người; Suzuki: 8,2 triệu đồng/tháng/người (biểu đồ thu nhập bình quan của tồn Tổng cơng ty năm 2018). Nhìn chung các DN sản xuất ơ tơ có mức thu nhập cao hơn so với mức lương bình qn của các DN thuộc Tổng Cơng ty VEAM và cao hơn mức lương tối thiểu vùng được Nhà nước quy định.
Biểu đồ 3.4. Thu nhập bình quân tại các đơn vị thuộc Cơng đồn Tổng công ty VEAM năm 2018
Nguồn: Báo cáo Cơng đồn Tổng cơng ty VEAM, 2018
Cịn nếu so sánh tính thu nhập bình qn của các đơn vị FDI thuộc VEAM thì: Toyota Việt Nam: 15,57 triệu đồng/tháng/người; Honda: 13,67 triệu đồng/tháng/người; Suzuki: 8,20 triệu đồng/tháng/người. (Biểu đồ so sánh thu nhập của các đơn vị FDI). Trên cơ sở số liệu trên cho thấy: nhìn chung lương bình quân NLĐ tại các DN sản xuất ô tô của Nhật Bản tương đối cao so với toàn ngành: 12,48 triệu đồng/người/tháng. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng thu hút NLĐ tham gia các DN sản xuất ơ tơ có vốn đầu tư Nhật Bản tại Việt Nam trong thời gian vừa qua.
Biểu đồ 3.5. So sánh thu nhập của các đơn vị sản xuất ơ tơ có vốn FDI tại Cơng đồn VEAM năm 2018
Nguồn: Báo cáo Cơng đồn Tổng cơng ty VEAM năm 2018
Cơng tác quản lý, các chính sách đối với NLĐ tại 03 DN lớn sản xuất ơ tơ có vốn đầu tư Nhật Bản tại Việt Nam:
Hầu hết các doanh nghiệp này đều có hệ thống cơng tác quản lý nhân sự khác nhau nhằm đảm bảo các chính sách đối với NLĐ. Thông qua nội dung của các bản TULĐTT càng minh chứng rõ hơn các chính sách ở các DN này nhằm thiết lập mối quan hệ tích cực và hữu nghị giữa DN và NLĐ. Đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên tham gia trên cơ sở nghiêm túc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, các chế độ chính sách của nước đầu tư, triết lý áp dụng của từng DN, nội quy lao động (NQLĐ). Cơng ty cố gắng phấn đấu tìm mọi biện pháp để thực hiện, áp dụng các biện pháp đảm bảo các chế độ chính sách chính đáng cho NLĐ tại DN một cách phù hợp. Các bên cam kết việc thực hiện duy trì hoạt động SXKD phát triển nhằm giữ được các mức lương, thưởng và phúc lợi chính đán
nhằm đảm bảo mức sống thoả đáng và công việc ổn định với các cơ hội thăng tiến. Hợp tác cùng nhau làm việc trên tinh thần hiểu biết tôn trọng các quyền lẫn nhau...
3.3. Thực trạng quan hệ lao động trong các doanh nghiệp sản xuất ơ tơ cóvốn đầu tƣ Nhật Bản tại Việt Nam