Mệnh giá:

V. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN

2.Mệnh giá:

3. Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán : 500.000 cổ phiếu (Năm trăm nghìn cổ phiếu), tương ứng với giá trị 5 tỷ đồng, theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu

Trong đó:

Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu 202.280 cổ phiếu theo tỷ lệ 5 : 1 từ nguồn Lợi nhuận tích luỹ, Quỹ đầu tư phát triển và nguồn thặng dư vốn.

Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 297.720 cổ phiếu theo tỷ lệ 10 : 2,94 với giá chào bán 10.000 đ/cổ phiếu.

4. Gía chào bán dự kiến :

Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đ/cổ phiếu với tổng số lượng cổ phiếu là 297.720 cổ phiếu

5. Phương pháp tính giá :

Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu đuợc quyết định theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình

6. Phương thức phân phối

Trong đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng lần này, Công ty cổ phần xi măng Thái Bình không sử dụng dịch vụ bảo lãnh phát hành hay đại lý phát hành. Cổ phiếu của Công ty được phân phối trực tiếp cho cổ đông hiện hữu theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

7. Thời gian phân phối

STT Trình tự thủ tục Thời gian

dự kiến

1 UBCKNN cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu Công ty ra công chúng

D

2 Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng D+7 3 Công ty phối hợp với SGDCK Hà Nội thông báo ngày

chốt danh sách cổ đông

D+15

4 Cổ đông hiện hữu đăng ký nộp tiền và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu

D+25 - D+45 5 TBX báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN, SGDCK

Hà Nội

D+60

6 TBX thực hiện các thủ tục lưu ký và niêm yết bổ sung D+75 – D+105

8. Đăng ký mua cổ phiếu

Ngày chốt danh sách cổ đông, thời hạn đăng ký mua cổ phần, thời hạn thanh toán và chuyển nhượng quyền mua cổ phần sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định và thông báo sau khi có Giấy chứng nhận chào bán cổ phần ra công chúng.

8.1. Thời hạn đăng ký mua cổ phiếu

Thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu dự kiến là 20 ngày phù hợp với quy định về thời gian tối thiểu phân phối chứng khoán tại Luật Chứng khoán số 70/2006/QH-11 có hiệu lực ngày 01/01/2007.

Thời hạn cụ thể sẽ được công bố trên phương tiện thông tin đại chúng sau khi Công ty cổ phần xi măng Thái Bình được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép chào bán ra công chúng.

8.2. Số lượng cổ phiếu chào bán

Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ phiếu thưởng mua cổ phiếu phát hành thêm.

Cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền theo tỷ lệ 5 : 1 (Nghĩa là cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu thì được thưởng 01 cổ phiếu phát hành thêm) từ nguồn Lợi nhuận tích luỹ, Quỹ đầu tư phát triển và thặng dư vốn. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

b. Đối với 297.720 cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu

Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ phiếu thưởng mua cổ phiếu phát hành thêm.

Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền. Cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phần mới phát hành theo tỷ lệ 10: 2,94 (Nghĩa là cổ đông sở hữu 10 cổ phần cũ được quyền mua thêm 2,94 cổ phần mới) với giá phát hành mỗi cổ phần là 10.000

đồng/ cổ phần (Mười nghìn đồng/cổ phần).

8.3. Phương thức thanh toán tiền mua cổ phiếu

Đối với cổ đông đã lưu ký cổ phần tại các Công ty Chứng khoán: việc đăng ký mua cổ phần, chuyển nhượng quyền mua cổ phần, thanh toán tiền mua và chuyển giao cổ phần được thực hiện tại các Công ty Chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản.

Đối với cổ đông chưa lưu ký cổ phần tại các Công ty Chứng khoán: việc đăng ký mua cổ phần, chuyển nhượng quyền mua cổ phần, thanh toán tiền mua và chuyển giao cổ phần được thực hiện tại Trụ sở Công ty cổ phần xi măng Thái Bình

8.4. Chuyển giao cổ phiếu

Trong vòng 30 ngày sau khi hoàn tất đợt phát hành, Công ty cổ phần xi măng Thái Bình sẽ chuyển giao Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho các cổ đông chưa lưu ký tại Trụ sở chính Công ty cổ phần xi măng Thái Bình.

8.5. Số lượng cổ phiếu đặt mua tối thiểu

Số lượng cổ phiếu đặt mua tối thiểu là 01 cổ phiếu.

Phương thức xử lý đối với số cổ phiếu không được mua hết và số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)

Cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống tới hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh coi như chưa phát hành.

Số cổ phiếu được chào bán cho cổ đông hiện hữu còn dư do cổ đông hiện hữu không mua hết và số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ giao cho HĐQT Công ty quyết định phương án xử lý theo ủy quyền của ĐHĐCĐ Công ty cụ thể như sau :

Trường hợp chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: Số cổ phần phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phần lẻ phát sinh và số lượng cổ phần không thực hiện quyền mua phát sinh do các cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết (nếu có) sẽ được Hội đồng Quản trị phân phối cho các đối tượng khác với các điều kiện không thuận lợi hơn các điều kiện phát hành cho cổ đông hiện hữu.

Danh sách các đối tượng khác sẽ do Hội đồng Quản trị Công ty quyết định sau.

9. Phương thức thực hiện quyền

Phương thức thực hiện quyền của các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt tại ngày chốt danh sách cổ đông sẽ được tiến hành như sau:

Bước 1 : Xác định danh sách cổ đông được quyền mua cổ phiếu

Công ty cổ phần xi măng Thái Bình sẽ xác định ngày chốt danh sách cổ đông và phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để xác định danh sách cổ đông có quyền mua thêm cổ phiếu mới.

Bước 2 : Thực hiền quyền mua cổ phiếu

Công ty cổ phần xi măng Thái Bình phối hợp với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội phân bổ và thông báo quyền ưu tiên mua cổ phiếu cho các cổ đông thông qua các thành viên lưu ký. Trường hợp cổ đông chưa lưu ký, Công ty có trách nhiệm thông báo và phân bổ quyền trực tiếp đến từng cổ đông.

Các cổ đông thuộc Danh sách sở hữu cuối cùng sẽ đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu mới theo tỷ lệ được mua đã quy định. Các cổ đông mở tài khoản và lưu ký cổ phiếu ở thành viên lưu ký nào sẽ đăng ký thực hiện quyền tại các thành viên lưu ký đó.

Khi đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, trong vòng 20 ngày cổ đông sẽ nộp tiền mua cổ phần theo mức giá quy định vào tài khoản của Công ty cổ phần xi măng Thái Bình. Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký đương nhiên hết hiệu lực.

Trong thời hạn 20 ngày làm việc để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu quyền mua được phép chuyển nhượng quyền nếu có yêu cầu, việc chuyển nhượng quyền kết thúc trước 2 ngày làm việc so với hạn cuối cùng đăng ký thực hiện quyền. Cổ đông tự tìm đối tác, trực tiếp thỏa thuận việc chuyển nhượng và thực hiện tại thành viên lưu ký với thủ tục cụ thể như sau:

- Việc đăng ký chuyển nhượng quyền mua chứng khoán được thực hiện tại các thành viên lưu ký của bên chuyển nhượng quyền hoặc thực hiện tại Công ty cổ phần xi măng Thái Bình.

- Thành viên lưu ký của bên chuyển nhượng quyền kiểm tra việc sở hữu quyền của người chuyển nhượng quyền và xác nhận việc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu.

- Trường hợp bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng khác thành viên lưu ký : Thành viên lưu ký bên chuyển nhượng lập và gửi SGDCK Hà Nội yêu cầu chuyển nhượng quyền mua chứng khoán. Sau khi SGDCK Hà Nội xác nhận chuyển nhượng (trong vòng 1 ngày làm việc) và gửi cho các thành viên lưu ký có liên quan, căn cứa vào thông báo của SGDCK Hà Nội, thành viên lưu ký bên nhận chuyển nhượng gửi xác nhận quyền mua chứng khoán cho cổ đông nhận chuyển nhượng để thực hiện việc đăng ký, nộp tiền mua chứng khoán mới phát hành thêm.

- Các cổ đông chưa lưu ký hoặc việc chuyển nhượng mua sang cho các cổ đông chưa lưu ký được thực hiện tại Trụ sở Công ty cổ phần xi măng Thái Bình

Bước 3 : Kết thúc thực hiện quyền (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Kết thúc thời gian đăng ký thực hiện quyền ưu tiên mua trước cổ phần, thành viên lưu ký lập Báo cáo tình hình thực hiện quyền ưu tiên mua trước cổ phần, thành viên lưu ký lập Báo cáo tình hình thực hiện quyền mua chứng khoán tại thành viên lưu ký và Danh sách cổ đông thực hiện quyền (mua chứng khoán phát hành thêm) sau 1 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn thực hiện quyền.

Đồng thời thành viên lưu ký chuyển ngay tiền thanh toán mua chứng khoán của nhà đầu tư vào tài khoản tiền gửi đăng ký mua chứng khoán của SGDCK Hà Nội tại Ngân hàng chỉ định để SGDCK Hà Nội chuyển tiền cho Công ty cổ phần xi măng Thái Bình.

Lưu ý : Nếu quá 20 ngày làm việc kể từ ngày quyền mua cổ phần có hiệu lực mà cổ đông đó không thực hiện quyền mua của mình thì sẽ bị mất quyền mua cổ phần mới mà không nhận được bất cứ sự đền bù nào của Công ty.

10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài

Theo Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 04 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài giới hạn tối đa là 49% vốn điều lệ của Công ty.

Điều lệ Công ty không quy định cụ thể giới hạn về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phần của Công ty.

11. Các hạn chế liên quan tới việc chuyển nhượng :

Hiện nay những hạn chế chuyển nhượng đối với Cổ đông sáng lập của Công ty đã hết thời hạn hiệu lực.

Các hạn chế chuyển nhượng đối với các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng về việc nắm giữ 100% số cổ phiếu trên trong 6 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% trong 6 tháng tiếp theo cũng đã hết thời hạn hiệu lực.

12. Các loại thuế có liên quan

Theo quy định tại Nghị định số 124/NĐ-CP, ban hành ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất là 25%.

13. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu

Tài khoản số : 47110000375631

Mở tại : Ngân hàng Đầu tư và phát triển Thái Bình Tên tài khoản : Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình

VI. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 1. Mục đích chào bán 1. Mục đích chào bán

Bổ sung nguồn vốn đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm áp lực huy động vốn từ những nguồn khác, đa dạng hoá nguồn vốn và góp phần mang lại lợi nhuận cho Công ty, gia tăng giá trị và khối lượng cổ phiếu cho các cổ đông.

2. Phương án khả thi

Thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2010, cụ thể như sau: Bảng 21: Kế hoạch đầu tư năm 2010 đã được phê duyệt

Đơn vị: 1.000 đồng

TT Chỉ tiêu

Kế hoạch được duyệt tại ĐHCĐ thường niên

2010

1 Đầu tư thêm thiết bị nghiền than 1.800.000.000

2 Bổ sung vốn lưu động 1.200.000.000

Tổng cộng 3.000.000.000

Nguồn: Nghị quyết đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 27/03/2010 và Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty ngày 11/06/2010

Thông tin bổ sung về thiết bị nghiền than

Tên thiết bị : Máy nghiền 5R4024 (MTM 130) Nước sản xuất : Trung Quốc

Kích thước : 7910 x 7000 x 9645 Sản lượng : 6 ~ 13 (t/h)

Công suất máy chủ : 90 (kw) Công suất phân ly : 7.5 (kw) Công suất quạt gió : 75 (kw) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Giá trị của thiết bị ( đã bao gồm VAT) : 62.150 USD ( tương đương khoảng 1,2 tỷ đồng)

Chi phí ví vận chuyển, lắp đặt, nhà xưởng để máy : 600 triệu đồng Tổng giá trị đầu tư thiết bị nghiền than : 1,8 tỷ đồng

VII. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN BÁN

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành dự kiến là gần 03 tỷ đồng.

Bảng 22: Dự kiến số tiền thu được từ đợt phát hành tăng vốn

Chi tiết Số lượng

(Cổ phần)

Giá chào bán (VNĐ)

Giá trị (VNĐ)

Chào bán cổ phiếu cho cổ động hiện hữu 297.720 10.000 2.977.200.000

Tổng cộng 297.720 2.977.200.000

Nguồn: Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình

Nguồn vốn huy động được từ đợt phát hành dự kiến sẽ được sử dụng như sau:

Bảng 23: Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành

Chi tiết Số tiền (đơn vị:

tỷ đồng)

Đầu tư mua sắm thiết bị máy móc 1,8

Bổ sung vốn lưu động 1,2

Tổng cộng 3,0

Phương án xử lý khi đợt phát hành không thu đủ số tiền dự kiến

Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt phát hành không đáp ứng được số tiền dự kiến tài trợ cho các dự án Công ty sẽ xử lý theo hướng huy động thêm vốn vay từ các tổ chức tín dụng. Hiện tại Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình có mối quan hệ tốt với các ngân hàng. Đặc biệt ngân hàng Đầu tư và phát triển - CN Thái Bình là ngân hàng có mối quan hệ hợp tác lâu dài với Công ty trong nhiều năm qua chính vì vậy nếu trong đợt phát hành này Công ty không thu đủ số tiền như dự kiến thì nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng mà Công ty có mối quan hệ như trên sẽ hoàn toàn đủ khả năng thay thế nguồn tiền còn thiếu từ đợt phát hành.

VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC PHÁT HÀNH Tổ chức kiểm toán Tổ chức kiểm toán

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE )

Trụ sở chính: Tầng 11 Toà nhà Sông Đà, 165 Cầu Giấy – Hà Nội

Điện thoại: 04 6 2670491 Fax : 04 62670494

Tổ chức tư vấn:

Trụ sở: Tầng 6&8 Toà nhà CTM, 299 Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.22201586 Fax: 4.22201590

Chi nhánh HCM: Tầng 3 Toà nhà Bến Thành TSC, số 186-188 Lê Thánh Tôn, Q1, TP HCM (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

ĐẠI DIỆN TỔ PHÁT HÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SAO VIỆT TỔNG GIÁM ĐỐC

IX. PHỤ LỤC

1. Phụ lục I: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 2. Phụ lục II: Bản sao hợp lệ Điều lệ công ty

3. Phụ lục III: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008, 2009 và Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2010