Nguồn: báo cáo thường niên Agribank
- Cơ cấu dư nợ theo loại tiền cho vay, cho thấy tổng dư nợ bằng tiền VND là
326.373 tỷ đồng, chiếm 92,2% còn lại Ngoại tệ là 27.739 tỷ đồng, chiếm 7,8%.
Hình 2.7 Cơ cấu dư nợ theo loại tiền cho vay
Nguồn: báo cáo thường niên Agribank
- Cơ cấu dư nợ theo đối tượng cho vay, cho thấy tổng dư nợ doanh nghiệp nhà
nước là 25.558 tỷ đồng chiếm 7,2%; Doanh nghiệp ngoài quốc doanh là 155.453 tỷ đồng, chiếm 43,9%; Hộ sản xuất 172.038 tỷ đồng, chiếm 48,6% cịn lại Hợp tác xã là
Hình 2.8 Cơ cấu dư nợ theo đối tượng cho vay
Nguồn: báo cáo thường niên Agribank
2.3 Chính sách tín dụng tại Agribank
2.3.1 Chính sách tín dụng hướng đến đầu tư cho “Tam Nông”
Là ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam, Agribank đã nhận thức rõ vai trò và nhiệm vụ của mình đối với cộng đồng và toàn xã hội, đặc biệt trong việc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong nỗ lực ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng hợp lý, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội. Trong năm 2009, Agribank hai lần giảm lãi suất cho vay đồng loạt đối với khách hàng từ 20,5% xuống 10,5%, với số tiền chia sẻ với khách hàng lên tới 4.300 tỷ đồng; kịp thời hỗ trợ lãi suất cho 1.337.651 khách hàng với 194.293 tỷ đồng.
Với vai trò chủ đạo, chủ lực trên thị trường tài chính nơng thơn, Agribank ưu tiên đầu
tư cho “Tam nông” tức là nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Đến cuối năm 2009, dư
nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm 68,3% tổng dư nợ trên tồn hệ thống, trong đó riêng cho vay hộ nơng dân chiếm 51%. Trên 80% hộ nông dân tại tất cả các vùng, miền trong cả nước được tiếp cận vốn và các dịch vụ của Agribank. Chính điều này đã góp phần đưa kinh tế nông thôn tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo ra hàng chục triệu việc làm, thêm nhiều ngành nghề mới, tăng thu nhập, chuyển đổi mạnh mẽ khu vực nông nghiệp sang kinh tế sản xuất hàng hóa.
+ Sản phẩm – dịch vụ: Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ để khách hàng lựa chọn phù hợp nhu cầu, mục đích của mình. Agribank ln ln nghiên cứu và cho ra đời nhiều loại sản phẩm dịch vụ tín dụng ( nội dung chi tiết thể hiện trong phần phụ lục):
Cho vay mua sắm hàng tiêu dùng vật dụng gia đình.
Cho vay xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mua nhà ở đối với dân cư
Cho vay VNĐ tài trợ xuất khẩu lãi suất USD.
Cho vay người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
Cho vay cầm cố bằng giấy tờ có giá.
Cho vay mua phương tiện đi lại.
Cho vay hỗ trợ du học.
Cho vay vốn ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh, dịch vụ.
Cho vay lưu vụ đối với hộ nơng dân.
Cho vay theo hạn mức tín dụng.
Cho vay đầu tư vốn cố định dự án sản xuất kinh doanh.
Cho vay đồng tài trợ.
Cho vay các dự án theo chỉ định Chính Phủ.
Cho vay hộ nông dân theo quyết định 67/1998/QĐ-TTg.
Cho vay phát hành thẻ tín dụng.
Cho vay để trả nợ nước ngoài trước hạn.
Cho vay theo dự án, chương trình bằng vốn tài trợ nước ngồi.
Cấp hạn mức tín dụng dự phịng.
Cho vay dưới hình thức thấu chi tài khoản.
Cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán.
Cho vay mua cổ phiếu để tăng vốn góp.
Cho vay cầm đồ.
Cho vay dự án cơ sở hạ tầng.
Cho vay trả góp.
+ Về đội ngũ nhân viên: Năm 2009, Agribank đào tạo và đào tạo lại 142.653 lượt
người (tăng 57% so với 2008); tuyển trên 2.000 cán bộ trẻ, được đào tạo căn bản, có trình độ chun mơn, ngoại ngữ và tin học. Tính đến 31/12/2009, Agribank có tổng số 35.135 cán bộ, viên chức.
Chính sách đào tạo của Agribank hướng đến mục tiêu xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức giỏi nghiệp vụ, chuẩn mực trong đạo đức kinh doanh, chuyên nghiệp trong phong cách làm việc, chu đáo và tận tụy phục vụ khách hàng. Trong năm 2009, Ngân hàng triển khai thành cơng mơ hình đào tạo trực tuyến chương trình IPCAS II cho 18.266 cán bộ, viên chức tồn hệ thống; cùng nhiều chương trình đào tạo nghiệp vụ quy mô lớn xuất phát từ nhu cầu thực tiễn về sản phẩm dịch vụ mới đối với doanh nghiệp, chuyển tiền đi Western Union, giao dịch ngoại tệ trên hệ thống IPCAS, thanh toán biên mậu…
Với sự hỗ trợ của các đối tác, các tổ chức tài chính quốc tế, cán bộ, viên chức Agribank được tham gia nhiều khóa đào tạo trong và ngồi nước nâng cao trình độ, học hỏi kinh nghiệm hoạt động nghiệp vụ từ các ngân hàng tiên tiến trên thế giới.
+ Về công tác phục vụ khách hàng: Hiện nay khách hàng đến vay vốn tại ngân
hàng sẽ được nhân viên tín dụng đón tiếp niềm nở. Danh mục bảng biểu hồ sơ cần thiết được hướng dẫn cụ thể trong tờ hướng dẫn thủ tục của ngân hàng, các tờ hướng dẫn này được đặt trước tiền sảnh của chi nhánh hay ngay khng viên ngồi đợi trong phịng tín dụng tại Sở giao dịch. Vì vậy, nhân viên rất dễ dàng hướng dẫn chi tiết cho khách hàng hoàn tất các hồ sơ cần thiết, tránh tình trạng nhân viên hướng dẫn cho khách hàng lập hồ sơ không đủ, lập hồ sơ nhiều lần gây khó khăn phiền hà cho khách hàng.
+ Về chính sách lãi suất, phí, hỗ trợ, ưu đãi khách hàng: Qua hơn 10 năm thực
hiện quyết định 67, AGRIBANK là ngân hàng đi đầu trong kế hoạch đầu tư nguồn vốn cho phát triển nông nghiệp và nông thôn. Trong tổng số 293 nghìn tỷ đồng dư nợ tín dụng cho vay nơng nghiệp, nông thôn, AGRIBANK chiếm 70% trở thành ngân hàng chủ lực hỗ trợ tam nông. Ngay sau khi quyết định 67 ban hành, AGRIBANK đã chủ động huy động nguồn vốn đầu tư “đi vay để cho vay” với mục tiêu chính là phục vụ NN-PTNT. Đây là ngân hàng đầu tiên cho nông dân vay vốn phát triển SX mà không cần thế chấp hay bảo đảm.
Thực hiện quyết định 67, AGRIBANK đã tiến hành cho vay theo hạn mức 10 triệu đối với hộ gia đình, 20 triệu đối với người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài và 50 triệu đối với hộ SX giống thủy sản, hộ khắc phục cúm gia cầm…Tùy thuộc vào từng thời điểm, ngân hàng chủ động bổ sung cân đối cho các khu vực có các mặt hàng nông sản thiếu ổn định như Tây Ngun, ĐBSCL giúp nơng dân có nguồn vốn kịp thời.
Trong năm 2009, ngoài nguồn vốn đã cân đối từ đầu năm, ngân hàng tiếp tục cân đối bổ sung 2.986 tỷ đồng để cho vay khắc phục bão số 9, thu mua lương thực, cà phê và 5.00 tỷ đồng cho vay SX đông xuân 2009-2010. Kết hợp với Cty CP Bảo hiểm Ngân hàng NN (ABIC) triển khai thực hiện “bảo an tín dụng” tại 10 tỉnh và chuẩn bị triển khai bảo hiểm tín dụng đối với cây lúa ở ĐBSCL. Cũng trong năm 2009, AGRIBANK chấp nhận giảm doanh thu khoảng 4.300 tỷ đồng để sát cánh cùng nông dân bằng việc giảm lãi suất tiền vay do các địa phương gặp thiên tai, dịch bệnh.
Tuy nhiên, với phương châm đồng hành cùng tam nông, AGRIBANK đã kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước VN và Chính phủ sửa đổi, thay thế quyết định 67 bằng một chính sách mới phù hợp hơn. Đó là lý do Nghị định 41 ra đời.
Với nghị định mới này, cơ hội cho nông dân thực sự hết sức rõ ràng. Cơ chế bảo đảm tiền vay thơng thống, cởi mở. Cá nhân, hộ gia đình SX nơng, lâm, ngư, diêm nghiệp được vay tối đa lên đến 50 triệu đồng mà không cần thế chấp bất cứ tài sản gì.
Hộ SXKD ngành nghề hoặc làm dịch vụ nơng nghiệp , nơng thơn có thể vay 200 triệu. Các HTX có thể vay 500 triệu đồng.
+ Cơng tác quản trị rủi ro: Góp phần đưa hoạt động của toàn hệ thống phát triển ổn
định, Agribank đã thành lập Ủy ban Quản lý rủi ro và chủ động xây dựng các công cụ quản lý rủi ro, gồm: hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ giúp quản trị điều hành và cấp tín dụng đối với khách hàng đạt hiệu quả, là nền tảng để quản lý phát triển các công cụ quản trị rủi ro khác. Đồng thời, hoàn thành Bộ mã chuẩn ngành kinh tế đáp ứng yêu cầu quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Agribank về thống kê dư nợ theo từng lĩnh vực đầu tư, cho vay. Bộ mã ngành này đã được Agribank triển khai trên hệ thống IPCAS và phát huy hiệu quả trong quản lý điều hành hoạt động tín dụng nói riêng và phát triển kinh doanh của toàn hệ thống nói chung, góp phần đưa tỷ lệ nợ xấu từ 2,68% năm 2008 xuống còn 2,6% vào cuối năm 2009.
2.4 Hoạt động xếp hạng khách hàng cá nhân tại Agribank
Thực tế chấm điểm và xếp hạng khách hàng cá nhân được thực hiện thông qua phần mềm chấm điểm và xếp hạng tại ngân hàng. Chi tiết như sau:
2.4.1 Hạng khách hàng
Agribank xếp các khách hàng là cá nhân thành 10 hạng có mức độ rủi ro từ thấp lên cao: Aaa, Aa, a, Bbb, Bb, b, Ccc, Cc, c, d (chi tiết được thể hiện trong phần phụ lục)
2.4.2 Quy trình chấm điểm và ra quyết định tín dụng
Quy trình chấm điểm tín dụng khách hàng cá nhân được thực hiện theo các bước sau: - Bước 1: Thu thập thông tin
- Bước 2: Chấm điểm các thông tin cá nhân cơ bản
- Bước 3: Chấm điểm tiêu chí quan hệ với ngân hàng
- Bước 4: Tổng hợp điểm và xếp hạng
Dựa trên cơ sở tổng hợp điểm và xếp hạng CBTD sẽ ra quyết định mức cấp tín dụng hoặc từ chối. Qui trình này chủ yếu dựa trên tiêu chí phân loại tổng qt, theo đó khách hàng càng
được chấm điểm cao thì càng đảm bảo điều kiện của ngân hàng và quyết định cấp tín dụng tùy thuộc và mức độ thỏa mãn các điều kiện tín dụng của ngân hàng.
Nội dung chi tiết của phần này được thể hiện trong phụ lục
2.5 Thực trạng chất lượng cho vay tiêu dùng tại Agribank TPHCM.
2.5.1. Chất lượng cho vay tiêu dùng trên khía cạnh khảo sát các số liệu hoạt động tín dụng của Agribank TPHCM. tín dụng của Agribank TPHCM.
2.5.1.1 Tình hình huy động vốn tại Agribank TPHCM trong mối quan hệ so sánh
Nhìn vào kết quả khảo sát số liệu hoạt động huy động vốn tại Agribank TPHCM trong mối quan hệ so sánh ta thấy, công tác huy động vốn của Agribank TPHCM ngày càng phát triển, năm sau nguồn vốn huy động luôn tăng so trước năm trước, tuy nhiên
tốc độ tăng trưởng vốn huy động không ổn định và hiện tại xu hướng giảm nhiều hơn
tăng điều này thể hiện xu hướng hội nhập ngày càng sâu rộng trong ngành tài chính ngân hàng, có nhiều ngân hàng ngồi quốc doanh và ngân hàng nước ngoài tham gia vào thị trường Việt nam nên thị trường huy động vốn bị chia sẽ và cạnh tranh gay gắt. Vốn huy động là nguồn lực cơ bản để phát triển và nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng, nên vai trị của cơng tác huy động vốn cần được quan tâm đúng mức.
Hình 2.9 Nguồn vốn huy động của Agribank TPHCM (ĐVT: tỷ đồng)
Bảng 2.2 Nguồn vốn huy động của Agribank TPHCM trong mối quan hệ so sánh Chỉ tiêu Năm (ĐVT: Tỷ đồng) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 - NVHĐ của NHTMQD TPHCM 43,163 57,505 70,927 87,362 111,467 158,073 199,120 256,911 331,474 Tốc độ tăng trưởng(%) - 33% 23% 23% 28% 42% 26% 29% 29% Trong đó: Agribank TPHCM 10,555 17,337 26,546 34,737 45,034 63,037 87,866 125,088 145,623 Tốc độ tăng trưởng(%) 64% 53% 31% 30% 40% 39% 42% 16% - NVHĐ của NHTM khác tại TP HCM 42,832 56,486 79,197 101,514 174,036 328,955 362,380 517,285 737,596 Tốc độ tăng trưởng(%) 32% 40% 28% 71% 89% 10% 43% 43% Tổng NVHĐ của NHTM tại TP,HCM 85,995 113,991 150,124 188,876 285,503 487,028 561,500 774,196 1,069,070
Nguồn: tổng hợp từ báo cáo của NHNN chi nhánh TPHCM và Agribank TPHCM
2.5.1.2 Tình hình dư nợ cho vay tại Agribank TPHCM
Tình hình tổng dư nợ cho vay tại Agribank TPHCM trong mối quan hệ so sánh
Hình 2.10 Tổng dư nợ cho vay của Agribank TPHCM
Bảng 2.3 Tổng dư nợ cho vay tại Agribank TPHCM Chỉ tiêu
(ĐVT: Tỷ đồng) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Dư nợ cho vay NHTMQD 38,001 48,426 61,595 73,731 74,577 111,800 166,442 212,899 272,324 Tốc độ tăng trưởng(%) 27.43% 27.19% 19.70% 1.15% 49.91% 48.87% 27.91% 27.91%
Dư nợ cho vay
AGRIBANK TPHCM 8,432 14,075 19,949 23,717 28,843 46,486 58,008 62,245 66,791
Tốc độ tăng trưởng(%) 66.92% 41.73% 18.89% 21.61% 61.17% 24.79% 7.30% 7.30% Dư nợ cho vay NHTM khác 36,241 52,460 74,879 102,028 155,170 294,553 324,118 463,292 662,225
Tốc độ tăng trưởng(%) 44.75% 42.74% 36.26% 52.09% 89.83% 10.04% 42.94% 42.94%
Tổng dư nợ cho vay tại
TPHCM 74,242 100,886 136,474 175,759 229,747 406,353 490,560 676,191 934,549
Tốc độ tăng trưởng(%) 35.89% 35.28% 28.79% 30.72% 76.87% 20.72% 37.84% 38.21%
Nguồn: tổng hợp từ báo cáo của NHNN chi nhánh TPHCM và Agribank TPHCM
Tổng dư nợ tín dụng của hệ thống NHTM trên địa bàn TP.HCM từ năm 2002- 2010 luôn tăng trưởng vững chắc và ổn định. Năm 2010 đạt 934,549 tỷ đồng, tăng 12,6 lần so với năm 2002, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 37,24%. Khối NHTMQD nhìn chung từ năm 2002-2010 dư nợ tín dụng tăng tương đối ổn định và chiếm tỷ trọng tương đối cao trong tổng dư nợ tín dụng, năm 2010 dư nợ đạt 272,324 tỷ đồng, tăng 7,17 lần so với năm 2002, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 27,91%. Trong đó dư nợ của Agribank trên địa bàn TP.HCM năm 2010 đạt 66,791 tỷ đồng, tăng 7,92 lần so với năm 2002, tốc độ tăng trưởng bình quân từ năm 2002-2010 là 29,52%, thấp hơn so với tốc độ tăng trưởng bình quân chung nhưng cao hơn khối NHTMQD.
Tình hình dư nợ cho vay tiêu dùng tại Agribank TPHCM
Hình 2.11 Tình hình dư nợ cho vay tiêu dùng tại Agribank TPHCM
Bảng 2.4 Tình hình dư nợ cho vay tiêu dùng tại Agribank TPHCM Chỉ tiêu Chỉ tiêu Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 DNCV tiêu dùng của các NHTM TPHCM 17,327 24,369 41,304 61,651 96,575 197,845 235,436 363,690 561,810 Tốc độ tăng trưởng(%) 40.6% 69.5% 49.3% 56.6% 104.9% 19.0% 54.5% 54.5% DNCV tiêu dùng NHTMQD TPHCM 13,930 15,760 21,776 26,571 27,747 44,882 53,410 64,433 77,730 Tốc độ tăng trưởng(%) 13.1% 38.2% 22.0% 4.4% 61.8% 19.0% 20.6% 20.6%
Dư nợ cho vay tiêu dùng
tại Agribank TPHCM 2,617 4,644 6,189 6,927 7,762 8,310 12,579 11,925 11,305
Tốc độ tăng trưởng(%) 77.5% 33.3% 11.9% 12.1% 7.1% 51.4% -5.2% -5.2%
Dư nợ cho vay tiêu dùng tại
các NHTM khác tại TPHCM 3,397 8,609 19,528 35,080 68,828 152,963 182,026 269,382 398,661 Tốc độ tăng trưởng(%) 153.4% 126.8% 79.6% 96.2% 122.2% 19.0% 48.0% 48.0%
Nguồn: tổng hợp từ báo cáo của NHNN chi nhánh TPHCM và Agribank TPHCM Với kết quả thể hiện bên trên, cho thấy dư nợ cho vay tiêu dùng tại Agribank TPHCM tăng về số tuyệt đối nhưng không ổn định về tốc độ và có xu hướng chững lại so với các ngân hàng khác trên địa bàn. Tốc độ dư nợ cho vay tiêu dùng trung bình của Agribank TPHCM là 20,1% thấp hơn so với tốc độ tăng trưởng trung bình chung của các NH ở TPHCM (54,1%) Đây là một kết quả chưa tốt cho Agribank TPHCM.
2.5.1.3 Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ của Agribank TPHCM
Hình 2.12 Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ của Agribank TPHCM
Bảng 2.5 Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ của Agribank TPHCM Chỉ tiêu