2.3 Thực trạng huy động vốn tại Vietcombank
2.3.4 Cơ cấu nguồn vốn huy động của Vietcombank
Năm 2011, công tác huy động vốn đặc biệt khó khăn do tác động của chính sách tiền tệ thắt chặt và chính sách kiểm sốt thị trường ngoại hối nghiêm ngặt. Bên cạnh đó, hoạt động huy động vốn còn phải đối mặt với nhiều thách thức hơn do sự cạnh tranh khơng lành mạnh của các tổ chức tín dụng khác.
Trước diễn biến phức tạp của thị trường, Ban lãnh đạo Vietcombank xác định công tác huy động vốn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu và xuyên suốt trong năm.Vietcombank một mặt tuân thủ các quy định của NHNN mặt khác đã linh hoạt đưa ra các giải pháp đẩy mạnh huy động vốn như là tăng cường chính sách chăm sóc khách hàng, đa dạng hóa sản phẩm huy động …
Bảng 2.7: Cơ cấu nguồn vốn của Vietcombank giai đoạn 2008-2011
STT Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 1 Vốn điều lệ và các quỹ 13,946 16,710 20,669 28,639 - Tỷ trọng 6.28% 6.54% 6.72% 7.81% - Tỷ lệ tăng trưởng 2.91% 19.82% 23.69% 38.56% 2 Vốn huy động 159,989 169,457 208,320 241,700 - Tỷ trọng 72.04% 66.32% 67.72% 65.91% - Tỷ lệ tăng trưởng 10.48% 5.92% 22.93% 16.02% 3 Vốn đi vay 5,134 12,184 6,382 32,549 - Tỷ trọng 2.31% 4.77% 2.08% 8.88% - Tỷ lệ tăng trưởng 207.58% 137.33% -47.62% 410.02% 4 Vốn khác 43,021 57,145 72,250 63,834 - Tỷ trọng 19.37% 22.37% 23.48% 17.40% - Tỷ lệ tăng trưởng 15.10% 32.83% 26.43% -11.65% Tổng nguồn vốn 222,090 255,496 307,621 366,722 - Tỷ lệ tăng trưởng 12.50% 15.04% 20.40% 19.21%
Nguồn: Báo cáo thường niên Vietcombank giai đoạn 2008-2011
Tổng nguồn vốn của Vietcombank tăng dần qua các năm về số tuyệt đối lẫn tương đối, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2008-2011 là 17%. Trong cơ cấu nguồn vốn, bên cạnh vốn điều lệ và các quỹ thì nguồn vốn huy động chiếm tỷ lệ quan trọng trong tổng nguồn vốn và quy mô tăng dần qua các năm.
ĐVT: Tỷ Đồng
Đồ thị 2.7 : Cơ cấu nguồn vốn của Vietcombank giai đoạn 2008-2011
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 159,989 169,458 208,320 241,700 222,090 255,496 307,621 366,722 Vốn huy động Tổng nguồn vốn
Năm 2008,vốn huy động chỉ đạt 159,989 tỷ đồng chiếm 72.04% tổng nguồn vốn thì đến năm 2011 đã tăng lên 241,700 tỷ đồng chiếm 65.91% tổng nguồn vốn. Để đạt được kết quả trên, Vietcombank đã nghiên cứu đưa ra các danh mục các gói sản phẩm đa dạng với nhiều tiện ích phù hợp với nhu cầu của khách hàng cùng với chính sách lãi suất linh hoạt, cạnh tranh. Điều đáng lưu ý là mặc dù quy mô nguồn vốn huy động tăng dần qua các năm nhưng tỷ trọng của nó trong tổng nguồn vốn qua các năm lại giảm dần, trong khi đó nguồn vốn khác lại chiếm tỷ lệ ngày càng cao. Bên cạnh đó, tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động của Vietcombank tuy có tăng qua các năm nhưng khá thấp so với mức chung của cả ngành: năm 2008 tăng 10.48% (ngành tăng trưởng 23%), năm 2009 tăng 5.92% (ngành tăng trưởng 27%), năm 2010 tăng 22.93% (ngành tăng trưởng 27.3%).
So sánh quy mô nguồn vốn huy động của Vietcombank so với các ngân hàng thương mại khác trong ngành:
Bảng 2.8 : Nguồn vốn huy động của một số NHTM
ĐVT: Tỷ Đồng STT Ngân hàng Năm 2008 Năm 2009 Tốc độ tăng so với năm 2008 Năm 2010 Tốc độ tăng so với năm 2009 Năm 2011 Tốc độ tăng so với năm 2010 1 Agribank 375,003 434,331 15.82% 474,941 9.35% 417,526 -12.09% 2 Vietinbank 174,905 220,591 26.12% 339,699 53.99% 342,771 0.90% 3 BIDV 181,048 203,298 12.29% 251,924 23.92% 244,838 -2.81% 4 Vietcombank 159,989 169,457 5.92% 208,320 22.93% 241,700 16.02%
Nguồn: Báo cáo thường niên của một số NHTM
Để có cái nhìn khách quan hơn về nguồn vốn huy động của Vietcombank, cần có sự so sánh với các ngân hàng cùng cấp như Agribank, Vietinbank, BIDV. Nếu xét về quy mô nguồn vốn huy động thì Vietcombank vẫn cịn thấp hơn so với Agribank, Vietinbank, BIDV.
Nếu xét về tốc độ tăng trưởng huy động vốn thì Vietcombank có tốc độ tăng trưởng thấp hơn so với Vietinbank, BIDV. Qua các năm từ 2009 đến 2010, tốc độ
tăng trưởng huy động của Vietcombank chỉ đạt 5.92% và 22.93% trong khi đó tốc độ tăng trưởng của Vietinbank là 26.12% năm 2009 và 53.99% năm 2010, BIDV là 12.29% năm 2009 và 23.92% năm 2010. Năm 2011 đánh dấu nhiều khó khăn trong hoạt động ngân hàng, Vietcombank vẫn đạt được mức tăng trưởng huy động 16.02% trong khi Agribank và BIDV lại tăng trưởng âm (Agribank:-12.09%, BIDV: -2.81%). Nhìn chung, quy mơ nguồn vốn huy động của Vietcombank thấp hơn so với Agribank, Vietinbank, BIDV. Vậy thì đâu là nguyên nhân của tình trạng trên?
Cơ cấu nguồn vốn theo sản phẩm
Với mục tiêu đa dạng hóa các hình thức huy động nhằm thu hút ngày càng nhiều hơn nguồn vốn nhàn rỗi từ các tổ chức và dân cư trong xã hội, tăng cường nguồn vốn hoạt động cho ngân hàng, thời gian qua VCB đã áp dụng nhiều hình thức huy động với lãi suất và kỳ hạn linh hoạt kết hợp với mở rộng mạng lưới để tăng doanh số huy động. Tiền gửi của tổ chức, cá nhân và tiền gửi tiết kiệm tăng dần qua các năm. Bảng 2.9: Cơ cấu nguồn vốn huy động theo sản phẩm của Vietcombank ĐVT: Tỷ Đồng
STT Chỉ
tiêu
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
Số tiền trọng Tỷ Số tiền trọng Tỷ Số tiền trọng Tỷ Số tiền trọng Tỷ
1 Tiền gửi thanh toán 55,603 34.75% 51,662 30.49% 53,277 25.57% 73,324 30.34% 2 Tiền gửi có kỳ hạn 51,185 31.99% 52,046 30.71% 69,775 33.49% 69,085 28.58% 3 Tiền gửi tiết kiệm 50,279 31.43% 65,363 38.57% 81,704 39.22% 97,220 40.22% 4 Giấy tờ có giá 2,922 1.83% 386 0.23% 3,564 1.71% 2,071 0.86% Tổng 159,989 100% 169,457 100% 208,320 100% 241,700 100%
Đồ thị 2.8: Cơ cấu nguồn vốn huy động theo sản phẩm Vietcombank
Tiền gửi thanh toán là nguồn vốn huy động có chi phí rẻ nhất trong các nguồn vốn. Nguồn vốn này tăng dần về quy mô qua các năm từ 55,603 tỷ đồng năm 2008 tăng lên 73,324 tỷ đồng năm 2011. Điều này thể hiện sự quan tâm của Vietcombank trong việc tìm kiếm nguồn vốn huy động rẻ. VCB đã liên tục cải tiến tính năng, tiện ích của sản phẩm tiền gửi thanh toán cũng như giới thiệu với khách hàng nhiều sản phẩm dịch vụ mới. Thêm vào đó việc gia tăng mạng lưới giao dịch trên khắp tỉnh thành đất nước, mạng lưới dịch vụ thẻ khơng ngừng được mở rộng trên phạm vi tồn quốc, tăng cường tiếp thị dịch vụ trả lương qua tài khoản, ứng dụng internet vào giao dịch ngân hàng. Tuy nhiên, tỷ trọng tiền gửi thanh toán bị sụt giảm đáng kể từ 34.75% năm 2008 xuống còn 30.34% năm 2011. Điều này thể hiện sự thiếu vốn của ngân hàng nói chung và của Vietcombank nói riêng do chính sách thắt chặt tiền tệ của NHNN. Tình hình lạm phát gia tăng kéo dài, cuộc chạy đua gia tăng lãi suất tiết kiệm dẫn đến sự dịch chuyển vốn từ tiền gửi thanh tốn sang tiền gửi có kỳ hạn với kỳ hạn ngắn từ 1 tuần cho đến 1 tháng.
Trong tổng nguồn vốn huy động của Vietcombank thì tiền gửi tiết kiệm chiếm tỷ trọng lớn nhất. Tiền gửi tiết kiệm tăng về quy mô qua các năm từ 50,279 tỷ đồng năm 2008 chiếm tỷ trọng 31.43% đã tăng lên 97,220 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 40.22%. Nguồn vốn huy động từ phát hành giấy tờ có giá giảm qua các năm, giảm mạnh nhất là năm 2009 chỉ còn 386 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 0.23%. Vietcombank đã không ngừng đầu tư nghiên cứu các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm đáp ứng nhu cầu khách
0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 2008 2009 2010 2011 34.75% 30.49% 25.57% 30.34% 31.99% 30.71% 33.49% 28.58% 31.43% 38.57% 39.22% 40.22% 1.83% 0.23% 1.71% 0.86%
hàng. Các sản phẩm này được khách hàng rất quan tâm hưởng ứng như đợt khuyến mãi “Gửi tiền đầu Xuân-Lì xì may mắn” (tháng 01/2010), chương trình khuyến mãi “Tiết kiệm 15 tháng-sở hữu căn hộ cao cấp” (tháng 11/2010), chương trình “Quốc khánh trọn niềm vui” (tháng 07/2011), dành cho khách hàng cá nhân. Đặc biệt trong những tháng cuối năm, nhằm giữ vững nguồn vốn hiện có cũng như thu hút thêm các khách hàng mới, VCB liên tục đưa ra các chương trình khuyến mãi hấp dẫn đối với các sản phẩm huy động vốn như chương trình “Vịng đua may mắn” với những giải thưởng hấp dẫn (tháng 10/2011) và chương trình“Du xuân cùng Vietcombank” (tháng 11/2011).
Cơ cấu huy động theo đối tượng khách hàng
Bảng 2.10: Cơ cấu nguồn vốn huy động của Vietcombank theo đối tượng khách hàng giai đoạn 2008-2011
ĐVT: Tỷ Đồng
STT Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
Số tiền trọng Tỷ Số tiền trọng Tỷ Số tiền trọng Tỷ Số tiền trọng Tỷ
1 Tiền gửi của
tổ chức 102,747 64.22% 92,492 54.58% 109,440 52.53% 120,113 49.70%
2 Tiền gửi của
dân cư 57,242 35.78% 76,965 45.42% 98,880 47.47% 121,587 50.30%
Tổng 159,989 100% 169,457 100% 208,320 100% 241,700 100%
Nguồn: Báo cáo thường niên Vietcombank giai đoạn 2008-2011
Đồ thị 2.9: Cơ cấu nguồn vốn huy động của Vietcombank theo đối tượng khách hàng
Tiền gửi dân cư về quy mô và tỷ trọng trong tổng nguồn vốn huy động qua các năm
0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 2008 2009 2010 2011 64.22% 54.58% 52.53% 49.70% 35.78% 45.42% 47.47% 50.30%
có xu hướng tăng dần. Năm 2008, tiền gửi của khách hàng cá nhân là 57,242 tỷ đồng, chiếm 35.78% tổng nguồn vốn huy động. Năm 2009, quy mô loại tiền gửi này tăng lên đáng kể, chiếm tỷ trọng 45.42%, đạt mức 76,965 tỷ đồng. Có được sự tăng trưởng vượt bậc trên là nhờ Vietcombank đã thấy được tầm quan trọng của việc phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ kết hợp với việc mở rộng mạng lưới, nâng cao chất lượng dịch vụ và nhiều chương trình huy động vốn trải đều trong năm. Tiền gửi khách hàng cá nhân tiếp tục gia tăng trong năm 2010, đạt mức 98,880 tỷ đồng với tỷ trọng 47.47% trong tổng vốn huy động. Cuối năm 2011, quy mô tiền gửi khách hàng cá nhân đạt mức rất cao: 121,587 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2010 chiếm 14% vốn huy động của toàn hệ thống. Điều này thể hiện sự nhìn nhận của xã hội đối với uy tín và thương hiệu Vietcombank.
Tiền gửi từ tổ chức kinh tế có xu hướng tăng qua các năm, từ mức 102,747 tỷ đồng cuối năm 2008 lên 120,113 tỷ đồng năm 2011 nhưng với tỷ trọng giảm qua các năm 2008, 2009, 2010, 2011 lần lượt là 64.22%, 54.58%, 52.53%, 49.70%. Bên cạnh đó, tốc độ tăng trưởng tiền gửi từ tổ chức kinh tế qua các năm đều tăng, năm 2010 tăng 18.32%, năm 2011 tăng 9.75%, chỉ riêng trong năm 2009 thì giảm 9.98%. Điều này có thể giải thích được từ những nguyên nhân khách quan của nền kinh tế: tốc độ tăng trưởng kinh tế trong nước suy giảm, hoạt động sản xuất kinh doanh đình trệ, thị trường bất động sản đóng băng, thị trường chứng khốn tụt dốc, sự biến động của lãi suất, tỷ giá ngoại tệ…đã dẫn đến những khó khăn chung cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và ngân hàng, dẫn đến nhu cầu gửi vốn của các doanh nghiệp và khả năng huy động vốn của ngân hàng đều giảm. Bên cạnh đó cịn do một số tập đoàn lớn bắt đầu giảm dần số dư tiền gửi tại Vietcombank về các ngân hàng mà tập đồn có góp vốn hoặc hợp tác kinh doanh.Tuy nhiên trước sự dịch chuyển tiền gửi tất yếu của các tổ chức, Vietcombank đã nhanh chóng đẩy mạnh huy động từ dân cư để bù đắp sự sụt giảm tiền gửi tổ chức, nên vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng huy động ở mức đảm bảo cho tăng trưởng tín dụng.
Cơ cấu huy động vốn của Vietcombank đang tiến tới sự cân bằng giữa huy động vốn từ dân cư và từ các tổ chức kinh tế. Trước năm 2011, đối tượng huy động của
Vietcombank chủ yếu là khách hàng tổ chức, năm 2008 tỷ trọng vốn huy động tổ chức kinh tế chiếm tới 64.22% tổng huy động, trong đó khối DNNN chiếm tỷ trọng lớn nhất (32%). Trong cơ cấu nguồn vốn tiền gửi, tiền gửi của tổ chức luôn giữ tỷ trọng chủ yếu và cơ cấu này mang tính khơng ổn định qua các năm. Tiền gửi của tổ chức kinh tế có thể huy động với số lượng lớn tại một thời điểm nhưng dễ dẫn đến sự biến động lớn về nguồn vốn khi các tổ chức này rút vốn khỏi ngân hàng. Đối tượng khách hàng doanh nghiệp quan tâm đến những cơ hội đầu tư bên ngoài và tập trung vốn cho sản xuất kinh doanh hơn là gửi tiền vào ngân hàng để hưởng lãi, mục đích thường xuyên của họ khi gửi vốn vào ngân hàng là để phục vụ nhu cầu thanh toán và sử dụng các tiện ích khác. Vietcombank cần tăng cường chính sách huy động đối với khách hàng dân cư vì nguồn vốn huy động từ đối tượng khách hàng này rất ổn định. Khách hàng cá nhân là đối tượng có nhu cầu tiết kiệm cao bên cạnh những nhu cầu khác như nhu cầu thanh tốn, tiện ích dịch vụ và tính an tồn đồng vốn.
Cơ cấu nguồn vốn theo loại tiền tệ
Bảng 2.11: Cơ cấu nguồn vốn huy động của Vietcombank theo loại tiền tệ
ĐVT: Tỷ Đồng
STT Chỉ tiêu
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng 1 Vốn huy động VNĐ 85,744 5 53.59% 101,907 60.14% 139,615 67.02% 157,271 65.07% 2 Vốn huy động ngoại tệ 74,245 46.41% 67,550 39.86% 68,705 32.98% 84,429 34.93% Tổng 159,989 100% 169,457 100% 208,320 100% 241,700 100%
Nguồn: Báo cáo thường niên Vietcombank giai đoạn 2008-2011
Đồ thị 2.10: Cơ cấu nguồn vốn huy động của Vietcombank theo loại tiền tệ
0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 2008 2009 2010 2011 53.59% 60.14% 67.02% 65.07% 46.41% 39.86% 32.98% 34.93%
Nguồn vốn huy động VNĐ đóng vai trị chủ chốt trong tổng nguồn vốn huy động và tăng dần qua các năm (huy động VNĐ chiếm bình quân trên 61% tổng nguồn huy động). Đồng Việt Nam luôn là đồng tiền giao dịch chính trong nước và lãi suất tiền gửi VNĐ luôn cao hơn rất nhiều so với lãi suất đồng ngoại tệ, do đó đã ln thu hút chủ yếu khách hàng gửi tiền VNĐ. Bên cạnh đó, để hạn chế tình trạng đơ la hố tài sản nợ trong hệ thống ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tăng dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi ngoại tệ (QĐ1925/QĐ-NHNN ngày 26/08/2011: 8% đối với tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng và 6% đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên). Quy mô và tỷ trọng huy động vốn VNĐ tăng trưởng qua các năm từ 85,744 tỷ đồng năm 2008 tăng lên 157,271 tỷ đồng năm 2011 với tỷ trọng lần lượt qua các năm 2008, 2009, 2010, 2011 là 53.59%, 60.14%, 67.02%, 65.07%.
Vietcombank không chỉ huy động vốn bằng nội tệ mà còn huy động vốn bằng ngoại tệ chủ yếu bằng USD nhằm đáp ứng nhu cầu vay ngoại tệ của các doanh nghiệp. Huy động vốn bằng ngoại tệ là một trong những thế mạnh nổi bật của ngân hàng. Tỷ trọng huy động vốn bằng ngoại tệ có xu hướng giảm từ 46.41% với quy mơ 74,245 tỷ đồng năm 2008 xuống cịn 34.93% với quy mơ 84,429 tỷ đồng năm 2011. Nguyên nhân có sự chuyển dịch cơ cấu như trên chủ yếu do các quy định của NH Nhà nước như thông tư số 09 và thông tư số 14 nhằm hạ trần lãi suất huy động USD chỉ còn 2%/năm, lãi suất USD ở mức thấp chênh lệch tối thiểu tới 12% so với tiền VNĐ, mặt khác trong năm 2010 và 2011, tỷ lệ nhập khẩu lớn hơn xuất khẩu, lượng dự trữ ngoại tệ quốc gia ít dẫn đến tình trạng khan hiếm và đẩy tỷ giá tăng, kèm theo đó là tình trạng đầu cơ và găm dữ nhiều, do vậy tỷ trọng huy động tiền gửi ngoại tệ của Vietcombank có xu hướng giảm xuống.
Cơ cấu nguồn vốn theo kỳ hạn