3.1 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHOVAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
3.1.2.1 Thực trạng chovay Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Bảng 3. 6: Dư nợ DNNVV tại Agribank Đồng Nai
Đơn vị tính: tỷ đồng
STT Chỉ tiêu Năm 2014 2015 2016 2017 1 Dư nợ nguồn Agribank 8.609 10.051 12.048 14.589
A Dư nợ TCKT 2.034 2.017 2.343 2.596
Trong đó dư nợ DNNVV 1.819 1.726 2.097 2.287 B Dư nợ cá nhân, hộ gia đình 6.575 8.034 9.705 11.993
(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Agribank Đồng Nai các năm 2014, 2015, 2016, 2017)
Dư nợ cho vay Doanh nghiệp còn chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu cho vay của Agribank Đồng Nai. Dư nợ phần lớn vẫn tập trung tại khu vực khách hàng cá nhân và hộ gia đình. Riêng khu vực khách hàng doanh nghiệp, việc phát triển dư nợ tại khách hàng mới cịn ít, dư nợ chủ yếu tại các khách hàng nhỏ và vừa (chiếm hơn 85% trong dư nợ cho vay các TCKT). Mặc dù dư nợ cho vay Doanh nghiệp có tăng trưởng qua các năm nhưng tốc độ tăng trưởng dư nợ của DNNVV không theo kịp tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng dẫn đến cơ cấu dư nợ DNNVV trong cơ cấu bị thu hẹp dần qua các năm từ 21% năm 2014 xuống còn 16% năm 2017.
Một số chi nhánh cịn có tỷ trọng cho vay khách hàng doanh nghiệp thấp do trình độ kỹ thuật nghiệp vụ thẩm định cho vay khách hàng doanh nghiệp của cán bộ tín dụng
29
(CBTD) cịn yếu, chưa mạnh dạng phân tích, đánh giá kiểm tra đảm bảo nợ vay để đề xuất tăng trưởng hoặc thu hẹp tín dụng một cách hợp lý, tâm lý ngại khó khi cho vay doanh nghiệp.
Dư nợ cho vay DNNVV theo kỳ hạn
Bảng 3. 7: Dư nợ cho vay khách hàng DNNVV theo kỳ hạn
Đơn vị tính: tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2014 2015 2016 2017
Trong đó dư nợ DNNVV 1.819 1.726 2.097 2.287
Dư nợ cho vay ngắn hạn 1.370 1.063 1.262 1.221
Dư nợ cho vay trung -dài hạn 449 663 835 1.066
Tỷ trọng dư nợ ngắn hạn 75,3% 65,6% 61,6% 53,3%
Tỷ trọng dư nợ trung - dài hạn 24,7% 34,4% 38,4% 46,7%
(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Agribank Đồng Nai các năm 2014, 2015, 2016, 2017)
Ta thấy tổng dư nợ cho vay tăng qua các năm, cơ cấu có sự dịch chuyển theo hướng tăng tỷ trọng cho vay trung và dài hạn. Cụ thể doanh số cho vay trung và dài hạn năm 2014 là 449 tỷ đồng, chiếm 24,7% trong tổng dư DNNVV, đến năm 2017 tỷ trọng dư nợ ngắn hạn giảm do sự tăng lên của vay trung dài hạn, chiếm đến 46,7% trong dư nợ DNNVV, tăng 617 tỷ đồng so với năm 2014.
Giai đoạn trước, xu hướng chung của ngành là tăng tỷ trọng tín dụng ngắn hạn nhằm hỗ trợ các DNNVV nhu cầu vốn lưu động để ổn định vốn kinh doanh. Hiện nay khi nền kinh tế đã khởi sắc, Agribank Đồng nai đã mở rộng cho vay đối với các doanh nghiệp có nhu cầu xây dựng nhà xưởng, đầu tư mua sắm trang thiết bị, máy móc, đầu tư cơng nghệ tiên tiến để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển theo chiều sâu, tăng cường năng lực cạnh tranh. Sự chuyển
30
dịch trong cơ cấu dư nợ DNNVV theo kỳ hạn phù hợp với cơ cấu dư nợ chung và phù hợp với điều kiện của nền kinh tế.
Dư nợ cho vay DNNVV phân theo lĩnh vực hoạt động
Bảng 3. 8: Dư nợ cho vay khách hàng DNNVV theo lĩnh vực hoạt động
Đơn vị tính: tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2014 2015 2016 2017
Trong đó dư nợ DNNVV 1.819 1.726 2.097 2.287
Nông, lâm nghiệp và thủy sản 614 597 659 749
Công nghiệp và xây dựng 234 199 227 247
Thương mại và dịch vụ 806 826 1.011 1.099
Khác 165 104 200 192
(Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Agribank Đồng Nai các năm 2014, 2015, 2016, 2017)
Bảng 3.8 cho thấy Ngân hàng ưu tiên quan hệ tín dụng với các doanh nghiệp hoạt động thuộc lĩnh vực Thương mại và Dịch vụ nên dư nợ tập trung nhiều nhất ở lĩnh vực này bởi lĩnh vực này thường có lợi nhuận cao linh động, chu kỳ sản xuất ngắn, vòng quay vốn nhanh và mức độ rủi ro thấp hơn các doanh nghiệp sản xuất. Kế đến là dư nợ tập trung tại khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản. Cuối cùng là khu vực công nghiệp xây dựng và các lĩnh vực khác.