(Nguồn: CTCP Đường Quảng Ngãi - Báo cáo thường niên 2013)
2.2. Phân tích những yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của CTCP Đường Quảng Ngãi CTCP Đường Quảng Ngãi
2.2.1. Phân tích mơi trường vĩ mơ (mơi trường bên ngồi) 2.2.1.1. Sự ảnh hưởng của yếu tố kinh tế 2.2.1.1. Sự ảnh hưởng của yếu tố kinh tế
* Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế
Theo đánh giá của nhiều chuyên gia kinh tế, tốc độ tăng trưởng của Việt Nam trong những năm gần đây thấp do tổng cầu yếu và nợ xấu của các ngân hàng tăng cao. Từ năm 2008 đến 2013, tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm chỉ đạt 5,8%; thấp hơn rất nhiều so với tốc độ tăng trưởng 7,6% từ năm 2000 đến 2007. Tăng trưởng GDP của 6 tháng đầu năm 2014 (5,18%) cao hơn của cùng kỳ 2 năm trước (4,93% và 4,9%) . Xu hướng cao lên này là tín hiệu khả quan, để tốc độ tăng GDP cả năm 2014 cao hơn hai năm trước (năm 2012 tăng 5,03%, năm 2013 tăng 5,42%). Đây là
xu hướng tích cực, là kết quả của việc thực hiện các giải pháp hiệu quả của Chính phủ, các cấp, các ngành.
Bảng 2.1: Tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam từ 2008 đến 2013
Năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6.31% 5.32% 6.78% 5.89% 5.03% 5.42%
(Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam)
Mặc dù vẫn tiếp tục tăng trưởng và có xu hướng cao lên, nhưng hai nhóm ngành kinh tế thực là nông, lâm nghiệp-thủy sản và cơng nghiệp-xây dựng vẫn cịn tăng thấp. Nhóm ngành nơng, lâm nghiệp-thủy sản tăng thấp chủ yếu do tiêu thụ cịn gặp khó khăn, nhất là xuất khẩu gạo, chè, sắn, đường, cao su,... Đây là khó khăn của nhóm ngành nơng nghiệp nói chung và ngành đường nói riêng, trong đó CTCP Đường Quảng Ngãi cũng không ngoại lệ.
* Lạm phát:
Năm 2013 là năm đầu tiên CPI phá vỡ chu kỳ “hai năm cao, một năm thấp” đã diễn ra trong 9 năm trước đây. Diễn biến trên của CPI là thành cơng nổi bật của năm 2013, điều đó lại càng có ý nghĩa khi tăng trưởng kinh tế cũng cao hơn năm 2012, theo mục tiêu tổng quát mà Nghị quyết của Quốc hội đề ra (lạm phát thấp hơn, tăng trưởng cao hơn năm trước). Sau 6 tháng đầu năm 2014, lạm phát mới chỉ ở mức 1,38% còn cách rất xa so với mục tiêu kiềm chế lạm phát cả năm và đây là mức tăng thấp nhất trong suốt 13 năm trở lại đây. Nhu cầu nội địa yếu, giá cả thực phẩm và năng lượng ổn định được xem là những ngun nhân chính. Lạm phát thấp đã góp phần giảm lãi suất huy động, tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường. Đó là tín hiệu tốt cho cơng việc sản xuất nhưng về phần kinh doanh lại khó khăn vì giá cả những mặt hàng thiết yếu, trong đó có mặt hàng đường chưa có tín hiệu khả quan vì vẫn cịn đang giảm.
Hình 2.3: CPI của Việt Nam từ năm 2004 đến năm 2013
(Nguồn: Tổng cục Thống kê)
Do đó, trong ngắn hạn CTCP Đường Quảng Ngãi cần tận dụng những thuận lợi khi lãi suất cho vay giảm để tái đầu tư công ty nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm giá thành và nâng cao năng lực cạnh tranh.
* Chính sách tiền tệ
Việc điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước đã góp phần quan trọng trong việc kiểm soát lạm phát năm 2013 ở mức 6,04%, thấp hơn mức 6,81% của năm 2012, sáu tháng đầu năm 2014 thì đạt mức 1,38%, mặt bằng lãi suất tiếp tục giảm 2 - 5%/năm tạo điều kiện giảm chi phí vay vốn của doanh nghiệp, tỷ giá và thị trường ngoại hối ổn định, dự trữ ngoại hối gia tăng, từng bước cơ cấu lại hệ thống ngân hàng và xử lý nợ xấu, đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống các thị trường tài chính. Những bước đi vững chắc của Ngân hàng Nhà nước đã liên tục góp phần đưa lạm phát về mức ổn định và gia tăng tăng trưởng kinh tế, tạo được niềm tin cho người dân và doanh nghiệp để tiếp tục sản xuất và kinh doanh. Hầu hết các công ty trong ngành đường đều được hưởng lợi từ những chính sách tiền tệ này, riêng CTCP đường Quảng Ngãi ít được hưởng lợi hơn vì cơ cấu nợ vay của công ty hiện tại thấp, việc tái đầu tư chủ yếu dựa vào lợi nhuận kinh doanh từ những năm trước, điều đó giúp Cơng ty có thể tự quyết trong việc đưa ra chiến lược kinh doanh dài hạn hơn khi thị trường không ổn định.
* Tình hình giá đường trong nước
Ngành đường Việt Nam thiếu sức cạnh tranh so với các nước khác trong khu vực. Nguyên nhân chủ yếu do giá thành trong nước cao hơn giá đường của nước khác, vì vậy các doanh nghiệp mía đường phải chịu nhiều sức ép. Tính đến niên vụ gần nhất là vụ 2013-2014, sản lượng đường của cả nước đạt 1.651 ngàn tấn, trong khi đó nhu cầu tiêu thụ hơn 1,4 triệu tấn. Như vậy nguồn cung đường do các nhà máy sản xuất trong nước dư thừa khoảng 200 ngàn tấn, chưa kể tới đường nhập chính nghạch và đường nhập lậu, điều này làm giá đường trong nước giảm mạnh. Giá đường trong nước năm 2013 giảm mạnh chỉ còn 13.600đ/kg, trong khi những năm trước đó như năm 2011 giá đường tăng cao ở mức 19.500đ/kg, năm 2012 giá còn giữ ở mức 16.200đ/kg. Bên cạnh đó, tình hình giá đường trong nước sẽ cịn biến động lớn trong thời gian tới khi thuế nhập khẩu đường ở các nước Đông Nam Á giảm từ 5% xuống cịn 0% theo hiệp định AFTA có hiệu lực từ đầu năm 2018, lúc đó đường Thái Lan sẽ không được gọi là đường nhập lậu nữa mà sẽ là các đối thủ lớn đối với ngành đường nước ta. Để có thể đứng vững trong mơi trường cạnh tranh đầy khắc nghiệt này, CTCP Đường Quảng Ngãi cũng như các công ty và nhà máy khác trong ngành cần phải nhanh chóng nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu, tăng cường ứng dụng khoa học để tăng năng suất, chất lượng, nâng cao chữ đường, nâng quy mô sản xuất lớn hơn, ứng dụng cơ giới hóa, đầu tư thiết bị hiện đại, giảm số lượng lao động, tự động hóa nhiều khâu,...
2.2.1.2. Sự ảnh hưởng của yếu tố chính trị - pháp lý
Có thể nói sự ổn định về chính trị được xem như là điều kiện hấp dẫn nhằm thu hút vốn đầu tư. Tình hình chính trị bất ổn sẽ dẫn đến hiện tượng tháo chạy vốn, đảo ngược dòng vốn,… là nguyên nhân nguy cơ khủng hoảng tài chính. Thật thuận lợi vì Việt Nam là một trong những nước có nền chính trị ổn định, quan hệ chính trị và kinh tế ngày càng mở rộng với nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, hành lang pháp lý của nước ta còn nhiều khe hở mà những tổ chức, cá nhân tham lam muốn lách qua nhằm mưu lợi cho mình, làm nền kinh tế trì trệ, chậm phát triển. Chẳng hạn, chuyện
đường tạm nhập từ Lào với giá rẻ và được miễn thuế để tinh luyện rồi tái xuất nhưng khơng quản lý được là có tái xuất hay khơng. Bên cạnh đó, các biện pháp chế tài chưa thật sự tốt, công cuộc chống đường nhập lậu chưa làm triệt để, có khoảng 200 đến 500 nghìn tấn đường nhập lậu mỗi năm, điều đó làm ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động kinh doanh của các NMĐ ở nước ta.
Trong khi đó, căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc về vấn đề chính trị khi Trung Quốc ngang nhiên đặt giàn khoan HD981 trong thềm lục địa Việt Nam từ tháng 5/2014 cũng gây ra nhiều tác động tiêu cực đến nền kinh tế Việt Nam. Nhiều cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Việt Nam diễn ra mạnh mẽ; công nhân một số nhà máy Việt Nam do Trung Quốc làm chủ đình cơng, phá nhà máy; nhiều nhà đầu tư Trung Quốc tại Việt Nam rút vốn đầu tư do lo ngại bạo động,… Điều này cũng ảnh hưởng đến quá trình xuất khẩu các mặt hàng qua Trung Quốc, đây là một trong những thị trường lớn nhất trong việc nhập khẩu các mặt hàng của ta. Và cũng là trở ngại rất lớn đối với CTCP Đường Quảng Ngãi khi phụ thuộc nhiều trong việc xuất khẩu đường sang Trung Quốc, chiếm khoảng 40% lượng đường sản xuất, gây khó khăn trong công việc tiêu thụ đường của Cơng ty khi tình hình chính trị giữa nước ta và Trung Quốc ngày càng căng thẳng.
2.2.1.3. Sự ảnh hưởng của yếu tố xã hội
Có thể nói, nơng thơn ln giữ một vai trò quan trọng trong nền kinh tế đất nước và đảm bảo an sinh xã hội, đó cũng là chỗ dựa vững chắc cho nền kinh tế Việt Nam vượt qua thời kỳ khủng hoảng và vươn lên. Theo báo cáo của Tổng cục thống kê, dân số nước ta năm 2013 xấp xỉ 90 triệu người, bình quân mỗi năm tăng 900.000 người với cơ cấu nam chiếm 49,55% và nữ chiếm 50,45%, tỷ lệ dân số ở thành thị chiếm 32,19% và ở nơng thơn chiếm 67,81%. Trong đó lực lượng lao động trong độ tuổi lao động quý I năm 2014 ước tính đạt 47,52 triệu người, tăng 0,25 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi khu vực nông thôn quý I năm 2014 là 3,44%, tương đương mức cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, người Việt Nam với ưu điểm là cần cù, chịu khó, thơng minh và sáng tạo trong lao
động và sản xuất. Vì thế, với nguồn lực lao động rất lớn này là điều kiện thuận lợi cho CTCP Đường Quảng Ngãi chủ động trong việc tìm kiếm nguồn nhân lực cho Công ty nhằm phát triển thị trường, mở rộng quy mơ sản xuất và vùng mía ngun liệu.
2.2.1.4. Sự ảnh hưởng của yếu tố tự nhiên
Cây mía là cây trồng nhiệt đới, phát triển tốt trong phạm vi từ 35o vĩ tuyến Bắc đến 35o vĩ tuyến Nam. Cây mía là cây khơng kén đất, có thể trồng được trên nhiều loại đất từ cát đến sét nặng. Mía sinh trưởng và phát triển tốt ở nhiệt độ 21oC- 35oC, thời kỳ mía chín nhiệt độ thấp từ 14o-25oC là thích hợp nhất để tích lũy đường trong thân mía. Cây mía thích ứng rất rộng từ mùa khơ có lượng mưa từ 800-900 mm/năm đến những vùng mưa nhiều từ 2000-3000 mm/năm nhưng lại ưa nắng, để phát huy hết khả năng phát triển của mía thì phải để cây mía hấp thụ nắng từ 2400 giờ mỗi năm. Việt Nam nằm ở vị trí 8o-23o vĩ tuyến Bắc nên hồn tồn thích hợp cho cây mía sinh trưởng và phát triển. Căn cứ vào 4 yếu tố khí hậu chính ảnh hưởng đến việc sinh trưởng và phát triển của cây mía là: Nhiệt độ, thời gian nắng, biên độ nhiệt và lượng mưa hàng năm, có thể xác định như sau:
- Các vùng thuận lợi nhất để phát triển cây mía ở Việt Nam là Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ.
- Các vùng có tiềm năng để phát triển cây mía là Thanh Hóa, Nghệ An, Đồng Bằng sơng Cửu Long.
- Các vùng có tiềm năng hạn chế là Đồng Bằng sông Hồng, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, trung du và miền núi phía Bắc.
Điều đó cho thấy Cơng ty đã nhìn thấy bức tranh tương lai nên đã chủ động chỉ sản xuất cầm chừng ở vùng mía nguyên liệu NMĐ Phổ Phong (miền Trung) và mở rộng vùng nguyên liệu ở NMĐ An Khê (ở Đơng Gia Lai) vì ở đây đáp ứng tốt các yếu tố khí hậu này, là vùng thuận lợi nhất cho việc phát triển cây mía ở nước ta, làm tăng năng suất và chữ đường của cây mía.
2.2.1.5. Sự ảnh hưởng của yếu tố cơng nghệ và kỹ thuật
Cơng ty đã thực hiện cơ giới hóa những vùng mía bằng phẳng ở NMĐ An Khê với diện tích trồng mía lên tới 7.000 ha, cịn những vùng mía khơng bằng phẳng có độ dốc lớn hơn 15% thì phải thực hiện thủ cơng. Cơng suất nhà máy đạt 10.000 TMN và dự định năm 2020 đạt 18.000 TMN, NMĐ An Khê vụ 2013-2014 sản xuất 113.000 tấn đường, đây là một trong năm nhà máy có sản lượng lớn nhất nước. Vì vùng mía ngun liệu ở Phổ Phong đang dần bị đơ thị hóa nên Cơng ty chủ trương khơng đầu tư thêm cơ giới hóa cho vùng mía ngun liệu này. Cơ giới hóa ở vùng mía ngun liệu An Khê được thực hiện ở các công đoạn như làm đất, rạch hàng, bỏ mía giống vào rãnh, bón phân, bạt gốc. Cơng ty đang thí nghiệm cơ giới hóa thêm các công đoạn khi thu hoạch như mua 1 máy thu hoạch từ châu Âu với giá 10 tỷ đồng nhằm rút ngắn thời gian thu hoạch và đã thấy thành cơng nhất định. Đây thực sự là tín hiệu mừng đối với Cơng ty cũng như ngành đường nói chung vì nếu các NMĐ trong nước đều sử dụng cơng nghệ và kỹ thuật tiên tiến để sản xuất và quy hoạch vùng mía thì sẽ có thể cạnh tranh trực tiếp đường ở các nước phát triển về ngành đường như Thái Lan, Campuchia, Ấn Độ, Brazil,…
2.2.2. Phân tích mơi trường vi mơ (mơi trường bên ngồi)
Để hiểu rõ sự ảnh hưởng của môi trường vi mô tác động như thế nào đối với CTCP Đường Quảng Ngãi, tác giả áp dụng mơ hình 5 áp lực cạnh tranh của Michael E.Porter, đó là những áp lực từ: Nhà cung ứng, các đối thủ tiềm năng, khách hàng, sản phẩm thay thế, các đối thủ cạnh tranh trong ngành.
2.2.2.1. Nhà cung ứng
Giống mía hiện có ở nước ta khá phong phú, từ mía giống hoang dại cịn tồn tại ở một số vùng mía như mía lau, mía gie, mía đế,… đến các giống mía được lai tạo tại Việt Nam hoặc có nguồn gốc từ nhiều nước khác trên thế giới. Tuy nhiên, với báo cáo của Viện Nghiên cứu mía đường (SRI), hiện nay giống mía trồng ở Việt Nam có nguồn gốc hơn 95% là từ nước ngồi. Trong đó các giống mía có nguồn gốc từ Đài
Loan chiếm tỷ lệ cao nhất (32,52%), tiếp theo là các giống mía có nguồn gốc từ Trung Quốc, Thái Lan, Pháp,… Giống mía do Việt Nam lai tạo chỉ chiếm 1,24% trong cơ cấu giống mía ở Việt Nam. CTCP Đường Quảng Ngãi tuy có Trung tâm mía giống chuyên cung cấp giống mía cho cả vùng nguyên liệu mía miền Trung và Tây Nguyên nhưng hàng năm vẫn nhập khẩu giống mía từ Trung Quốc và Thái Lan vì mỗi năm lại có thêm nhiều giống mía mới tốt hơn để Trung tâm nghiên cứu, cung cấp cho thị trường và khơng phải giống mía mới nào cũng có thể trồng ở Việt Nam nên cần phải thử nghiệm rất nhiều lần, lai tạo thêm để cho ra giống mía phù hợp với mơi trường và khí hậu từng vùng của nước ta. Bên cạnh nguồn cung cấp về mía giống, Cơng ty cịn mua phân bón và đặt bao bì ở một số cơng ty trong nước. Các nhà cung cấp mía giống, phân bón, bao bì cho Cơng ty đều là nhà cung ứng lâu năm và là những nhà cung ứng tốt nhất trên thị trường nên Công ty không lo nhiều ở khoản này.
Cơng ty có hai vùng mía ngun liệu đó là vùng mía An Khê với diện tích trồng mía là 15.000 ha và vùng mía Phổ Phong với diện tích trồng mía là 4.800 ha, vùng mía nguyên liệu ở An Khê trong vài năm nữa sẽ tăng lên 30.000 ha. Người dân An Khê được Công ty hỗ trợ nhiều về vốn và cơng nghệ nên có năng suất và thu nhập cao, vì thế người dân khó bỏ cây mía để trồng cây hoa màu khác. Cịn vùng mía ở Phổ Phong khơng thể tăng thêm được nữa vì vùng này sắp đơ thị hóa nên đất canh tác rất hạn chế và lại khơng có cơ giới hóa, chủ yếu là thủ cơng nên năng suất chỉ đạt mức trung bình, thường là 50 tấn/ha. Do đó, hướng đầu tư mở rộng vùng mía nguyên liệu chỉ ở An Khê và sẽ nghiên cứu thêm nhiều vùng mía nguyên liệu ở những vùng lân cận khác để đáp ứng công suất ngày càng tăng khi nhà máy mở rộng.
2.2.2.2. Các đối thủ tiềm năng
Một NMĐ phải có cơng suất 6.000 TMN trở lên và diện tích vùng mía nguyên