2.1. Phân tích tình hình huy động tiền gửi của khách hàng cá nhân tại các ngân hàng
2.1.2. Phân tích tình hình huy động tiền gửi của khách hàng cá nhân tại các ngân
ngân hàng thƣơng mại cổ phần khu vực TP.Hồ Chí Minh
Năm 2011, tổng vốn huy động của hệ thống ngân hàng đạt 893,490 tỷ đồng, giảm
đáng kể so với năm 2010. Số dư tiền gửi của khách hàng tại các NHTM khu vực TP.Hồ Chí Minh giảm so với năm 2010. Trên thực tế, đầu năm 2011, cuộc đua lãi suất giữa các ngân hàng vẫn tiếp tục diễn ra, lãi suất huy động phổ biến dao động từ 14% - 16%/năm. Ngoài ra các ngân hàng còn tung ra thị trường nhiều sản phẩm hấp dẫn như: tiết kiệm lãi suất linh hoạt, tiết kiệm bằng VND đảm bảo bằng USD… Cũng trong năm 2011, ngày 03/3/2011, NHNN đã ban hành Thông tư số 02/TT-NHNN qui định trần lãi suất huy động VND của các TCTD là 14%. Động thái siết chặt lãi suất huy động của NHNN bằng cách đưa ra trần lãi suất huy động đã làm thay đổi lớn trong tổng huy động tiền gửi năm 2011. Cụ thể: nguồn vốn huy động của các NHTM Nhà nước vẫn tiếp tục tăng 16,67% so với 2010, vốn huy động của các NHTMCP giảm 21.75%, các ngân hàng có vốn đầu tư nước ngồi giảm 12,4%.
Bên cạnh đó, khi lãi suất huy động chính thức bị áp trần thì mặt bằng lãi suất gần như bằng nhau giữa các ngân hàng, khiến cho một lượng tiền gửi sẽ dịch chuyển từ NHTMCP nhỏ sang các NHTMCP lớn và NHTMCP nhà nước, khiến cho những ngân hàng TMCP nào lúc trước hưởng ứng nhiệt tình cuộc chạy đua lãi suất thì bây giờ sẽ bị ảnh hưởng nhiều.
Năm 2012: Tổng vốn huy động trên địa bàn thành phố đạt 973.9 ngàn tỷ đồng. Vốn
huy động của các NHTMCP chiếm 54.6% tổng vốn huy động, tăng 3.66% so với năm 2011. Tuy nhiên, có sự khác biệt trong đối tượng gửi tiền và loại tiền gửi, trong khi huy động từ tầng lớp dân cư tăng 32.81%, thì huy động từ các tổ chức kinh tế có phần giảm nhẹ, bên cạnh đó huy động vốn bằng VND tăng 13,84%, cịn ngoại tệ lại giảm 6,85%. Lý giải điều này, sở dĩ tiết kiệm tiền đồng tăng mạnh là do lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngoại tệ
lúc bấy giờ ở mức 1,25%/năm đến 2%/năm, chênh lệch quá lớn so với lãi suất tiết kiệm tiền đồng ở mức 7%/năm, cùng với tỷ giá ổn định và kênh tiền gửi tại ngân hàng an tồn, hiệu quả nên kích thích người dân bán USD mà mình có được để gửi tiền đồng tại ngân hàng.
Ngồi ra, tình hình kinh tế trong nước đã bước đầu khởi sắc. Tuy nhiên, một số khách hàng cá nhân đang sở hữu lượng tiền nhàn rỗi cho rằng, thị trường vẫn chưa ổn định, đầu tư vẫn cịn mang nhiều tính rủi ro, lãi suất ngân hàng vẫn có thể tiếp tục giảm nhưng độ an tồn và hấp dẫn vẫn cao hơn những kênh đầu tư khác, do đó, các khách hàng cá nhân này vẫn tiếp tục gửi tiền vào ngân hàng. Đồng thời, việc vượt trần lãi suất huy động tiền gửi vần tồn tại ở các ngân hàng, nhất là đối với loại tiền gửi ngắn hạn (từ 1 đến 3 tháng), và xuất hiện nhiều ở các ngân hàng với quy mô nhỏ (lãi suất thõa thuận có thể lên đến 12%/năm).
Tuy nhiên với quy định của NHNN đưa ra, các NHTM đã điều chỉnh chỉnh lãi suất huy động về mức trần lãi suất theo quy định. Bên cạnh đó, các ngân hàng tiếp tục tung ra hàng loạt sản phẩm mới, sáng tạo thu hút khách hàng, chẳng hạn như: “Tiết kiệm rút gốc từng lần” của Vietcombank, cho phép rút từng phần tiền gốc trong kỳ hạn gửi mà vẫn được hưởng nguyên lãi suất xác định tại đầu kỳ đối với phần gốc còn lại; sản phẩm “Tiết kiệm Tích lũy – Phát lộc Bảo tín” của Vietinbank, lãi suất hấp dẫn và được hưởng các quyền lợi của bảo hiểm nhân thọ…. Ngồi ra, ngân hàng cịn thu hút khách hàng bằng các chương trình rút thăm trúng thưởng, chương trình khuyến mãi hấp dẫn khi gửi tiền tiết kiệm. Những hành động này của các ngân hàng đã thu về lượng lớn vốn tiền gửi của khách hàng cá nhân từ nền kinh tế.
Bên cạnh đó, thay vì chú trọng sử dụng chiến lượt cạnh tranh lãi suất mà nhóm khách hàng chủ yếu là khách hàng cá nhân gửi tiền ngắn hạn với kỳ hạn 1 tháng hay 3 tháng như trước đây, sau khi hạ lãi suất huy động, các ngân hàng cũng chủ động tư vấn cho khách hàng nên gửi ở kỳ hạn dài để được hưởng lãi suất cao. Do vậy, tính đến cuối năm 2012, tổng vốn huy động tăng gần 5% so với năm 2011, và tại các ngân hàng lượng khách hàng gửi tiền dài hạn tăng, chẳng hạn như: “Nhân viên giao dịch tại một số chi nhánh của
ACB cho biết do lãi suất huy động giảm, các giao dịch gần đây của khách hàng gửi kỳ hạn 1 năm trở lên khá nhiều, thay vì 1 tháng và 3 tháng như trước.” (Trích – báo Sài gịn đầu tư). Đồng thời các ngân hàng chú trọng hơn nữa cơng tác chăm sóc khách hàng. Hàng loạt các biện pháp khác nhau được các ngân hàng đưa ra đã thu hút về lượng lớn vốn huy động.
Năm 2013, chứng kiến việc tăng mạnh trong tổng vốn huy động của hệ thống ngân
hàng TP.Hồ Chí Minh so với năm 2011 và 2012. Theo cơng bố của Cục thống kê TP.Hồ Chí Minh, tổng vốn huy động trên địa bàn thành phố đến đầu tháng 12 đạt 1,127.9 ngàn tỷ đồng. Vốn huy động của các NHTMCP chiếm 56.4% tổng vốn huy động. Vốn huy động bằng ngoại tệ chiếm 16,0%. Vốn huy động VNĐ chiếm 84.0% tổng vốn huy động. Trong đó, tiền gửi tiết kiệm chiếm 54.8% tổng vốn huy động.
Trong năm này, các ngân hàng mặc dù không chú trọng tăng lãi suất, nhưng để giữ chân khách hàng và thu hút thêm lượng tiền gửi mới trong thời điểm hiện nay, nhất là đối với khách hàng cá nhân, nhiều ngân hàng tiếp tục nhấn mạnh sản phẩm, các ngân hàng đua nhau tung ra các chương trình rút thăm quay thưởng với giá trị lên đến hàng tỷ đồng. Chẳng hạn như, ACB đưa ra chương trình quay số dự thưởng với số tiền gửi nhỏ (5 triệu) cũng có cơ hội trúng những giải thưởng lớn, trong đó giải đặc biệt trị giá tới 200 triệu đồng; Eximbank cũng có chương trình dự thưởng dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền với tổng giá trị lên đến 5.3 tỷ đồng và gần 107.000 giải thưởng quay số ngay tại chỗ. Tương tự, khách hàng gửi tiền tại Trustbank chỉ cần 10 triệu đồng trở lên cũng đã được nhận phiếu bốc thăm may mắn có cơ hội trúng thưởng lên tới tiền tỷ. Eximbank cũng tham gia cuộc đua thu hút người gửi tiền bằng 103 giải thưởng may mắn, giải cao nhất mà khách hàng có thể trúng thưởng là kim cương. Nhiều ngân hàng khác như Sacombank, Techcombank, Vietcombank cũng rầm rộ cơng bố những chương trình quay thưởng tương tự để thu hút khách gửi tiền.
Có thể nói trong bối cảnh lãi suất giữa các ngân hàng không chênh lệch bao nhiêu và đã nằm trong tính tốn chi phí đầu vào của nhà băng, thì việc đưa ra các chương trình khuyến mại hoặc những ưu đãi kèm theo là một trong những cách thức để ngân hàng "lấy
thiện cảm" với khách, thu hút khách hàng, cạnh tranh với các ngân hàng khác nhằm tăng vốn huy động. Thêm vào đó, với diễn biến ngày càng củng cố vững chắc các yếu tố kinh tế vĩ mô, vị thế của đồng tiền được nâng cao, tạo điều kiện cho hệ thống ngân hàng huy động vốn dài hạn.
Một cách thức khác mà các NHTMCP sử dụng trong giai đoạn 2011 – 2013 nhằm khẳng định vị thương hiệu, thu hút khách hàng, đó là khẳng định hình ảnh thương hiệu riêng của ngân hàng và nâng cao tinh thần và thái độ phục vụ khách hàng chuyên nghiệp.
Chẳng hạn, khi nghe khẩu hiệu “Ngân hàng của mọi nhà” hay điệu nhạc “mỗi ngày tôi chọn một niềm vui…” khách hàng sẽ nghĩ ngay đến ACB. Hay Techcombank ghi dấu mạnh mẽ với khách hàng thông qua hoạt động xã hội: xây dựng 2 trung tâm y tế cơ sở tại xã Âu Lâu, xã Tuy Lộc và xây dựng 4 trung tâm học tập công đồng tại các phường: Yên Thịnh, Nguyễn Thái Học, Hồng Hà thành phố Yên Bái với tổng vốn hỗ trợ 6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Techcombank cịn thu hút đơng khách hàng đến với ngân hàng bởi ứng dụng tiện ích mà ngân hàng cung cấp, Techcombank đưa ra ứng dụng thanh tốn khơng dùng thẻ. Điều này cho phép khách hàng thực hiện nhiều tính năng thanh tốn thuận tiện, một trong các tính năng đó là người dùng có thể rút tiền từ máy ATM mà không cần dùng thẻ. Đây là một nổ lực của ngân hàng nhằm mang đến cho khách hàng sự thuận tiện nhất trong việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ bán lẻ, đồng thời thu hút khách hàng đến với ngân hàng.
Và để nâng cao tinh thần và thái độ phục vụ khách hàng chuyên nghiệp, các ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh hoạt động theo khẩu hiệu “Khách hàng là người trả lương cho chúng ta”, từ đó tập trung và chuyên nghiệp hơn khi giải quyết sự cố phát sinh trong nghiệp vụ ngân hàng, tiếp xúc khách hàng tốt hơn, giữ chân khách hàng cũ, thu hút khách hàng mới.
Đến năm 2014, thị trường tiền tệ vẫn diễn biến phức tạp, mỗi ngân hàng cung cấp
một lãi suất khác nhau, và khoảng chênh lệch khá lớn giữa lãi suất cho vay và lãi suất huy động khiến nhiều người có tiền phân vân tìm nơi gửi sao cho có lợi nhất khi vốn nhàn rỗi. Những ngân hàng có uy tín, mạng lưới rộng khắp đã giảm lãi suất huy động xuống rất thấp,
hơn mức trần quy định. Ngược lại, khơng ít ngân hàng đang duy trì lãi suất huy động khá cao, cùng kỳ hạn nhưng chênh lệch lớn so với những ngân hàng trên. Tuy nhiên, kết quả 6 tháng đầu năm 2014, tổng huy động vốn của toàn hệ thống ngân hàng trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh đạt 1,172.5 ngàn tỷ đồng, vốn huy động của các NHTMCP chiếm 56.2% tổng vốn huy động.
Tóm lại, từ năm 2011-2013 và 6 tháng đầu năm 2014 thị trường tiền tệ - ngân hàng diễn biến phức tạp, lãi suất không tương đồng, những vụ điều tra ầm ỉ khiến hình ảnh ngân hàng xấu đi. Tuy nhiên, với số lượng ngân hàng ngày một tăng và mạnh về tài chính, cơng nghệ và trình độ quản lý (kết quả của việc mở cửa thị trường tài chính theo cam kết gia nhập WTO), thì áp lực cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng cao. Và khi các ngân hàng càng cạnh tranh với nhau, khách hàng nói chung và khách hàng cá nhân càng có nhiều lựa chọn khi sử dụng dịch vụ ngân hàng.