6. Kết cầu luận văn
3.3.1 Sản phẩm dịch vụ tín dụng:
- Về danh mục sản phẩm dịch vụ tín dụng chính Oceanbank cung ứng
+ Tài trợ vốn lưu động: OceanBank tài trợ vốn lưu động cho Khách hàng thông qua việc cấp tín dụng theo từng lần hoặc theo hạn mức tín dụng để Doanh nghiệp tự chủ về nguồn vốn, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đây là một trong các dịch vụ tín dụng cơ bản của TCTD nói chung cũng như OceanBank nói riêng, chiếm tỷ trọng về số lượng khách hàng và dư nợ tín dụng cao nhất. Các sản phẩm chính trong nhóm này được triển khai tùy theo mục đích vay, đối tượng vay, ví dụ như: Sản phẩm cho vay cầm cố tiền gửi do OceanBank phát hành/ do TCTD khác phát hành, Cho vay mua ô tô, Cho vay thấu chi tài khoản doanh nghiệp, hay các sản phẩm cấp tín dụng đặc thù theo nhóm khách hàng hoặc địa bàn: cho vay bổ sung vốn lưu động dành cho khách hàng kinh doanh Đạm Phú Mỹ, cấp tín dụng cho đại lý kinh doanh xăng dầu…
+ Tài trợ vốn trung dài hạn: Dịch vụ cho vay tài trợ vốn trung dài hạn, chủ yếu là cho vay các dự án đầu tư, dự án phát triển cơ sở hạ tầng của doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu vốn để đầu tư các dự án, phát triển cơ sở hạ tầng của doanh nghiệp với thời gian vay vốn trung hạn hoặc dài hạn.
+ Cấp tín dụng hợp vốn: Dịch vụ cấp tín dụng mà OceanBank cùng với một hoặc từ hai tổ chức tín dụng trở lên cùng thực hiện cấp tín dụng đối với khách hàng thơng qua các nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, bảo lãnh, bao thanh tốn và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác. Trong giai đoạn hiện nay, khi OceanBank chuyển đổi mơ hình hoạt động và đang thực hiện tái cơ cấu, đa số các khoản cấp tín dụng của OceanBank là các khoản cấp tín dụng hợp vốn với Vietinbank, trong đó Vietinbank là Đơn vị cấp tín dụng đầu mối thực hiện dàn xếp các khoản cấp tín dụng.
+ Đầu tư mua, bán trái phiếu: OceanBank mua/bán các Trái phiếu được
luật Việt Nam (khơng bao gồm trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu có quyền mua cổ phiếu, trái phiếu do các Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành). Đây là một trong các nghiệp vụ Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho OceanBank được thực hiện bên cạnh các hoạt động cấp tín dụng được mở dần trong giai đoạn hiện nay. Với dịch vụ này, các khách hàng doanh nghiệp có thểm kênh huy động vốn hiệu quả và chủ động hơn trong kế hoạch sử dụng vốn của mình vì huy động được lượng vốn lớn, kỳ hạn phát hành dài (thường từ 1 năm trở lên) với chi phí vốn hợp lý (lãi suất coupon thường theo lãi thị trường, đảm bảo phù hợp giữa chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp và nhu cầu của nhà đầu tư), thủ tục đơn giản hơn so với hình thức vay tín dụng ngân hàng.
+ Bảo lãnh: Là dịch vụ OceanBank cung cấp nhằm bảo lãnh cho khách hàng doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ như đã cam kết với khách hàng, đối tác của mình. Các loại hình bảo lãnh hiện nay OceanBank cung cấp cho khách hàng: Bảo lãnh vay vốn; Bảo lãnh thanh toán; Bảo lãnh dự thầu; Bảo lãnh thực hiện hợp đồng; Bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm; Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước; Bảo lãnh bảo hành; Bảo lãnh khác theo quy định của pháp luật.
- Đánh giá phát triển sản phẩm dịch vụ tín dụng:
Năm 2015 và 06 tháng đầu năm 2016, tăng trưởng tín dụng của tồn hệ thống ngân hàng ở mức cao so với cùng kỳ những năm gần đây do nền kinh tế đã có những phục hồi, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đã bớt khó khăn và dần ổn định tăng trưởng, 06 tháng đầu năm 2016 ở mức 8,16%, cao hơn mức 7,86% cùng kỳ năm 2015. Tốc độ tăng trưởng tín dụng cao tập trung tại một số ngân hàng lớn. Cụ thể, tại BIDV, tốc độ tăng trưởng tín dụng nửa đầu năm nay là 8,3%, VietinBank là 7,7% và Vietcombank là 10,76%. Tuy nhiên tại OceanBank khơng đi theo xu hướng đó, năm 2014 và năm 2015 dư nợ tín dụng giảm so với cùng kỳ năm 2013, nguyên nhân do biến động của bộ máy nhân sự cấp cao, hoạt động kiểm soát từ NHNN, cùng với những yếu kém trong quản lý, hoạt động kinh doanh tồn tại từ trước, khiến cho hình ảnh, uy tín và hoạt động kinh doanh của OceanBank cuối năm
2014 giảm sút nghiêm trọng. Năm 2015, với sự chuyển đổi mơ hình hoạt động sang Nhà nước sở hữu và có sự tham gia quản trị điều hành của Vietinbank, OceanBank tập trung thu hồi xử lý nợ xấu, dần ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và bước đầu có sự tăng trưởng về doanh số, cụ thể các thơng tin theo bảng và biểu đồ dưới đây: Bảng 3.2: Tình hình dƣ nợ tín dụng từ năm 2011 - 2015 Đơn vị: Tỷ đồng Chỉ tiêu Tổng dư nợ tín dụng Dư nợ tổ chức Tỷ trọng dư nợ tổ chức/ tổng dư nợ
Tăng trưởng dư nợ tổ chức % Tăng trưởng dư nợ tổ chức
Qua biểu đồ ta thấy tổng dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp tăng dần qua các năm từ 2011 – 2013, tuy nhiên đến năm 2014 giảm mạnh từ 30,575 tỷ đồng dư nợ tín dụng năm 2013 xuống cịn 19,430 tỷ đồng dư nợ tín dụng năm 2014.
Năm 2015 có sự tăng trưởng nhẹ khi OceanBank đã ổn định hoạt động kinh doanh. Trong cơ cấu tổng dư nợ tín dụng tồn hàng, dư nợ tín dụng từ khách hàng doanh nghiệp chiếm tỷ trọng chủ yếu, trung bình chiếm trên 80% dư nợ tín dụng tồn hàng. Do đặc thù của khách hàng doanh nghiệp cần nguồn vốn lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nên dư nợ của các khoản giải ngân lớn so với các khoản vay tiêu dùng của cá nhân. Tính đến 31/12/2015, tổng dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp đạt 19,980 tỷ đồng, tăng 550 tỷ, với tốc độ tăng trưởng 2.83% so với cuối năm 2014.
Mặc dù hoạt động huy động vốn từ dân cư và tổ chức đã có những kết quả khả quan, nguồn vốn tại OceanBank đã đảm bảo thanh khoản và có sự tăng trưởng về doanh số và số lượng khách hàng, nhưng hoạt động tín dụng vẫn chưa thể tăng trưởng mạnh mà chủ yếu tăng trưởng doanh số dư nợ tín dụng là dư nợ của các khoản vay đồng tài trợ với Vietinbank. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng này là do cơ chế thắt chặt hoạt động tín dụng của NHNN đối với OceanBank để đảm bảo an tồn hoạt động.
Mục tiêu chính trong năm 2015 đối với OceanBank là ổn định hoạt động kinh doanh, tập trung thu hồi xử lý nợ xấu, xây dựng lại hình ảnh, uy tín và thu hút nguồn vốn huy động từ Khách hàng là doanh nghiệp, đặc biệt đẩy mạnh phát triển các dịch vụ tính phí cho Khách hàng doanh nghiệp như: các sản phẩm dịch vụ Quản lý dịng tiền, thanh tốn quốc tế, làm cơ cở nền tảng cho hoạt động kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo.
Các nghiệp vụ cấp tín dụng khách hàng doanh nghiệp hiện nay OceanBank được phép thực hiện: Cho vay cầm cố tiền gửi tại OceanBank hoặc TCTD khác, Đầu tư và mua bán trái phiếu, Cấp tín dụng hợp vốn, Bảo lãnh có ký quỹ bằng 100% tài sản dưới hình thức tiền mặt hoặc tiền gửi tiết kiệm. OceanBank hiện đã hoàn thiện Đề
án tái cơ cấu trình NHNN phê duyệt, trong đó đề xuất NHNN cho phép thực hiện, mở dần các nghiệp vụ cấp tín dụng khác.
Bảng 3.3: Cơ cấu dƣ nợ tín dụng của Ngân hàng năm 2013 – 2015
Đơn vị: Tỷ đồng STT Chỉ tiêu Phân theo nhóm 1 khách hàng - KHDN siêu lớn - KHDN vừa - KHDN nhỏ 2 Phân theo kỳ hạn - Ngắn hạn - Trung dài hạn
3 Phân theo loại tiền
- VND - Ngoại tệ
Tổng dƣ nợ tín dụng
Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh các năm 2013 - 2015
- Qua bảng Cơ cấu dư nợ tín dụng của Ngân hàng năm 2013 – 2015 trên ta thấy, đối với cơ cấu dư nợ phân theo nhóm khách hàng: Nhóm khách hàng mục tiêu và chủ yếu OceanBank tập trung thúc đẩy dư nợ tín dụng là Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs). Mặc dù mặt bằng chung tổng dư nợ tín dụng năm 2014 và 2015 giảm so với năm 2013, tuy nhiên cơ cấu dư nợ phân theo nhóm vẫn khơng thay đổi. Dư nợ tín dụng nhóm SMEs chiếm trung bình khoảng hơn 90%. Trong năm 2015, khi OceanBank chưa được phép thực hiện toàn bộ nghiệp vụ tín dụng, tập trung
thu hồi và xử lý nợ xấu, dư nợ tín dụng nhóm khách hàng siêu lớn giảm do thu hồi nợ vay đến hạn và nợ xấu, chỉ tăng trưởng ở nhóm SMEs
- Về cơ cấu dư nợ tín dụng phân theo kỳ hạn, bao gồm: cho vay ngắn hạn ( thời hạn vay đến 12 tháng), cho vay trung hạn (thời hạn vay trên 12 tháng đến 60 tháng) và cho vay dài hạn (thời hạn vay trên 60 tháng). Trong thời gian qua OceanBank đã duy trì tỷ trọng cho vay ngắn hạn và trung dài hạn khá ổn định, tuy nhiên tỷ trọng dư nợ tín dụng trung dài hạn lại chiếm tỷ trọng lớn, khoảng 70% so với tổng dư nợ tín dụng. Trong khi cơ cấu huy động vốn có xu hướng ngược lại, tỷ trọng nguồn vốn huy động ngắn hạn lại chiếm tỷ trọng chủ yếu, điều này cho thấy sự không phù hợp, rủi ro trong quá trình hoạt động từ các năm trước khi sử dụng vốn huy động ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn. Các sản phẩm cho vay trung dài hạn chủ yếu là cho vay các dự án lớn, vay đầu tư tài sản cố định, vay mua xe ô tô...
- Về cơ cấu dư nợ phân theo loại tiền, Dư nợ cho vay bằng nội tệ luôn chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng dư nợ. Cụ thể, năm 2013 dư nợ tín dụng bằng VNĐ đạt 27,296 tỷ đồng, chiếm hơn 80 % tổng dư nợ tín dụng. Năm 2014, Năm 2015 dư nợ tín dụng bằng VNĐ giảm cịn 16,554 tỷ đồng và 17,177 tỷ đồng, vẫn chiếm hơn 80 % tổng dư nợ tín dụng. Dư nợ VND tăng mạnh phù hợp với nỗ lực chuyển đổi các giao dịch tiền tệ sang đồng bản tệ của Chính phủ, đồng thời nhằm tương đồng với cơ cấu nguồn vốn huy động hiện tại của OceanBank. Dư nợ bằng USD: Cho vay bằng ngoại tệ chiếm một tỷ trọng nhỏ trong tổng dư nợ cho vay của OceanBank. Điều này cũng thể hiện hoạt động cho vay xuất nhập khẩu còn nhiều hạn chế. Ngân hàng OceanBank chủ yếu cho vay nhập khẩu máy móc thiết bị, nguyên vật liệu để phục vụ kịp thời quá trình đầu tư, đáp ứng yêu cầu sản xuất của doanh nghiệp, một phần nhỏ là nhập khẩu hàng tiêu dùng. Số liệu qua các năm, tỷ trọng dư nợ ngoại tệ chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ khoảng hơn 10% tổng dư nợ tín dụng. Trong giai đoạn tới, Ngân hàng cần có cơ chế thu hút được nguồn ngoại tệ lớn là tiền gửi thanh toán của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu để sử dụng cho vay, kinh doanh ngoại tệ mang lại lợi nhuận cho Ngân hàng và nâng cao vị thế của ngân hàng trên thị trường.
- Ngồi tình hình tăng trưởng, doanh số hoạt động tín dụng, chất lượng tín
dụng là vấn đề quan trọng cấp thiết với OceanBank trong giai đoạn hiện nay. Nhằm đảm bảo chất lượng tín dụng, hiện nay OceanBank đã áp dụng công nghệ và phương thức tính tốn/đánh giá nợ xấu hiện đại và minh bạch nhất để phân loại các nhóm nợ, đánh giá đúng thực trạng từng khoản nợ để có giải pháp xử lý phù hợp. Cùng với việc thành lập một đơn vị chuyên trách về xử lý nợ xấu, đó là khối Quản lý nợ có vấn đề, OceanBank đang tập trung nỗ lực xử ý dứt điểm nợ xấu, coi đó là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết nhất của toàn hệ thống kinh doanh OceanBank để sớm đưa ngân hàng trở lại hoạt động bình thường. Cụ thể tình hình và tỷ lệ nợ xấu nhóm khách hàng doanh nghiệp như sau:
Bảng 3.4: Tổng dƣ nợ tín dụng khách hàng doanh nghiệp theo nhóm nợ
Chỉ tiêu
Nợ đủ tiêu chuẩn (Nhóm 1) Nợ cần chú ý (Nhóm 2) Nợ dưới tiêu chuẩn (Nhóm 3) Nợ nghi ngờ (Nhóm 4)
Nợ có khả năng mất vốn (Nhóm 5)
Tổng
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh Khách hàng doanh nghiệp năm 2014-2015
- Năm 2015 OceanBank đã nâng cao được chất lượng tín dụng, tăng tỷ trọng nợ nhóm 1 và giảm tỷ trọng nợ quá hạn, đặc biệt là nợ nhóm 5. Cụ thể: OceanBank đã thu hồi xử lý được 5,000 tỷ đồng nợ xấu, giảm tỷ trọng nợ nhóm 5 từ gần 63.9% trên tổng dư nợ xuống còn 42.7% trên tổng dư nợ; Nợ quá hạn các nhóm 2,3,4 giảm đáng kể; tập trung cấp tín dụng cho khách hàng theo các nghiệp vụ tín dụng đã được NHNN cho phép thực hiện, đặc biệt là cấp tín dụng hợp vốn với Vietinbank, tăng nợ nhóm 1 lên 8,516 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng hơn 42.2% trên tổng dư nợ.
Biểu đồ 3.2: Phân nhóm nợ tín dụng khách hàng doanh nghiệp
- Với định hướng tập trung xử lý nợ xấu, dưới sự chỉ đạo và quản lý của đội
ngũ ban lãnh đạo từ Vietinbank, OceanBank không ngừng tăng cường đốc thúc, sử dụng các biện pháp thu hồi nợ, xử lý nợ tồn đồng, giảm nợ quá hạn bằng nhiều biện pháp tích cực được phối hợp chặt chẽ từ Trụ sở chính và Đơn vị kinh doanh, qua đó OceanBank từng bước nâng cao chất lượng tín dụng của các Chi nhánh/ Phòng giao dịch. Thời gian sắp tới, OceanBank vẫn tiếp tục với mục tiêu thu hồi triệt để nợ xấu, dần triển khai lại tồn bộ các hoạt động tín dụng để phát triển kinh doanh.