1.2. Các vấn đề cơ bản về năng lực cạnh tranh Dich vụ thẻ và thanh toán
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng
trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh là một điều kiện và là một yếu tố kích thích kinh doanh. Quy luật cạnh tranh là động lực thúc đẩu phát triển kinh doanh, đặt ra nhiều sản phẩm dịch vụ ngày càng đáp ứng nhu cầu của khách hàng, số lượng ngân hàng cung ứng ngày càng đơng thì cạnh tranh càng khốc liệt, kết quả cạnh tranh là loại bỏ những sản phẩm kém chất lượng, dịch vụ kém hiệu quả và ngược lại nó thúc đẩy những sản phẩm và dịch vụ của những NHTM làm ăn tốt, theo sát nhu cầu của tất cả các đối tượng khách hàng khác nhau. Do vậy, muốn tồn tại và phát triển thì NHTM cần phải cạnh tranh, tìm mọi cách nâng cao khả năng cạnh tranh của mình nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng. Các NHTM cần phải tìm mọi biện pháp để đáp ứng nhu cầu thị hiếu của khách hàng như: phát triển nhiều loại dịch vụ thẻ đa dạng về tính năng phù hợp với điều kiện và thu nhập của từng phân khúc khách hàng, dịch vụ hỗ trợ khách hàng luôn sẵn sàng phục vụ và phát huy tốt vai trò cung cấp thơng tin, trợ giúp cho khách hàng nhanh chóng, hiệu quả. Có như vậy, sản phẩm và dịch vụ thẻ của ngân hàng mới tạo được lòng tin với khách hàng để từ đó tạo ra những điểm khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh khác để tồn tại, phát triển và thu được lợi nhuận.
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại thương mại
1.2.3.1. Mơi trường kinh doanh
Phản ánh tình hình kinh tế: nội lực của nền kinh tế, độ ổn định của nền kinh tế vĩ mô, độ mở cửa của nền kinh tế, tiềm năng tài chính, hiệu quả hoạt
động của các doanh nghiệp… tác động đến khả năng tích lũy và đầu tư của người dân, tăng khả năng thu hút tiền gửi, cấp tín dụng và phát triển các sản phẩm dịch vụ của NHTM, tác đông không nhỏ đến khả năng mở rộng hoặc thu hẹp mạng lưới hoạt động của các ngân hàng…Từ đó làm giảm hay tăng nhu cầu mở rộng tín dụng, triển khai các dịch vụ, mở rộng thị phần của NHTM.
Sự biến động của nền kinh tế thế giới sẽ tác động đến lưu lượng vốn của nước ngồi vào Việt Nam thơng qua các hình thức đầu tư trực tiếp và gián tiếp. Ngoài ra, chúng ảnh hưởng đến tình hình hoạt động chung của các NHTM, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có tham gia quan hệ thanh tốn, mua bán với các doanh nghiệp trong nước cũng như các NHTM trong nước. Điều này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của NHTM trong nước và ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các NHTM trong nước.
Với đặc điểm đặc biệt trong hoạt động kinh doanh của NHTM chịu chi phối và ảnh hưởng của rất nhiều hệ thống pháp luật khác nhau, luật dân sự, luật xây dựng, luật đất đai, luật cạnh tranh, luật các tổ chức tín dụng…. Ngồi những hệ thống và văn bản pháp luật trong nước, các NHTM còn phải chịu những qui định, chuẩn mực chung của tổ chức thương mại thế giới (WTO) trong việc quản trị hoạt động kinh doanh của mình. Do vậy, bất kỳ sự thay đổi nào trong hệ thống pháp luật, chuẩn mực quốc tế, cũng như chính sách tiền tệ của NHNN sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của các NHTM.
1.2.3.2. Nhu cầu sử dụng dich vụ ngân hàng gia tăng trong nền kinh tế
Với q trình mở cửa nền kinh tế, tự do hóa và hội nhập thị trường tài chính tiền tệ, sự cạnh tranh đối với ngành ngân hàng tất yếu sẽ ngày càng trở nên gây gắt và quyết liệt.
Sự biến đổi về cơ cấu dân cư, sự tăng dân số (đặc biệt là khu vực đô thị), sự tăng lên của các khu công nghiệp, khu đô thị mới dẫn đến số doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng tăng lên rõ rệt.
Thu nhập bình quân đầu người ở hầu hết các quốc gia đều được nâng lên, qua đó các dịch vụ ngân hàng cũng sẽ có những bước phát triển tương ứng.
Các hoạt động giao thương quốc tế ngày càng phát triển làm gia tăng nhu cầu thanh toán quốc tế qua ngân hàng. Số lao động di cư giữa các quốc gia tăng lên nên nhu cầu chuyển tiền cũng như thanh toán qua ngân hàng có chiều hướng tăng cao.
Ngồi ra, thị trường tài chính càng phát triển thì khách hàng càng có nhiều sự lựa chọn. Các yêu cầu của khách hàng đối với dịch vụ ngân hàng sẽ ngày càng cao hơn cả về chất lượng, giá cả, các tiện ích lẫn phong cách phục vụ. Đây chính là áp lực buộc các NHTM phải đổi mới và hồn thiện mình hơn nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng và nâng cao khả năng cạnh tranh của mình.
1.2.3.3. Thị trường tài chính và các ngành liên quan có sự phát triển
Thị trường tài chính trong nước phát triển mạnh là điều kiện để các ngân hàng phát triển và gia tăng cung vào một ngành có lợi nhuận, từ đó dẫn đến mức độ cạnh tranh cũng gia tăng.
Sự phát triển của thị trường bảo hiểm và thị trường chứng khoán, một mặt chia sẻ thị phần với ngân hàng, nhưng mặt khác cũng hỗ trợ cho sự tăng trưởng của ngành ngân hàng thông qua việc cắt giảm chi phí và tạo điều kiện cho các NHTM đa dạng hóa các dịch vụ, tăng khả năng cạnh tranh nhờ tận dụng lợi thế theo phạm vi.
Những ngành phụ trợ như như tin học viễn thông, giáo dục đào tạo, kiểm tốn mà sự phát triển của nó sẽ giúp ngân hàng nhanh chóng đa dạng hóa các dịch vụ, tạo lập thương hiệu và uy tín, thu hút nguồn nhân lực cũng như có những kế hoạch đầu tư hiệu quả trong một thị trường tài chính vững mạnh.
1.2.4. Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh dịch vụ thẻ và thanh tốn khơng dùng tiền mặt
1.2.4.1. Các chỉ tiêu định lượng
Để đánh giá năng lực cạnh tranh của dịch vụ thẻ và thanh tốn khơng dùng tiền mặt của ngân hàng thương mại, cần dựa vào nhiều tiêu chí: lợi nhuận, doanh
thu, tăng trưởng số máy ATM, máy POS, thị phần dich vụ thẻ,... những chỉ tiêu này càng lớn chứng tỏ ngân hàng có năng lực cạnh tranh càng cao.
a) Lợi nhuận
Sự phát triển hoạt động kinh doanh thẻ có thể đánh giá so sánh bằng lợi nhuận giữa các năm. Lợi nhuận thu được bằng thu nhập trừ đi của các khoản chi phí và vốn đầu tư bỏ ra, nếu lợi nhuận thu được năm sau cao hơn năm trước về mặt tuyệt đối có thể có là hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ và thanh tốn khơng dùng tiền mặt có hiệu quả hơn.
Thứ nhất thu nhập trong kinh doanh dịch vụ thẻ và thanh tốn khơng dùng
tiền mặt đã mang lại cho ngân hàng nhiều nguồn thu khác nhau. Có thể kể đến phí thường niên mà chủ thẻ phải nộp theo hợp đồng sử dụng, phí thu từ các đơn vị chấp nhận thẻ và khoản thu lớn nhất ngân hàng thu được đó là từ phí thực hiện thanh tốn cho các tổ chức tín dụng khác hoặc cho các tổ chức phát hành thẻ hay các loại phí gia hạn tín dụng, tra sốt, cấp lại thẻ do mất cắp, thất lạc… Các khoản thu này mang một tỷ lệ sinh lời khá cao có thể lên tới 20% mỗi năm, tỷ lệ sinh lời của mảng này vượt trên các loại hình kinh doanh khác với 1% tăng trưởng về quy mô thị trường và lợi nhuận kinh doanh.
Thứ hai chi phí cho dịch vụ thẻ và thanh tốn khơng dùng tiền mặt như:
- Chi phí trong đầu tư thiết bị máy móc thiết bị cho các cơ sở chấp nhận thẻ liên quan đến tài sản cố định của ngân hàng. Với sự phát triển ngày càng cao của khoa học kỹ thuật thì chi phí này chiếm tỷ trong lớn trong tổng chi phí kinh doanh bởi tốc độ hao mòn của thiết bị.
- Chi phí in ấn và mã hóa thơng tin, quản lý hồ sơ của khách hàng khoản chi này tương đối ổn định và chiếm tỷ trọng nhỏ. Lệ phí tham gia các tổ chức thẻ quốc tế được cố định hàng năm và theo quy định của TCTQT.
- Các chi phí khác bao gồm: Bảo hiểm liên quan đến tài sản cố định, các khoản trả lãi cho các số dư tài khoản tiền gửi và các chi phí liên quan khác như quảng cáo, Marketing sản phẩm dịch vụ thẻ và thanh tốn khơng dùng tiền mặt…
- Tỷ lệ chi phí phản ánh số lượng các khoản chi phí phải bỏ ra. Chi phí dịch vụ thẻ và khơng dùng tiền mặt càng thấp thì tổng chi phí phải bỏ ra càng nhỏ.
khơng tiền mặt/ Tổng chi phí
b) Doanh thu trong kinh doanh dịch vụ thẻ và thanh tốn khơng dùng tiền mặt Là giá trị các giao dịch trong một kỳ của ngân hàng, được phản
ánh qua hai chỉ tiêu là lợi nhuận và chi phí. Phán ánh sự phát triển về mặt số lượng của hoạt động, tỷ lệ doanh số thanh tốn càng cao thì lợi nhuận thu về càng cao.
Doanh thu thanh toán hoạt động
Hệ số này cho biết 100 đồng thu nhập ngân hàng thu được vào từ hoạt động kinh doanh nói chung thì có bao nhiêu thu nhập từ dịch vụ thẻ và thanh tốn khơng dùng tiền mặt.
Tỷ lệ doanh thu dịch vụ thẻ và thanh tốn khơng tiền mặt/ Tổng thu dịch vụ
Hệ số này cho biết trong 100 đồng thu từ dịch vụ ngân hàng nói chung thi có bao nhiêu đồng thu từ dịch vụ thẻ và thanh tốn khơng dùng tiền mặt.
c) Tăng trưởng số máy ATM/số điểm chấp nhận thẻ POS
Để phát triển dịch vụ địi hỏi mỗi ngân hàng phải khơng ngừng nâng cao trình độ, trang bị thêm các loại máy móc thiết bị kỹ thuật mang tính cơng nghệ cao,…. Đâu tư cơ sở hạ tầng cho thanh toán thẻ nhằm cung cấp cho
khách hàng những điều kiện tốt nhất trong thanh toán, đảm bảo uy tín, an tồn và tăng khả năng cạnh tranh. Tốc độ tăng trưởng số máy ATM và số điểm chấp nhận thẻ POS tăng rất nhanh qua các năm thể hiện hoạt động kinh doanh dich vụ thẻ của ngân hàng càng phát triển.
Số máy ATM kỳ này - Số máy ATM kỳ trước
Tốc độ tăng trưởng
số máy ATM = x100% Số máy
ATM kỳ trước
Tốc độ tăng trưởng điểm chấp nhận thẻ POS Số lượng máy ATM và số điểm chấp nhận thẻ POS phản ánh sự tăng
trưởng trong trang thiết bị thanh toán thẻ của ngân hàng và khả năng chiếm lĩnh các điểm đặt thiết bị so với các ngân hàng khác. Tốc độ tăng trưởng số máy ATM/số điểm chấp nhận thẻ POS cũng thể hiện khả năng mở rộng số lượng khách hàng cũng như đối thủ canh tranh cùng sản phẩm.
d) Thị phần
Cho ngân hàng biết được thế mạnh của mình trong dịch vụ thẻ và thanh tốn khơng dùng tiền mặt cũng như vị trí của ngân hàng trên thị trường Việt Nam để từ đó có các chiến lược định hướng đi đúng đắn. Có thể nói, chiếm và giữ được thị phần thẻ lớn là một trong những mục tiêu cao nhất trong việc phát triển dịch vụ thẻ. Vì vậy để đạt được mục tiêu đó, ngân hàng cần có những giải pháp phát triển dịch vụ thẻ một cách đồng bộ trong một thời gian dài.
Thị phần thẻ của một ngân hàng được đo bằng tỷ lệ số lượng thẻ do ngân hàng đó phát hành được sử dụng trên số lượng thẻ ngân hàng được sử dụng trên thị trường thẻ Việt Nam.
1.2.4.2. Các tiêu chí định tính
a) Tính đa dạng của sản phẩm dịch vụ
Tiện ích của dịch vụ thẻ và thanh tốn khơng dùng tiền mặt phản ánh mức độ đa dạng sản phẩm mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng, ngồi các tính năng truyền thống như rút tiền mặt, chuyển khoản, thanh tốn tiền hàng hóa dịch vụ, các sản phẩm thẻ cịn tích hợp nhiều tính năng khác đặt vé máy bay trực tuyến, nạp thẻ điện thoại thơng qua tài khoản tiền gửi, thanh tốn hóa đơn điện nước…
- Gia tăng các dich vụ đi kèm : thể hiện nhưng lợi ích tăng thêm của khách hàng khi sử dụng dich vụ thẻ như chế độ Bảo hiểm, chiết khấu, giảm giá khi mua sắm… qua đó thể hiện mối quan hệ rộng rãi giữa ngân hàng với các doanh nghiệp.
- Thời gian thực hiện nghiệp vụ phản án trình độ chun mơn của đội ngũ cán bộ và khả năng sắp xếp các quy trình nghiệp vụ hợp lý của ngân hàng. Thời gian thực hiện càng rút ngắn thì càng tiết kiệm được thời gian cho khách hàng và từ đó họ sẽ cảm thấy thoải mái mỗi khi đến ngân hàng giao dich.
- Tính chính xác, độ an tồn và bảo mật, phản ánh trình độ khoa học cơng nghệ của ngân hàng kể từ khâu phát hành cho đên khâu thanh toán, làm tăng mức độ tin cậy của khách hàng khi sử dụng thẻ.
b) Nguồn nhân lực
Nhân lực có vai trò quan trọng và quyết định đến sự tồn vong hay phát triển của bất kỳ chủ thể nào. Một ngân hàng thương mại có đội ngũ nhân viên giỏi sẽ có khả năng hoạch định chiến lược, thực thi chiến lược và thực hiện tốt các thao tác nghiệp vụ trong quá trình cung ứng sản phẩm dịch vụ thẻ và thanh tốn khơng dùng tiền mặt. Ngân hàng có nguồn nhân lực có chất lượng cao là biểu hiện của ngân hàng có sức cạnh tranh cao vì có có khả năng thu hút khách hàng. Mặt khác, ngân hàng có sức cạnh tranh cao sẽ có khả năng giữ chân và thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao.
- Tuổi đời bình qn: thể hiện sức trẻ, sức sáng tạo, tính linh hoạt của ngân hàng.
- Trình độ nhân viên: thường được xem trên phương diện bằng cấp như: Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, chưa qua đào tạo.
- Năng lực quản lý điều hành của bộ máy quản lý điều hành.
- Các tiêu thức khác như: trình độ kiên thức bổ trợ (tin học, ngoại ngữ,..) kỹ năng giao tiếp, vóc dáng, thẩm mỹ.
Tùy theo tính chất cơng việc mà ngân hàng địi hỏi trình độ nhân viên ở những mức độ khác nhau nhưng quan trọng là họ phải thực hiện tốt cơng việc được giao, có khả năng nhận thức được chiến lược kinh doanh của ngân hàng và có ý tưởng sáng tạo trong q trình thực hiện.
c) Năng lực cơng nghệ
Trong nền tình hình hiện này cơng nghệ được xác định là vấn đề sống còn của mỗi ngân hàng thương mại nói chung và dich vụ thẻ, thanh tốn khơng dùng tiền mặt nói riêng. Cơng nghệ khơng phát triển sẽ khơng thể cung cấp được ngày càng nhiều loại sản phẩm với chất lượng tốt, giá cả phù hợp khi khơng có những đầu tư thích hợp cho việc hiện đại hố cơng nghệ.
Trình độ cơng nghệ quyết định đến chất lượng và tính đa dạng của dịch vụ thẻ và thanh tốn khơng dùng tiền mặt do ngân hàng thương mại cung cấp ở hiện tại cũng như trong tương lai. Mặt khác, cơng nghệ hiện đại giúp cho quy trình thực hiện các dịch vụ được nhanh chóng, thuận tiện, từ đó tăng khả năng thu hút khách hàng và quyết định đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại. Có thể đánh giá trình độ cơng nghệ trên 2 góc độ:
+ Quy trình xử lý các thao tác nghiệp vụ là đơn giản hay phức tạp;
+ Trình độ ứng dụng công nghệ thông tin.
d) Năng lực quản trị điều hành
Trong xu thế hội nhập toàn cầu, làm thế nào để tạo ra ưu thế cạnh tranh để tồn tại và phát triển thì câu trả lời con người, nhất là con người có năng lực quản lý là nhân tố vơ cùng quan trọng. Người quản lý giỏi như chiếc đầu tàu
dẫn dắt con tàu đi đến đích của mình vừa an tồn, vừa nhanh chóng. Nhà quản lý giỏi của ngân hàng thương mại là người xây dựng được chiến lược kinh doanh đúng hướng, lãnh đạo thực hiện chiến lược kinh doanh đó một cách tốt