Đơn vị tính: triệu đồng Chênh lệch 2009/2008 Chênh lệch 2010/2009 Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Số tiền % Số tiền %
Doanh số cho vay xuất khẩu 272,810 384,428 326,365 111,618 40.91% -58,063 -15.10%
Tổng doanh số cho vay cả Ngân hàng 1,569,217 1,115,644 1,508,667 -453,573 -28.90% 393,023 35.23% Doanh số cho vay xuất khẩu
Tổng doanh số cho vay cả Ngân hàng 17.39% 34.46% 21.63%
(Nguồn: Bảng phân tích chi tiết dư nợ cho vay Doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2009, 2010 – Phịng Kế hoạch kinh doanh – NHNo&PTNT chi nhánh Biên Hịa) [4]
Doanh số tài trợ xuất khẩu của NH hàng 2008 là 272,810 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 17.39% doanh số cho vay của NH.
Doanh số cho vay tài trợ XK năm 2009 là 384,428 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 34.46% doanh số cho vay của NH; tăng 111,618 triệu đồng so với năm 2008 tương
ứng với tỷ lệ tăng là 40.91%. Mặc dù năm 2009 tình hình kinh tế khơng ổn định,
hàng hĩa xuất khẩu sang nước ngồi gặp khĩ khăn, nhưng các DN được NH tài trợ chủ yếu hoạt động kinh doanh mặt hàng gỗ, bàn ghế, đồ thủ cơng mỹ nghệ đây là những mặt hàng thiết yếu từ đĩ việc kinh doanh của các DN mang lại kết quả tốt từ
đĩ làm cho doanh số cho vay xuất khẩu tăng.
Doanh số cho vay tài trợ xuất khẩu năm 2010 là 326,365 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 21.63% doanh số cho vay tại NH; giảm 58,063 triệu đồng so với năm 2009
tương ứng với tỷ lệ giảm là 15.10%. Nguyên nhân giảm là do cuối năm 2009 tình
hình xuất khẩu của các DN dần đi vào ổn định nên DN cĩ thể vay vịng vốn của
mình để đầu tư cho hoạt động của DN nên vì vậy DN hạn chế vay NH.
Doanh số cho vay cả NH năm 2009 đạt 1,115,644 triệu đồng so với năm 2008 giảm 453,573 triệu đồng tương ứng với tỷ lệ giảm là 28.9%. Nguyên nhân giảm là
do năm 2009 là năm khủng hoảng nên NH hạn chế cho vay để giảm thiểu rủi ro trong hoạt động tín dụng.
Doanh số cho vay cả NH năm 2010 đạt 1,508,667 triệu đồng so với năm 2009 tăng 393,023 triệu đồng tương ứng với tỷ lệ tăng là 35.23%. Nguyên nhân tăng là
do sau cuộc khủng hoảng tài chính, các DN cần vốn để mở rộng hoạt động sản xuất hoặc bổ sung vốn lưu động, các cá nhân cĩ nhu cầu về tiêu dùng, sửa chữa bất động sản,v.v… điều này dẫn đến doanh số của NH tăng lên.
Đơn vị tính: triệu đồng 272,810 384,428 326,365 1,569,217 1,115,644 1,508,667 0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160%
Doanh số cho vay xuất khẩu
Tổng doanh số cho vay cả Ngân hàng Tăng trưởng cho vay XK so với năm 2008 Tăng trưởng cho vay cả NH so với năm 2008
Biểu đồ 2.5: Doanh số cho vay xuất khẩu giai đoạn 2008-2010
(Nguồn: Bảng phân tích chi tiết dư nợ cho vay Doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2009, 2010 - NHNo & PTNT chi nhánh Biên Hịa và xử lý số liệu của tác giả) [4]
Từ năm 2008, NH đang dần đi vào hoạt động tài trợ xuất khẩu nên ít khách
hàng biết đến hoạt động này. Sang năm 2009 và 2010, NH đã chủ động tìm kiếm
khách hàng và đồng thời cũng mở rộng dịch vụ TTQT tạo cơ sở cho hoạt động tín dụng tài trợ xuất khẩu được phát triển hơn. Để cĩ thể mở rộng thị phần và đa dạng các hình thức đầu tư hơn, trong năm 2010, NH đã tiếp cận các cơng ty Tuấn Lộc, cơng ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu,v.v…để thẩm định và cho vay vốn. Trong năm 2009, NH cũng tiến hành phân tích thực trạng tín dụng, phân loại nợ, phân loại khách hàng để từ đĩ cĩ chính sách ưu đãi, mở rộng đầu tư…NH đã cĩ thêm nhiều khách hàng mới NK nguyên liệu và cĩ nhu cầu về vốn lớn để thu mua chế biến
hàng XK như cơng ty Map Pacific, cơng ty OKUMURA Việt Nam… Do vậy mà doanh số cho vay xuất khẩu của NH khơng ngừng tăng.
Năm 2008 tỷ trọng doanh số cho vay xuất khẩu so với tổng doanh số cho vay cả Ngân hàng đạt 17.39%; con số này rất thấp do trong năm 2008 lãi suất Ngân hàng liên tục thay đổi làm cho các Doanh nghiệp ngần ngại khi đi vay đối với các khoản vay lớn.
Thời hạn tài trợ xuất khẩu tại NH chủ yếu là ngắn hạn do nhu cầu vay vốn của khách hàng là vay để thu mua hàng hĩa, bổ sung vốn lưu động,... Doanh số cho vay xuất khẩu trung dài hạn do các Doanh nghiệp vay chủ yếu là để mở rộng xây dựng,
đầu tư trang thiết bị để phục vụ cho sản xuất nên chiếm tỷ trọng nhỏ, khơng đáng
kể.
2.3.5.4 Tình hình thu nợ cho vay xuất khẩu
Với bất kỳ hoạt động tín dụng trên lĩnh vực nào thì chất lượng hoạt động tín
dụng cần phải được quan tâm trước hết. Hoạt động tín dụng chỉ thực sự mang lại
hiệu quả cho ngân hàng khi nĩ sử dụng tối đa nguồn vốn huy động và nguồn vốn
cho vay được thu hồi lại đầy đủ cả gốc và lãi đúng hạn. Chất lượng hoạt động tín
Bảng 2.6: Doanh số thu nợ cho vay xuất khẩu Đơn vị tính: triệu đồng Chênh lệch 2009/2008 Chênh lệch 2010/2009 Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
Số tiền % Số tiền %
Thu nợ cho vay xuất khẩu 262,210 407,623 318,828 145,413 55.46% -88,795 -21.78% Tổng thu nợ cho vay cả Ngân hàng 1,423,627 927,037 1,446,739 -496,590 -34.88% 519,702 56.06%
Tỷ trọng 18.42% 43.97% 22.04%
(Nguồn: Bảng phân tích chi tiết dư nợ cho vay Doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2009, 2010 – Phịng Kế hoạch kinh doanh – NHNo&PTNT chi nhánh Biên Hịa) [4]
Bảng trên cho thấy các khoản tài trợ xuất khẩu tại NH cĩ khả năng thu nợ cao. Doanh số thu nợ cho vay xuất khẩu của NH khơng ngừng tăng lên.
Doanh số thu nợ xuất khẩu năm 2008 đạt 262,210 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 18.42% so với tổng thu nợ cho vay cả NH.
Doanh số thu nợ xuất khẩu năm 2009 đạt 407,623 triệu đồng so với năm 2008 tăng 145,413 triệu đồng tương ứng với tỷ lệ tăng là 55.46%. Chiếm tỷ trọng 43.97% so với tổng thu nợ cho vay cả NH. Nguyên nhân tăng là do năm 2009 NH hạn chế cho vay và để nhằm kiểm sốt rủi ro nên đã tiến hành thu nợ từ năm 2008 và những khoản nợ phát sinh vào năm 2009.
Doanh số thu nợ xuất khẩu năm 2010 đạt 318,828 triệu đồng so với năm 2009 giảm 88,795 triệu đồng tương ứng với tỷ lệ giảm là 21.78%. Chiếm tỷ trọng 22.04% so với tổng thu nợ cho vay cả NH. Nguyên nhân giảm là do tình hình sản xuất kinh doanh của các DN khơng tốt nên việc thu nợ cũng tiến hành chậm hơn.
Doanh số thu nợ cho vay cả NH năm 2009 đạt 927,037 triệu đồng so với năm 2008 giảm 496,590 triệu đồng tương ứng với tỷ lệ giảm là 34.88%. Nguyên nhân là do năm 2009 khủng hoảng tài chính, một số KH lớn xin gia hạn nợ nên tình hình thu nợ hơi khĩ khăn đối với NH.
Doanh số thu nợ cho vay cả NH năm 2010 đạt 1,446,739 triệu đồng so với
năm 2009 tăng 519,702 triệu đồng tương ứng với tỷ lệ tăng là 56.06%. Nguyên
nhân là do những KH năm 2009 đã gia hạn nợ, hoạt động kinh doanh ổn định nên họ đã hồn trả nợ gốc và lãi vay cho NH.
Đơn vị tính: triệu đồng 262,210 407,623 318,828 1,423,627 927,037 1,446,739 0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180%
Thu nợ cho vay xuất khẩu
Tổng thu nợ cho vay cả Ngân hàng
Tăng trưởng thu nợ cho vay XK so với năm 2008 Tăng trưởng thu nợ cho vay cả NH so với năm 2008
Biểu đồ 2.6: Doanh số thu nợ cho vay xuất khẩu
(Nguồn: Bảng phân tích chi tiết dư nợ cho vay Doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2009, 2010 - NHNo & PTNT chi nhánh Biên Hịa và xử lý số liệu của tác giả) [4]
* Nhận xét:
Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 – 2009 tiếp tục gây ảnh hưởng xấu
đến nền kinh tế, cuối năm 2009 tỷ giá bắt đầu giảm so với những biến động trong
năm điều này cĩ lợi cho các nhà xuất khẩu. Lúc này họ bắt đầu tranh thủ thời cơ để trả nợ cho NH. Nên thu nợ cho vay xuất khẩu năm 2009 cao hơn so với năm 2008.
Năm 2010 giá vàng, giá USD tăng mạng và khơng ổn định gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp xuất khẩu nên khiến việc trả
nợ cho Ngân hàng cũng chậm hơn và giảm xuống. Tình hình thu nợ năm 2010 cĩ giảm đi so với năm 2009 nhưng nhìn chung thì vẫn tăng đều so với năm 2008.
Chứng tỏ tình hình xuất khẩu của các Doanh nghiệp cĩ sự gia tăng và chuyển biến tích cực.
2.3.5.5 Tình hình dư nợ, nợ xấu Bảng 2.7: Dư nợ, nợ xấu Bảng 2.7: Dư nợ, nợ xấu Đơn vị tính: triệu đồng Chênh lệch 2008/2009 Chênh lệch 2009/2010 Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
Số tiền % Số tiền % Dư nợ xuất khẩu 150,545 127,350 137,887 -23,195 -15.41% 10,537 8.27%
Trong đĩ: Nợ xấu XK 450 729 0 279 62.00% -729 -100.00%
Tỷ lệ nợ xấu XK so với tổng dư nợ XK 0.30% 0.57% 0.00%
Tổng dư nợ cả Ngân hàng 546,252 734,859 796,787 188,607 34.53% 61,928 8.43% Trong đĩ: Nợ xấu 3,618 28,647 47,421 25,029 691.79% 18,774 65.54% Tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ NH 0.66% 3.90% 5.95%
(Nguồn: Bảng phân tích chi tiết dư nợ cho vay Doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2009, 2010 – Phịng Kế hoạch kinh doanh – NHNo&PTNT chi nhánh Biên Hịa) [4]
Tình hình dư nợ xuất khẩu năm 2009 giảm 23,195 triệu đồng so với năm
2008, tương ứng với tỷ lệ giảm là 15.41%. Nguyên nhân giảm là do năm 2009
khủng hoảng tài chính nên DN ít đi vay của NH điều này dẫn đến dư nợ của DN tại NH thấp hơn so với năm 2008.
Dư nợ XK năm 2010 tăng 10,537 triệu đồng so với năm 2009, tương ứng với tỷ lệ tăng là 8.27%. Nguyên nhân là do các DN đang bị "kẹt" đầu ra. Trong 6 tháng
đầu năm lượng hàng cịn tồn kho, nên trước mắt, lĩnh vực sản xuất kinh doanh khĩ
hấp thụ được thêm lượng vốn lớn trong thời gian ngắn, mặc dù lãi suất đã giảm. Nợ xấu trong lĩnh vực cho vay XK năm 2009 tăng 279 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 62%. Năm 2010 giảm xuống cịn 0 triệu đồng. Điều này chứng tỏ năm 2010 tình hình nợ xấu đã giảm đáng kể.
Tổng dư nợ cả NH năm 2009 đạt 734,859 triệu đồng tăng 188,607 triệu đồng so với năm 2008, tương ứng với tỷ lệ tăng là 34.53%. Nguyên nhân tăng là do sau khi Chính phủ cơng bố gĩi kích cầu với hình thức hỗ trợ 4% lãi suất khiến cho dư nợ tăng mạnh sau thời gian dài các ngân hàng hạn chế cho vay trong năm 2008.
Tổng dư nợ cả NH năm 2010 đạt 796,787 triệu đồng tăng 61,928 triệu đồng so với năm 2009, tương ứng với tỷ lệ tăng là 8.43%. Nguyên nhân tăng là do trong
năm này tình hình kinh tế đang dần phục hồi, các khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp chưa tiến hành trả hết nợ và vẫn cịn tồn đọng, mức độ tăng nhẹ so
với năm 2009.
Trong đĩ nợ xấu của cả NH năm 2009 là 28.647 triệu đồng tăng 25,029 triệu
đồng so với năm 2008, tương ứng với tỷ lệ tăng là 691.79%. Nguyên nhân là do
năm 2008 và 9 tháng đầu năm 2009 khủng hoảng đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của DN, làm cho DN khơng cĩ khả năng trả nợ đẩy nợ xấu tăng cao.
Nợ xấu cả NH năm 2010 là 47,421 triệu đồng tăng 18,774 triệu đồng so với năm 2009, tương ứng với tỷ lệ tặng là 65.54%. Bên cạnh việc trả nợ tốt của các DN thì các KH cá nhân vẫn chưa tiến hành trả nợ đầy đủ và đúng hạn cho NH dẫn đến nợ xấu vẫn cịn tồn đọng.
Đơn vị tính: triệu đồng 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
Dư nợ xuất khẩu Nợ xấu cho vay xuất khẩu Tổng dư nợ cả Ngân hàng Nợ xấu cả Ngân hàng
Biểu đồ 2.7: Dư nợ, Nợ xấu
(Nguồn: Bảng phân tích chi tiết dư nợ cho vay Doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2009, 2010 - NHNo & PTNT chi nhánh Biên Hịa và xử lý số liệu của tác giả) [4]
Trong năm 2009, nợ xấu của NH là 729 triệu đồng. Năm 2009 là năm cĩ tỷ lệ nợ xấu cao nhất (0.57%) . Tỷ lệ nợ xấu cao như vậy một phần là do cĩ cơng ty làm ăn khơng hiệu quả nên NH chưa thu được nợ.
Trong năm 2010, nợ xấu của NH là 0 triệu đồng, tỷ lệ nợ quá hạn giảm
xuống cịn 0%. Điều này chứng tỏ chất lượng hoạt động tài trợ xuất khẩu tại NH
năm 2010 đã tăng lên.
Việc tỷ lệ nợ xấu của các doanh nghiệp XK giảm từ 0.57% năm 2009 xuống cịn 0% năm 2010 là nhờ biện pháp xử lý nợ xấu đúng đắn và nhờ những nỗ lực của cán bộ tín dụng của NH. NH đã phân cơng cán bộ tín dụng trực tiếp bám sát các doanh nghiệp cĩ nợ xấu để đơn đốc thu nợ và cĩ các biện pháp xử lý theo chế tài tín dụng. Ngồi ra, NH cịn thành lập các nhĩm thực hiện cơng tác thu hồi nợ xấu, theo dõi và đơn đốc thu nợ khi đến hạn.
Trong thời gian sắp tới, cơng tác thẩm định của các cán bộ tín dụng được
nâng cao, biện pháp xử lý nợ quá hạn được thực hiện tốt hơn nữa thì chắc chắn hoạt
2.3.5.6 Những mặt tích cực đạt được
- Thứ nhất, NH đã chủ động tìm kiếm khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi
cho tổ TTQT mở rộng dịch vụ TTQT để tạo cơ sở cho mở rộng hoạt động tài trợ
xuất khẩu. Trong năm 2010, để mở rộng thị phần và đa dạng hĩa các hình thức đầu tư, NH đã tiếp cận với các doanh nghiệp xuất khẩu để thẩm định và cho vay vốn.
- Thứ hai, NH cũng tiến hành phân tích thực trạng tín dụng năm 2009,
phân loại nợ, phân loại khách hàng để từ đĩ cĩ những chính sách ưu đãi, mở rộng
đầu tư…NH đã cĩ thêm nhiều khách hàng mới cĩ nhu cầu vay vốn lớn để nhập
khẩu nguyên vật liệu và thu mua chế biến hàng xuất khẩu.
- Thứ ba, NH đã áp dụng hình thức huy động đa dạng (tiền gửi tiết kiệm,
các sản phẩm thẻ…), thực hiện trả lãi huy động linh hoạt trên nguồn vốn huy động tại NH năm 2010 tăng. Việc nguồn vốn huy động dồi dào sẽ tạo điều kiện để NH
thực hiện cho vay xuất khẩu.
- Thứ tư, NH tích cực xử lý nợ quá hạn bằng cách phân cơng cán bộ tín
dụng trực tiếp bám sát các DN cĩ nợ quá hạn để đơn đốc thu nợ và cĩ các biện pháp xử lý theo chế tài tín dụng. Ngồi ra, NH cịn thành lập các nhĩm thực hiện thu hồi nợ quá hạn, nợ xấu, theo dõi và đơn đốc thu nợ khi đến hạn. Chính vì vậy mà trong năm 2010, nợ xấu XK giảm xuống.
- Thứ năm, khơng phát sinh bất kỳ tranh chấp nào ảnh hưởng đến uy tín
hoạt động của Ngân hàng.
- Thứ sáu, luơn tuân thủ quy trình thanh tốn quốc tế của Hội sở chính và
các Thơng lệ Quốc tế.
- Thứ bảy, các giao dịch được thực hiện nhanh, chính xác, an tồn, hiệu
quả.
- Thứ tám, hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro phát sinh cĩ thể cĩ
trong hoạt động thanh tốn quốc tế vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro.
- Thứ chín, mặc dù ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế và chi nhánh
Biên Hịa khơng ngoại lệ nhưng hoạt động TTQT tại chi nhánh cĩ mức tăng trưởng