1.1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA HÀNG HÓA
1.1.2. Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của hàng hóa
1.1.2.1. Doanh thu hay kim ngạch xuất khẩu
Mức doanh thu của hàng dệt may xuất khẩu là tiêu chí quan trọng, mang tính tuyệt đối dễ xác định nhất để đánh giá sức cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu. Hàng hóa có sức cạnh tranh cao sẽ dễ dàng bán đƣợc trên thị trƣờng, doanh thu sẽ tăng lên. Ngƣợc lại, hàng hóa có sức cạnh tranh yếu sẽ có doanh thu nhỏ. Nếu cơ hội đƣợc lựa chọn sản phẩm tiêu dùng nhƣ nhau thì doanh thu là tiêu chí phản ánh chính xác mức độ thỏa mãn nhu cầu và thị hiếu khác nhau của khách hàng đối với sản phẩm.
Thông thƣờng, khi doanh thu xuất khẩu của một loại sản phẩm dệt may nào đó đạt
ở mức cao và có mức tăng trƣởng đều đặn qua các năm trên thị trƣờng thì chứng tỏ sản phẩm đó thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, đƣợc thị trƣờng chấp nhận. Mức độ thỏa mãn tốt hơn nhu cầu của khách hàng phản ánh sức cạnh tranh của hàng hóa cao hơn.
Ngƣợc lại, nếu nhu cầu thị trƣờng đang tăng lên, nhƣng doanh thu cung ứng loại hàng dệt may đó khơng có mức tăng trƣởng đều đặn hoặc suy giảm thì chứng tỏ sức cạnh tranh của hàng hóa đó chƣa cao. Tăng doanh thu của một mặt hàng dệt may phụ thuộc vào chất lƣợng, giá bán, và quá trình tổ chức tiêu thụ của mặt hàng.
Doanh thu của một mặt hàng dệt may đƣợc tính bằng cơng thức: TR= Σ Pi.Qi (i=1,2,3,...,n)
Trong đó:
TR: Doanh thu
Pi: Giá cả của một đơn vị sản phẩm i Qi: Số lƣợng sản phẩm i đƣợc tiêu thụ
n: Số nhóm sản phẩm đƣợc tiêu thụ.
1.1.2.2. Thị phần hàng dệt may xuất khẩu
Mỗi loại hàng dệt may thƣờng có những khu vực thị trƣờng riêng với số lƣợng khách hàng nhất định. Khi hàng hóa đảm bảo đƣợc yếu tố bên trong nhƣ có chất lƣợng tốt hơn, giá cả thấp hơn,…và có đƣợc những yếu tố bên ngồi thuận lợi nhƣ có hội kinh doanh xuất hiện, công tác xúc tiến bán hàng hiệu quả, thƣơng hiệu sản phẩm mạnh, kênh phân phối đƣợc mở rộng,…sẽ làm tăng sức cạnh tranh của sản phẩm và mở rộng thị trƣờng tiêu thụ, buộc đối thủ cạnh tranh phải nhƣờng lại từng thị phần đã bị chiếm lĩnh. Để có thể duy trì và chiếm lĩnh thị trƣờng, sự có mặt kịp thời của hàng hóa trên thị trƣờng đáp ứng đòi hỏi của khách hàng là yếu tố quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa. Sự có mặt kịp thời phải thể hiện ở: (i) yếu tố thời gian-đảm bảo hàng hóa đƣợc cung cấp trên thị trƣờng luôn đi trƣớc một bƣớc so với đối thủ cạnh tranh, nhằm tạo ra sự khác biệt trên thị trƣờng; (ii) yếu tố không gian đảm bảo sự lựa chọn thị trƣờng xuất khẩu phù hợp, bao gồm một lƣợng khách hàng lớn có nhu cầu và thị hiếu tiêu dùng của họ phù hợp với sản phẩm dệt may của mình trên thị trƣờng. Vấn đề nghệ thuật tổ chức mạng lƣới, chi nhánh và sự bày trí các cơ sở bn bán, các cửa hàng tiêu thụ hàng hóa trên thị trƣờng để thu hút đƣợc khách hàng với quy mô lớn là nhân tố quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa trên thị trƣờng.
Thị phần của hàng dệt may xuất khẩu trên thị trƣờng thƣờng đƣợc tính theo cơng thức sau: MS = MA M X100% Trong đó: MS: Thị phần của hàng hóa
MA: Số lƣợng hàng hóa A đƣợc tiêu thụ trên thị trƣờng
M: Tổng số lƣợng hàng hóa cùng loại đƣợc tiêu thụ trên thị trƣờng.
Độ lớn của chỉ tiêu này phản ánh sức cạnh tranh của một mặt hàng và vị trí của quốc gia trên thị trƣờng thế giới. Một mặt hàng có thị phần càng lớn trên thị trƣờng thì mặt hàng đó càng có sức cạnh tranh cao, tiềm năng cạnh tranh lớn. Ngƣợc lại, một mặt hàng có thị phần nhỏ hay giảm sút trên thị trƣờng thì mặt hàng đó có sức cạnh tranh yếu, khả năng ảnh hƣởng của mặt hàng đối với thị trƣờng là rất kém.
1.1.2.3. Chi phí sản xuất và giá hàng dệt may xuất khẩu a. Chi phí sản xuất hàng dệt may xuất khẩu
Cạnh tranh về chi phí sản xuất hàng dệt may là xuất phát điểm và là điều kiện cần để một sản phẩm có thể duy trì đƣợc trên thị trƣờng quốc tế. Thƣớc đo của nó là chi phí và giá cả trên một đơn vị sản phẩm có tính đến chất lƣợng sản phẩm. Nguồn gốc của khả năng cạnh tranh về chi phí của sản phẩm là lợi thế so sánh của đất nƣớc trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đó. Khả năng cạnh tranh về chi phí của sản phẩm sẽ phụ thuộc vào hiệu quả của tất cả các khâu, bao gồm sản xuất, thu mua, vận chuyển, chế biến, kho bãi, cầu cảng, vận chuyển quốc tế để tạo ra và đƣa sản phẩm đó đến thị trƣờng quốc tế. Sự bất cập, không hiệu quả trong bất cứ khâu nào cũng sẽ làm gia tăng chi phí và làm giảm khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Khả năng cạnh tranh về chi phí chỉ là điều kiện cần chứ không phải là điều kiện đủ đối với việc duy trì và mở rộng thị phần bởi sức cạnh tranh của sản phẩm còn phụ thuộc vào khả năng tiếp thị thông tin,
năng lực kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu, năng lực marketing quốc tế, khả năng đối phó với rủi ro,…
Chi phí nguồn lực trong nƣớc (Domestic Resource Cost-DRC) của một sản phẩm là chỉ số thƣờng dùng để đo sức cạnh tranh của sản phẩm trong trƣờng hợp khơng có những sai lệch về giá cả do những can thiệp về chính sách. Ý nghĩa của DRC phản ánh chi phí thật sự mà xã hội phải trả trong việc sản xuất ra một hàng hóa nào đó. DRC biểu thị tổng chi phí của các nguồn lực trong nƣớc đƣợc sử dụng tƣơng ứng với 1 đôla thu đƣợc từ sản phẩm đem bán. Do đó, DRC nhỏ hơn 1 có nghĩa là cần một lƣợng nguồn lực trong nƣớc nhỏ hơn 1 để tạo ra đƣợc 1 đồng giá trị gia tăng theo giá quốc tế, khi đó sản phẩm có lợi thế cạnh tranh. DRC lớn hơn 1 có nghĩa là cần một lƣợng nguồn lực trong nƣớc lớn hơn 1 để tạo ra đƣợc 1 đồng giá trị gia tăng theo giá quốc tế và nhƣ vậy sản phẩm khơng có lợi thế cạnh tranh.
DRC đƣợc tính theo cơng thức sau:
DRCi =
P i -∑aijP j
Trong đó: J=1
aij: Hệ số chi phí đầu vào j đối với sản phẩm i j=1,…,k: Đầu vào khả thƣơng
j=k+1,…,n: Nguồn lực nội địa và các đầu vào trung gian bất khả thƣơng
P*j: Giá kinh tế của các nguồn lực nội địa và các đầu vào trung gian bất khả
thƣơng
Pbi: Giá biên giới của sản phẩm khả thƣơng tính theo tỷ giá hối đối kinh tế
b. Giá hàng dệt may xuất khẩu
Trong nền kinh tế thị trƣờng, việc xác định giá cả của sản phẩm chịu sự tác động của nhiều nhân tố khác nhau nhƣ chi phí cho sản phẩm, nhu cầu thị trƣờng về sản phẩm, mức độ cạnh tranh của sản phẩm trên thị trƣờng, các quy định của chính phủ về pháp luật và thuế quan, cách tiếp thị và bán sản phẩm,…
Không hẳn với một loại sản phẩm cùng loại, chất lƣợng tƣơng đƣơng, sản phẩm nào có giá thấp hơn sẽ có tính cạnh tranh cao hơn. Giá cao có thể biểu hiện sản phẩm đƣợc ngƣời tiêu dùng ƣa thích và họ sẵn sàng trả giá cao để tiêu dùng sản phẩm đó. Trong một thị trƣờng có sự cạnh tranh của hàng dệt may các nƣớc thì khách hàng có quyền lựa chọn cho mình sản phẩm tốt nhất mà mình ƣa thích và cùng một loại sản phẩm thì chắc chắn họ sẽ lựa chọn sản phẩm có giá bán thấp hơn. Giá bán của một đơn vị hàng hóa (chƣa kể đến yếu tố thị trƣờng) phản ánh giá trị kinh tế của sản phẩm. Giá bán hàng hóa cao sẽ là cơ hội để nâng cao giá trị của hàng hóa nhƣ vậy nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa. Việc tăng giá bán của một đơn vị sản phẩm dệt may phụ thuộc vào việc gia tăng các cơng đoạn của q trình thiết kế, sản xuất. Những công đoạn thiết kế, sản xuất càng sâu càng địi hỏi cơng nghệ sản xuất cao thì giá trị kinh tế của hàng dệt may có chất lƣợng cao và giá bán càng cao.
Hệ số đo sức cạnh tranh về giá đƣợc tính theo cơng thức: C = Pi
i (Pf )w
Trong đó:
Pi và Pf: Giá cánh kéo của sản phẩm đầu ra i và của đầu vào trung gian f
W: Tỷ lệ chi phí của đầu vào trung gian trong tổng giá trị sản phẩm đầu ra.
1.1.2.4. Chất lượng hàng dệt may xuất khẩu
Chất lƣợng của hàng dệt may thể hiện ở giá trị sử dụng và thời gian sử dụng của sản phẩm. Trong xã hội phát triển, yêu cầu đặt ra đối với mỗi doanh nghiệp, quốc gia là phải cung ứng những sản phẩm có chất lƣợng cao để thỏa mãn nhu cầu ngày càng khắt
khe của ngƣời tiêu dùng. Ngƣời tiêu dùng sẵn sàng trả giá cao hơn cho những sản phẩm và dịch vụ cùng loại nhƣng có chất lƣợng cao hơn. Do vậy, chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ là tiêu chí quan trọng nhất, có ý nghĩa quyết định tới sức cạnh tranh của hàng dệt may xuất khẩu. Trƣớc sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trƣờng thế giới, hàng dệt may sản xuất ra muốn tiêu thụ đƣợc phải đảm bảo đƣợc chất lƣợng theo chuẩn mực và chất lƣợng vƣợt trội. Hàng dệt may đó phải đảm bảo các tiêu chuẩn chất lƣợng chuẩn mực theo các tiêu chuẩn ISO quốc tế và phải đƣợc các tổ chức quốc tế xét duyệt và cấp chứng chỉ ISO. Chất lƣợng vƣợt trội đƣợc hiểu là sản phẩm phải luôn đƣợc đổi mới, cải tiến để tạo ra sự khác biệt so với các sản phẩm cùng loại của đối thủ cạnh tranh trên thị trƣờng, là yếu tố quyết định sức cạnh tranh của sản phẩm. Đồng thời sự đổi mới của sản phẩm phải ln gắn chặt với sở thích và đảm bảo đủ độ tin cậy cho ngƣời tiêu dùng.
Ngày nay, trên thị trƣờng các nƣớc phát triển, xu hƣớng cạnh tranh khơng chỉ bằng chất lƣợng mà cịn gắn với các yếu tố về mơi trƣờng và an tồn sản phẩm. Để có thể cạnh tranh đƣợc trên các thị trƣờng lớn nhƣ Mỹ, EU, Nhật Bản các mặt hàng dệt may vừa phải đáp ứng các nhu cầu về chất lƣợng, vừa phải thỏa mãn các yêu cầu liên quan đến đảm bảo an toàn sức khỏe cho con ngƣời, các quy định về bảo vệ môi trƣờng và các điều kiện tiêu chuẩn đối với cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu.
1.1.2.5. Thương hiệu và uy tín hàng dệt may xuất khẩu
Thƣơng hiệu và uy tín của hàng dệt may chính là sự tổng hợp các thuộc tính của sản phẩm nhƣ chất lƣợng, lợi ích, mẫu mã và dịch vụ của sản phẩm. Thƣơng hiệu không những là dấu hiệu để nhận biết và phân biệt sản phẩm của doanh nghiệp này với sản phẩm của doanh nghiệp khác, mà nó cịn là tài sản rất có giá trị của doanh nghiệp, là uy tín và thể hiện niềm tin của ngƣời tiêu dùng đối với sản phẩm.
Ngày nay, phần lớn các hàng hóa xuất khẩu trên thị trƣờng quốc tế đều có gắn thƣơng hiệu. Thƣơng hiệu của hàng hóa đã trở thành tài sản vơ cùng q giá và là vũ khí quan trọng trong cạnh tranh. Thƣơng hiệu của một mặt hàng dệt may nào đó càng
nổi tiếng, mạnh thì sức cạnh tranh của mặt hàng đó càng lớn. Điều đó có nghĩa là, nếu một sản phẩm nào đó đã có đƣợc uy tín và hình ảnh tốt đối với ngƣời tiêu dùng thì sản phẩm đó có một lợi thế cạnh tranh hơn hẳn so với sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh. Đó chính là giá trị vơ hình của thƣơng hiệu hàng dệt may đã tạo ra sự khác biệt của sản phẩm đối với khách hàng.
Nhƣ vậy, trong nền kinh tế thị trƣờng luôn diễn ra sự cạnh tranh khốc liệt, muốn đứng vững đƣợc trên thị trƣờng buộc các doanh nghiệp phải tạo dựng cho hàng dệt may của mình một thƣơng hiệu mạnh, một thƣơng hiệu có tên tuổi trong lịng khách hàng. Đó là một trong các tiêu chí quan trọng để đánh giá sức canh tranh và sự tồn tại của hàng xuất khẩu trên thị trƣờng.
1.1.2.6. Phương thức xuất khẩu hàng dệt may
Các phƣơng thức xuất khẩu khác nhau đòi hỏi doanh nghiệp cần có những năng lực khác nhau về tài chính, thiết kế, hậu cần và khả năng chịu đựng rủi ro. Doanh nghiệp cần phải xác định mình có khả năng hoặc mong muốn thực hiện phƣơng thức xuất khẩu nào để xuất khẩu sang thị trƣờng EU. Các doanh nghiệp dệt may Việt Nam có thể áp dụng 2 phƣơng thức xuất khẩu: Gia công hàng xuất khẩu/CMT và FOB. Trong đó, CMT (Cut - Make – Trim) là một phƣơng thức xuất khẩu, theo đó các khách mua, các đại lý mua hàng và các tổ chức mua hàng ở Châu Á cung cấp cho doanh nghiệp Việt Nam toàn bộ đầu vào để sản xuất sản phẩm, bao gồm mẫu thiết kế, nguyên liệu, vận chuyển và các nhà sản xuất Việt Nam chỉ cần thực hiện việc cắt, may và hoàn thiện sản phẩm. CMT là phƣơng thức xuất khẩu đơn giản nhất và chỉ địi hỏi doanh nghiệp cần có khả năng sản xuất và một chút khả năng thiết kế để thực hiện mẫu sản phẩm; FOB là một phƣơng thức xuất khẩu ở bậc cao hơn so với CMT. Theo phƣơng thức FOB, các doanh nghiệp Việt Nam thực hiện việc mua nguyên liệu. Thuật ngữ “FOB” trong ngữ cảnh này đƣợc hiểu là một hình thức sản xuất/phân phối hàng dệt may và thực tế không liên quan tới định nghĩa của Incoterm (Các Điều khoản thƣơng mại quốc tế). Các hoạt động theo phƣơng thức FOB thay đổi đáng kể dựa theo các
hình thức quan hệ hợp đồng thực tế giữa doanh nghiệp Việt Nam với các khách mua nƣớc ngoài và đƣợc chia thành 3 loại: FOB loại I, theo đó các doanh nghiệp Việt Nam thu mua nguyên liệu đầu vào từ các nhà cung cấp do khách mua nƣớc ngoài chỉ định. Phƣơng thức xuất khẩu này đòi hỏi các doanh nghiệp dệt may phải chịu thêm trách nhiệm về tài chính để thu mua nguyên liệu và vận chuyển; FOB loại II, theo đó các doanh nghiệp Việt Nam nhận mẫu hàng từ các khách mua nƣớc ngoài. Theo phƣơng thức này, các doanh nghiệp Việt Nam đƣợc cung cấp mẫu thiết kế và chịu trách nhiệm tìm nguồn nguyên liệu, sản xuất và vận chuyển nguyên liệu & thành phẩm tới cảng của khách mua; FOB loại III, theo đó các doanh nghiệp Việt Nam tự thực hiện sản xuất hàng may mặc theo thiết kế riêng của mình và khơng phải chịu ràng buộc bởi bất kỳ cam kết trƣớc nào với các khách mua nƣớc ngồi. Để có thể thực hiện thành cơng hoạt động sản xuất theo phƣơng thức này, các doanh nghiệp dệt may Việt Nam cần phải có khả năng thiết kế, marketing và hậu cần.
Dựa vào những phân tích về các phƣơng thức sản xuất trên, có thể xác định đƣợc khách hàng trực tiếp của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp chỉ có thể sản xuất theo phƣơng thức gia công CMT và FOB loại I, khách hàng trực tiếp của doanh nghiệp chủ yếu là các đại lý mua hàng hoặc các tổ chức mua hàng ở Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc và Thái Lan. Nếu doanh nghiệp có thể sản xuất theo phƣơng thức FOB loại II, khách hàng trực tiếp có thể bao gồm cả các khách mua quốc tế ở Liên minh châu Âu (EU), các tổ chức mua hàng hoặc đại lý mua hàng ở Châu Á. Theo phƣơng thức FOB loại III, các khách hàng trực tiếp của doanh nghiệp chủ yếu là các khách mua tại EU.
1.1.3. Các nhân tố tác động tới năng lực cạnh tranh của hàng hóa
1.1.3.1. Nguồn cung ứng đầu vào
Nguồn cung ứng đầu vào đƣợc đề cập đến bao gồm nhiều yếu tố tác động tới quá trình sản xuất kinh doanh và chi phối rõ nét tới giá thành và chất lƣợng sản phẩm. Đây