6. Kết cấu của khóa luận
2.2. THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VỐN VAY NGÂN HÀNG
2.2.1. Các chỉ tiêu định lượng đánh giá khả năng tiếp cận vốn vay
ngân hàng
của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa bàn Thành phố Hà Nội
Mặc dù thời gian vừa qua khối DNNVV trên địa bàn thành phố Hà Nội đang dần dần từng bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Ngày càng khẳng định vị thế nịng cốt trong việc đóng góp vào phát triển kinh tế cả nước nói chung và thủ đơ Hà Nội nói riêng. Song, cũng giống như các DNNVV trên địa bàn cả nước, khối DNNVV trên địa bàn thủ đơ cũng gặp phải những khó khăn nhất định, một trong số đó là việc thiếu vốn và khó khăn trong việc tiếp cận vốn vay ngân hàng. Dưới đây là một vài chỉ tiêu cho thấy khả năng tiếp cận vốn vay ngân hàng của khối DNNVV trên địa bàn TP. Hà Nội.
2.2.1.1. Tỉ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa được tiếp cận vốn vay ngân hàng
Mặc dù chiếm tỷ lệ cao trong tổng số doanh nghiệp trên địa bàn và số lượng khoảng gần 40% số DNNVV tiếp cận được nguồn vốn tín dụng và cịn hơn 60% số DNNVV chưa tiếp cận được với nguồn vốn vay ngân hàng giai đoạn 2015 - 2018.
Số DNNVV tiếp cận được vốn ngân hàng 59.366 63.982 77.474 84.998 82.632 Tổng số DNNVV 164.907 186.593 208.601 232.425 257.420 Tỉ lệ DNNVV tiếp cận được vốn ngân hàng 36% 34,29% 37,14% 36,57% 32,1%
Nguồn: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tp. Hà Nội
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Dư nợ DNNVV 323.961 392.446 468.604 534.208 311.696 Mức tăng dư nợ — 68.485 76.158 65.604 -222512 Tốc độ tăng dư nợ — 21,14% 19,41% 13,99% -41,65%
Nguồn: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. Hà Nội
Qua biểu qua hình 2.4 có thể thấy tỉ lệ DNNVV tiếp cận được nguồn vốn vay ngân hàng trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2014 - 2018 dao động trong khoảng trên 30% cao hơn so với tỉ lệ trung bình cả nước là khoảng 30% (VCCI, 2018). Tuy nhiên nhìn chung tỉ lệ DNNVV tiếp cận được nguốn vốn vay ngân hàng qua các năm lại có xu hướng giảm dần. Cụ thể giai đoạn năm 2014 - 2015 tỉ lệ DNNVV tiếp cận được nguồn vốn vay ngân hàng có xu hướng giảm. Tới năm 2016 tỉ lệ DNNVV tiếp cận vốn vay ngân hàng có phần tăng nhưng sau đó lại có xu hướng giảm liên tục vào giai đoạn 2016 - 2018. Nhận thấy tỉ lệ tiếp cận vốn vay ngân hàng của DNNVV năm 2016 đạt mức nổi trội trong giai đoạn 2014 - 2018 là 37,14% một phần là do trong năm 2016 chính sách tiền tệ của NHNN đang được nới lỏng mạnh mẽ khiến tăng trưởng cho vay của các NHTM đang tăng tốc mạnh dẫn tới tỉ lệ DNNVV tiếp cận được với nguồn vốn tín dụng theo đó mà tăng lên. Năm 2018 là một năm có tỉ lệ DNNVV tiếp cận được nguồn vốn tín dụng ở mức thấp nhất trong giai đoạn 2014 - 2018, một phần là do trong năm 2018 các DNNVV gặp khó khăn trong hoạt động. Nhiều DNNVV làm ăn thua lỗ dẫn đến các NHTM siết chặt tín dụng trong năm khiến tỉ lệ tiếp cận được nguồn vốn tín dụng ở mức thấp.
Có thể nói tỉ lệ tiếp cận được vốn vay ngân hàng của DNNVV địa bàn Hà
Nội như vậy là một dấu hiệu khả quan. Tuy nhiên so với tỉ lệ DNNVV có nhu cầu vay vốn rất lớn thì tỉ lệ DNNVV tiếp cận được với nguồn vốn vay ngân hàng vẫn còn ở mức rất hạn chế. Điều này cho thấy vẫn còn rất nhiều DNNVV trên địa bàn TP Hà Nội gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn vay ngân hàng, có nhu cầu vay vốn cho hoạt động SXKD nhưng không được đáp ứng. Điều này khiến cho các DNNVV gặp nhiều khó khăn trong q trình mở rộng hoạt động SXKD.
2.2.1.2. MỨC tăng dư nợ đối với doanh nhiệp nhỏ và vừa
Hà Nội cùng với TP. Hồ Chí Minh là 2 trung tâm kinh tế lớn của đất nước do đó đây là nơi quy tụ của nhiều doanh nghiệp và mạng lưới các NHTM. Do đó có thể nói các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội có điều kiện hơn trong việc vay vốn NH. Chính vì số lượng DN và các NHTM trên địa bàn là lớn, điều này dẫn đến mức dư nợ tín dụng của các NHTM đối với các doanh nghiệp là tương đối cao.
Bảng 2.5. Dư nợ DNNVV trên địa bàn TP. Hà Nội 2014-2018
Nguồn: Tác giả tính tốn
Hình 2.5. Tổng dư nợ DNNVV địa bàn Hà Nội giai đoạn 2014 - 2018
Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Dư nợ DNNVV 323.961 392.446 468.604 534.208 311.696
Tổng dư nợ 741.330 934.430 1.121.063 1.328.459 1.653.846
Tỷ trọng 43,69% 42% 41,8% 40,21% 18,85%
Nguồn: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. Hà Nội
Qua biểu hình 2.5. có thể thấy tổng dư nợ tín dụng của DNNVV trên địa bàn thành phố Hà Nội khá lớn và có xu hướng tăng trưởng khá ổn định trong giai đoạn
2014 - 2017. Với mức tăng trưởng lớn nhất vào năm 2016 là 76.158 tỷ đồng
và đạt
được mức dư nợ tín dụng 534.208 tỷ đồng vào năm 2017 tăng 210.247 tỷ đồng
tương đương tăng trên 64% so với mức dư nợ tín dụng năm 2014, mức tăng trưởng
bình qn trong giai đoạn này là khoảng 70 nghìn tỷ đồng một năm. Mặc dù mức
tăng dư nợ tín dụng cho thấy dấu hiệu khá khả quan trong giai đoạn 2014 - 2017,
tuy nhiên tốc độ tăng trưởng hàng năm lại cho thấy xu hướng giảm, cụ thể năm
2015 là 21,14%, năm 2016 là 19,41% và năm 2017 là 13,99%. Trong khi đó, số
lượng DNNVV hàng năm đều tăng chứng tỏ khả năng tiếp cận vốn vay ngân
2.2.1.3. Tỷ trọng dư nợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Hà Nội
Vốn vay ngân hàng là nguồn vốn đóng vai trị vơ cùng quan trọng trong cơ cấu nguồn vốn và sự phát triển của DNNVV. Do đó nhu cầu về vốn vay ngân hàng của các DNNVV là rất lớn, các DNNVV trên địa bàn Hà Nội cũng không ngoại lệ. Mặc dù chiếm số lượng áp đảo so với các doanh nghiệp lớn trên địa bàn nhưng khơng vì thế mà tỷ trọng dư nợ tín dụng của khối DNNVV cũng chiếm tỷ trọng lớn.Bảng 2.6. Tỷ trọng dư nợ DNNVV địa bàn Hà Nội
Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Dư nợ DNNVV (tỷ đồng) 323.961 392.446 468.604 534.208 311.696 Số DNNVV (doanh nghiệp) 164.907 186.593 208.601 232.425 257.420
Nguồn: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.Hà Nội
Hình 2.6. Tỷ trọng dư nợ DNNVV địa bàn Hà Nội
Nguồn: Tính tốn của tác giả
Nhìn vào bảng 2.6 có thể thấy trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2014 - 2017 tỷ trọng dư nợ tín dụng của các DNNVV duy trì ở mức khả ổn định vào khoảng 40% so với tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn. Tuy nhiên 3 năm gần đây tỷ trọng dư nợ tín dụng DNNVV trên tổng dư nợ tín dụng có xu hướng giảm (hình 2.6). Cho thấy xu hướng các NHTM đang ngày càng thắt chặt tín dụng, khắt khe hơn trong việc cho vay đối với nhóm DNNVV. Dan đến việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng của các DNNVV trên địa bàn ngày càng khó khăn.
Mặc dù có thể thấy tỷ trọng dư nợ tín dụng của khối DNNVV trên địa bàn Hà Nội có phần nhỉnh hơn so với mức trung bình của cả nước và các địa phương khác là khoảng 25-30%(Trần Quốc Hoàn, 2018). Tuy nhiên với số lượng đông đảo và nhu cầu ngày càng tăng về nguồn vốn tín dụng thì đây vẫn là một tỷ trọng cho thấy sự chưa tương xứng với tiềm năng thực sự của khối DNNVV và có phần cịn hạn chế trong khả năng tiếp cận vốn vay ngân hàng của DNNVV so với các doanh nghiệp lớn.
2.2.1.4. Dư nợ bình quân một DNNVV
Thời gian vừa qua trên địa bàn Hà Nội số lượng DNNVV đăng kí thành lập khá lớn và tăng dần qua các năm (theo hình 3.1). Hơn nữa, theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, giai đoạn 2014 tới 2018 bình quân mỗi DNNVV trên địa bàn đăng kí thành lập với số vốn trung bình vào khoảng 10-12 tỷ đồng trên mỗi doanh nghiệp. Có thể thấy đây là mức vốn đầu tư ban đầu khá lớn, cho thấy quy mô hoạt động của các DNNVV trên địa bàn Hà Nội là tương đối lớn so với các DNNVV trên cả nước. Do vậy trong q trình hoạt động các DNNVV sẽ có nhu cầu về vốn lưu động lớn để có thể vận hành hoạt động SXKD theo quy mơ.
Dư nợ bình qn mỗi
Nguồn: Tính tốn của tác giả
Hình 2.7. Dư nợ bình qn một DNNVV trên địa bàn Hà Nội
Đơn vị: tỷ đồng
Nguồn: Tính tốn của tác giả
Qua hình 2.7 cho thấy giai đoạn 2014 - 2017 dư nợ tín dụng bình qn một DNNVV trên địa bàn Hà Nội có xu hướng tăng cho thấy giai đoạn này khả năng năng tiếp cận vốn vay ngân hàng của DNNVV địa bàn Hà Nội có xu hướng tăng. Tuy nhiên 2 giai đoạn 2017-2018 lại cho thấy xu hướng giảm, năm 2018 dư nợ tín dụng bình quân mỗi DNNVV trên địa bàn ở mức thấp là 1,22 tỷ đồng trên mỗi DNNVV giảm hơn 1 tỷ đồng so với năm 2017. Bên cạnh đó mặc dù nhu cầu về vốn lớn nhưng mức độ tiếp cận được vốn vay ngân hàng của các DNNVV trên địa bàn còn hạn chế khi mức dư nợ tín dụng trung bình tính trên mỗi DNNVV chỉ đạt trung bình khoảng 2 tỷ đồng so với mức vốn bình qn đăng kí là 10-12 tỷ thì con số này cho thấy mức vay ngân hàng cung cấp vẫn cịn rất hạn chế.
Rất khơng Khơng Khá đồng Đồng Rất đồng