1 .Cơ sở lý luận về hoạt động tài trợ TMQT tại NHTM
2.2 Thực trạng hoạt động TTTM tại LienVietPostbank CN Thanh Hóa
2.2.4 Kết quả hoạt động TTTM tại LienVietPostBank CN Thanh Hóa
a. Đánh giá qua các chỉ tiêu định tính
S Mức độ hài lòng của KH
Tiến hành khảo sát 102 KH doanh nghiệp đã và đang sử dụng sản phẩm, dịch vụ TTTM của LPB - CN Thanh Hóa và kết quả đạt là 69 phiếu tương đương 67.7% KH hài lòng với các SPDV mà NH cung cấp. Số lượng KH tăng liên tục trong giai đoạn 2016 - 2018 cũng đã thể hiện được mức độ hài lòng của KH về chất lượng mà NH cung cấp. KH sử dụng dịch vụ TTTM tại NH sẽ được nhân viên tư vấn về hồ sơ, quy trình thực hiện cũng như những mức phí và giải đáp thắc mắc mà KH đang vướng mắc. Đối với những KH có số lượng giao dịch thường xuyên và có số lượng lớn tại NH thì NH sẽ có những ưu đãi cho KH đó như phát hành L/C, phát hành bảo lãnh mà khơng cần phải kí quỹ hoặc sẽ được miễn giảm một số loại phí dịch vụ. Đây là những chiến lược hợp tác của NH với KH để thu hút nhiều KH mới đến với NH và giữa được lượng khách truyền thống.
TTTM của LPB 67.7% 32.3% Tiếp tục sử dụng SPDV TTTM của LPB 59.8% 11.8% 28.4%
Thạc sỹ 24
Đại học 848
Cao đẳng trở xuống 12
Tơng số ĩõõ
(Nguồn: [31]) S Sự tin tưởng tín nhiệm của KH
Sau khi sử dụng SPDV TTTM của NH với chất lượng sản phẩm và chính sách KH của NH đáp ứng được những nhu cầu của KH thì theo phiếu kết quả của phiếu khảo sát có 59.8% KH sau khi sử dụng dịch vụ TTTM của NH vẫn muốn tiếp tục sử dụng sản phẩm TTTM của NH khi có nhu cầu. Đây là sự tin tưởng của KH đối với NH,
NH cần phải có những chính sách KH để tri ân KH vì đã tin tưởng sử dụng dịch vụ TTTM của NH.
N Ve nguồn nhân lực
Để có thể phát triển hoạt TTTM tại NH thì nguồn nhân lực là một yếu tố rất quan trọng quyết định sự thành cơng, LPB - CN Thanh Hóa khơng ngừng tăng cường số lượng và chất lượng của đội ngũ nhân viên, hiện tại CN có 130 nhân viên. Tính đến thời điểm 31/12/2018 cơ cấu lao động theo trình độ như sau:
Bảng 2.7: Cơ cấu nguồn nhân lực theo trình độ tính đến 31/12/2018 tại LPB - CN Thanh Hóa
11 .8 28.4 22.6 25.5 11.7 9. 8 30.4 18.6 26.5 14.7 17.7 33 .3 6 20. 18.6 9.8 (Nguồn: [13])
Đội ngũ nhân sự này cũng đa phần có trình độ đại học (88%) và sau đại học (12%). Các nhân viên này đều được đào tạo từ các chuyên ngành kinh tế (13.72%), tài chính - NH (71.57%). Điều thấy cho thấy, nguồn đầu vào về nhân sự của CN này khá tốt, chỉ là đội ngũ nhân viên còn trẻ nên còn thiếu kinh nghiệm trong hoạt động TTTM. Dưới đây là kết quả khảo sát về mức độ hài lòng của KH về năng lực phục vụ của nhân viên:
Hình 2.6: Mức độ hài lịng của KH về năng lực phục vụ của nhân viên Nhân viên ngân hàng giải đáp chính xác, rõ ràng
các thắc mắc của khách hàng.
Nhân viên ngân hàng giải đáp chính xác, rõ ràng các thắc mắc của khách hàng.
Nhân viên ngân hàng cung cấp thông tin cần thiết và tư vấn kịp thời cho khách hàng
Nhân viên ngân hàng nắm vững và hiểu rõ quy trình thủ tục, quy định và tập quán quốc tế
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
■ Hồn tồn khơng đồng ý ■ Khơng đồng ý BBình thường BDong ý BHồn tàn đồng ý
(Nguồn: [31])
KH đánh giá năng lực của nhân viên thấp thể hiện qua đánh giá hoàn tồn khơng đồng ý và khơng đồng ý chiếm tỷ lệ rất cao cụ thể là nắm vững và hiểu rõ về quy trình chiếm tỷ lệ 51%, không chú ý đến nhu cầu của KH chiếm tỷ lệ 53.9%... Vì thế hàng năm NH thuờng phải có các đợt đào tạo nội bộ để nhân viên có thể tiếp thu những kiến thức mới, củng cố và nâng cao trình độ để có thể khắc phục đáp ứng đuợc nhu cầu của KH một cách tốt nhất.
N Thời gian xử lí nghiệp vụ
Thời gian xử lí nghiêp vụ là từ khi NH nhận hồ sơ yêu cầu cung cấp sản phẩm TTTM của KH đến khi KH nhận đuợc sự tài trợ đầu tiên. LPB xử lý theo mơ hình tập trung nên thời gian xử lý nghiệp vụ bị kéo dài vì phải mất một khoảng thời gian chuyển hồ sơ từ CN ra Hội sở. Hoạt động TTTM yêu cầu cao hơn so với kinh doanh nội địa về tính thời vụ, vì bạn hàng của KH ở một đất nuớc khác có thể bị lệch múi giờ, các yếu tố về thời tiết, q trình vận chuyển có thể xảy ra rủi ro, chi phí luu kho đắt nên sẽ làm tổn thất đến KH. Với vai trị là NH trung gian nếu LPB khơng cố gắng đẩy nhanh quá trình xử lý sẽ ảnh huởng đến KH rất nhiều, có thể bị vi phạm hợp đồng với đối tác, chậm trễ trong giao hàng và thanh toán. Nhận thức đuợc tầm quan trọng của thời gian đối với KH nên LPB luôn đề cao tốc độ xử lý các giao dịch của KH cả trong xử lý tác
nghiệp hồ sơ lẫn khâu thẩm định, phê duyệt tài trợ.
trong buổi sáng
- Nhận lệnh sau 10h đến 17h
xử lý trong buổi chiêu - Nhận lệnh sau 17h xử lý
trong Tra sốt giao dịch có
sai sót
- Đê nghị đuơc nhận truớc 16h
xử lý trong ngày
- Đê nghị đuơc nhận truớc 16h xử lý trong ngày làm "2 Tín dụng chứng từ, bảo lãnh Phát hành/tu chỉnh L/C, bảo lãnh/tu chỉnh bảo lãnh - Lệnh nhận truớc 9h xử lý trong buổi sáng - Lệnh nhận sau 9h đến 16h xử
lý trong buổi chiêu - Lệnh nhận sau 16h và
sáng Xử lý chứng từ nhập
khẩu
- Bộ chứng từ nhận truớc 14h30 thông báo sau 1
ngày kê
từ ngày nhận
- Bộ chứng từ nhận sau 14h30
Lệnh thanh toán L/C Thực hiện đúng ngày giá trị tùy thuộc vào từng thị trường
STT Khoản mục Biểu phí
Mức phí Phí tối thiểu Phí tối đa
1 Chuyển tiền
1 Phát lệnh chuyển tiền đi 01% 10 USD 500 USD
1 Phát lệnh chuyển tiền đến 01% 2 USD 150 USD
lĩ Thư tín dụng nhập khẩu 1 Mở L/C - Kí quỹ 100% - Kí quỹ dưới 100% 0.2%/năm 0.7%/năm 35 USD 40 USD 500 USD 500 USD
1 Thanh toán L/C 01% 20 USD 500 USD
lĩĩ Bảo lãnh 1 Phát hành bảo lãnh - Kí quỹ 100% - Kí quỹ dưới 100% 1.5%/năm 2.0%/năm 20 USD 20 USD (Nguồn: [12])
Thời gian xử lý các nghiệp vụ TTTM của LPB được KH đánh giá về mức độ hài lòng là 52/102 phiếu tương đương chiếm 50.9%. Tỷ lệ KH đánh giá chưa được cao vì vậy trong thời gian tới NH cần phải có những biện pháp khắc phục để KH hài lịng ở mức cao nhất.
N Chất lượng SPDV
Hình 2.7: Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm
Phí giao dịch hợp lý
Thường xun có những chương trình khuyến mại, ưu đãi, quà tặng
Các sản phẩm dịch vụ TTTM của LPB - CN Thanh Hóa đa dạng đáp ứng nhu cầu của khách
hàng
Các sản phẩm dịch vụ TTTM của LPB - CN Thanh Hóa nhiều tiện ích, dễ sử dụng
20,6 21,1 41,6 9,8
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
■ Hồn tồn khơng đồng ý BKhong đồng ý BBlnh thường BDong ý BHoan toàn đồng ý
(Nguồn: [31])
Qua phiếu khảo sát có thể thấy được mức độ hài lịng của chất lượng SPDV được KH đánh giá cao. Cụ thể là sự tiện ích của sản phẩm chiếm tỷ lệ 50% đồng ý và hoàn toàn đồng ý. Chứng tỏ rằng sản phẩm TTTM mà NH cung cấp có nhiều lợi ích và thõa mãn được nhu cầu của KH. Phí giao dịch là một yếu tố đáng quan tâm và ảnh hưởng đến sự lựa chọn của KH, chính vì vậy mà LPB đã đưa ra mức phí cạnh tranh và hợp lý để thu hút và giữu chân KH. Mức phí của LPB được KH đánh giá hợp lý đạt tỷ lệ 51.4% và mức phí của LPB đang áp dụng là tương đối cạnh tranh so với những NH khác trong cùng hệ thống.
đáp ứng được nhu của của KH, theo số liệu thu thập được từ phiếu khảo sát, thì 58.2% KH đồng ý với chính sách KH của LPB. Để giữa được lượng KH truyền thống cũng như có thể thu hút được nhiều KH mới đến với NH thì LPB đã đưa ra những chiến lược phát triển KH như có những chương trình khuyến mại, q tặng hấp dẫn, tư vấn miễn phí.. .để tri ân KH đã sử dụng SPDV của NH
N Mức độ đa dạng các SPDV
về sự đa dạng SPDV thì theo kết quả từ phiếu khảo sát, KH khơng tán thành mức độ đa dạng của các SPDV TTTM mà NH cung cấp chiếm 70.6%. NH chỉ mới chú trọng đến cung cấp các sản phẩm truyền thống như phát hành L/C nhập khẩu, thanh
Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 20117 Năm 2018
Doanh thu từ TTTM 61 ĩĩl 202
Chi phí từ TTTM 21 55 71
Lợi nhuận từ TTTM 39 62 131
toán L/C nhập khẩu, bảo lãnh chưa có những SPDV về XK nên chưa thể đáp ứng được tất cả các nhu cầu của KH. về mặt lâu dài, NH muốn phát triển hoạt động TTTM thì NH cần đa dạng các SPDV TTTM như bao thanh toán, D/P, chiết khẩu chứng từ, triển khai các sản phẩm TTTM trọn gói để có thể đáp ứng nhu cầu KH một cách tốt nhất
b. Đánh giá qua các chỉ tiêu định lượng
V Quy mô hoạt động TTTMQT
Hình 2.8: Số lượng KH sử dụng SPDV của TTTM tại LPB - CN Thanh Hóa Tỷ đồng 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 ■ Số lượng khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ TTTM (Nguồn: [15])
Số lượng KH sử dụng dịch vụ TTTM ở NH có sự tăng trưởng qua các năm. Cụ thể là năm 2018 số lượng KH là 4951 KH tăng 1974 KH tương đương với 64.8% so với năm 2017 và tăng 2835 KH, tăng 133.9% so với năm 2016. Số lượng KH sử dụng dịch vụ TTTMQT ở NH ngày càng gia tăng chứng tỏ NH đang giữ vững được phong độ với KH, càng ngày càng củng cố được niềm tin và sự tin tưởng đối với KH, không chỉ là đối với KH cũ đã từng giao dịch với NH mà còn đối với KH mới và KH tiềm năng để làm tăng sự uy tín của NH trong địa bàn khu vực cũng như đối với hệ thống NHTM. Số lượng KH ngày càng gia tăng chứng tỏ KH đánh giá cao về mức độ hài lòng của các SPDV TTTM của NH, NH đã có những chính sách KH hợp lý, có những mức phí ưu đãi dành cho KH truyền thống cũng như nhũng KH mới.
N Doanh thu, lợi nhuận của hoạt động TTTM
Bảng 2.10: Kết quả hoạt động TTTM tại LPB - CN Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2018 Đơn vị: Tỷ đồng
các sản phẩm TTTM. Có thể thấy doanh thu hoạt động TTTM tăng trưởng khá tốt trong những năm gần đây. Năm 2018 doah thu đạt mức tăng trưởng 20.2 tăng 8.3 tỷ so với năm 2017 và tăng 13.4 tỷ so với năm 2016. Đây là bằng chứng cho việc NH đã có những gói ưu đãi linh động dành cho các doanh nghiệp XNK trong địa bàn.
Lợi nhuận của hoạt động TTTM có sự tăng trưởng qua các năm trong giai đoạn 2016 - 2018. Điều này chứng tỏ rằng TTTM ở CN có sự phát triển, đặc biệt là là đối với phương thức bảo lãnh, doanh thu của TTTM chủ yếu là từ nghiệp vụ bảo lãnh của NH. Lợi nhuận tăng dần qua các năm, cụ thể là năm 2018 đạt 13.1 tỷ đồng tăng 6.9 tỷ so với năm 2017 và tăng 9.2 tỷ so với năm 2016. Với sự nỗ lực tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp XNK, và tăng số lượng KH, NH đã đạt được những kết quả khả quan với sự gia tăng doanh thu của hoạt động TTTM. Năm 2018 doanh thu tăng, tốc độ tăng của doanh thu lớn hơn tốc độ tăng của chi phí dẫn đến lợi nhuận tăng. Năm 2018 tốc độ tăng của chi phí chậm hơn với tốc độ tăng của doanh thu chứng tỏ rằng NH đã sử dụng chi phí một cách hiệu quả. Và về lâu dài NH cần lập các biện pháp để giảm thiểu chi phí mang lại thực thiết của NH.
Hình 2.9: Kết quả hoạt động TTTM của LPB - CN Thanh Hóa Đơn vị: tỷ đồng
■ Doanh thu BChi phí ■ Lợi nhuận
(Nguồn: [15])