CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠTĐỘNG KINH DOANH THẺ
2.3. Ket quả hoạtđộng kinh doanh thẻ của Ngânhàng Thương mại cổ phần Công
2.3.2. Số lượng thẻphát hành của Vietinbank
• Số lượng thẻ phát hành
Bảng 2.6. Số lượng thẻ phát hành từng loại của Vietinbank tính đến cuối kì các năm 2016 - 2018
207.000 thẻ. Sản phẩm Mobile Banking và Internet Banking đều tăng số lượng khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ tăng so với năm 2015. Sang năm 2017, số thẻ đã phát hành tăng thêm so với năm 2016 là 3.628.000 thẻ, số dư trung bình 3,5 triệu đồng/thẻ. Riêng năm 2017 phát hành 3.141.000 thẻ ghi nợ nội địa, 299.000 thẻ ghi nợ quốc tế và 188.000 thẻ tín dụng quốc tế. Sản phẩm Mobile Banking có số lượng khách hàng gần gấp đôi so với năm 2016. Điều này cho thấy rằng nhu cầu sử dụng thẻ của người dân thành phố đang tăng mạnh mẽ và chính sách phát triển thẻ dịch vụ của ngân hàng đang thành công từ đó tạo ra nguồn thu cho ngân hàng. Ngồi ra, có điều này là do đối tượng được xét cấp loại hình thẻ ghi nợ nội địa nhiều, điều kiện xét cấp không khắt khe; số tiền ký quỹ khi đăng ký thẻ thấp, phù hợp với thu nhập cũng như tâm lý khách hàng. Hơn nữa, khách hàng có thói quen rút tiền mặt để chi tiêu nên loại hình thẻ này được khách hàng lựa chọn nhiều, làm cho số lượng thẻ tăng nhanh.
Năm 2018: Tổng số thẻ đã phát hành toàn chi nhánh tính đến cuối kì đạt 35.526.000 thẻ, tăng 6.100.000 thẻ so với năm 2017 và đạt 94% kế hoạch, trong đó thẻ ghi nợ nội địa là 5.129.000 thẻ, thẻ ghi nợ quốc tế 786.000 thẻ và thẻ tín dụng quốc tế là 185.000 thẻ. Sản phẩm Mobile Banking và Internet Banking vẫn không ngừng gia tăng. Số thẻ phát hành vẫn không ngừng tăng lên qua các năm cho thấy việc sử dụng thẻ thanh toán đang là một phần tất yếu trong hoạt động buôn bán và chính việc thuận tiện trong việc sử dụng thẻ thanh tốn sẽ giúp các sản phẩm này cịn phát triển hơn nữa trong tương lai. Tuy nhiên số lượng thẻ tín dụng quốc tế vẫn tăng nhưng lượng tăng đã giảm xuống so với năm 2017. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do các đối thủ cạnh tranh khác đặc biệt là các ngân hàng mới nổi như TP Bank hoăc VP Bank áp dụng công nghệ mới khiến cho việc kinh doanh cạnh tranh của Vietinbank năm 2018 gặp rất nhiều khó khăn, điều này làm cho khách hàng ít quan tâm đến việc mở thẻ tín dụng quốc tế hơn hơn. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến lượng thẻ phát hành của ngân hàng. Bên cạnh đó việc marketing các sản phẩm dịch vụ thẻ của ngân hàng còn chưa hiệu quả khách hàng chủ yếu biết đến thẻ là từ người thân, bạn bè, website của ngân hàng. Trong năm 2018 Vietinbank vẫn chưa có động thái giảm phí thường niên như các chính sách của một số các ngân hàng khác như Techcombank,.... Như vậy tổng số phí thường niên
Năm 2016 2017 2018 Diễn biến Giá trị 2016/2017 Giá trị 2017/2018 Tổng số 8 25.79 6 29.42 6 35.52 8 3.62 14,06% 0 6.10 20,73%
mà Vietinbank thu của khách hàng là khá nhiều và điều này gây sự mất hài lòng của khách hàng khi phải đóng các khoản phí mà ở các ngân hàng khác họ có thể được giảm, từ đó dẫn tới số lượng thẻ của Vietinbank bị giảm đi.
• Cơ cấu thẻ thanh toán
Biểu đồ 2.7. Cơ cấu thẻ thanh toán tại Vietinbank
Thè rin dụng quốc tê
Thẽ ghi Í1Ợ quốc tể
H Thẽ ghi nợ nội địa
(Nguồn: Báo cáo của Phòng Dịch vụ Marketing giai đoạn 2016 - 2018)
Biểu đồ 2.7 cho ta thấy phần lớn số lượng thẻ Vietinbank phát hành là thẻ ghi nợ nội địa, số lượng thẻ ghi nợ quốc tế và tín dụng quốc tế phát hành cịn rất hạn chế. Đây cũng chính là thực trạng chung của tất cả các ngân hàng thương mại Việt Nam trong tình hình phát hành thẻ. Số lượng thẻ ghi nợ nội địa trong 3 năm từ 2016 dân gia tăng dẫn tới việc nhu cầu sử dụng phương thức thanh tốn tín dụng quốc tế được đẩy mạnh. Đây là một tín hiệu tích cực cho thấy xu hướng hội nhập nền kinh tế toàn cầu được nâng cao bên cạnh đó việc đa dạng trong phương thức thanh toán cho thấy khả năng đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu thanh tốn tín dụng của khách hàng. Thẻ ghi nợ quốc tế cũng có xu hướng tăng lên với mức tăng không lớn: tỷ trọng này tăng 2,26% qua 3 năm (năm 2016 đạt 2,9% và tăng lên mức 5,16% năm 2018). Đặc biệt, thẻ tín dụng quốc tế chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng số sản phẩm thẻ và mức tỷ trọng này đang tăng dần lên, mặc dù mức tăng là rất nhỏ: năm 2016 tỷ trọng của thẻ tín dụng quốc tế là 0,8% và đã tăng lên 1,63% năm 2018. Sản phẩm thẻ ghi nợ nội địa được khách hàng lựa chọn nhiều vì điều kiện xét cấp thẻ này tương đối dễ dàng, mức ký quỹ thấp, chi phí thấp thích hợp với đa số khách hàng có mức thu nhập trung bình. Ngược lại thẻ ghi nợ quốc tế chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ là do điều kiện của đối tượng sử dụng thẻ tín dụng khá khắt khe, mức phí sử dụng loại thẻ này khá cao. Mức lãi suất sử dụng thẻ tín dụng thơng thường cao hơn lãi suất của các dịch vụ khác; ngồi ra khách hàng cịn phải chịu các khoản phí tin nhắn, in sao kê, phí chuyển khoản, phí đổi PIN... cho nên khách hàng vẫn cịn ít quan tâm đến thẻ tín dụng.
2.3.3. Tốc độ tăng trưởng số lượng thẻ hoạt động trên tổng số thẻ phát hành:
Bảng 2.8 Lượng thẻ thực sự được đưa vào sử dụng giai đoạn 2016-2018
(Nguồn: Báo cáo tình hình kinh doanh thẻ TTT VietinBank các năm 2016-2018)
Từ năm 2016 đến nay, tỷ lệ thẻ hoạt động trên tổng thẻ phát hành luôn đạt mức cao và có sự tăng trưởng theo từng năm. Năm 2016-2018, tổng số thẻ phát hành tăng từ 25.798 ngàn thẻ lên 35.526 ngàn thẻ. Cụ thể, năm 2016-2017, tăng 3.628 ngàn thẻ tương
ứng 14,06% và năm 2017-2018 tăng mạnh 6100 ngàn thẻ tương ứng 20,73%. Trong đó số thẻ hoạt động tăng từ 4.113 ngàn thẻ lên 6.818 thẻ. Dan đến tỷ lệ thẻ hoạt động/tổng số thẻ phát hành trung bình đều trên 85%. Điều đó cho thấy chất lượng khách hàng sử dụng thẻ đã tăng lên, khách hàng có trách nhiệm cao đối với thẻ thanh tốn mình đăng kí, u cầu ngân hàng phát hành. Điều này là một sự khích lệ đối với các nhân viên làm dịch vụ thẻ, là một động lực giúp họ tận tâm, hết sức cho cơng việc của mình, hết lịng giúp đỡ khách hàng mỗi khi khách hàng cần đến họ.
Nguyên nhân của sự tăng trưởng trên là do ngân hàng đã chú trọng nhiều hơn đến công tác quảng bá, tiếp thị; mở rộng mối quan hệ với các đối tác, triển khai chương trình
chi lương cho các cán bộ nhân viên; đơn giản hóa thủ tục làm thẻ.. ..Các chính sách này đã góp phần thu hút khách hàng đến mở tài khoản thẻ thanh tốn ngày càng đơng. Trong thời gian thực tập, tác giả nhận thấy rằng các nhân viên mảng dịch vụ thẻ luôn được đặt dưới áp lực chỉ tiêu phải đạt bao nhiêu thẻ trong một thời gian nhất định. Điều đó góp phần làm cho số lượng thẻ phát hành tăng lên, tuy nhiên khơng vì vậy mà làm cho tỷ lệ thẻ hoạt động trên tổng thẻ phát hành giảm đi, vì mỗi một thẻ ngân hàng phát hành đều thật sự xuất phát từ chính nhu cầu của khách hàng và cán bộ ở đây rất có trách nhiệm trong việc thẩm định, tìm hiểu khách hàng trước khi quyết định phát hành.
2.3.4. Tốc độ tăng trưởng các doanh nghiệp, đơn vị, cán bộ, công nhân viên được trả lương qua thẻ:
Phí chuyển lương (triệu đồng) 1.06 2 2.01 2 3.61 6 950 47,21% 1.604 44.35%
Năm 2016 2017 2018 Diễn biến Giá trị 2016/2017 Giá trị 2017/2018 Số trụ ATM (trụ) 90 0 1.200 1.400 30 0 25% 200 14,28% Số đơn vị chấp nhận thẻ (đơn vị) 2.640 3.140 3.870 0 50 15,92% 730 18,86% Số máy POS đã lắp (máy) 4.488 5.024 6.031 6 53 11,94% 1.007 16,69%
(Nguồn: Báo cáo năm 2016 - 2018 của nhân viên mảng dịch vụ thẻ)
Từ năm 2016 đến 2018 số doanh nghiệp, tổ chức tham gia chuyển lương qua thẻ tăng trung bình về mặt số lượng. Năm 2016-2018, số đơn vị tham gia chỉ tăng từ 406 lên 665 đơn vị. Hiện tượng này là do số lượng ngân hàng cung cấp dịch vụ trả lương qua thẻ tăng
rất mạnh với hầu hết các ngân hàng đều có dịch vụ này, trong khi đó Vietinbank chỉ đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng về mặt số lượng bình quân là 20% . Doanh số chuyển
lương hàng năm đều tăng, mức gia tăng đạt hơn 367 tỷ đồng vào năm 2017, và gần 500 tỷ đồng năm 2018; kèm theo đó là thu nhập của ngân hàng từ dịch vụ này cũng tăng lên từ năm 2016 đến nay.
2.3.5. Tốc độ tăng trưởng mạng lưới ATM và các đơn vị chấp nhận thẻ:
Doanh thu 201 6 7201 8201 Chênh lệch 2017/2016 Chênh lệch 2018/2017 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Phát hành thẻ 2 62 95 3 10 5 ________133 50,76 _________115 29,11 Thanh toán thẻ 5.138 347.4 098.9 2.296 44.69 1.475 19.84 Từ tồ chức thẻ 8 00 9 80 1.1 24 ________ 180 22,5 _________ 144 14,69 τ θ g__________ 6.20n 0 098.8 10.543 2.609 42,08 1.734 19,68
(Nguồn: Báo cáo năm từ 2016 - 2018 của nhân viên mảng dịch vụ thẻ)
Để đem lại sự tiện lợi tối đa cho khách hàng, VietinBank chú trọng phát triển mạng lưới ATM và các điểm chấp nhận tthẻ. Năm 2016, ngân hàng chỉ có 900 máy ATM và 2.640 đơn vị chấp nhận thẻ (POS) thì đến nay đã có 1400 máy ATM và 6.031 máy POS. Tính theo từng giai đoạn từ năm 2016-2017, số trụ ATM tăng 300 trụ tương ứng 25%. Số đơn vị chấp nhận thẻ tăng từ 2.640 đơn vị lên 3.870 đơn vị giai đoạn 2016-2018. Cụ thể, năm 2016-2017, số đơn vị chấp nhận thẻ tăng 500 đơn vị tương ứng 15,92% và năm 2017-2018 tăng lên 730 đơn vị tương ứng 18,86%. Ngoài ra, số máy POS đã lắp tăng mạnh từ 4.488 máy lên 6.031 máy giai đoạn 2016-2018. Trong đó, năm 2017-2018, số máy POS tăng gần 1000 máy tương ứng 16,69% gần gấp đôi so với cùng kì năm trước(chỉ 536 máy) .
Số lượng giao dịch thành công trên các máy ATM cũng được cải thiện liên tục, gia tăng sự hài lòng của khách hàng. Sự gia tăng về số lượng ATM và số máy POS làm cho phí dịch vụ thu được từ mảng này cũng tăng theo, góp một phần vào sự gia tăng lợi nhuận cho ngân hàng. Tuy nhiên, ta thấy được lượng gia tăng không quá lớn do chi phí lắp đặt
cao và hiện tại các cây ATM hồn tồn có thể được sử dụng chung giữa các ngân hàng với nhau. Vì vậy Vietinbank chỉ xây thêm máy ATM ở những nơi như trung tâm thương mại hoặc phòng giao dịch mới xây để tăng cường mật độ về mặt hình ảnh thương hiệu. Tuy nhiên, với việc chú trọng thanh toán thẻ tại các địa điểm chấp nhận giao dịch, Vietinbank đã duy trì mức tăng trưởng số lượng máy POS và địa điểm chấp nhận giao dịch ở mức khá cao nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng thẻ thanh toán của khách hàng.
2.3.6. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh thẻ:
Bảng 2.11 Doanh thu từ hoạt động kinh doanh thẻ cùa Vietinbank
(Nguồn: Báo cáo của phòng Dịch vụ và Marketing)
Bảng 2.11 cho thấy doanh thu từ hoạt động kinh doanh thẻ tăng lên đáng kể, tốc độ tăng trường khá cao qua các năm, trong đó doanh thu từ hoạt động thanh toán thẻ chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh thẻ. Tuy nhiên doanh thu từ hoạt động phát hành thẻ là doanh thu có tốc độ tăng nhanh nhất. Năm 2017, doanh thu thanh toán thỏ đạt 7.434 tỉ đồng, tăng 2.296 tỉ đồng so với năm
2.3.6.1. Doanh thu từ hoạt động phát hành thẻ
Bảng 2.11 cho thấy tình hình doanh thu từ hoạt động phát hành thẻ qua các năm có xu hướng phát triển tốt. Doanh thu phát hành thẻ tăng qua các năm tuy nhiên tốc độ tăng không ồn định. Năm 2017, doanh thu từ hoạt động phát hành thẻ đạt 395 tỉ đồng, tăng 133 tỉ đồng so với năm 2016, tốc độ tăng rất cao 50,76%.
Năm 2018, doanh thu thanh toán thẻ tảng 115 tỉ đồng và tốc độ tăng khơng cịn cao như 2017/2016 mà đã giảm xuống chỉ còn 29,11%. Thông qua việc phát hành thẻ, ngân hàng thu được một khoản phí như lệ phí phát hành thẻ lần đầu, lệ phí thường niên, phí thay thế thẻ theo yêu cầu, phí rút tiền mặt, phí thay đồi hạn mức tín dụng, phí tài chính... Nguồn thu chủ yếu cùa hoạt động kinh doanh thẽ trong 3 năm gần đây là thu phí thường niên, phí phát hành thẻ. Nguyên nhân là do chính sách đẩy mạnh thanh toán bằng thẻ của nhà nước dẫn tới số lượng thẻ tảng mạnh trong 3 năm gần đây và việc sử dụng thẻ cùa người dân trong thanh toán nhiều hơn. Và việc sừ dụng thẻ thanh toán ở nước ta gồm rất nhiều loại phí khác nhau. Từ đó ngân hàng Vietinbank thu được một khoăn lợi khơng hề nhị từ việc thu phí. Sự tăng lên này một phần do Vietinbank đã phát hành được một lượng thè lớn đặc biệt là các loại thẻ tín dụng cho khách hàng.
2.3.6.2. Doanh thu từ hoạt động thanh toán thẻ
Qua bảng 2.12 ta thấy doanh thu từ hoạt động thanh toán thẻ của Vietinbank có xu hướng tăng qua các năm. Năm 2017, doanh thu thanh toán thẻ đạt 7.434 tỉ đồng tăng 2.296 tỉ đồng, đạt tốc độ tăng 44,69% so với năm 2016. Tuy nhiên sang năm 2018, tốc độ tăng chỉ đạt 19,84% khi tổng doanh thu thanh toán thẻ tăng 1.475 tỉ đồng, đạt mức 8.909 tỉ đồng. Nguyên nhân là do trong năm 2014, để thu hút thêm khách hàng và mờ rộng mạng lưới ĐVCNT ngân hàng Vietinbank đã thực hiện chủ trương giảm mức phí đối với các ĐVCNT, chấp nhận một sự giảm sút nhất định về doanh thu để thực hiện mục tiêu chiến lược của mình. Tuy nhiên chiên lược này của ngân hàng chưa thực sự mang lại hiệu quả như mong đợi.
Bảng 2.12. Doanh thu từ hoạt động thanh toán thẻ của Vietinbank
- Thẻ tố chức khác 461.3 991.9 772.5 653 48,51 578 28.91 - Thẻ Vietinbank 7 76 1.4 27 1.6 49 651 83.89 222 15,55 Phí giao dịch tiền mặt 3.0 16 4.0 08 4.6 83 992 32,89 675 16,84 - Thẻ tố chức khác 951.8 592.6 303.2 764 40,32 571 21,47 - Thẻ Vietinbank 1.1 21 1.3 49 1.4 08 228 20,34 ________59 4,37 Tong 385.1 347.4 098.9 2.296 44,69 1.475 19,84
(Ngn: Báo cáo của Phịng Dịch vụ và Marketing) 2.3.6.3. Doanh thu từ các tổ chức thẻ
Doanh thu từ các tổ chức thẻ mà Vietinbank thu được qua các năm khá lớn và có xu hướng tăng qua các năm, mặc dù tốc độ tăng không ổn định. Trong năm 2012, nguồn thu từ các tổ chức thẻ đạt 800 triệu đồng. Năm 2013, Vietinbank thu được 980 triệu đồng từ các tổ chức thẻ, tăng 180 triệu đồng so với năm 2012 và đạt tốc độ tăng 22,5%. Năm 2014, doanh thu từ các tổ chức thẻ đạt 1.124 triệu đồng, tăng 144 triệu đồng, tương ứng với tốc độ tăng 14,69%. Tốc độ tăng của năm 2014/2013 đã giảm 7,81% so với tốc độ tăng của năm 2013/2012. Doanh thu từ tổ chức thẻ có tốc độ tăng giảm là do có tốc độ tăng số lượng thẻ mang thương hiệu của tổ chức thẻ do ngân hàng phát hành giảm. Sự sụt giảm này là do số lượng ngân hàng tham gia hoạt động kinh doanh thẻ ngày càng nhiều, tạo nên sự cạnh tranh khốc liệt hơn bao giờ hết, đồng thời chia nhỏ thị phần của các ngân hàng trên thị trường thẻ.
Nhìn chung hoạt động kinh doanh thẻ của Vietinbank tương đối tốt góp phần cho việc trở thánh ngân hàng có thị phần thẻ lớn nhất. Tuy nhiên số lượng máy ATM cịn ít để phục vụ cho nhu cầu thanh tốn của khách hàng.
2.4. Đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ của Ngân hàng Thương mạicổ phần Công Thương Việt Nam Vietinbank: cổ phần Công Thương Việt Nam Vietinbank:
2.4.1. Thuận lợi:
- Nhà nước ln tạo mơi trường thơng thống cho việc thanh tốn khơng dùng tiền mặt. Sự định hướng này đã và đang mang lại cho hoạt động kinh doanh thẻ của các ngân hàng nói chung và VietinBank nói riêng sự hứa hẹn sẽ tăng trưởng nhiều