3.2. Các chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển hoạt động tín dụng xanh của
3.2.1. Chỉ tiêu định lượng:
a, Chỉ tiêu phản ánh tốc độ phát triển * Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ tín dụng xanh:
Bảng 3.1: Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ tín dụng xanh của Agribank trong 3 năm 2017, 2018, 2019
(Nguồn: Báo cáo kết quả tín dụng xanh của Agribank năm 2019)
Do việc triển khai thực hiện tốt chương trình TDX nên dư nợ TDX của Agribank đều tăng qua các năm. Năm 2019 dư nợ TDX của Agribank đạt 47.245 tỷ đồng tăng 12.752 tỷ đồng so với năm 2018 với tỷ lệ tăng trưởng đạt 36,97%. Có thể thấy tuy dự nợ TDX tại Agribank vẫn tăng nhưng tỷ lệ tăng trưởng tăng ít và dường nhưu chững lại. Điều này được lý giải bởi ngành TDX mà Agribank luôn hướng vào là nông nghiệp, mà các dự án xanh thuộc ngành này l ại phuộc thuộc vào môi trường tự nhiên rất nhiều. Năm 2019 vừa qua, ngành này bị ảnh hưởng nhiều bởi sự biến đổi khí hậu, thiên tai, hạn hán xảy ra nên tỷ lệ tăng trưởng dù tăng nhưng không đáng kể.
40000
35434
■ Nợ Trung và Dài hạn
■ Nợ ngắn hạn
(Nguồn: Báo cáo kết quả tín dụng xanh của Agribank năm 2019)
Biểu đồ 3.1: Dư nợ tín dụng xanh theo thời hạn tại Agribank trong 3 năm 2017, 2018, 2019
Từ biểu đồ trên có thể thấy, Agribank đang tập trung chủ yếu vào các dự án có thời hạn trung và dài hạn, với tổng dư nợ trung, dài hạn cho vay TDX là 35.434 tỷ đồng (chiếm khoảng 75% tổng dư nợ TDX).
b, Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả
* Tỷ lệ thu lãi từ hoạt động tín dụng xanh:
Từ ngày 10/01/2018, Agribank thực hiện giảm lãi suất cho vay ngắn hạn xuống còn 6%/năm và cho vay trung, dài hạn xuống còn 7,5%/năm đối với các KH là đối tượng ưu tiên theo TT39/2016/TT-NHNN có tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh, đồng thời trong năm 2018, Agribank cũng dành ra 15.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi cho các KH có nhu cầu vốn để thực hiện phương án SXKD hàng hóa xuất nhập khẩu được hưởng lãi suất cho vay ưu đãi ngắn hạn bằng VND từ 5% đến 5,5%. Có thể thấy tỷ lệ thu lãi của Agribank thấp, tuy nhiên đây là cơ hội tốt để nhân lên nhiều mơ hình mới trong sản xuất nơng nghiệp sạch, nơng nghiệp ứng dụng cơng nghệ cao, triển khai mơ hình “Ngân hàng lưu động” đưa vốn đến tay người nơng dân được thuận lợi hơn, chi phí thấp hơn. Năm 2019, Agribank tiếp tục thực hiện giảm lãi suất cho vay ngắn hạn đối với các lĩnh vực ưu tiên còn 5,5%/năm, và cho vay trung dài hạn còn 7%/năm.
* Sự phát triển thị phần:
Là ngân hàng dẫn đầu trong việc cho vay NNNT (nguồn vốn Agribank hiện chiếm 51% thị phần tín dụng NNNT tại Việt Nam), Agribank đã thực hiện tốt chỉ
đạo của NHNN về thúc đẩy tăng trưởng TDX. Trong năm 2019, Agribank vẫn tiếp tục đạt các mục tiêu đề ra, giữ vai trò quan trọng trong đầu tư TDX. Thị phần của Agribank chiếm vị thế quan trọng trên thị trường, chiếm khoảng 14% tổng dư nợ TDX các NHTM trong 2 năm 2018 và 2019.
12.15% 72%
1.67% 6.31%
■ Agribank "Vietinbank "Vietcombank "BIDV 14.01%
■ Sacombank ■ Techcombank ■ HD Bank ■ Các NH khác
(Nguồn: Báo cáo kết quả tín dụng xanh của Agribank năm 2018)
Biểu đồ 3.2: Thị phần dư nợ tín dụng xanh của các NHTM năm 2018
11.43% 11.28% 10.90% 53% 14.74% 2.38% 6.42%
■ Agribank "Vietinbank "Vietcombank "BIDV
■ Sacombank ■ Techcombank ■ HD Bank ■ Các NH khác
(Nguồn: Báo cáo kết quả tín dụng xanh của Agribank năm 2019)
Biểu đồ 3.3: Thị phần dư nợ tín dụng xanh của các NHTM năm2019
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Trích lập DPRR TDX trong năm (tỷ đồng) 417,605 406,52 349,062 Dư nợ TDX (tỷ đồng) 25.217 34.493 47.245 Tỷ lệ trích lập DPRR TDX(%) 1,66% 1,17% 0,74% c, Chỉ tiêu phản ánh chất lượng * Tỷ lệ nợ xấu:
Từ khi triển khai thực hiện chương trình TDX, do thực hiện một cách nghiêm ngặt các quy định cũng như có các biện pháp cụ thể cho từng trường hợp có thể xảy ra nên tỷ lệ nợ xấu TDX của Agribank vẫn trong mức cho phép của NHNN. Năm 2019, tỷ lệ nợ xấu TDX đạt 0,77%, giảm mạnh so với năm 2017 và năm 2018.
(Nguồn: Báo cáo kết quả tín dụng xanh của Agribank năm 2019)
Biểu đồ 3.4: Tỷ lệ nợ xấu tín dụng xanh của Agribank trong 3 năm 2017, 2018, 2019
* Tỷ lệ nợ quá hạn:
(Nguồn: Báo cáo kết quả tín dụng xanh của Agribank năm 2019)
Biểu đồ 3.5: Tỷ lệ nợ quá hạn tín dụng xanh của Agribank trong 3 năm 2017, 2018, 2019
37
Tỷ lệ nợ quá hạn của Agribank đang được kiểm soát tốt tại mức 3,74% vào năm 2019, thấp hơn nhiều so với năm 2017 và năm 2018.
* Tỷ lệ trích lập dự phịng rủi ro tín dụng xanh:
Bảng 3.2: Tỷ lệ trích lập dự phịng rủi ro tín dụng xanh của Agribank
Tỉnh/thành phố Dư nợ cho vay nông nghiệp sạch Ninh Thuận 477,04 Vĩnh Long 141,5 Lâm Đồng 60,16 Long An 52,25 Lào Cai 43,94 Đồng Tháp 40,15 Bắc Giang 253 Thanh Hóa 2-2 Ninh Bình 2-2
(Nguồn: Báo cáo kết quả tín dụng xanh của Agribank năm 2019)