2.1. Giới thiệu về Ngânhàng TMCP Bảo Việt
2.1.3. Tình hình hoạt động
BVB là ngân hàng TMCP, được kinh doanh tất cả các ngành nghề trong khuôn khổ lĩnh vực cho phép của Luật các TCTD năm 2010 bao gồm hoạt động huy động vốn, hoạt động tín dụng, dịch vụ thanh tốn và ngân quỹ, các dịch vụ khác theo quy định, thời gian hoạt động của BVB là 99 năm.
Đặc biệt, với mơ hình là cơng ty liên kết của Tập đồn tài chính Bảo Việt, được thành lập với mục tiêu đa dạng hóa, tối ưu hóa, gia tăng giá trị chung cho các sản phẩm, dịch vụ của Tập đồn Bảo Việt, nên BVB cịn kinh doanh danh mục sản phẩm liên kết chéo với các đơn vị trong tập đoàn với bộ sản phẩm Bancassurance (liên kết giữa Ngân hàng TMCP Bảo Việt với Bảo hiểm Bảo Việt, Bảo hiểm Nhân thọ). Kể từ khi thành lập và bắt đầu hoạt động vào đầu năm 2009, tính đến nay, BVB mới hoạt động được hơn 10 năm. Căn cứ báo cáo tài chính qua các năm của BVB, ta có các tổng hợp chỉ số về tình hình tài chính của BVB như sau:
35
Bảng 2.1. Một số chỉ tiêu thể hiện về tổng tài sản của Ngân hàng TMCP Bảo Việt
Tiền gửi của khách
hàng 27.042 29.249 8% 24.125 -17.7%
Tiền gửi và vay các
TCTD khác 18.074 18.234 1% 22.376 22.7%
Phát hành giấy tờ có giá 4.248 7.621 79% 10.116 32%
(Nguồn: BCTC của BVB)
Bảng 2.1 cho thấy tại ngày 31/12/2019, tổng tài sản của BaoViet Bank tăng 7% so với đầu năm, lên mức hơn 59.822 tỷ đồng, chủ yếu do các khoản lãi, phí phải thu tăng 16%, chiếm gần 1.612 tỷ đồng, trong khi cho vay khách hàng giảm 4%, còn hơn 24.758 tỷ đồng. Đến năm 2020, hầu hết các chỉ tiêu trong bảng cân đối kế toán của BVB đều tăng, ngoại trừ cho vay khách hàng tiếp tục giảm 7,4% , vì vậy mà dự phịng cho vay cũng khơng tăng đáng kể, ngun nhân xuất phát là do tỷ lệ nợ xấu của BVB tăng cao, vướt mức cho phép của NHNN
Về nguồn vốn, BaoViet Bank có tiền gửi của khách hàng tăng 8% so với đầu năm, đạt hơn 29.240 tỷ đồng. Đáng chú ý, Ngân hàng ghi nhận phát hành giấy tờ có giá tăng 79%, đạt hơn 7.621 tỷ đồng..
Năm 2018 Năm 2019 Năm2020 Giá trị Giá trị (+/-%) Giá trị (+/- %) Nợ đủ tiêu chuẩn 22.976 22.66 3 -1,3% 21.090 -6,9% Nợ cần chú ý 1.931 2.059 6,6% 2,375 15,3%
Nợ dưới tiêu chuẩn 140,26 150,5 7,1% 188,73 25,4%
Nợ nghi ngờ 124,21 151,3 4 21,8% 209,51 38,4% Nợ có khả năng mất vốn 685,31 721,5 1 5,2% 893,55 23,8% Tỷ lệ nợ xấu 4∏% 3,98% 5,2%
Biểu đồ 2.1: Số liệu tổng tài tài sản của ngân hàng TMCP Bảo Việt (2018-2020) Tổng tài sản Đơn vị: tỷ VND 10.865 22.376 8.116 22.931 Năm 2020
■ Cho vay khách hàng ■ phát hành giấy tờ có giá BTien gửi và cho vay các TCTD khác BKhác
(Nguồn: BCTC của BVB)
Nhìn vào biểu đồ, có thể thấy rằng BVB có tổng tài sản tăng dần đều từ năm 2018 đến năm 2020 . Tính đến ngày 31/3/2020 tổng tài sản tại BaoViet Bank sụt giảm 20% so với đầu năm, chỉ còn 47.690 tỷ đồng. Cho vay khách hàng giảm 8% so với đầu năm, ở mức 22.785 tỷ đồng. Tại ngày 31/12/2019, cho vay khách hàng tại BaoViet Bank giảm 4% so với năm 2018, còn hơn 24.758 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây vẫn là phần chiếm tỉ trọng lớn nhất qua các năm.
Trong 3 tháng đầu năm 2020, BVB phái “xả” gần hết chứng khoán kinh doanh, giảm tiền tương đương 33% để chi trả nợ, nợ các tổ chức tín dụng khá lớn đặt xấp xỉ 7 nghìn tỉ đồng.
Năm 2020, tổng tài sản tăng nhẹ 5,7% so với năm 2019. Tuy nhiên do hậu quả của dịch bệnh Covid đem lại, lãi suất tiền gửi giảm dẫn đến các ngân hàng TM ngay cả BVB rất khó huy động , vì thế vay từ các TCTD khác tăng và ngân hàng đẩy mạnh việc phát hành giấy tờ có giá. Mặc dù về mặt giá trị không thay đổi nhiều tuy nhiên tỷ trọng giấy tờ có giá tăng đáng kể, tăng 32% so với năm 2019.
Biểu đồ 2.2: Số liệu dư nợ tín dụng Ngân hàng Bảo Việt (2017-2020) Tổng dư nợ
Đơn vị: tỉ VND
■ Cho vay KHDN BCho vay KHCN
(Nguồn: Báo cáo thường niên BVB)
Dựa vào bảng số liệu có thể thấy rằng, từ năm 2017 đến năm 2019 dư nợ tín dụng có dấu hiệu khả quan khi tăng đều qua các năm nhưng lại có sự sụt giảm nhẹ vào năm 2020 (chỉ đạt 22.931 tỉ), dư nợ tín dụng chủ yếu đến từ khoản cho vay khách hàng cá nhân, qua đó có thể thấy Ngân hàng Bảo Việt đề cao phát triên theo hướng NH hoạt động bán lẻ tốt nhất.
Phân tích chất lượng nợ cho vay ( 2019-2020)
Bảng 2.2. Số liệu về dư nợ cho vay tại ngân hàng TMCP Bảo Việt (2019-2020)
Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Giá trị Giá trị Tăng
trưởng (+/- %) Giá trị Tăng trưởng (+/- %) Tổng thu nhập 3.222,439 3.808,21 2 18% 4.192,431 10.1% Chi phí 3.111,853 3.707,81 4 19% 4.090,236 10.3% Lợi nhuận trước thuế 103,854 100,398 -3% 102,195 1.79%
Lợi nhuận sau thuế 80,074 84,953 6% 86,653 2.0%
(Nguồn: BCTC Ngân hàng Bảo Việt năm 2020 đã kiểm tốn)
38
Đáng chú ý, tính đến cuối năm 2019, tổng nợ xấu của BVB tăng mạnh 26% so với hồi đầu năm, chiếm gần 1.292 tỷ đồng. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) tăng 25%, lên mức gần 189 tỷ đồng; nợ nghi ngờ (nợ nhóm 4) tăng 38%, lên mức hơn 209 tỷ đồng và nhóm nợ có khả năng mất vốn tăng 24%, ở mức hơn 893 tỷ đồng.
Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay KH của Ngân hàng tăng vọt từ 3,98% lên mức 5,22%. Nợ xấu gia tăng đồng nghĩa chất lượng hoạt động của nhà băng thêm rủi ro.
Kết thúc 3 tháng đầu năm 2020, tổng nợ xấu tại BaoVietBank giảm 10% so với đầu năm, ở mức 1.158 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu theo đó cũng giảm nhẹ từ 5,22% xuống còn 5,1%.Tuy nhiên, con số này vẫn còn rất lớn so với tỷ lệ nợ xấu của toànhệ thống ngân hàng. (Hiện nay tỷ lệ nợ xấu ở mức 3% là mục tiêu các ngân hàng đang hướng tới).
Ket quả kinh doanh tại ngân hàng TMCP Bảo Việt
Bảng 2.3: Ket quả hoạt động kinh doanh Ngân hàng Bảo Việt (2018-2020)
(Nguồn: Báo cáo thường niên BVB)
Nhìn vào bảng 2.3, ta thấy tổng thu nhập của BVB có tăng đều qua các năm. Tuy nhiên, ngân hàng chưa có sự kiểm sốt về chi phí khi sự gia tăng trong chi phí nhanh và nhiều hơn tổng thu nhập mà ngân hàng nhận được. Trong vòng 3 năm,
giai đoạn 2018-2019, mức độ tăng trong chi phí là 18,4%, vì vậy mà LNTTnăm 2019 cũng bị sụt giảm so với năm 2018 xấp xỉ 3 tỷ đồng, tốc độ tăng của chi phí giai đoạn 2019-2020 giảm so với giai đoạn 2018-2019 điều này phán ánh ngân hàng đang dần kiểm sốt chi phí trong q trình hoạt động.
Lợi nhuận trước thuế có tốc độ tăng trưởng khá “ì ạch” trong vịng 3 năm, Giai đoạn 2019-2020 chỉ tăng tăng trưởng 2%. Kết quả là do: ảnh hưởng từ dịch bệnh covid, dẫn đến nguồn vốn huy động giảm, nguồn thu nợ giảm, BVB đã phải tăng cường phát hành giấy tờ có giávới lãi hấp dẫn tuy nhiên lại để lại rủi ro thanh khoản trong ngắn hạn khi vừa không huy động được vốn mà vẫn phải trả lãi cùng với vốn cho những giấy tờ có giá phát hành.
Với nguyên tắc tiết kiệm chi phí, sử dụng cơng cụ và dụng cụ hợp lý ở tất cả các phòng ban, đơn vị của hệ thống ngân hàng mà chi phí hoạt động của BAOVIET Bank năm 2020 giảm xuống mức thấp hơn so với kế hoạch đề ra, điều này cũng đã góp phần làm tăng LNTT của Ngân hàng. Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng lại khá chậm, dẫn đến lợi nhuận sau thuế năm 2020 khơng có bước đột phá nhiều so với các năm trước đó. Bên cạnh việc kiểm sốt tốt chi phí, ngân hàng nên tập chung phát triển cũng như cải tiến các sản phẩm để nâng cao chất lượng dịch vụ, từ đó giúp gia tăng lợi nhuận cho ngân hàng.
2.2. Thực trạng về phát triển dịch vụ phân phối bảo hểm qua kênh ngân hàngtại ngân hàng TMCP Bảo Việt