Số lượng thẻ đã phát
hành_______________ 770.000
950.00
Số lượng thẻ ghi nợ 693.000 864.50
0 171.500 1.100.000 235.500
(Nguồn: Báo cáo tổng hợp KHCN và KH SME giai đoạn 2012-2014).
- Số lượng thẻ của VPBank cũng đang cho thấy sự tăng trưởng khá mạnh:
Hiện tại VPBank đã phát hành được 1 triệu 250 nghìn thẻ, trong đó có 1 triệu 100
nghìn thẻ ghi nợ, số thẻ thực tế hoạt động trên toàn hệ thống đạt 80%, cao
hơn rất
nhiều mức trung bình ngành khoảng 50%. Năm 2013, phát hành thẻ của VPBank đạt 180 nghìn thẻ mới, tiếp tục tốc độ tăng trưởng cao, năm 2014 đạt hơn
300 nghìn thẻ mới ( tăng 35% so với năm 2013).
Mặc dù tỷ trọng thẻ Debit vẫn chiếm phần lớn (85-90%) nhưng tốc độ tăng trưởng cao của thẻ Credit trong những năm gần đây đã giúp cho tỷ trọng của thẻ Credit vượt mức hai con số (12-15%). Điều này phản ánh nỗ lực của VPBank trong việc tìm kiếm mới và phát triển khách hàng chiến lược.
- Tuy nhiên, thị phần thẻ của VPBank chưa thể cạnh tranh được so với các ngân hàng Top 4: So với các đối thủ cạnh tranh hiện tại, thị phần về thẻ của
VPBank còn ở mức khá khiêm tốn. Với 1,25 triệu thẻ hiện tại, khoảng cách giữa
VPBank và các đối thủ cạnh tranh ngày càng nới rộng khi các đối thủ cạnh tranh
như Vietcombank với trên 6 triệu thẻ ghi nợ, VietinBank với khoảng 4,5 triệu thẻ
ghi nợ, ACB với khoảng 4 triệu thẻ ghi nợ...
Điều đó cho thấy tương quan giữa VPBank và các ngân hàng trong Top 4 cịn khá xa, VPBank cần có những chiến lược cụ thể trong việc đẩy mạnh dịch vụ ngân hàng bán lẻ để tăng cường mở rộng và tiếp cận khách hàng.
Chỉ tiêu 2012 2013 2014 Doanh thu từ cung cấp dịch vụ NHBL 11.216 13.524 29.963 Chi phí từ cung cấp dịch vụ NHBL 10.421 12.259 28.335 Lợi nhuận từ cung cấp dịch vụ NHBL 795 1.265 1.628
VCSH bình quân 6.709 7.727 8.980
Tổng tài sản 98.696 114816 164.482
ROA từ cung cấp dịch vụ NHBL 0,81% 1,10% 0,99%
ROE từ cung cấp dịch vụ NHBL 11,85% 16,37% 18,13%
ROS từ cung cấp dịch vụ NHBL 7,09% 9,35% 5,43%
hướng đang gia tăng của thị trường cũng như dân số. Báo cáo này cũng chỉ ra rằng tầng lớp dân cư có thu nhập trung bình đang gia tăng và sẽ tăng gấp 3 lần trong giai đoạn từ năm 2014-2020. Chính vì thế trong vài năm tới, nhu cầu mua bảo hiểm sẽ tăng rất mạnh. Tại VPBank trong những năm gần đây đã có sự thay đổi mạnh mẽ trong chiến lược đầu tư vào mảng dịch vụ đầy tiềm năng này.
Biểu đồ 5: Cơ cấu thu nhập từ các dịch vụ bán lẻ chính. Đơn vị: Tỷ đồng.
1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2012 2013 2014 ■Khác ■ Dịch vụ thanh toán và tiền mặt đối với KHCN
■ Dịch vụ đại lý bảo hiểm đối với
(Nguồn: Báo cáo tổng hợp KHCN và KH SME giai đoạn 2012-2014).
- Dịch vụ đại lý bảo hiểm đối với KHCN tăng rất mạnh trong những năm gần đây: Cơ cấu nguồn thu dịch vụ được chuyển biến tích cực khi tiếp tục gia tăng các
dòng dịch vụ bán lẻ, sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại. Tổng doanh thu phí dịch vụ bán lẻ của VPBank đến cuối năm 2014 đạt 960 tỷ đồng, tăng 149 tỷ đồng so với năm 2013 và tăng 288 tỷ đồng so với năm 2012.
Có thể dễ dàng nhận thấy sự tăng lên rất nhanh thu nhập từ hoạt động dịch vụ đại lý bảo hiểm. Xuất phát từ 2012 mới vỏn vẹn 17 tỷ thu nhập, đến năm 2013 đã tăng lên 198 tỷ đồng và năm 2014 đạt mức cao kỷ lục 455 tỷ ( chiếm 45% tổng thu nhập dịch vụ). Sự tăng lên khá nhanh là do VPBank đã chọn chiến lược đầu tư đúng đắn khi cho ra 2 sản phẩm bảo hiểm cá nhân mới chất lượng là: Bảo hiểm chăm sóc phụ nữ - VP Lady Care và Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe tồn diện - VP Medi Care vào năm 2014. 2 sản phẩm này tập trung lớn vào mảng khách hàng cá nhân.
2.2.2. Lợi nhuận từ dịch vụ ngân hàng bán lẻ:
Bảng 5: Lợi nhuận từ dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại VPBank. Đơn vị: Tỷ
(Nguồn: Báo cáo tổng hợp KHCN và KH SME giai đoạn 2012-2014).
Biểu đồ 6: Các kết quả tài chính về dịch vụ Ngân hàng bán lẻ tại VPBank.
Đơn vị: Tỷ đồng.
■ Doanh thu t cung c pừ ấ
d chị vụ NHBL ■ Chi phí t cung c p d chừ ấ ị vụ NHBL ■ L i nhu n t cung c pợ ậ ừ ấ
Chỉ tiêu 2012 2013 Số phát triển mới trong năm 2013 2014 Số phát triển mới trong năm 2014
(Nguồn: Báo cáo tổng hợp KHCN và KH SME giai đoạn 2012-2014).
Từ bảng trên, ta thấy rằng cả 2 chỉ tiêu ROA, ROE tăng đều qua các năm và tất cả đều nằm trong nguỡng bình thuờng của ngành ngân hàng. Cụ thể:
- Chỉ tiêu ROA ở mức bình thường, khơng có sự biến động mạnh: Năm 2012 là 0,81%, năm 2013 là 1,10% ( tăng 0,29%) so với 2012, năm 2014 là 0,99%
( giảm
0,11%) so với 2013. ROA qua 3 năm thì có 2 năm nằm trong nguỡng 0,5% - 1%,
nguỡng phổ biến của các ngân hàng.
ROA tăng là do lợi nhuận tăng mạnh, tăng nhanh hơn so với tổng tài sản. Lợi nhuận 2014 tăng 363 tỷ đồng (28,70%) so với 2013. Năm 2013 tăng 470 tỷ đồng ( tăng 59,12%) so với 2012. Tổng tài sản của dịch vụ Ngân hàng bán lẻ tiếp tục đà tăng truởng mạnh mẽ, đạt 164.482 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2014, tăng 49.666 tỷ đồng (tuơng đuơng tăng 43,57%) so với cùng kỳ năm 2013. Trong khi năm 2013 tăng 16120 tỷ đồng ( tăng 16,33%) so với 2012.
ROA của Ngân hàng nằm ở mức tuơng đuơng so với trung bình ngành (1%). Điều này cho thấy Ngân hàng đang tận dụng hiệu quả tài sản, cơ sở vật chất - kỹ thuật trong việc tạo ra lợi nhuận.
- Chỉ tiêu ROE tăng trưởng mạnh: chỉ tiêu này tăng đều qua các năm và ln
ở mức cao hơn so với trung bình ngành (14%), cụ thể: Năm 2012 là 11,85%, năm
2013 cao hơn khá nhiều 16,37% và năm 2014 đạt mức cao nhất từ truớc tới nay
18,13%. Điều này là do tốc độ tăng của lợi nhuận tăng mạnh hơn tốc độ tăng của
Vốn chủ sở hữu. Chính kết quả kinh doanh tốt năm 2014 đã mang về cho VPBank
liên tiếp 3 giải thuởng lớn xứng đáng.
khơng có tiền trả nợ gốc và lãi ngân hàng, đồng thời cũng khơng có khả năng tiếp tục rót vốn để duy trì hoạt động của Cơng ty TNHH Cảng container quốc tế Cái Lân ( CICT).
Để có đuờng thốt cho các bên, Vinalines đã đề xuất lên Chính phủ thối 51% vốn góp tại CPI (cơng ty con của Vinalines giữ tỷ lệ tuơng ứng tại CICT) cho ngân hàng VP Bank vào tiếp quản, hỗ trợ tái cơ cấu hoạt động. VP Bank sẽ nhận lại phần vốn góp này nhu cách cấn trừ cơng nợ cho khoản vay hợp vốn năm 2009 mà Vinalines vay của VP Bank và một ngân hàng khác với tổng giá trị 36 triệu đô la để mua tàu Vinalines Sunrise. Đến nay, do không trả đuợc 80% giá trị khoản vay này, Vinalines muốn gán nợ cho VP Bank và VP Bank tiếp quản để giải bài toán nợ xấu. Đề nghị này đang đuợc Chính phủ chuyển cho các bộ, ngành thẩm định để giải quyết.
Nhu vậy, các chỉ tiêu ROA, ROE, ROS của Ngân hàng đang ở mức bình thuờng và có mức tăng nhẹ ( ROE). Hoạt động mở rộng dịch vụ Ngân hàng bán lẻ ở VPBank đang đuợc thực hiện có hiệu quả và bám sát với các chiến luợc, mục tiêu đã đề ra.
2.2.3. Số luợng khách hàng của dịch vụ ngân hàng bán lẻ
Một trong những đặc điểm cơ bản của Dịch vụ NHBL là đối tuợng khách hàng đa dạng, với số luợng lớn. Chính vì thế, VPBank luôn chú trọng tới việc phát triển mở rộng danh mục KHCN và KH SME của mình, bên cạnh việc duy trì các mối quan hệ và khai thác nhu cầu các khách hàng hiện có.
Số luợng KHCN hoạt động__________ 251.124 399.14 3 148.019 725.650 326.507 Số luợngDNVVN hoạt động__________ 6.503 9.468 2.965 13.542 4.074
Tổng số khách hàng 257.627 408.611 150.984 739.192 330.581 (Nguồn: Báo cáo tổng hợp KHCN và KH SME giai đoạn 2012-2014).
Năm 2013 VPBank đạt mức trên 400 nghìn KH hoạt động, tăng 58,60% so với 2012. Đặc biệt, năm 2014 chứng kiến sự tăng mạnh về số lượng khách hàng hoạt động, cụ thể là 739 nghìn KH tăng 330 nghìn KH ( tương ứng 80.90%) so với năm 2013, trong đó chủ yếu là KHCN ( tăng hơn 326 nghìn lượt khách hàng). Số lượng khách hàng tăng mạnh phần lớn là thông qua việc tiếp cận hệ thống dịch vụ E-Banking của VPBank.
2.2.4. Sự đa dạng và tiện ích của dịch vụ:
❖ Đối với KHCN:
VPBank đang cung cấp 45 sản phẩm dịch vụ khác nhau cho đối tượng khách hàng cá nhân như: 5 loại thẻ thanh tốn, 5 thẻ tín dụng, 3 tài khoản thanh tốn, 11 sản phẩm dịch vụ thanh toán và chuyển tiền ( Chi tiết phụ lục 4), 2 sản phẩm vay không Tài sản bảo đảm, 7 sản phẩm vay có Tài sản bảo đảm. ( Chi tiết phụ lục 6), 8
sản phẩm gửi tiết kiệm ( Chi tiết phụ lục 7), và 4 sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng ( Chi tiết phụ lục 8).
❖ Đối với KH SME:
VPBank hiện đang cung cấp 39 sản phẩm dịch vụ khác nhau cho đối tượng khách hàng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó có: 2 sản phẩm tiền gửi thanh toán, 6 sản phẩm dịch vụ thanh toán quốc tế, 11 sản phẩm quản lý dịng tiền (trong đó có 2 sản phẩm thẻ tín dụng) và 6 sản phẩm dịch vụ khác (Chi tiết phụ lục 5), 12
sản phẩm cho vay tời KH SME ( Chi tiết phụ lục 6), 2 sản phẩm tiền gửi thanh toán.
( Chi tiết phụ lục 7).
Các sản phẩm dịch vụ bán lẻ của VPBank có những tiện ích nổi bật như:
- Tính năng thẻ linh hoạt và có khả năng bảo mật tốt nhất: Hiện tại, VPBank
đang có nhiều sản phẩm khơng u cầu số dư tối thiểu, những sản phẩm thẻ đem lại doanh thu cho VPBank như thẻ trả lương qua tài khoản, thẻ VP Super cho KH
thường xuyên giao dịch, hay thẻ Autolink cho hoạt động mua sắm hàng ngày... cung cấp thêm các tiện ích cho khách hàng như: Ưu đãi hồn tiền cho khách hàng tại các nhà hàng, rạp chiếu phim có liên kết với VPBank, hay ưu đãi khách hàng tham gia chương trình tích điểm đổi q VP Loyalty. Khách hàng cũng có thể xem lịch sử giao dịch và quản lý chi tiêu hiệu quả thông qua dịch vụ ngân hàng trực tuyến I2B.. .cùng nhiều tiện ích khác.
Bên cạnh tính năng thẻ linh hoạt, VPBank cũng tự hào là ngân hàng có khả năng bảo mật thẻ tốt nhất. Ngày 4/7/2007, VPBank chính thức ra mắt sản phẩm thẻ cao cấp, sử dụng công nghệ chip (EMV - Europay - MasterCard - Visa) lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Và đến hiện nay, đây vẫn là sản phẩm được áp dụng công nghệ bảo mật hiện đại nhất thế giới. VPBank vẫn ln tự hào là một trong những ngân hàng có khả năng bảo mật cao nhất trong các vấn đề về thẻ.
Thẻ thông minh theo tiêu chuẩn EMV không chỉ cung cấp khả năng lưu trữ thơng tin mà cịn cung cấp khả năng vi tính hóa chức năng xử lý. Với chức năng lưu giữ thông tin, dữ liệu của thẻ thơng minh được mã hóa vào chip nhằm chống gian lận, giả mạo mà không phụ thuộc vào yếu tố trợ giúp nào từ bên ngồi. Một thẻ chip có thể sử dụng như một thẻ ngân hàng, chứng minh thư, thẻ tín dụng hay lưu trữ các thông tin khác như y tế, bảo hiểm xã hội, thơng tin cá nhân...; trong khi đó, thẻ từ chỉ để phục vụ cho việc rút tiền, không thể ghi thêm thông tin nào khác và hay bị làm giả. Vì thế, khách hàng ln được khun nên chuyển thẻ từ sang thẻ chip để tránh rủi ro.
- E-Banking là dịch vụ ngân hàng điện tử của VPBank cho phép cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến tốt nhất hiện nay: E-banking bao gồm: VPBank
online, VPBank SMS, VPBank ePay và VPBank mobile; với đầy đủ các dịch vụ thanh toán từ tiền điện, nước, điện thoại, internet, vé máy bay đến truyền hình cáp, dịch vụ tài chính và hàng loạt các dịch vụ tiện ích khác. cung cấp cho khách hàng đầy đủ tiện ích và nhu cầu khác nhau.
- Thêm nữa, E-Banking có tính năng tương tác khách hàng tốt nhất hiện nay. Cụ thể, VPBank là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam giới thiệu tính năng VPalo
trên ứng
dụng VPBank mobile dựa trên nền tảng OTT - nền tảng cho phép khách hàng sử
dụng mobile banking trò chuyện (chat), làm quen và tuơng tác với nhau nhu một
cộng đồng mạng xã hội thực thụ. Chuơng trình Trắng đêm cùng World Cup của
VPBank với sự kiện bóng đá lớn nhất thế giới năm 2014 đã tạo nên một tiếng vang lớn trên thị truờng khi trở thành ngân hàng đầu tiên gắn các trị chơi cộng
đồng với các giao dịch tài chính. Với các chuơng trình truyền thơng độc đáo, trang
Facebook của VPBank đã nhanh chóng cán đích trên 150.000 fan, trở thành fan-
page đứng đầu trong hệ thống ngân hàng về tốc độ phát triển và cộng đồng nguời
yêu thích.
- VPBank đang phát triển mạnh với 2 sản phẩm lợi thế là Sản phẩm VP Lady Care và VP Medi Care, mang đến rất nhiều tiện ích: Đây là hai sản phẩm
tuyệt vời
trong việc chia sẻ rủi ro với khách hàng với mức phí hợp lý nhất. Đánh trúng
tâm lý
khách hàng, sản phẩm VP Lady Care huớng tới các đối tuợng là nguời phụ nữ truớc
những rủi ro về bệnh hiểm nghèo, biến chứng thai sản với chi phí hợp lý cùng các
tiện ích nhu: đuợc cấp miễn phí thẻ ghi nợ VP Lady, bồi thuờng tối đa giá trị quyền
- Chưa có hình thức gửi tiền vào máy ATM: Các hoạt động thực hiện thông
qua hệ thống máy ATM của VPBank chưa đa dạng, chưa có hình thức gửi tiền vào
tài khoản ngay tại ATM, khách hàng vẫn phải đến giao dịch trực tiếp với nhân viên.
- Các sản phẩm thẻ ở VPBank chưa đa dạng, kém cạnh tranh với các ngân hàng khác: Hầu hết VPBank mới tập trung ở một số thẻ cơ bản như thẻ thanh
toán
VPSuper, thẻ tín dụng MasterCard MC2, cịn các sản phẩm thẻ khác mới chỉ dừng
lại ở mức khiêm tốn, chưa đáp ứng nhu cầu thực tế của khách hàng. So với các
Ngân hàng khác như Vietcombank hay ACB, tốc độ phát triển về thẻ cịn
chậm. Cụ
thể, Vietcombank với kỷ lục “Ngân hàng có sản phẩm thẻ đa dạng nhất Việt Nam”
chấp nhận thanh toán cả 7 loại thẻ ngân hàng thông dụng trên thế giới mang thương
hiệu American Express, Visa, MasterCard, JCB, Diners Club, Discover và UnionPay. Dịch vụ thẻ của Vietcombank, thẻ ghi nợ nội địa đang được hơn 7 triệu
khách hàng lựa chọn với các sản phẩm thẻ tín dụng cao cấp mang các thương hiệu
nổi tiếng toàn thế giới: American Express, Visa, MasterCard, JCB và UnionPay.
- Phí dịch vụ cịn cao hơn so với các ngân hàng đối thủ: Cụ thể với thẻ MC2
Credit phí duy trì thấp nhất của VPBank là 250.000đ/năm với thẻ chính, 150.000đ/năm với thẻ phụ trong khi đó, sản phẩm thẻ có phí duy trì thấp nhất
2.2.5. Kênh phân phối
- Số lượng trung tâm SME của VPBank tăng mạnh: Năm 2014 đánh dấu
năm thứ hai trên chặng đường chuyển đổi của VPBank đối với mảng kinh doanh phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Đây cũng là năm
đầy ắp những dự án và sáng kiến được triển khai mạnh mẽ nhằm thực hiện sứ mệnh của VPBank: trở thành một trong năm ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam và là ngân hàng được các doanh nghiệp SME ưu tiên lựa chọn. Các kết quả đạt được cho thấy việc thực hiện chiến lược trong lộ trình 5 năm đã đi đúng hướng, và cơng tác triển khai mơ hình kinh doanh mới của phân khúc này
tiếp tục tạo đà tăng trưởng khả quan. Để đem tới những dịch vụ tốt hơn cho khách
hàng SME, từ 8 trung tâm SME thành lập trước đó, VPBank đã mở rộng
mạng lưới
bán hàng trên toàn quốc lên con số 63 trung tâm SME có năng suất cao và đội ngũ
nhân viên được đào tạo chun mơn hóa về kĩ năng nghiệp vụ. Tốc độ tăng trưởng thông qua số trung tâm SME của VPBank cũng tiếp tục được đẩy
mạnh hơn
nữa nhờ vào các kênh bán hàng phi truyền thống do Phịng Dịch vụ và Chăm sóc khách hàng qua điện thoại (24/7) đảm nhiệm.
- Tuy nhiên, số điểm giao dịch, mạng lưới chi nhánh chưa tăng lên tương