Đơn vị tính: tỷ đồng, % Chỉ tiêu 2018 2019 2020 Chênh lệch 2019/2018 Chênh lệch 2020/2019 Mức tăng, giảm Tốc độ tăng, giảm Mức tăng, giảm Tốc độ tăng, giảm Tổng dƣ nợ 4.063 4.754 5.317 691 17,01 563 11,84 - Ngắn hạn 2.051 2.336 2.743 285 13,90 407 17,42 - Trung, dài hạn 2.012 2.418 2.574 406 20,18 156 6,45
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của BIDV tỉnh Bắc Giang)
Tổng dƣ nợ của chi nhánh có xu hƣớng tăng lên từ 4.063 tỷ đồng năm 2018 lên 5.317 tỷ đồng năm 2020 cho thấy quy mơ hoạt động tín dụng của chi nhánh ngày càng đƣợc mở rộng. Theo kỳ hạn, cả dƣ nợ ngắn hạn và dƣ nợ trung, dài hạn của chi nhánh đều tăng lên. Nhƣng tốc độ tăng trƣởng của dƣ nợ ngắn hạn nhanh hơn so với dƣ nợ trung, dài hạn trong giai đoạn 2019-2020.
Cơ cấu tín dụng dƣ nợ trung dài hạn mặc dù có cải thiện trong những năm qua nhƣng vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dƣ nợ. Tỷ lệ nợ trung dài hạn của BIDV tỉnh Bắc Giang xấp xỉ 49%, cao hơn so với mức của hệ thống (38,46%). Nguyên nhân là do BIDV tỉnh Bắc Giang cho vay dài hạn một số doanh nghiệp sản xuất nhƣ
công ty Newwing Interconnet Technology Bắc Giang; Công ty S-Connect BG Vina; Gigalane; Jeil Tech;...
2.1.3.3. Hoạt động dịch vụ khác
Từ năm 2018, trong điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn, BIDV tỉnh Bắc Giang đã có các giải pháp, biện pháp điều hành hoạt động dịch vụ chặt chẽ, bài bản, chủ động, sáng tạo, triển khai nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ tích cực cho việc phát triển dịch vụ nhƣ: ban hành chính sách giá phí cho từng đối tƣợng khách hàng, cơ chế chia sẻ phí dịch vụ, cơ chế phối hợp... nên hoạt động kinh doanh dịch vụ đã có bƣớc phát triển vƣợt bậc, trở thành ngân hàng có mức thu dịch vụ cao nhất trong hệ thống ngân hàng trên địa bàn. Kết quả cơ cấu thu theo dòng sản phẩm đƣợc thể hiện nhƣ bảng 2.3.
Bảng 2.3: Doanh thu từ hoạt động dịch vụ của BIDV tỉnh Bắc Giang Giai đoạn 2018-2020
Đơn vị: Triệu đồng, %
CHỈ TIÊU
Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
Số tiền trọng Tỷ Số tiền trọng Tỷ Số tiền trọng Tỷ
Thanh toán trong nƣớc và quốc tế 3.509 13,3 4.298 11,37 4.728 10,61 Dịch vụ bảo lãnh 15.226 57,9 26.841 71,01 28.905 64,89 Thu rịng phí tín dụng 2.641 10 1.218 3,22 2.510 5,63 Kinh doanh ngoại tệ 1.629 6,2 1.063 2,81 1.458 3,27 Dịch vụ khác 3.286 13 4.377 12 6.943 16 Tổng thu dịch vụ ròng 26.291 100 37.797 100 44.544 100
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của BIDV tỉnh Bắc Giang)
Thu dịch vụ ròng năm 2018 đạt xấp xỉ 26 tỷ đồng, và chiếm hơn 40% thị phần thu dịch vụ trên địa bàn. Tiếp tục đà tăng trƣởng, năm 2019 chi nhánh đã nâng con số này lên 38 tỷ đồng, tƣơng ứng với mức tăng trƣởng rất cao là 43%. Năm 2020
con số thu dịch vụ ròng tăng lên đến hơn 44 tỷ, tăng gần 18% so với năm 2019. Đây là con số khả quan cho thấy tình hình kinh doanh, cung cấp dịch vụ của BIDV tỉnh Bắc Giang đã có nhiều bƣớc tiến đáng kể.
Tuy nhiên trong cơ cấu thu dịch vụ, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng truyền thống vẫn tiếp tục phát huy lợi thế với mức thu ròng cao, chiếm trên 50% tổng thu dịch vụ của Chi nhánh. Các dịch vụ ngân hàng hiện đại đã có bƣớc phát triển, tuy
nhiên mức phí thu đƣợc vẫn” còn khiêm tốn.
2.2. Thực trạng cho vay khách hàng cá nhân của Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tỉnh Bắc Giang
2.2.1. Chính sách cho vay khách hàng cá nhân tại BIDV Tỉnh Bắc Giang
Từ rất lâu, “định hình trong lịng các khách hàng, BIDV tỉnh Bắc Giang là một
đơn vị ngân hàng bán buôn với các sản phẩm dịch vụ ngân hàng truyền thống chuyên phục vụ khối doanh nghiệp. Tuy nhiên, từ cuối năm 2008, mơ hình đổi mới trong cơng tác quản lý hoạt động NHBL của BIDV đã tác động mạnh mẽ đến hoạt động dịch vụ tại BIDV tỉnh Bắc Giang. Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của hoạt động NHBL đối với các NHTM trong giai đoạn hiện nay, BIDV tỉnh Bắc Giang đã xây dựng chiến lƣợc phát triển ngân hàng ở mảng CVKHCN, thành lập bộ phận Quan hệ khách hàng cá nhân (QHKHCN) nhằm quản lý có hệ thống và chuyên nghiệp nhóm khách hàng cá nhân. Bƣớc đầu BIDV tỉnh Bắc Giang tạo đƣợc hiệu quả trong việc nâng cao chất lƣợng phục vụ và tạo lập hình ảnh chuyên nghiệp. Với chiến lƣợc tập trung vào khách hàng, cho đến nay, BIDV tỉnh Bắc Giang đã liên tục nghiên cứu đƣa ra thị trƣờng các sản phẩm đa dạng có tiện ích cao với kết quả kinh doanh đáng ghi nhận.
Chính sách cho vay KHCN là một công cụ điều tiết hoạt động tín dụng của BIDV Bắc Giang, thể hiện định hƣớng hoạt động cấp tín dụng của Chi nhánh trong từng thời kỳ; góp phần duy trì và phát triển một cơ cấu khách hàng bền vững, gia tăng thị phần tín dụng bán lẻ, nâng cao vị thế của BIDV trong hoạt động tín dụng bán lẻ, tăng cƣờng cơng tác kiểm sốt rủi ro trong hoạt động tín dụng bán lẻ, thống nhất cách ứng xử, đảm bảo tính minh bạch, cơng khai trong việc cấp tín dụng đối với các khách hàng. Khách hàng là cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu quan hệ tín
dụng tại BIDV sẽ đƣợc áp dụng tổng thể bốn chính sách sau đây: chính sách tiếp thị khách hàng, chính sách về cấp tín dụng, chính sách về tài sản bảo đảm, chính sách định giá tiền vay.
Các chính sách cho vay KHCN tại BIDV tỉnh Bắc Giang bao gồm:
a. Chính sách tiếp thị khách hàng
Đối với nhóm khách hàng vay vốn với mục đích tiêu dùng: Tập trung cho vay đối với nhóm khách hàng thƣờng xuyên có quan hệ tiền gửi tại BIDV, khách hàng có thu nhập ổn định từ 03 triệu đồng trở lên, khách hàng là lãnh đạo hoặc chủ doanh nghiệp, cho vay với các khách hàng trong độ tuổi từ 25 - 55, lịch sử uy tín tốt, có năng lực hành vi dân sự, có lịch sử tín dụng tốt và có thái độ hợp tác với BIDV. Chi nhánh tập trung cơ cấu lại, lựa chọn các khách hàng có thu nhập ổn định, có khả năng tài chính tốt để nâng cao hiệu quả và bảo đảm an toàn trong hoạt động tín dụng bán lẻ.
Với chủ trƣơng chính sách phân loại chi tiết đối với các đối tƣợng khách hàng cụ thể nhƣ trên, tạo điều kiện cho BIDV tỉnh Bắc Giang trong việc tiếp cận đến khách hàng tốt hơn và bảo đảm hơn trong công tác quản trị tín dụng.
Đối với nhóm khách hàng vay vốn với mục đích kinh doanh: Tập trung tiếp thị đối với nhóm khách hàng sản xuất, kinh doanh thƣơng mại, dịch vụ, vận tải, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, sản xuất chế biến lƣơng thực quy mơ lớn, có kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, có khả năng tích tụ và khai thác sử dụng tài nguyên đất, khách hàng cá nhân hoạt động trong các ngành nghề có khả năng tăng trƣởng hoặc phát triển ổn định, ít nhạy cảm với thời tiết và các yếu tố văn hóa xã hội, ít chịu ảnh hƣởng của chu kỳ kinh tế trong thời gian kinh tế đi xuống, có khả năng tạo giá trị gia tăng tốt.
b. Chính sách về cấp tín dụng
BIDV tỉnh Bắc Giang chỉ xem xét cấp tín dụng đối với khách hàng có thu nhập ổn định. Mức cho vay cụ thể đối với từng loại hình sản phẩm CVKHCN nhƣ sau:
Đối với cho vay tiêu dùng khơng có tài sản bảo đảm (Cho vay tiêu dùng tín chấp, thấu chi tài khoản cá nhân), nguồn trả nợ từ thu nhập ổn định từ tiền lƣơng,
tiền cơng hàng tháng, khách hàng có thu nhập ổn định từ 03 triệu đồng trở lên: mức cho vay không quá 15 lần thu nhập chứng minh đƣợc bình quân 3 tháng gần nhất cho một sản phẩm và không quá 15 lần thu nhập chứng minh đƣợc bình quân 3 tháng gần nhất với một khách hàng. Tổng dƣ nợ cho vay tiêu dùng khơng có tài sản bảo đảm đối với 1 khách hàng không vƣợt quá 500 triệu đồng.
Đối với cho vay sản xuất kinh doanh: mức cho vay thực hiện theo thẩm quyền phán quyết đối với từng cấp điều hành trong từng thời kỳ. Đối với cho vay cầm cố sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá do BIDV và các tổ chức khác phát hành (danh mục các tổ chức phát hành do Tổng giám đốc quy định từng thời kỳ): mức cho vay tối đa có thể bằng mệnh giá của sổ tiết kiệm hoặc giấy tờ có giá đảm bảo thu hồi đƣợc đầy đủ cả gốc và lãi.
c. Chính sách về tài sản bảo đảm
Các loại tài sản thế chấp hoặc cầm cố đƣợc phân loại theo khả năng thanh khoản, sự ổn định về giá trị, khả năng quản lý tài sản và tính pháp lý trong sở hữu tài sản. Mức cho vay trên giá trị từng loại tài sản bảo đảm tùy thuộc vào kết quả đánh giá khách hàng thuộc phân nhóm nào, tính thanh khoản khác nhau sẽ có tỷ lệ cho vay khác nhau.
d. Chính sách định giá tiền vay
Căn cứ diễn biến về lãi suất huy động vốn trên thị trƣờng và điều hành lãi suất cho vay hiện hành, hiện tại BIDV tỉnh Bắc Giang áp dụng lãi suất cho vay thỏa thuận đối với khách hàng cá nhân đảm bảo cạnh tranh, an toàn và kinh doanh có hiệu quả.
Đối với khoản vay ngắn hạn: lãi suất đƣợc áp dụng theo công bố của BIDV tỉnh Bắc Giang vào từng thời điểm nhận nợ sử dụng vốn vay và các khoản vay có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên điều chỉnh lãi suất định kỳ sáu tháng một lần vào ngày 01/06 và ngày 01/12.
Đối với khoản vay trung dài hạn: đến kỳ hạn điều chỉnh lãi suất, Chi nhánh thỏa thuận với khách hàng về việc điều chỉnh mức lãi suất phù hợp với quy định. Cơ chế lãi suất tín dụng thả nổi đã tạo một thế cân bằng về lãi suất cho khách hàng lẫn ngân hàng, trong đó lợi ích của khách hàng và ngân hàng là nhƣ nhau. Khi lãi
suất tiền gửi của BIDV tỉnh Bắc Giang tăng, giảm thì lãi suất cho vay cũng tăng, giảm theo.
Ngồi ra BIDV tỉnh Bắc Giang có thể chủ động có chính sách ƣu đãi về lãi suất và phí đối với một số đối tƣợng khách hàng đã hoặc sẽ mang lại hiệu quả cao cho BIDV tỉnh Bắc Giang (khách hàng quan trọng, thân thiết, tiềm năng, sử dụng đồng thời nhiều sản phẩm dịch vụ...). Việc xác định giá cho các khoản tín dụng đối với một khách hàng phải trên cơ sở khả năng sinh lời tổng thể của khách hàng và trong phạm vi quy định về lãi suất và phí của NHNN và BIDV.
Hiện tại, lãi suất cho vay của BIDV tỉnh Bắc Giang đang rất hấp dẫn và cạnh tranh so với các NHTM khác. Chính sách lãi suất đối với từng dòng sản phẩm thƣờng xuyên đƣợc cập nhật theo diễn biến của thị trƣờng, đảm bảo tính cạnh tranh của các sản phẩm BIDV tỉnh Bắc Giang so với các đối thủ cạnh tranh.
2.2.2. Các sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân tại BIDV Tỉnh Bắc Giang
Nền kinh tế nƣớc ta những năm gần đây phát triển mạnh mẽ đã làm tăng đáng kể mức sống của ngƣời dân. Cuộc sống của ngƣời dân khơng chỉ cịn bó hẹp trong nhu cầu sinh hoạt thƣờng ngày nữa, mà ngƣời dân đã chi tiêu nhiều hơn cho các nhu cầu khác của mình nhƣ: giải trí, mua sắm, du học… Khơng chỉ tiêu dùng, KHCN cịn có nhu cầu mở rộng kinh doanh khá cao. Việc huy động vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh, đầu tƣ của các cá thể là rất khó, vì vậy họ thƣờng tìm đến ngân hàng mỗi khi thiếu vốn. Mục đích vay của KHCN rất đa dạng, nhƣng chủ yếu là để xây nhà ở, mua ô tô, sản xuất kinh doanh. Vì vậy, trong giai đoạn 2018 – 2020, BIDV tỉnh Bắc Giang đã nắm bắt nhu cầu này và tập trung phát triển các sản phẩm cho vay KHCN nhƣ: cho vay nhà ở, cho vay mua ô tô, cho vay hoạt động sản xuất
kinh doanh…” Cụ thể theo danh mục sản phẩm cho vay KHCN của BIDV tỉnh Bắc
Giang giai đoạn 2018 – 2020 đƣợc thể hiện trong bảng dƣới đây:
Bảng 2.4. Danh mục sản phẩm cho vay KHCN của BIDV tỉnh Bắc Giang
Tên sản phẩm Thời
gian cho vay
Mức cho vay tối đa
Hình thức bảo đảm tiền vay
Cho vay hoạt động sản xuất kinh doanh
Cho vay nhu
cầu nhà ở 20 năm 100% giá trị hợp đồng mua bán nhà ở
Tài sản hình thành từ vốn vay, hoặc TSBĐ khác của khách hàng
Cho vay mua ô tô
7 năm 100% giá trị xe mua
Chính xe ơ tơ vay mua, tài sản khác thuộc sở hữu của khách hàng/bên thứ ba. Cho vay tiêu
dùng bảo đảm bằng bất động sản 84 tháng 1 tỷ đồng đối với vay theo món và 500 triệu đồng theo phƣơng thức thấu chi.
Bất động sản thuộc sở hữu của: khách hàng vay, vợ/chồng của khách hàng vay, bố/mẹ/con/anh/chị/em ruột của khách hàng vay hoặc của vợ/chồng khách hàng vay.
Cho vay tiêu dùng khơng có TSBĐ
60 tháng 15 tháng thu nhập thực tế và có thể lên tới 500 triệu đồng. Không Cho vay cầm cố Giấy tờ có giá/Thẻ tiết kiệm Linh
hoạt Linh hoạt
GTCG/TTK do BIDV phát hành, GTCG/TTK do một số tổ chức tín dụng khác phát hành, Trái phiếu Chính phủ; Trái phiếu chính
quyền địa phƣơng. Cho vay hỗ trợ
chi phí du học
10 năm 80% tổng chi phí du học
Bảo đảm bằng tài sản của bên vay hoặc của bên thứ ba.
Cho vay chứng minh tài
chính
2 năm 100% nhu cầu chứng minh tài chính
Thẻ tiết kiệm hình thành từ vốn vay
Sản phẩm Thấu chi khơng có TSBĐ 12-36 tháng 5 tháng thu nhập bình quân của khách hàng, tối đa 100 triệu. Không Vay thẻ tín dụng (quốc tế, nội địa) 12 tháng 80% số tiền đã chi tiêu trên thẻ tín dụng
Ký quỹ bằng tiền mặt, sổ tiết kiệm hoặc chứng từ có giá do BIDV phát hành hoặc đƣợc cấp tín chấp tùy theo đối tƣợng.
(Nguồn: Tài liệu nội bộ Phòng KHCN BIDV tỉnh Bắc Giang)
Nhƣ vậy, có thể thấy, BIDV tỉnh Bắc Giang cung cấp đa dạng các sản phẩm cho vay KHCN đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.
2.3. Thực trạng phát triển cho vay khách hàng cá nhân của Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tỉnh Bắc Giang
2.3.1. Các chỉ tiêu định lượng
2.3.1.1. Doanh số cho vay khách hàng cá nhân
Doanh số CVKHCN của “BIDV tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2018 - 2020 đƣợc
Bảng 2.5: Doanh số cho vay khách hàng cá nhân
Đơn vị: Tỷ đồng, %
Chỉ tiêu Năm
2018 2019 2020
Doanh số cho vay KHCN 860,7 1.737 2.587
Mức tăng, giảm doanh số cho vay KHCN 280 876,3 850
Tốc độ tăng, giảm (%) 48 102 48,93
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh NHBL BIDV tỉnh Bắc Giang)
Doanh số CVKHCN năm sau cao hơn năm trƣớc rất nhiều, đặc biệt là doanh số CVKHCN năm 2019 đạt 1.737 tỷ đồng, tăng 102% so với năm 2018. Doanh số CVKHCN của Chi nhánh tăng qua các năm chủ yếu là do chi nhánh đã có nhiều chính sách hỗ trợ phát triển cho vay KHCN nhƣ các chính sách tiếp thị khách hàng, mở rộng chính sách về tài sản bảo đảm,... Tuy nhiên, năm 2020, dƣới tác động của dịch Covid-19 đã khiến cho tốc độ tăng trƣởng doanh số cho vay KHCN của chi nhánh giảm mạnh chỉ còn 48,93% (năm 2019: 102%).
Biểu đồ 2.1: Doanh số cho vay khách hàng cá nhân
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh NHBL BIDV tỉnh Bắc Giang) 2.3.1.2. Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân
Dƣ nợ CVKHCN, cho vay khách hàng doanh nghiệp và tổng dƣ nợ của BIDV tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2018 - 2020 đƣợc thể hiện trong bảng dƣới đây:
Bảng 2.6: Dƣ nợ cho vay theo đối tƣợng khách hàng tại BIDV tỉnh Bắc Giang
Đơn vị tính: tỷ đồng, % Chỉ tiêu 2018 2019 2020 Chênh lệch 2019/2018 Chênh lệch 2020/2019 Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ