2.1 .Giới thiệu khái quát về NHNo&PTNT – chi nhánh Cầu Giấy
2.2.4. Lãi suất huy động
Bảng 2.8: Lãi suất huy động VNĐ của các ngân hàng
Kì hạn Ngân hàng Khơng kì hạn 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng Agribank 1% 4% 4.3% 4.5% 5.3% 5.4% 6% 6.2% 6.3% Viettinbank 0.8% 4% 4.3% 4.6% 5.3% 5.4% 6% 6.2% 6.3% BIDV 0.5% 5% 5% 4.6% 5.3% 5.4% 6.5% 6.2% 6.3%
(Nguồn: tự tổng hợp trên các trang Web)
Nhìn vào bảng lãi suất ta thấy ngân hàng đã đưa ra mức lãi suất phù hợp, tuân thủ mức lãi suất trần của nhà nước. Với tiền gửi khơng kì hạn Agribank đã quy định lãi suất huy động là 1% cao nhất trong 3 ngân hàng trên. Nhìn chung, agribank vẫn duy trì các mức lãi suất theo các kì hạn tương đương với các ngân hàng khác. Tuy chỉ thấp hơn BIBV 1% lãi suất kì hạn 1, 2 tháng. Cịn những kì hạn lớn hơn như 18 tháng, 24 tháng thì NH vẫn quy định lãi suất tương ứng là 6.2%, 6.3% giống với các ngân hàng Viettinbank, BIDV.
Chung quy lại ta thấy, agribank đã kiểm soát lãi suất hợp lý vừa giữ được sự cạnh tranh của mình so với ngân hàng khác vừa đảm bảo duy trì quy mô và kết cấu nguồn vốn phù hợp với yêu cầu sinh lợi của ngân hàng.
2.2.5. Kiểm soát chi phí huy động
Chi phí trả lãi là khoản chi phí tương đối cao trong tổng chi phí huy động vốn và rất nhạy cảm với sự biến động lãi suất của thị trường. Kiểm sốt chi phí được chi nhánh thực hiện triệt để điều này thể hiện trước tiên là sự giảm mạnh của chi phí trả lãi ở năm 2013. Dưới đây là bảng phản ánh chỉ tiêu thu, chi lãi và chênh chệch thu chi lãi của chi nhánh từ năm 2012 -2014:
Bảng 2.9: Chênh lệch thu, chi lãi của NHN0&PTNT – chi nhánh Cầu Giấy
Đơn vị: triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 So sánh 2013 với 2012 So sánh 2014 với 2013 Giá trị Tỷ lệ % Giá trị Tỷ lệ % Chi phí trả lãi 202.455 165.796 194.289 -36.659 -18,11 28.493 17,19 Tổng vốn tiền gửi 2.162.369 3.163.214 3.775.702 1.000.845 46,28 612.488 19,36 Chi phí trả lãi bình quân (%) 9,36 5,24 5,15 Thu lãi 256.028 160.697 280.570 -95.331 -37,23 119.873 74,6 Chênh lệch thu – chi lãi (CLTCl) 53.573 -5.099 86.281 CLTCL/ chi trả lãi 0,26 -0,03 0.44 (Nguồn: tự tổng hợp trong BCTC)
Để đánh giá được một cách khách quan về tình hình huy động vốn tiền gửi tại chi nhánh , ta nhìn vào chi phí trả lãi bình quân và chênh lệch thu chi lãi trên chi phí trả lãi. Chi trả lãi bình qn có xu hướng giảm dần qua các năm. Năm 2012 là 9,36% hay để huy động được một đồng vốn tiền gửi thì phải chịu chi phí lãi là 0,0936 đồng. Sang năm 2013 giảm xuống cịn có 5,24% và năm 2014 cịn 5,15% . Ngun nhân của sự giảm chi phí trả lãi bình qn là do chi phí trả lãi trong giai đoạn này giảm cùng với sự tăng trưởng của lượng vốn huy động được. Ta thấy tổng lượng tiền gửi tăng lên trong khi chi trả lãi lại giảm đi điều đó cho thấy ngân hàng đã giảm lãi suất xuống để giảm chi tuy nhiên lượng tiền gửi vào vẫn tăng do các chinh sách tăng cường huy động vốn của chi nhánh.
Chênh lệch thu chi từ lãi có nhiều biến động. Vào năm 2012 CLTCL là 53.573 triệu đồng. Tuy nhiên đến năm 2013 chỉ tiêu này lại giảm mạnh, thu lãi thấp hơn chi lãi tương đương âm hơn 5 tỷ đồng. Điều này xảy ra do năm 2013 kinh tế mới bắt đầu ổn đinh NH huy động được nguồn vốn lớn nhưng đành dùng biện pháp an toàn hơn hiệu quả cho số vốn này và giữ nó ở dạng tiền mặt nhiều mà khơng đi đầu tư. Sang năm 2014 thì chỉ tiêu này lại tăng lên 86.281 tỷ đồng do thu lãi tăng lên một
con số đáng kể. Chỉ tiêu này không chi thể hiện sự tương quan giữa huy động vốn và sử dụng vốn mà còn đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh.
2.3. Các kết quả thu được
Cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước và toàn hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam sau 25 năm thành lập, NHNo&PTNT – chi nhánh Cầu Giấy đã từng bước khẳng định được vị thế của mình với những thành tích đáng khích lệ, đặc biệt trong cơng tác huy động vốn. Qua q trình phân tích thực trạng hoạt động huy động vốn tại chi nhánh giai đoạn 2012 – 2014, có thể đưa ra một vài nhận xét, đánh giá như sau:
2.3.1. Thành tựu đạt được
Trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2014, xét về mặt tổng thể hoạt động huy động vốn nói chung và huy động tiền gửi nói riêng của chi nhánh đã đạt được kết quả sau:
Thứ nhất, về quy mô NVHĐ. Nhờ xác định đúng đắn tầm quan trọng của hoạt động huy động vốn nên trong những năm qua, Chi nhánh NHNo&PTNT – chi nhánh Cầu Giấy đã biết phát huy lợi thế vốn có, khắc phục những hạn chế của mình với sự phấn đấu hết mình của tồn thể cán bộ nhân viên chức đã tổ chức thực hiện tốt công tác huy động vốn dẫn đến vốn huy động tăng trưởng ổn định vượt kế hoạch, đáp ứng đủ, kịp thời và phù hợp với nhu cầu kinh doanh của chi nhánh. Thể hiện lần lượt là năm 2012 đạt 2.162.369 triệu đồng, năm 2013, đạt khoảng 3.163.214 triệu đồng tăng 1.000.845 triệu đồng hay 46,28% so với năm 2012. Sang năm 2014, mức tăng trưởng nguồn huy động tiền gửi đạt 19,36% tăng nhẹ hơn so với năm 2013 khoảng 3.775.702 triệu đồng. Đây là những con số đáng ghi nhận cho sự nỗ lực của CBCNV chi nhánh.
Thứ hai, về cơ cấu NVHĐ. Tiền gửi dân cư chiếm tỷ trọng lớn và ngày càng cao trong tổng vốn huy động, đáp ứng được nhu cầu vay vốn của khách hàng. Tỷ trọng tiền gửi có kì hạn ngắn chiếm tỷ trọng lớn nhất tiếp sau đó mới là tiền gửi có kì hạn trung và dài hạn. Điều đó đã giúp cho chi nhánh có một lượng vốn ổn định
giúp chủ động hơn trong việc sử dụng cho hoạt động kinh doanh.
Thứ ba, chi nhánh đã bám sát điều hành của Agribank và diễn biến thị trường, xác định nhiệm vụ huy động và cân đối vốn, phù hợp với yêu cầu kinh doanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Tăng cường công tác tiếp thị kết hợp với đổi mới thái độ, tác phong, rút ngắn thời gian giao dịch để thu hút khách hàng mới và giữ ổn định khách hàng hiện có. Chi nhánh đã triển khai thực hiện các giải pháp huy động vốn theo chỉ đạo của trụ sở chính để tổ chức chỉ đạo điều hành cơng tác huy động vốn phù hợp với tình hình thực tế tại khu vực, có tác động tích cực tới cơng tác huy động vốn.
Thứ tư, với thâm niên hoạt động của Chi nhánh, Thương hiệu “Agribank mang phồn thịnh đến với khách hàng” trên địa bàn quận được nhiều người biết đến, là địa chỉ đáng tin cậy cho khách hàng đến giao dịch. Từ những lợi thế vốn có của NH, chi nhánh đã ngày càng khẳng định mình trên hệ thống NH trong nước cũng như cho khách hàng thấy được sự lựa chọn của họ là đúng đắn qua những sự kiện: năm 2012, Agribank đã được trao tặng giải thưởng “Top 10 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam – VNR500; doanh nghiệp tiêu biểu của ASEAN, ngân hàng thương mại lớn hàng đầu Việt Nam. Sang năm 2013, Agribank được Nhà nước trao tặng – Huân chương Lao động hạng Ba về thành tích suất săc phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, nơng thơn và nơng dân trong thời kì đổi mới. Năm vừa rồi 2014, Agribank đã triển khai quyết liệt đề án tái cơ cấu, quy trình nghiệp vụ, đặc biệt, lần thứ 5 liên tiếp, Agirbank là Ngân hàng thương mại duy nhất thuộc Top 10 VNR500.
Thứ năm, chi nhánh đã xác định được nhiệm vụ trọng tâm là huy động vốn nên đã phát huy được những lợi thế vốn có của mình như đội ngũ nhân viên khơng những có chun mơn mà cịn tận tình với cơng việc, thâm niên uy tín của ngân hàng nên đã đưa nguồn vốn huy động tăng cao qua các năm. Cơ cấu vốn có sự chuyển dịch theo hướng có lợi cho hoạt động kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho chi nhánh mở rộng đầu tư cho vay vào các dự án và xây dựng cơ sở hạ tầng.
Thứ sáu, các sản phẩm huy động vốn và chương trình khuyến mãi của TW được chi nhánh triển khai tích cực, từ khâu tuyên truyền, quảng cáo đến việc giao chỉ tiêu cụ thể đến từng cán bộ với các giải pháp tổ chức thực hiện cụ thể như: triển
khai hiệu quả các sản phẩm “ đầu tư linh hoạt, tiết kiệm linh hoạt”, chương trình “tiết kiệm dự thưởng – may mắn nhân ba” do Agribank ban hành. Cộng thêm vào đó chi nhánh đã chủ động trong cơng tác tiếp thị, chủ động trong cơng tác tìm kiếm khách hàng và tích cực trong việc thực hiện đa dạng hóa các hình thức huy động nhằm cung cấp cho khách hàng nhiều sản phẩm linh hoạt, hấp dẫn cùng với sự mở rộng mạng lưới phòng giao dịch nên chi nhánh đã hut hút được phần lớn dân cư trong địa bàn gửi tiền tại đây.
Có được kết quả trên là do NH đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và biện pháp hợp lý, bổ sung và hồn thiện các quy trình, quy chế theo hướng phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong đội ngũ cán bộ nhân viên toàn chi nhánh. Trong thời gian qua, chi nhánh đã thực hiện các chính sách HĐV mềm dẻo trên cơ sở phân tích, dự đốn xu hướng biến động về lãi suất cùng với cơng cụ lãi suất thả nổi có điều tiết thu hút khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh cùng với các NH khác trong hệ thống đã thực hiện tốt chiến lược quảng bá và khẳng định một trong những thương hiệu hàng đầu của mình trong linh vực NH, nhất là đối với lĩnh vực phát triển nông nghiệp nông thôn.
2.3.2. Hạn chế gặp phải
Trong q trình hoạt động mặc dù chi nhánh đã hồn thành mục tiêu đề ra và đạt được nhiều thành công nhưng vẫn không thể tránh khỏi những hạn chế còn tồn tại.
Thứ nhất, một trong những hạn chế trong hoạt động huy động vốn tại NHNo&PTNT – chi nhánh Cầu Giấy là phải kể đến các sản phẩm chi nhánh cung cấp chưa đa dạng, chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân hay các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn. Khi mà mức sống của người dân trên địa bàn càng ngày càng cải thiện kéo theo đó là nhu cầu về dịch vụ, sản phẩm của NH cũng ngày được nâng cao nhất là đối với sản phẩm, dịch vụ mới, các gói khuyễn mãi... Trong khi đó, các sản phẩm mà NH cung cấp chỉ đáp ứng một lượng nhỏ nhu cầu của khách hàng mong muốn. Ngoài ra các chiến lược marketing nhằm đưa sản phẩm của NH đến người dân còn yếu kém, khiến người dân trên địa bàn nhiều khi không nắm bắt được các chương trình khuyến mãi hay các sản phẩm dịch vụ mới mà NH cung cấp.
Ngoài ra, chiến lược marketing kém dẫn tới NH chưa thu hút được tiềm năng vốn trên địa bàn, nhất là thu hút khách hàng mới.
Thứ hai, nguồn vốn tăng trưởng nhưng không ổn định, không cân đối do nguồn tiền gửi của các TCKT( như Viettel...) tuy có số dư lớn nhưng khơng ổn định, gửi ngắn hạn ảnh hưởng không nhỏ đến việc cân đối huy động nguồn vốn của chi nhánh. Trong cơ cấu nguồn vốn theo khách hàng thì nguồn gửi từ dân cư chiếm tỷ trọng lớn, theo kì hạn thì nguồn huy động kì hạn ngắn cũng vượt trội hơn khơng kì hạn và có kì hạn trung và dài, theo loại tiền thì nội tệ cũng chiếm phần lớn so với ngoại tệ. Chi nhánh sẽ bị ảnh hưởng trong tổng nguồn vốn nếu NH khác tăng lãi suất huy động, hay có sự thay đổi gì về tỷ giá, lãi suất...
Thứ ba, lãi suất huy động của NH liên tục hạ làm giảm khả năng cạnh tranh của chi nhánh, nhất là đối với nguồn vốn huy động từ dân cư. Bên cạnh đó, nguồn tiền gửi USD đang có xu hướng giảm mạnh trong khi đó các dịch vụ thanh tốn quốc tế ngày càng đa dạng và phổ biến cho nên nhu cầu sử dụng ngoại tệ ngày càng thông dụng hơn. Mặc dù đây là nguồn vốn rất tiềm năng nhưng chi nhánh chưa thật sự quan tâm đến nguồn vốn này.
Thứ tư, tuy đã đưa cơ chế khoán, giao chỉ tiêu kế hoạch huy động vốn, gắn công tác huy động vốn với chi trả lương, khen thưởng vào áp dụng nhưng vẫn chưa thực sự phát huy được hết hiệu quả. NVHĐ tăng trưởng nhưng vẫn chưa phát huy tối đa, chưa thật sự xứng tầm với chi nhánh.
Thứ năm, sức cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn của chi nhánh cịn chưa cao. Nó thể hiện ở chỗ các hình thức huy động ít, lãi suất huy động cùng với các chương trình khuyến mãi về số lượng và chất lượng cịn hạn chế. Trong khi đó sự cạnh tranh của các TCTD trên địa bàn với lãi suất huy động linh hoạt, hấp dẫn và các chương trình khuyến mãi với nhiều hình thức là thách thức khơng nhỏ đối với hoạt động huy động vốn của chi nhánh.
Thứ sáu, kỹ năng tư vấn, chăm sóc khách hàng, phong cách giao dịch chưa thực sự chun nghiệp, trình độ nhân lực cịn yếu kém, thiếu sự sáng tạo. Đa phần cán bộ công nhân viên của chi nhánh đều là cán bộ có tuổi , sắp nghỉ hưu, cán bộ trẻ cịn hạn chế, thiếu tính trẻ trung, năng động trong cơng việc. Công tác truyền thông
chưa tạo được thế chủ động, chưa có tính chiến lược làm giảm khả năng cạnh tranh của NHNo&PTNT – chi nhánh Cầu Giấy. Những vấn đề này đã trực tiếp ảnh hướng đến hoạt động kinh doanh nói chung và hoạt động huy động vốn nói riêng của chi nhánh.
2.3.3. Nguyên nhân
Những tồn tại nêu ở trên chủ yếu xuất phát từ trong nội bộ của chi nhánh bao gồm: Hình thức huy động vốn cịn chưa đa dạng. NH vẫn còn theo kiểu huy động vốn cổ truyền, chưa theo kịp xu hướng hiện nay. Nhất là khi các đối thủ cạnh tranh có các chương trình khuyến mãi, gói sản phẩm tiết kiệm mới của họ đã thu hút được rất lớn đối tượng khách hàng hứng thú với sản phẩm của đối thủ. Ban lãnh đạo còn chưa quan tâm, hiểu rõ nhu cầu, mong muốn của người dân trong việc gửi tiền.
Chi nhánh chưa làm tốt công tác tuyên truyền và quảng cáo. Do chi nhánh chưa thật sự đầu tư vào việc PR, quảng bá sản phẩm của mình, chưa quảng cáo, truyền thơng đại chúng nên khách hàng có thể chưa biết đến sản phẩm, dịch vụ mới của NH. Mặc dù có đặt biển quảng cáo, truyền thơng bằng internet... nhưng cịn ít và khơng tập trung chỉ đạo. Hình thức tiếp cận tìm kiếm khách hàng cịn yếu kém. Thay vì chủ động mời chào khách hàng đến giao dịch và gửi tiền thì chi nhánh đã bị động chờ khách hàng đến chi nhánh đến gửi tiền. Vì vậy, chưa phát huy được hết tiềm năng của chi nhánh.
Chăm sóc khách hàng chưa chuyên nghiệp. Tuy đã triển khai công tác đào tạo nghiệp vụ và thái độ cho CBNV nhưng vẫn tồn tại hiện tượng khách hàng khơng hài lịng về thái độ làm việc của một số giao dịch viên. Đây là do ý thức của nhân viên ngân hàng khó có thể tránh khỏi. Và chi nhánh chưa xây dựng được quy trình chuẩn, cơ chế chăm sóc khách hàng cho nhân viên. Các khách hàng gửi tiền tại chi nhánh cịn ít nhiều chưa hài lòng với cung cách ứng xử và thái độ phục vụ của các nhân viên giao dịch của chi nhánh, do đó dễ làm mất hình ảnh và niềm tin, sự trung thành của khách hàng đối với chi nhánh.
Việc cập nhật thông tin lãi suất huy động, các chương trình khuyến mãi của các đối thủ cạnh tranh chưa được để ý, cùng với sự chủ quan, tự tin của chi nhánh
về thâm niên của mình dẫn đến việc cạnh tranh của các NH khác về lãi suất, các