(đơn vị: %)
(Nguồn: Tổng cục thống kê 2014)
Lãi suất cho vay ngân hàng đã hạ sâu 2 lần trong cả năm. Đến tháng 10/2014, trần lãi suất huy động tiền đồng kỳ hạn từ 1-6 tháng giảm xuống còn 5,5%, dài hạn về 10% một năm (giảm 1-1,5% một năm so với cuối năm 2013). Đặc biệt, lạm phát tính chung cả năm 2014 thấp kỷ lục – 4,09% (thấp hơn mức trung bình của năm 2013 là 2,5 điểm phần trăm). Nền kinh tế ở miền Bắc có dấu hiệu phục hồi hứa hẹn những hồi phục của ngành xây dựng, bất động sản từ đó tạo cơ hội cho thị trường thép.
Việc tỷ giá hối đoái tăng gần đây ảnh hưởng tới giá vốn hàng hóa của cơng ty. Diễn biến của tỷ giá hối đối 2014 rất ổn định và có thể tăng nhẹ đầu năm 2015. Công ty cần nắm được diễn biến của kinh tế để chủ động hơn trong việc nhập khẩu và dự trữ hàng hóa phục vụ hoạt động kinh doanh.
Một điều đáng quan tâm nữa là chu kỳ kinh tế. Hiện tại miền Bắc đang ở giai đoạn của chu kỳ võng. Đây là thời điểm khó khăn, địi hỏi các doanh nghiệp cần có những chiến lược kinh doanh phù hợp để vượt qua thời kỳ này.
Chính trị - pháp luật
Việt Nam là nước có nền chính trị ổn định, đây là điều kiện thuận lợi cho các công ty tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh khơng bị gián đoạn. Chính phủ đã có những chính sách điều chỉnh thương mại theo những quy tắc, luật lệ chung quốc tế, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến giao dịch thương mại như thủ tục hải quan, chính sách cạnh tranh.
Ngành thép cũng là một trong những ngành bị chi phối bởi hệ thống luật về thuế, quy hoạch, đầu tư,… của hệ thống pháp lý. Trong những năm gần đây, mơi trường pháp lý Việt Nam đã có những thay đổi rất tích cực, ngày càng hồn thiện và phù hợp hơn, tạo hành lang pháp lý tin cậy cho các doanh nghiệp yên tâm hoạt động, hoạch định các chiến lược kinh doanh.
Một điều đáng lưu tâm nữa là Việt Nam chuẩn bị gia nhập ATIGA (hiệp định toàn diện đầu tiên của ASEAN điều chỉnh tồn bộ thương mại hàng hóa trong nội khối), điều này tạo rất nhiều cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Tự do hóa thương mại trong ATIGA đã đem đến nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp trong nhập khẩu nguồn nguyên liệu phong phú với giá rẻ hơn, nguồn thiết bị máy móc chất lượng tốt hơn sản xuất trong nước. Tuy nhiên, giai đoạn 2015 – 2018 sẽ có nhiều tác động mạnh đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam. Việc gỡ bỏ hàng rào thuế quan càng đến gần, tính chất tự do hóa kinh doanh thị trường sẽ đậm nét hơn, hàng rào kỹ thuật càng trở nên đa dạng, phức tạp hơn, cao hơn đối với các doanh nghiệp và hàng xuất khẩu Việt Nam. Chính vì vậy, các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp thuộc ngành thép nói riêng cần có sự chuẩn bị chu đáo nhằm cạnh tranh với hàng hóa nhập khẩu có mức giá ngày càng giảm.
Văn hóa – xã hội
Tiềm năng và cơ hội kinh doanh có thể nhìn thấy ở các nhân tố thuộc nhóm lực lượng văn hóa – xã hội. Cơ cấu dân số và tốc độ đơ thị hóa là hai nhân tố xã hội ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển của ngành thép nói chung và cơng ty cổ phần Thép tổng hợp nói riêng.
Bảng 2.2: Tình hình dân số Việt Nam phân theo thành thị và nông thôn giai đoạn 2000 – 2010 và dự báo đến năm 2025 Năm Tổng dân số (Nghìn người) Dân số thành thị (Nghìn người)
Dân số nơng thơn (Nghìn người) Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) 2000 78 663 19 263 24.5 59 400 75,5 2005 84 074 22 981 27.3 61 093 72,7 2009 88 069 26 205 29.8 61 864 70,2 2010 89 029 27046 30.4 61 983 69,6 2015 93 647 31 474 33.6 62 173 66,4 2020 98 011 36 268 37.0 61 743 63,0 2025 102 054 41 372 40.5 60 682 59,5
(Nguồn: Liên Hợp Quốc, UN 2010b)
Vào giữa thế kỷ trước, dân số nông thơn chiếm 88,4% và giảm xuống cịn 69,6% vào năm 2010 và sẽ chỉ còn 41% vào năm 2050. Như vậy, sau một thế kỷ dân số nông thôn nước ta giảm hơn một nửa (từ 88,4% xuống cịn 41%).
Theo thơng tin từ Bộ Xây dựng cho biết, đến hết năm 2014, tỷ lệ đơ thị hóa cả nước đạt khoảng 34,5% (tăng 1,03% so với năm 2013). Không chỉ phát triển về chiều rộng mà đơ thị Việt Nam đặc biệt là miền Bắc cịn phát triển về cả chiều sâu. Hệ thống đường đá, cầu cống ngày càng được nâng cao.
Dân số thành thị ngày một tăng lên, tốc độ đơ thị hóa cao ở miền Bắc khiến nhu cầu về nhà ở, nhu cầu hệ thống giao thơng, cơng trình cơng cộng ngày một tăng lên tạo điều kiện cho ngành xây dựng phát triển kéo theo đó là ngành thép cũng có cơ hội phát triển theo.
Khoa học – công nghệ
Khoa học – công nghệ là một yếu tố quan trọng quyết định đến sự phát triển của ngành thép, công ty cổ phần Thép tổng hợp cũng không phải ngoại lệ. Hiện nay, công nghệ của ngành thép phát triển giúp tăng năng suất, bảo vệ môi trường,... Một số công nghệ sản xuất thép nổi bật hiện nay là: công nghệ sấy và cán thép liên tục (giúp tận dụng được khí thải ở nhiệt độ 300-400 OC trong lị để sấy phế liệu trước khi đưa vào luyện, giảm tiêu hao điện cho quá trình luyện thép tới 30%, chi phí sản xuất cũng giảm hơn 10 USD/tấn), q trình sản xuất thép từ phơi nóng được nạp trực tiếp từ nhà máy luyện đã giúp giảm 30% chi phí gia nhiệt trong q trình cán thép thành phẩm. Tuy nhiên, thật đáng buồn khi việc nhận thức về đổi mới khoa học – công nghệ và đầu tư thiết bị mới ở các doanh nghiệp sản xuất thép ở Việt Nam cũng như ở công ty cổ phần
Thép tổng hợp còn hạn chế, phần lớn chưa thấy được tầm quan trọng của sự đổi mới cơng nghệ, nên chưa mạnh dạn đầu tư thích đáng.
Việt Nam chuẩn bị gia nhập AFTA nên các doanh nghiệp trong nước cũng như các doanh nghiệp thuộc ngành thép cần phải tích cực cải tiến cơng nghệ, nâng cao chất lượng và năng suất để tăng sức cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài đặc biệt là các doanh nghiệp của ngành thép Trung Quốc.
Môi trường tự nhiên
Nước ta là một quốc gia giàu có về tài nguyên thiên nhiên và khoáng sản, điều này tạo điều kiện thuận lợi cho cơng ty trong việc tìm kiếm nguồn cung cấp đầu vào. Tuy nhiên nước ta nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm với số giờ chiếu sáng sấp xỉ 1.700 giờ/năm và lượng mưa khoảng 1.500-2.000mm/năm nên các sản phẩm thép rất dễ bị oxi hóa, bị hỏng vì vậy sản phẩm của cơng ty cần có những tiêu chuẩn kỹ thuật chặt chẽ để đảm bảo độ bền của sản phẩm trong điều kiện khí hậu đó.
2.2.1.2. Ảnh hưởng từ mơi trường ngành
Khách hàng
Với các chính sách khách hàng phù hợp và khả năng cung cấp hàng hóa dồi dào, Cơng ty cổ phần Thép tổng hợp đã có một số lượng khách hàng thường xuyên và ổn định, trọng tâm là các công ty như công ty: Obayashi Corporation, Sumitomo Construction Co., Ltd; Taisei Raytec; Cienco 1; Cienco 4; Tổng công ty xây dựng Hà Nội; Tổng công ty lắp máy Lilama; Tổng công ty Licogi; Tổng công ty Vinaconex; Tổng công ty xây dựng số 1 Cofico;… Thực tế khách hàng thường gây sức ép đối với công ty khi mua hàng: thường xuyên ép giá, đòi hỏi mức chiết khấu, đòi hỏi về chất lượng sản phẩm. Các khách hàng này là những tổ chức do vậy quyền thương lượng của khách hàng trong ngành thép là rất lớn, đòi hỏi cung ứng cao.
Mỗi khách hàng tổ chức của công ty hoạt động sản xuất kinh doanh một loại sản phẩm khác nhau do đó những yêu cầu về đặc điểm sản phẩm của nhóm khách hàng tổ chức rất đa dạng. Các sản phẩm thép của công ty thường được đánh giá qua một số đặc điểm cơ bản như kích thước, độ cứng, tính luyện cứng, khỏe, dẻo, bền, chống oxi hóa, chế tác.
Ngồi các tiêu chuẩn về kỹ thuật của sản phẩm, các khách hàng là tổ chức còn quan tâm đến các tiêu chuẩn về giá cả, phương thức thanh toán, cách thức giao nhận vận chuyển sản phẩm,… để đảm bảo tối ưu tính kinh tế khi mua nguyên vật liệu đầu vào.
Đối thủ cạnh tranh
Hiện nay công ty cổ phần Thép tổng hợp đang gặp phải một số đối thủ cạnh tranh lớn trong ngành như Pomina (POM), Tisco, VNS, Vinakyoei, cơng ty Thép Hịa Phát (HPG), công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên, thép Thái Hưng,... Đây là các đối thủ
có tiểm lực tài chính mạnh và có uy tín cao trên thị trường, nắm giữ một thị phần lớn trong thị trường thép.
Theo hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), đứng đầu thị phần ngành thép hiện nay là Hòa Phát (HPG). Với lợi thế cạnh tranh là quy mô lớn cũng như quy trình sản xuất khép kín của Khu liên hợp gang thép Hịa Phát tại huyện Kinh Môn, Hải Dương và áp dụng cơng nghệ lị cao hiện đại, áp dụng từ nhiều nước có nền cơng nghiệp phát triển, rất tiết kiệm điện. Nhờ có lợi thế cạnh tranh này mà năm 2014 lượng thép xây dựng của Hòa Phát tiêu thụ tăng 43% so với năm 2013, đạt mốc 1 triệu tấn thép xây dựng, vượt 11% kế hoạch cả năm.
Mục tiêu của ngành thép Việt Nam trong năm 2015 là tăng trưởng khoảng 15%. Tuy nhiên, để hồn thành mục tiêu này khơng hề dễ dàng bởi năm 2015, khi một loạt các hiệp định thương mại tự do có hiệu lực thì các sản phẩm thép từ Trung Quốc, Belarus, Kazakhstan sẽ tràn vào Việt Nam, gây sức ép khủng khiếp đối với thép trong nước. Chính vì vậy, các doanh nghiệp thuộc ngành thép trong nước nên áp dụng các công nghệ tiên tiến và chuẩn bị cho mình những kế hoạch và chính sách phù hợp, kịp thời.
Nhà cung ứng
Một số nhà cung ứng chủ yếu của công ty là: công ty liên doanh sản xuất Thép Vinausteel, công ty cổ phần Thép Việt Đức,… Các nhà cung cấp của công ty chủ yếu là những nhà cung cấp đã liên kết làm việc với công ty từ lâu, cung cấp cho công ty các mặt hàng như: ống thép mạ kẽm có nối ren và vét phẳng hai đầu, thép xây dựng, ống thép cán nóng. Chính sách mua hàng của cơng ty là chất lượng phải được đặt lên hàng đầu, tiếp đó là giá cả, đặc biệt các nhà cung cấp phải đáp ứng được các đơn hàng của công ty một cách nhanh, kịp thời và chính xác. Tuy nhiên các nhà cung cấp hiện thời này cũng còn một số mặt chưa đáp ứng được các yêu cầu của công ty như giao hàng muộn, khơng chính xác, chất lượng chưa đơi khi khơng được đảm bảo. Cơng ty cũng có lợi thế về vấn đề thương lượng giá cả và các điều kiện trong vận chuyển hay cung cấp sản phẩm. Chính các yếu tố về nhà cung cấp này đã giúp doanh nghiệp luôn chủ động được cơng tác mua và dự trữ hàng hóa.
Sản phẩm, dịch vụ thay thế
Hiện nay trên thị trường của ngành thép Việt Nam có rất nhiều các doanh nghiệp sản xuất và bn bán thép với những chính sách giá và chính sách khách hàng, sản phẩm rất hấp dẫn. Điều này ảnh hưởng rất lớn tới lượng hàng bán ra của cơng ty cổ phần Thép tổng hợp.
Bên cạnh đó, sự phát triển của Internet làm xuất hiện các phương thức bán hàng mới, như bán hàng thông qua website, diễn đàn, các trang web chuyên về thương mại điện tử, người mua có thể dễ dàng tra cứu thơng tin về sản phẩm, giá và phương thức
giao hàng, địi hỏi cơng ty thay đổi phương thức bán hàng, thay vì chỉ bán hàng theo cách truyền thống.
Đe dọa gia nhập mới
Ngành Thép là một ngành có rất nhiều rào cản đối với gia nhập mới: nhu cầu vốn đầu tư ban đầu lớn, chi phí cao, địi hỏi khả năng cơng nghệ và kỹ thuật chuyên biệt,… Hiện nay miền Bắc đang là thị trường chính của nhiều cơng ty thép của Việt Nam nên việc gia nhập thị trường miền Bắc của cơng ty gặp tương đối nhiều khó khăn, khi phải đối đầu với những đối thủ cạnh tranh có những lợi thế về thị phần, hiểu biết thị trường, khách hàng. Không chỉ dừng lại ở đấy, việc Việt Nam gia nhập AFTA dẫn đến việc giảm thuế quan nên các doanh nghiệp thép trong nước gặp rất nhiều thách thức. Theo những người làm việc trong ngành thép, thép hợp kim giá rẻ chứa nguyên tố Bo từ Trung Quốc vẫn ồ ạt nhập vào, trong nước nhiều loại thép rơi vào tình trạng cung vượt cầu, thép từ thị trường Nga cũng đang chực chờ nhập vào Việt Nam theo lộ trình ưu đãi thuế quan nên các doanh nghiệp sản xuất sẽ tiếp tục có một năm vất vả. Dự báo năm 2015 sẽ tiếp tục là thời gian nhiều khó khăn đối với doanh nghiệp thép trong nước do sản lượng vượt quá nhu cầu và thép nhập khẩu từ Nga và Trung Quốc sẽ gây sức ép lên thị trường trong nước.
2.2.2. Ảnh hưởng của môi trường bên trong đến hoạch định chiến lược phát triểnthị trường của công ty cổ phần Thép tổng hợp thị trường của công ty cổ phần Thép tổng hợp
2.2.2.1. Nguồn nhân lực
Công ty cổ phần Thép tổng hợp hiện có 109 cơng nhân viên, với 36 cơng nhân viên làm việc hành chính và 73 nhân viên làm việc trong khu vực sản xuất kinh doanh.
Bảng 2.3: Đặc điểm lao động của công ty cổ phần Thép tổng hợp
Đặc điểm Năm 2012 2013 2014 Tỷ lệ (%) Số người Tỷ lệ (%) Số người Tỷ lệ (%) Số người Trình độ Đại học 31,58 24 36.08 35 36.70 40 Kỹ thuật 22,37 17 26.80 26 23.85 26 Lao động phổ thông 46,05 35 37.12 36 39.45 43 Giới tính NamNữ 52,6347,37 4036 59,7940,21 5839 63,3036,70 6940 Độ tuổi 35 tuổi trở lên 73,68 56 76,29 74 72,48 79
Dưới 35 tuổi 26,32 20 23,71 23 27,52 30
Tổng nhân viên 76 97 109
Qua bảng đặc điểm lao động của công ty ta thấy đội ngũ lao động của công ty đa số có trình độ cao. Lực lượng lao động của cơng ty chủ yếu là lao động trẻ (lao động dưới 35 tuổi chiếm 72,48%). Với đội ngũ nhân lực lành nghề, thành thạo công việc giúp doanh nghiệp triển khai tốt hoạt động sản xuất kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi để công ty phát triển một cách mạnh mẽ và bền vững. Tuy nhiên, phần lớn các nhà quản trị tại công ty cổ phần Thép tổng hợp hiện nay là do q trình cơng tác lâu dài tại cơng ty, có kinh nghiệm lâu năm từ đó được đề bạt lên các vị trí quản lý nhưng lại chưa được đào tạo bài bản và đầy đủ về các kiến thức và kỹ năng của một nhà quản trị. Do đó việc hoạch định các chiến lược của cơng ty còn nhiều yếu kém và chưa mang lại hiệu quả cao.
2.2.2.2. Tài chính
Bảng 2.4: Cơ cấu nguồn vốn kinh doanh của công ty cổ phần Thép tổng hợp
(Đơn vị: Việt Nam đồng)
Chỉ tiêu 2012 2013 2014
Vốn vay 13.578.382.026 31.467.893.125 50.124.047.855 Vốn chủ sở hữu 24.582.380.695 40.361.225.334 76.059.686.003
Tổng 38.160.762.721 71.829.118.449 126.183.733.858
(Nguồn: Phịng kế tốn cơng ty CP Thép tổng hợp)
Nhìn chung vốn chủ sở hữu của công ty chiếm trên 50% tổng số vốn của cơng ty, chứng tỏ cơng ty có khả năng tự chủ về tài chính. Vốn chủ sở hữu lớn giúp doanh nghiệp thuận lợi trong việc triển khai các kế hoạch, dự án đồng thời giúp cơng ty có thể phản ứng nhanh với những tình huống xấu. Tỷ lệ vốn chủ sở hữu của công ty tăng dần qua các năm. Năm 2012 vốn chủ sở hữu chiếm 64% tổng vốn của công ty, nhưng đến năm 2013 vốn chủ sở hữu giảm còn chiếm 56% so với tổng vốn, đến năm 2014 vốn chủ sở hữu của công ty lại tăng hơn 4% so với năm 2013.
2.2.2.3. Marketing