1.4 .Nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ thanh toán thẻ của ngân hàng
2.4. Tình hình phát triển dịch vụ thanh tốn thẻ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và
2.4.2. Chỉ tiêu định lượng
Tốc độ tăng trưởng số lượng thẻ phát hành
Biểu đồ 2.6: Tốc độ tăng trưởng số lượng thẻ phát hành giai đoạn năm 2015 – 2017
(Nguồn: báo cáo KQKD của BIDV Từ Liêm giai đoạn 2015 – 2017)
Biểu đồ line đã cho thấy tốc độ tăng trưởng số lượng thẻ phát hành qua các năm 2015 – 2017. Năm 2017, tổng số lượng thẻ mà BIDV Từ Liêm đã phát hành ra đạt 24.970 thẻ tăng 8350 thẻ so với năm 2016. Trong đó thẻ GNNĐ đạt được 17700 thẻ, thẻ GNQT 6600 thẻ và số lượng thẻ tín dụng là 670 thẻ. Điều này cho thấy tốc độ tăng trưởng số lượng thẻ đều cao. Nhìn biểu đờ đi lên thấy được cơng tác phát hành thẻ đã được ngân hàng triển khai tốt. Rõ nhất là đường line của các loại thẻ ghi nợ đều cao hơn đường line của thẻ tín dụng. Nguyên nhân ở trên cũng đã nêu ra do thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ hướng tới 2 phân khúc thị trường khác nhau. Đối với thẻ ghi nợ thì phổ thơng hơn, cịn thẻ tín dụng thì tập trung phân khúc vào thị trường khách hàng có thu nhập cao và ổn định. Đối với BIDV nói chung và chi nhánh Từ Liêm nói riêng có lợi thế là một trong 4 ngân hàng lớn của Việt Nam. Nên việc nhận diện thương hiệu để khách hàng sử dụng dịch vụ là rất dễ. Vì thế cần có những chiến lược sản phẩm, cũng như kinh doanh dịch vụ thanh toán thẻ phù hợp để phát huy thế mạnh của ngân hàng cũng như chi nhánh.
Đơn vị tính: Triệu đồng. Chỉ tiêu 2015 2016 2017 Chênh lệch 2016/2015 Chênh lệch 2017/2016 Tuyệt đối Tương đối Tuyệt đối Tương đối Thu phí phát hành
thẻ thanh tốn 436 459,2 487,5 23,2 5,05% 28,3 6% Thu phí thường
niên 38,8 31,4 37,5 -7,4
(23,57)
% 6,1 16%
Thu phí chiết khấu
từ ĐVCNT 50 124,5 154,4 74,5 59,84% 29,9 19%
Thu lãi cho vay thẻ
tín dụng 132,2 278,5 370 146,3 52,53% 91,5 25%
Thu khác từ dịch vụ
thanh toán thẻ 428,5 535 575,7 106,5 19,91% 40,7 7% Tổng thu từ dịch vụ
thanh toán thẻ 1085,5 1428,6 1625,1 343,1 24,02% 196,5 12%
(Nguồn: báo cáo KQKD của BIDV Từ Liêm giai đoạn 2015 – 2017)
Nhìn vào bảng, ta có thể nhận thấy được tổng thu từ dịch vụ thanh toán thẻ đều tăng qua các năm. Tổng thu năm 2016 tăng 343,1trđ tương đương với 24.01% so với năm 2015. Năm 2017 con số ấy tăng 196.5trđ tương đương 12% so với năm 2016. Có sự tăng trưởng ấy nguyên nhân đều là do các chỉ số liên quan đến tổng thu từ dịch vụ thanh toán thẻ đều tăng qua các năm như: phí phát hành thẻ, phí thường niên duy trì thẻ, chiết khấu từ ĐVCN thẻ và thu lãi cho vay thẻ tín dụng.
Đối với từng chỉ tiêu thì cũng đều có nguyên nhân dẫn đến sự tăng giảm nhất định. Nguyên nhân do số lượng thẻ cũng như ĐVCN thẻ thanh tốn đều tăng qua các năm nên việc tăng phí phát hành thẻ cũng như thu từ các ĐVCN thẻ là điều dễ nhận thấy. Từ bảng ta có thể nhận thấy năm 2017 doanh thu từ phí phát hành thẻ năm 2017 tăng 6% và thu từ ĐVCN thẻ tăng 19% so với năm 2016. Điều đó cho thấy số lượng phát hành thẻ cũng như số lượng ĐVCNT tác động trực tiếp đến 2 nguồn thu này.
Ng̀n thu tiếp theo từ phí duy trì thẻ thường niên. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp duy trì dịch vụ thanh tốn thẻ cũng như yếu tố chính tác động đến tổng thu của dịch vụ thanh tốn thẻ. Qua bảng có thể thấy được yếu tố này có mức tăng trưởng chậm, thậm chí cịn giảm qua các năm. Năm 2016 giảm 23.57% so với năm 2015 và năm 2017 khởi sắc tăng thêm 16% so với năm 2016. Ngun nhân có thể nói đến vì chất lượng thanh tốn thẻ dịch vụ đi kèm chưa thực sự khiến khách hàng hài lòng dẫn tới việc khách hàng không muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ nên k đóng phí duy trì thẻ. Bên cạnh đó năm 2015 – 2016 là giai đoạn chi nhánh mới thành lập nên công tác phục vụ hạn chế cũng là nguyên nhân làm cho yếu tố này phát triển khơng đều như vậy. Chi nhánh cần có biện pháp cải thiện để giúp tăng thu từ yếu tố này.
Cuối cùng là thu từ thu lãi của thẻ tín dụng. Đây là khoản thu thực tế ngân hàng cũng khơng kỳ vọng nhiều. Vì việc thu lãi dựa trên việc khách hàng chi tiêu thẻ tín dụng và trả nợ chậm cho ngân hàng. Nên ngân hàng thu lãi bên cạnh do tăng số lượng thẻ thì cùng với đó là do khách hàng chậm trả nợ, rất dễ gây ra nợ xấu vì thẻ tín dụng dựa trên niềm tin của ngân hàng với khách hàng mà khơng cần phát hành. Chính vì thế chi nhánh nên có những phương pháp hợp lí cân bằng phát hành thẻ tín dụng và thu lãi từ thẻ tín dụng.
Nhìn chung doanh thu từ dịch vụ thanh toán thẻ mang lại cho ngân hàng là khơng hề nhỏ và ln có xu hướng tăng. Điều đó thể hiện tốc độ doanh thu từ dịch vụ thanh tốn thẻ là rất tốt. Đem lại ng̀n thu khơng rủi ro cho ngân hàng cũng như chứng tỏ được chất lượng dịch vụ thẻ ngân hàng cung cấp là phù hợp với khách hàng. Trong tương lai BIDV Từ Liêm cần có nhiều chính sách ưu đãi và khuếch trương sản phẩm để thu hút khách hàng, phát hành thẻ và sử dụng dịch vụ thanh tốn thẻ.
Chi phí cho dịch vụ thanh toán thẻ
Chỉ tiêu 2015 2016 2017 Chênh lệch 2016/2015 Chênh lệch 2017/2016 Tuyệt đối Tương đối Tuyệt đối Tương đối
Chi cho hoạt động
phát hành thẻ 40,74 124,2 249,7 83,5 67,2% 125,5 50% Chi lãi cho tài
khoản tiền gửi không kỳ hạn
16,16 45,55 112,5 29,39 64,5% 66,9 59%
Chi phí lắp đặt thiết bị (máy POS) cho dịch vụ thanh toán thẻ
23 27,25 70,5 4,25 15,6% 43,25 61%
Chi khác cho dịch
vụ thanh toán thẻ 42,15 77,5 113,4 35,35 45,6% 35,9 32% Tổng chi 122,05 274,5 546,1 152,49 55,5% 271,5 50%
(Nguồn: báo cáo KQKD của BIDV Từ Liêm giai đoạn 2015 – 2017)
Cùng với việc tăng số lượng thẻ cũng như máy móc thiết bị phục vụ dịch vụ thanh tốn thẻ nên các khoản chi phí cũng từ đó mà tăng qua các năm. Năm 2016 tổng chi phí tăng 152.49trđ tương đương 55.54% so với năm 2015. Năm 2017 tăng 271.5 trđ tương đương với 50% so với năm 2016. Việc tăng chi phí cũng có ngun nhân khác nhau của từng yếu tố như: chi phí cho hoạt động phát hành, chi lãi cho khoản tiền gửi khơng kỳ hạn, chi phí lắp máy POS, và chi khác.
Có thể thấy nguyên nhân số lượng thẻ cũng như số lượng máy POS tăng vừa giúp ngân hàng có doanh thu nhưng cũng mang lại khơng ít chi phí cho BIDV chi nhánh Từ Liêm. Từ bảng ta thấy năm 2017 chi phí cho hoạt động phát hành thẻ tăng 50% tương đương tăng 83.5 trđ và chi phí lắp đặt máy móc thiết bị cho ĐVCN thẻ là 61% tương đương 125.5 trđ so với năm 2016. Bên cạnh đó khi khách hàng
có số dư tài khoản cũng đồng nghĩa đây là khoản tiền gửi không kỳ hạn khách hàng gửi ở ngân hàng vì vậy nên chi lãi cho các khoản này cũng chiếm tỷ trọng nhỏ nhưng khơng thể thiếu trong tổng chi phí cho dịch vụ thanh tốn thẻ. Ngồi ra việc bảo trì máy móc hay bời dưỡng cán bộ trong nâng cao trình độ chun mơn cũng là ng̀n chi phí ngân hàng phải bỏ ra để phát triển dịch vụ, điều này làm cho các ng̀n chi phí khác tăng lên qua các năm.
Nhìn chung các chỉ số về chi phí cho dịch vụ thanh toán thẻ đều tăng qua các năm, điều này cho thấy sự đầu tư trong dịch vụ thanh toán thẻ cũng được ngân hàng coi trọng. Mức chi này là phù hợp để phát triển dịch vụ vì so sánh với tổng thu mà dịch vụ thanh tốn thẻ mang lại thì vẫn đáp ứng được thu nhập không rủi ro cho ngân hàng. Việc cân bằng giữa thu và chi cũng là bài toán Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Từ Liêm cần xem xét và nghiên cứu cụ thể.
Tần suất giao dịch thanh tốn thẻ
Chỉ tính riêng tần suất giao dịch thanh toán thẻ năm 2017, số người giao dịch bằng thẻ trong 1 phút dao động từ 20-30 người mở tài khoản tại chi nhánh. Tần suất giao dịch năm 2016 chỉ đạt khoảng 15 người/phút. Sự tăng trưởng tần suất giao dịch thẻ cũng chứng tỏ hoạt động thanh toán thẻ của ngân hàng đang phát
triển tốt.
(Nguồn số liệu dựa theo báo cáo KQKD của BIDV Từ Liêm giai đoạn 2015 – 2017)
Tỷ lệ sự cố xảy ra trên tổng số lần giao dịch
Năm 2017, tỷ lệ này xảy ra trên tổng số lần giao dịch chiếm khơng q 1%. BIDV Từ Liêm ln cố gắng duy trì và giảm tỷ lệ sự cố xuống mức càng thấp càng tốt trong thời gian tới.
2.4.3. Đánh giá tình hình phát triển dịch vụ thanh toán thẻ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Từ Liêm
Sau hơn 3 năm đi vào hoạt động, Ngân hàng BIDV Từ Liêm đã luôn cố gắng khơng ngừng để hồn thiện và phát triển dịch vụ thanh toán thẻ ngày một lớn mạnh và đã đạt được những thành tựu nhất định. Cùng với việc áp dụng công nghệ 4.0 vào dịch vụ thanh toán thẻ, tốc độ thanh toán được nâng cao, Ngân hàng đã làm tăng tính nhanh chóng, thuận tiện cho khách hàng. Bên cạnh đó tính an tồn và bảo mật trong thanh tốn thẻ cũng được ngân hàng trú trọng. Ngân hàng thường xuyên cử nhân viên đi kiểm tra bảo trì máy móc thiết bị như ATM hay máy POS tại các điểm chấp nhận thanh tốn thẻ của ngân hàng. Mục đích là cố gắng tránh tình trạng ATM/POS khơng nhận thẻ, nâng cấp để tăng tính bảo mật cho khách hàng, làm giảm tình trạng lấy cắp và những rủi ro khác có thể xảy ra. Vì vậy rủi ro trong hoạt động thanh toán thẻ đã giảm dần.
Trong giai đoạn năm 2015 – 2017, đây là giai đoạn chi nhánh Từ Liêm mới chính thức đi vào hoạt động và là bước mở đầu để phát triển chi nhánh trong những năm tiếp theo, vì vậy những kết quả mà chi nhánh đạt được thể hiện sự nỗ lực rất nhiều của tất cả cán bộ nhân viên của chi nhánh. Kết quả đó có thể kể đến:
Đầu tiên phải kể đến số lượng phòng giao dịch cũng như địa bàn chi nhánh Từ Liêm đã được mở rộng qua 3 năm. Hiện nay chi nhánh đã có 4 phịng giao dịch trên địa bàn Từ Liêm là PGD Cầu Diễn, PGD Nam Thăng long, PGD Thành Thái và PGD 19/8. Việc phân bố các phòng giao dịch giúp chi nhánh tiếp cận với nhiều khách hàng trên địa bàn khu vực nhiều hơn và chất lượng phục vụ được tốt hơn.
Tiếp đến là về chất lượng nền khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán thẻ mà chi nhánh đã được tiếp cận và làm việc. Năm 2016 Nền khách hàng của Chi nhánh đã có sự tăng trưởng rõ rệt, gấp ~ 2 lần so với năm 2015. Số lượng CIF mới KH cá nhân và KH SMEs tăng trưởng đáng kể, đứng top 10 của hệ thống, đứng thứ 1 khu vực và đứng thứ 2 hệ thống. Năm 2017 nền khách hàng của Chi nhánh đã có sự tăng trưởng rõ rệt, hết năm 2017 đạt 25,900 khách hàng, tăng 73% so với năm 2016. Số lượng CIF mới KH cá nhân và KH SMEs tăng trưởng mới đạt hơn 1000
khách hàng, đặc biệt Chi nhánh đã đạt Top đầu các Chi nhánh phát triển tốt nền khách hàng SMEs trong 6 tháng cuối năm.
Cuối cùng là kể đến doanh thu ròng từ hoạt động bán lẻ cũng như từ dịch vụ thanh toán thẻ cung đạt kết quả tốt. Thu dịch vụ ròng năm 2015 của chi nhánh đạt 2.95 tỷ đờng trong đó thu từ dịch vụ thanh tốn thẻ chiếm 10%. Thu dịch vụ rịng đến hết 31/12/2016 hồn thành 148% kế hoạch năm 2016. Một số loại phí chiếm tỷ trọng lớn và là thế mạnh của chi nhánh như: thu phí dịch vụ bảo lãnh; thu phí dịch vụ thanh toán thẻ; thu từ kinh doanh ngoại tệ & phái sinh, thu phí dịch vụ thẻ. Thu dịch vụ rịng trong năm 2017 là một điểm rất sáng, có sự tăng trưởng tốt, đờng thời đóng góp lớn vào kết quả kinh doanh. Thu dịch vụ ròng đến hết 31/12/2017 tăng 33% so với năm 2016. Trong đó thu phí hoạt động Thẻ/Pos đều tăng trưởng từ 30-50% so với năm 2016. Dịch vụ thanh tốn thẻ cũng đóng góp 15% - 20% vào doanh thu từ thu phí dịch vụ rịng.
Từ những kết quả đạt được như trên, dịch vụ thanh tốn thẻ đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển của BIDV nói chung cũng như chi nhánh Từ Liêm nói riêng. Vì vậy ngân hàng đã nhận được nhiều giải thưởng lớn. Năm 2017 ghi nhận một năm phát triển toàn diện, vượt bậc với nhiều thành tựu trong hoạt động Ngân hàng bán lẻ của BIDV-Ngân hàng đầu tiên và duy nhất 04 năm liên tiếp (từ 2015 đến 2018) là Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam do The Asian Banker bình chọn. Đây cũng là năm ghi dấu mốc 2 năm liên tiếp (2016 & 2017) BIDV được Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam và Tập đoàn dữ liệu quốc tế IDG vinh danh là Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu nhất. Đặc biệt, BIDV là Ngân hàng Việt Nam duy nhất nằm trong Top 50 ngân hàng bán lẻ xuất sắc nhất khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, Trung Đơng và Châu Phi, theo số liệu nghiên cứu và đánh giá của The Asian Banker năm 2017. Đối với cấp chi nhánh BIDV Từ Liêm cũng đạt một số thành tích như: chỉ tiêu thẻ Ghi nợ nội địa của Chi nhánh cũng đã được TSC đánh giá tích cực, theo đó Chi nhánh đã đạt top các Chi nhánh đứng đầu hệ thống về phát hành thẻ ghi nợ nội địa trong
Kết quả kinh doanh xuất sắc bên cạnh việc triển khai một chiến lược tồn diện bao gờm 03 nội dung chính: phát triển mạng lưới, nguồn nhân lực và tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin đã giúp BIDV tạo được tiếng vang khi riêng trong năm 2017, BIDV Từ Liêm đã cùng chung niềm vinh dự với hệ thống BIDV nói chung nhận được nhiều giải thưởng có uy tín trong nước và quốc tế trong lĩnh vực Ngân hàng bán lẻ. Có thể kể đến như: Lần thứ tư liên tiếp nhận giải thưởng Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam (Tạp chí The Asian Banker); Lần thứ hai liên tiếp nhận giải thưởng Ngân hàng Bán lẻ tiêu biểu nhất (Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam VNBA phối hợp với Tập đoàn Dữ liệu Quốc Tế IDG); “Ngân hàng có doanh số cao nhất với sản phẩm thẻ tín dụng phổ thơng” (VISA); “Ngân hàng có chương trình thanh tốn điện tử tốt nhất” (MasterCard).
2.4.3.2. Những hạn chế cịn tồn tại
Mặc dù tình hình thanh tốn thẻ đã gặt hái được nhiều thành tựu đáng kể, song bên cạnh đó vẫn cịn tờn tại một số hạn chế cản trở dịch vụ này.
Rủi ro trong dịch vụ phát hành và thanh tốn thẻ
Có thể nhận thấy rằng, tuy đã có sự đầu tư lớn vào cơng nghệ hiện đại nhưng những trục trặc trong thiết bị như: kẹt thẻ, máy tạm ngừng giao dịch, nuốt tiền,.. vẫn còn xảy ra.
Mạng lưới chấp nhận thẻ phân bố chưa đồng đều
Sự tăng máy POS tuy tăng qua các năm nhưng vẫn chỉ tập trung ở các trung tâm thương mại cũng như siêu thị trên địa bàn. Khu vực dân cư tập trung đơng nhưng vắng bóng TTTM hay siêu thị thì khơng thể sử dụng được dịch vụ thanh tốn thẻ. Do đó, mặc dù số lượng máy POS hay ATM tăng đáng kể song vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng khi có sự tăng đột biến trong số lượng thẻ phát hành.
Công tác quản lý các máy ATM cịn bất cập, vì vậy một số máy đặt ở những nơi mà khơng đem lại hiệu quả tốt nhất do đó chưa đem lại được kết quả như mong đợi.
Việc tăng trưởng lắp đặt máy ATM hay máy POS đều mang lại chi phí lớn cho