II. Đỏnh giỏ năng lực cạnh tranh của cụng ty bảo hiểm ngõn hàng đầu tƣ và phỏt
2.Đỏnh giỏ năng lực cạnh tranh của BIC
a. Thị phần
Là một doanh nghiệp mới đi vào hoạt động hơn một năm nay, nếu xột về thị phần của BIC với cỏc doanh nghiệp bảo hiểm khỏc đó hoạt động lõu năm trờn thị trƣờng thỡ quả thật thị phần của BIC cũn rất khiờm tốn. Với một doanh nghiệp mới đi vào hoạt động để chiếm lĩnh ngay đƣợc một mảng thị phần tƣơng đối lớn cú thể núi là điều khụng thể nhất lại là trong lĩnh vực bảo hiểm. Lĩnh vực bảo hiểm là lĩnh vực kinh doanh rủi ro, hàng húa của nú là những sản phẩm vụ hỡnh, bởi vậy việc tạo dựng đƣợc lũng tin và khiến khỏch hàng lựa chọn sản phẩm của mỡnh mà khụng phải là những sản phẩm của cỏc đối thủ lớn, cú uy tớn, tồn tại lõu năm trờn thị trƣờng nhƣ Bảo Việt, Bảo Minh, PJICO… là điều khụng hề dễ chỳt nào và đũi hỏi phải mất nhiều thời gian và cụng sức. Nếu so với cỏc đối thủ “gạo cội” trờn thị trƣờng bảo hiểm Việt Nam thỡ thị phần của BIC cũn quỏ nhỏ để so sỏnh, tuy nhiờn nếu so với cỏc đối thủ ra đời trƣớc đú hoặc mới ra đời gần đõy thỡ thị phần của BIC cũng là đỏng kể. Bảng số liệu dƣới đõy sẽ cho thấy điều này:
Nguồn: Bản tin số 4/2006 – Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam
Nhỡn vào bảng trờn cú thể thấy, hiện nay trờn TTBH phi nhõn thọ Việt Nam cú 4 doanh nghiệp bảo hiểm lớn là Bảo Việt, Bảo Minh, PVI, PJICO, đó nắm giữ trờn 80% thị phần của tồn thị trƣờng, 14 doanh nghiệp cũn lại chia nhau nắm giữ mảng thị phần nhỏ cũn lại.
Năm 2006 là năm đầu tiờn BIC đi vào hoạt động nhƣng so với QBE là đối tỏc cựng tỏch ra từ liờn doanh bảo hiểm Việt – Úc thỡ thị phần của BIC đó cao hơn hẳn, thị phần
Bảng 4: Tăng trƣởng phớ bảo hiểm gốc và thị phần của cỏc doanh nghiệp bảo hiểm phi nhõn thọ Đơn vị: 1 000 000VNĐ STT Doanh nghiệp Phớ bảo hiểm gốc Thị phần (%)
Kỳ bỏo cỏo Cựng kỳ năm trƣớc % tăng
giảm 1 Bảo Long 111,842.00 113,723.00 -1.65% 1.76% 2 Bảo Minh 1,386,058.00 1,178,266.00 17.64% 21.80% 3 Bảo Ngõn 23,750.00 17,445.00 36.14% 0.37% 4 Bảo Nụng 0.00% 5 Bảo Tớn 0.00% 6 Bảo Việt 2,217,177.00 2,119,005.00 4.63% 34.87% 7 BIC 40,217.00 25,834.00 55.67% 0.63% 8 Cụng ty AAA 54,893.00 5,080.00 980.57% 0.86% 9 Cụng ty BH liờn hiệp 130,666.00 115,102.00 13.52% 2.06% 10 Groupama 1,739.00 1,108.00 56.95% 0.03% 11 Liberty 0.00% 12 PJICO 670,136.00 710,595.00 -5.69% 10.54% 13 PTI 281,292.00 265,602.00 5.91% 4.42% 14 PVI 1,163,877.00 710,589.00 63.79% 18.31% 15 QBE 23,811.00 37,561.00 -36.61% 0.37% 16 Samsung Vina 47,576.00 25,844.00 84.09% 0.75% 17 VIA 94,913.00 74,474.00 27.44% 1.49% 18 Viễn Đụng 109,983.00 86,077.00 27.77% 1.73% 19 Tổng 6,357,930.00 5,486,305.00 15.89% 100.00%
tƣơng đối của BIC so với QBE là 170%. Cựng là 2 doanh nghiệp tỏch ra từ một liờn doanh và vừa mới đi vào hoạt động nhƣng cú thể thấy BIC đó cú sức cạnh tranh tốt hơn. Hay nhƣ cụng ty bảo hiểm 100% vốn nƣớc ngồi Groupama đó đi vào hoạt động từ năm 2005 nhƣng cũng chỉ chiếm thị phần là 0,03%. Đối với một DN mới đi vào hoạt động, dự thị phần cũn rất khiờm tốn, song với cỏc kết quả ban đầu BIC cũng hứa hẹn là doanh nghiệp cú sức cạnh tranh tốt trong tƣơng lai. Ngoài ra khi nhỡn vào tốc độ tăng trƣởng ta cũng thấy BIC là doanh nghiệp bảo hiểm cú tốc độ tăng trƣởng tốt trờn thị trƣờng (55,67%), là doanh nghiệp cú tốc độ tăng trƣởng cao thứ 5 trờn thị trƣờng bảo hiểm phi nhõn thọ Việt Nam, chỉ sau Cụng ty AAA (980,57%), Samsung Vina (84,09%), PVI (63,79%), Groupama (56,95%). Hơn nữa, trong quớ I/2007 BIC đó vƣơn lờn dẫn đầu thị trƣờng bảo hiểm phi nhõn thọ về tốc độ tăng trƣởng 105%.4
b. Hiệu quả hoạt động kinh doanh
Hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm là thƣớc đo sự phỏt triển của bản thõn doanh nghiệp, là những chỉ số núi lờn tỡnh hỡnh thực hiện mục tiờu của doanh nghiệp. Cỏc chỉ tiờu về hiệu quả là những chỉ tiờu phản ỏnh tiềm năng cạnh tranh của doanh nghiệp, nú rất quan trọng và thiết thực để qua đú nhỡn nhận, đỏnh giỏ năng lực cạnh tranh của một doanh nghiệp bảo hiểm.
Dự mới đi vào hoạt động nhƣng BIC đó đạt đƣợc những kết quả kinh doanh đỏng kể:
4
Bảng 5: Một số kết quả kinh doanh đó đạt đƣợc của BIC
Đơn vị tớnh: tỷ đồng
STT Chỉ tiờu 2005 2006 6/2007
1 Tổng tài sản 114,5 316,9 347,29
2 Tổng doanh thu phớ BH 46,5 49.2 42,10
3 Doanh thu phớ thuần 20,6 32,4 20,68
4 Thu từ hoạt động đầu tƣ 2,2 19,9 7,66
5 Lợi nhuận trƣớc thuế -3,4 13,1 8,26
6 Quỹ dự phũng nghiệp vụ 34,1 39,6 43,44
7 Vốn đầu tƣ 71,586 200 200
8 Vốn chủ sở hữu 71,3 210,3 218,61
9 ROE (%) - 4,5% 2,72%
Nguồn: Bỏo cỏo kết quả kinh doanh BIC 2006-07
Sau khi chớnh thức đi vào hoạt động cỏc chỉ tiờu về hoạt động kinh doanh của BIC đều tăng nhanh, đõy là những dấu hiệu cho thấy BIC đó cú sự nhập cuộc tốt.
Để đỏnh giỏ hiệu quả hoạt động kinh doanh của BIC sau hơn 1 năm đi vào hoạt động chỳng ta cú thể xem xột cỏc chỉ tiờu sau:
Bảng 6: Cỏc chỉ tiờu phản ỏnh hiệu quả kinh doanh của BIC và PJICO5
năm 2006 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Chỉ tiờu BIC PJICO
Khả năng sinh lời của vốn 9,6% 19,14%
Năng lực KD của vốn 0,39 3,9
Tỷ suất phớ chung 77,45% 66,75%
Nguồn: bỏo cỏo thường niờn BIC, PJICO 2006
Qua số liệu trờn cú thể thấy hiệu quả hoạt động kinh doanh của BIC cũn thấp. Cụ thể, chỉ tiờu khả năng sinh lời của vốn của BIC là 9,6%, tức là một đồng vốn đầu tƣ của BIC tạo ra 0,096 đồng lợi nhuận trong khi chỉ tiờu này của PJICO là 19,14%, gấp đụi so với BIC. Về năng lực kinh doanh của vốn của BIC cũng cũn rất thấp 0,39, một đồng vốn kinh doanh trong kỳ tạo ra đƣợc 0,39 đồng doanh thu trong khi của PJICO là 3,9, gấp 10 lần của BIC. Tỷ suất phớ chung của BIC cũn cao 77,45% và của PJICO là 66,75%. Nhƣ vậy cú thể thấy hiệu quả kinh doanh bƣớc đầu của BIC cũn rất thấp, tuy nhiờn xột trong bối cảnh một doanh nghiệp mới đi vào hoạt động thỡ điều này là cú thể chấp nhận đƣợc, trong giai đoạn đầu này do phải chi nhiều cho đầu tƣ tài sản cố định, xõy dựng và lập chi nhỏnh… nờn hiệu quả vốn đầu tƣ khụng cao đƣợc. Bởi vậy trong giai đoạn này càng đũi hỏi sự nỗ lực của toàn thể cụng ty để nõng cao hiệu quả hoạt động nhằm gia tăng sức cạnh tranh cho cụng ty.
Ngoài ra chỳng ta cũng cú thể theo dừi tớnh hỡnh thực hiện kế hoạch và thực tế cỏc kết quả kinh doanh mà BIC đó đạt đƣợc trong năm 2006 để thấy những nỗ lực kinh doanh của doanh nghiệp:
Bảng 7: Tỡnh hỡnh thực hiện kế hoạch của BIC năm 2006
Đơn vị tớnh: tỷ đồng Stt Chỉ tiờu KH 2006 đƣợc giao Thực hiện 2006 Tỷ lệ đạt so với KH đƣợc giao 1 Tổng doanh thu phớ BH 45 49,215 110%
2 Doanh thu phớ thuần 31,5 33,404 106%
3 Thu từ hoạt động đầu
tƣ 9,37 20,043 214%
4 Lợi nhuận trƣớc thuế 8,18 13,042 159%
Cỏc kết quả trờn cho thấy trong năm 2006, BIC đều hoàn thành vƣợt kế hoạch cỏc chỉ tiờu so với kế hoạch đặt ra cho năm 2006 trƣớc đú, trong đú chỉ tiờu thu từ hoạt động đầu tƣ cú tỷ lệ hoàn thành kế hoạch rất cao so với kế hoạch đặt ra 214%, và chỉ tiờu lợi nhuận trƣớc thuế cũng vƣợt kế hoạch với tỷ lệ cao 59%. Nhƣ vậy bƣớc đầu BIC đó cú kết quả kinh doanh vƣợt hơn mong đợi rất nhiều, bỏo hiệu một sự tăng trƣởng tốt trong tƣơng lai.
c. Sản phẩm dịch vụ
Kể từ khi ra đời cho đến nay BIC chủ yếu hoạt động trong 3 lĩnh vực chớnh: Bảo hiểm phi nhõn thọ, tỏi bảo hiểm và đầu tƣ tài chớnh.
Thực hiện việc đa dạng húa sản phẩm và dịch vụ, trong mỗi lĩnh vực hoạt động lại đƣợc chia nhỏ ra làm nhiều sản phẩm dịch vụ.
Sản phẩm bảo hiểm phi nhõn thọ của BIC gồm cú:
Tỏi bảo hiểm
Nhận Nhƣợng BH tài sản BH xe cơ giới BH tàu BH kỹ thuật BH hàng húa BH khỏc BH con ngƣời BH trỏch nhiệm Sản phẩm bảo hiểm gốc
Kế thừa kinh nghiệm về sản phẩm bảo hiểm của Liờn doanh Bảo hiểm Việt Úc và đăng ký bổ sung sản phẩm trong năm 2006 và đầu năm 2007, tại thời điểm hiện nay, danh mục sản phẩm bảo hiểm của BIC đó tƣơng đối đa dang, đỏp ứng đƣợc hầu hết nhu cầu bảo hiểm phổ thụng của thị trƣờng.
Danh mục sản phẩm hiện cú của BIC bao gồm 7 nhúm sản phẩm chớnh với gần 60 sản phẩm riờng biệt gồm:
1. Bảo hiểm Tài sản (cú 6 sản phẩm) 2. Bảo hiểm Kỹ thuật (cú 11 sản phẩm) 3. Bảo hiểm Hàng hải (cú 11 sản phẩm) 4. Bảo hiểm Xe cơ giới (cú 7 sản phẩm) 5. Bảo hiểm Con ngƣời (cú 11 sản phẩm) 6. Bảo hiểm Trỏch nhiệm (cú 6 sản phẩm) 7. Bảo hiểm hỗn hợp (cú 8 sản phẩm)
Với lợi thế là một cụng ty bảo hiểm của Ngõn hàng Đầu tƣ và Phỏt triển, BIC đang chỳ trọng phỏt triển những sản phẩm BH cú liờn quan đến lĩnh vực tài chớnh, ngõn hàng, chứng khoỏn, để tận dụng những lợi thế của việc sử dụng kờnh phõn phối ngõn hàng. Điều này đó đƣợc thể hiện rừ trong chiến lƣợc phỏt triển sản phẩm mới của BIC. Kế hoạch phỏt triển sản phẩm mới của BIC tập trung vào những sản phẩm, mục tiờu:
Đỏp ứng nhu cầu ngày càng cao của khỏch hàng và thị trƣờng.
Chỳ trọng vào những sản phẩm bảo hiểm cú liờn quan đến lĩnh vực tài chớnh, ngõn hàng, chứng khoỏn.
Tớch hợp, liờm kết với cỏc sản phẩm tài chớnh – ngõn hàng khỏc để bỏn trọn gúi, bỏn theo dịch vụ.
Hƣớng tới đối tƣợng khỏch hàng là giới cú thu nhập cao, trỡnh độ hiểu biết ở cỏc trung tõm kinh tế, đụ thị lớn.
Phỏt triển sản phẩm phự hợp với kế hoạch phỏt triển nguồn nhõn lực và sỏng tạo kờnh phõn phối mới, đặc biệt chỳ trọng kờnh phõn phối trực tuyến.
So với danh mục hơn 700 sản phẩm bảo hiểm phi nhõn thọ hiện đang cú trờn thị trƣờng thỡ danh mục sản phẩm của BIC cũn quỏ ớt, cũn nhiều lĩnh vực mà BIC chƣa cú sản phẩm, hoặc cú nhƣng cũng chiếm thị phần rất ớt. Chỳng ta hóy quan sỏt bảng thị phần theo từng nghiệp vụ chớnh dƣới đõy để thấy rừ đƣợc điều này: (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bảng 8: THỊ PHẦN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THEO DOANH THU BẢO HIỂM GỐC CỦA TỪNG NGHIỆP VỤ
Đơn vị: %
Nguồn: Bản tin số 4/2006 – Hiệp hội bảo hiểm
Stt Doanh nghiệp BH sức khỏe và TNCN BH hàng húa vận chuyển BH hàng khụng BH xe cơ giới BH chỏy nổ BH giỏn đoạn KD BH thõn tàu và TNDS chủ tàu BH trỏch nhiệm chung BH nụng nghiệp BH tớn dụng và rủi ro tài chớnh BH TS & thiệt hại BH thiết bị điện tử BH mọi rủi ro TS & chỏy nổ BH XDLD BH dầu khớ BH mỏy múc thiết bị Cỏc nghiệp vụ khỏc 1 Bảo Long 0.90% 5.40% 2.89% 1.93% 0.75% 0.50% 0.64% 2.35% 0.90% 0.47% 2 Bảo Minh 21.67% 19.81% 70.62% 22.93% 37.67% 0.09% 16.43% 25.89% 11.77% 7.62% 54.94% 3 Bảo Ngõn 0.06% 0.67% 0.17% 0.88% 2.37% 1.41% 0.64% 0.01% 0.12% 0.99% 3.99% 4 Bảo Nụng 5 Bảo Tớn 6 Bảo Việt 60.67% 28.06% 29.38% 38.37% 25.43% 49.89% 31.08% 37.06% 99.70% 22.62% 7.94% 34.19% 30.61% 7.43% 19.68% 25.62% 7 BIC 0.14% 0.36% 0.37% 0.90% 0.99% 0.17% 0.30% 1.58% 4.11% 1.27% 3.68% 4.23% 8 Cụng ty AAA 0.66% 0.64% 1.62% 0.50% 0.02% 0.71% 0.25% 0.66% 1.27% 0.84% 1.08% 0.12% 0.33% 9 Cụng ty BH liờn hiệp 0.95% 6.42% 0.27% 2.74% 14.78% 0.78% 4.17% 3.59% 0.11% 14.68% 0.61% 67.50% 0.26% 10 Groupama 0.02% 0.06% 0.39% 0.03% 0.34% 0.30% 0.04% 0.29% 0.32% 0.02% 11 Liberty 12 PJICO 6.99% 15.61% 16.69% 13.40% 6.16% 13.61% 4.58% 4.84% 11.10% 13 PTI 2.07% 4.67% 6.58% 2.35% 0.20% 1.34% 7.17% 86.29% 4.70% 3.81% 2.48% 1.11% 14 PVI 2.00% 11.26% 6.16% 9.84% 35.99% 12.89% 44.80% 4.18% 46.99% 92.57% 2.02% 15 QBE 0.06% 0.08% 0.05% 0.84% 4.19% 6.04% 0.57% 0.00% 0.65% 1.15% 0.34% 0.03% 16 Samsung Vina 0.62% 0.8% 0.09% 1.18% 0.32% 1.09% 88.23% 1.80% 0.18% 13.13% 1.63% 0.76% 0.03% 17 VIA 1.15% 4.09% 0.66% 0.69% 20.60% 0.12% 3.24% 2.46% 0.01% 25.05% 0.74% 4.17% 18 Viễn Đụng 1.96% 2.12% 3.15% 1.57% 0.33% 0.90% 0.96% 6.95%
Qua bảng số liệu trờn cú thể thấy BIC khụng thật sự vƣợt trội về một loại hỡnh nghiệp vụ nào. Một số mảng nghiệp vụ mà BIC chƣa cú sản phẩm nhƣ: BH hàng khụng, BH nụng nghiệp, BH tớn dụng và rủi ro tài chớnh, BH thiết bị điện tử, BH dầu khớ. Tuy nhiờn đõy cũng là những mảng nghiệp vụ chuyờn biệt mà trờn thị trƣờng cũng chỉ cú một số ớt doanh nghiệp bảo hiểm nắm vị trớ độc tụn.
Nhỡn chung thị phần của BIC với cỏc nghiệp vụ chớnh cũn rất thấp, cao nhất chỉ cú BH mọi rủi ro tài sản và chỏy nổ chiếm 4,11% thị phần của nghiệp vụ này trờn thị trƣờng. Điều này cú thể thấy sức cạnh tranh về sự đa dạng sản phẩm của BIC cũn rất hạn chế. Tuy nhiờn với một doanh nghiệp mới ra nhập thị trƣờng, trong giai đoạn đầu cũn rất nhiều việc phải làm thỡ để tạo dựng đƣợc một danh mục sản phẩm phong phỳ đỏp ứng tốt nhu cầu thị trƣờng đũi hỏi thời gian và sự nỗ lực rất lớn của ban lónh đạo và tập thể cỏn bộ nhõn viờn của BIC.
Với lợi thế là Cụng ty bảo hiểm của Ngõn hàng Đầu tƣ và Phỏt triển Việt Nam, một trong những ngõn hàng thƣơng mại lớn nhất Việt Nam hiện nay, BIC đang tập trung khai thỏc những sản phẩm bảo hiểm liờn kết với lĩnh vực ngõn hàng (Bancassurance). Trờn thị trƣờng bảo hiểm thế giới thỡ sản phẩm bảo hiểm liờn kết ngõn hàng Bancassurance đó ra đời từ lõu, ở Việt Nam sản phẩm bảo hiểm liờn kết Bancassurance cũng đó cú mặt từ cỏch đõy 10 năm nhƣng mới ở hỡnh thức rất sơ khai, dƣới hỡnh thức ngõn hàng khuyến mại cỏc sản phẩm bảo hiểm cho ngƣời gửi tiền. Nhƣng đến năm 2005, sự hiệu quả của Bancassurance mới thực sự đƣợc đặt mốc để bắt đầu chờ đợi. Theo số liệu thống kờ thỡ đến cuối năm 2004, doanh thu phớ bảo hiểm qua hệ thống ngõn hàng chƣa đạt 1% tổng doanh thu phớ, trong khi tỷ lệ này ở Hồng Kụng là 45%, Singapore: 18%6. Hiện nay trờn thị trƣờng bảo hiểm Việt Nam, sản phẩm bảo hiểm liờn kết ngõn hàng Bancassurance vẫn cũn rất hạn chế, mới chỉ cú sự liờn kết giữa Techcombank và Bảo Việt Nhõn thọ với 2 sản phẩm liờn kết là “Tài khoản tiết kiệm
giỏo dục” và “Bảo hiểm tớn dụng cho Nhà mới và ễ tụ xịn”. Ngoài ra cũn cú một số
sản phẩm liờn kết giữa ngõn hàng Vietcombank với AIA, Prudential. Tuy nhiờn những liờn kết này vẫn cũn ở mức độ rất sơ khai chủ yếu là cỏc chủ thẻ ATM cú thể đúng phớ bảo hiểm thụng qua hệ thống ATM. Vào thời điểm này việc lựa chọn phỏt triển cỏc sản phẩm Bancassurance là rất đỳng đắn, ụng Nguyễn Đức Vinh, Tổng giỏm đốc Techcombank khẳng định: “Đõy là một xu thế tất yếu”.7
Bởi vậy, việc BIC lựa chọn phỏt triển mạnh cỏc sản phẩm bảo hiểm tớch hợp thụng qua hệ thống ngõn hàng mẹ BIDV là rất hợp lớ, vừa tận dụng đƣợc hệ thống kờnh phõn phối rộng khắp của BIDV lại nắm bắt đỳng xu thế phỏt triển trong tƣơng lai. Thực tế những thành cụng bƣớc đầu của những sản phẩm Bancassurance giữa BIC và ngõn hàng BIDV đó minh chứng cho điều này.
Sản phẩm bảo hiểm liờn kết ngõn hàng đầu tiờn của BIC là “BIC - Bảo An" . Với sản phẩm này, khỏch hàng gửi tiền tại hệ thống BIDV trong toàn quốc từ thỏng 5/2007 sẽ đƣợc khuyến mại (miễn phớ) bảo hiểm Tai nạn con ngƣời 24/24 tại BIC với mức bồi thƣờng cao nhất lờn đến 100 triệu đồng. Khỏch hàng cú thể chỉ định ngƣời thõn của mỡnh đứng tờn và hƣởng quyền lợi bảo hiểm. Sau 1 thỏng đi vào hoạt động đó cú 90/102 chi nhỏnh của BIDV triển khai sản phẩm này tới tay cỏc khỏch hàng gửi tiền tại