1.4.1 Đặc điểm của ngân hàng thương mại
Thứ nhất: Ngân hàng thực hiện hai hoạt động chủ yếu là kinh doanh tiền tệ và
dịch vụ ngân hàng. Trong đó, kinh doanh tiền tệ được biểu hiện ở nghiệp vụ huy động vốn và cấp tín dụng dưới nhiều hình thức khác nhau. Các hoạt động dịch vụ ngân hàng bao gồm các hình thức thanh tốn, chuyển đổi ngoại tệ, thu chi – giữ hộ, bảo lãnh... trong một thời gian nhất định. Dù ở hình thức nào thì Ngân hàng cũng như mọi doanh nghiệp thương mại hoạt động vì một mục đích chính là lợi nhuận được thu về từ các khoản lãi - phí và huê hồng.
Thứ hai : Ngân hàng là một ngành kinh doanh đặc thù, chịu sự tuân thủ theo
quy định của hệ thống luật pháp Việt Nam và thông lệ Quốc tế.
Thứ ba: Hoạt động ngân hàng trực tiếp chịu sự ảnh hưởng biến động của nền
kinh tế trong và ngoài nước đồng thời phải đối mặt với nhiều rủi ro bởi sự liên quan của các đối tác. Chính vì bản chất là huyết mạch của nền kinh tế mà Chính Phủ đặt ra những quy định riêng nhằm đảm bảo cho ngành Ngân hàng được vận hành an toàn và hiệu quả.
1.4.2. Đặc điểm cạnh tranh của ngân hàng thương mại
Do đặc thù của ngân hàng là một ngành kinh doanh đặc biệt nên cạnh tranh của ngân hàng có những đặc trưng riêng như sau :
Một là: Ngân hàng vừa cạnh tranh gay gắt vừa hợp tác chặt chẽ với nhau. Tính
cạnh tranh gay gắt của ngân hàng xuất phát từ đặc thù của sản phẩm và dịch vụ là có sự tương đồng cao, dễ sao chép. Bên cạnh đó, do có sự ràng buộc về vốn, mạng lưới, cơng nghệ và nhân lực có hạn trong khi nhu cầu và thị hiếu của khách hàng
ngày càng cao nên các ngân hàng cần phải có sự liên kết để tận dụng nguồn lực của nhau để cùng phát triển.
Hai là: Cạnh tranh ngân hàng luôn phải hướng đến một thị trường lành mạnh
để tránh xảy ra rủi ro mang tính hệ thống. Do đặc thù của kinh doanh tiền tệ là đi vay và cho vay nên hiệu ứng của các đối tác có sự tác động qua lại với nhau, nếu khơng có những tiêu chuẩn đảm bảo về thanh khoản, bỏ qua nguyên tắc và luật lệ sẽ dễ xảy ra sự đổ vỡ và tác động xấu đến nền kinh tế.
Ba là : cạnh tranh của ngân hàng ln chịu sự phụ thuộc của mơi trường bên
ngồi bởi khách hàng của ngân hàng rất đa dạng từ nhiều thành phần kinh tế, bên cạnh đó, chính sách của Chính phủ cũng như thơng lệ quốc tế ngày càng có những thay đổi thích ứng kịp thời buộc ngân hàng ln có những dự báo và thích nghi để duy trì và phát triển thị phần.
1.5.Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại
“Năng lực cạnh tranh của ngân hàng là khả năng của ngân hàng đó tạo ra, duy trì và phát triển những lợi thế nhằm ổn định và mở rộng thị phần; đạt được mức lợi nhuận cao hơn mức trung bình của ngành và liên tục tăng ; đồng thời đảm bảo hoạt động an tồn và lành mạnh, có khả năng chống đỡ và vượt qua những biến động của môi trường kinh doanh” (Nguyễn Thị Quy, 2005).
Tổng hợp của năng lực cạnh tranh, kết hợp các năng lực để tạo ra giá trị cạnh tranh và từ đó xác định lợi thế cạnh tranh của mình so với các đối thủ. Đối với doanh nghiệp là ngân hàng thì sản phẩm là sản phẩm đặc thù, yếu tố về chất lượng, giá cả và cảm nhận của khách hàng sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Dựa theo mơ hình chuỗi giá trị của Michael Porter(1985), khi đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng, tác giả chia 2 nhóm hoạt động theo mơ hình sau:
1.5.1.Nhóm các hoạt động chủ yếu
1.5.1.1. Hoạt động đầu vào
Là hoạt động liên quan đến sản phẩm dịch vụ và tiềm lực tài chính của ngân hàng. Sự đa dạng của sản phẩm dịch vụ tạo điều kiện cho ngân hàng phát triển ổn
CƠ SỞ HẠ TẦNG: Uy tín – thương hiệu, cơ sở vật chất, trang thiết bị, Hành lang pháp lý..
Tuyển dụng Đào tạo, chính sách lao động, thu hút nhân tàiTập huấn, đào tạo thường xuyênNâng cao tính chuyên nghiệp Kỹ năng CSKH
Đầu tư công nghệ tiên tiếnTin học hóa các chương trình ứng dụngQuy trình kiểm soát rủi ro hệ thốngPhần mềm bán hàng tự độngNghiên cứu thị trường, hỗ trợ bán hàng tự độngCore quản lý KH hiện đại
Đối tác uy tín Huy động vốn giá rẻ Kiểm sốt nguồn hiệu quảKhảo sát và tìm KH đảm bảoCSKH tiềm năng
-Tiềm lực tài chính, vốn
-Sản phẩm/DV Nghiên cứu phát triển SP/DVCơ cấu tổ chức hoạt động
Năng lực quản trị điều hành kinh doanh
Phân phối và thực hiện giao dịch KHQuảng cáo Khuyến mãi Bán sản phẩmPhục vụ và chăm sóc hậu bán hàng định để từ đó mở rộng quy mô, đáp ứng tốt hơn nhu cầu và thị hiếu ngày càng cao của khách hàng. Sản phẩm dịch vụ càng hấp dẫn và càng có nhiều tiện ích thì ngân hàng càng chiếm lĩnh thị phần và càng nâng cao sức cạnh tranh của mình.
QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC PHÁT TRIỂN CƠNG NGHỆ THU MUA LOGISTICS
ĐẦU VÀO VẬN HÀNH LOGISTICSĐẦU RA MARKETING& BÁN HÀNG DỊCH VỤ
Hình 1.3 : Mơ hình chuỗi giá trị của ngân hàng
(Nguồn : sơ đồ hóa khi ứng dụng mơ hình chuỗi giá trị vào hoạt động Ngân hàng)
Tiềm lực tài chính của ngân hàng thể hiện qua các yếu tố liên quan như : *Vốn chủ sở hữu:
Vốn chủ sở hữu đóng vai trị rất quan trọng trong hoạt động của ngân hàng. Vốn chủ sở hữu lớn giúp NHTM tạo được uy tín trên thị trường và tạo lịng tin nơi cơng chúng. Nó cung cấp tài chính cho các hoạt động kinh doanh, quyết định sức mạnh và khả năng mở rộng quy mô, phạm vi hoạt động của ngân hàng. Nguồn này được dùng để xác định các tỷ lệ giới hạn tín dụng, các tỷ lệ về an toàn hoạt động, làm căn cứ để quản lý, kiểm soát hoạt động của NHTM. Đồng thời việc nâng cao tính cạnh tranh của vốn tự có là yêu cầu khách quan đối với mỗi NHTM trong tiến trình đáp ứng các chuẩn mực mở rộng hoạt động ra thị trường tài chính quốc tế.
*Khả năng huy động vốn: L Ợ I N H U L Ợ I N H U
NHTM có khả năng huy động vốn tốt nhất là các nguồn vốn giá rẻ thì có nhiều cơ hội để mở rộng quy mô kinh doanh, tăng trưởng lợi nhuận đồng thời khả năng này phản ánh lên năng lực hoạt động, uy tín và khả năng cạnh tranh của ngân hàng trên thị trường. Các chỉ tiêu thể hiện bao gồm: quy mô, thị phần và tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động.
*Khả năng thanh khoản:
Khả năng thanh khoản là việc NHTM có khả năng tính tốn và duy trì một lượng tiền mặt và các tài sản có tính thanh khoản đủ để đáp ứng nhu cầu rút tiền của người gửi tiền cũng như những tài sản nợ đến hạn phải trả khác. Việc quản lý rủi ro thanh khoản đối với NHTM là rất quan trọng vì sự thiếu hụt thanh khoản có thể có dẫn NHTM đến việc phải đối mặt với rủi ro phá sản và những hệ lụy nghiêm trọng đến toàn hệ thống ngân hàng.
*Khả năng sinh lời:
Khả năng sinh lời là thước đo hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTM. Khả năng sinh lời được phân tích qua các chỉ số:
- Suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu – ROE: thể hiện một đồng vốn tự có tạo được bao nhiêu đồng lợi nhuận.
- Suất sinh lời trên tổng tài sản – ROA: cho biết bình quân một đơn vị tài sản được sử dụng vào hoạt động kinh doanh thì tạo ra được bao nhiêu đơn vị lợi nhuận ròng. *Mức độ rủi ro:
Hệ số an tồn vốn là tỷ lệ giữa vốn tự có trên tổng tài sản “có” rủi ro. Tỷ lệ này càng cao cho thấy khả năng tài chính của NHTM càng mạnh, uy tín càng được khẳng định và sự tin cậy của khách hàng với ngân hàng càng lớn.
Chất lượng tín dụng thể hiện chủ yếu thông qua tỷ lệ nợ xấu/ tổng dư nợ, tỷ lệ nợ quá hạn/tổng dư nợ. Nếu tỷ lệ này thấp cho thấy chất lượng tín dụng của NHTM tốt, tình hình tài chính lành mạnh và ngược lại.
1.5.1.2. Hoạt động vận hành
Hoạt động thiết kế các sản phẩm dịch vụ mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng đồng thời danh mục sản phẩm dịch vụ ngày càng đa dạng và phong phú, sẳn
sàng đáp ứng cho mọi nhu cầu khác nhau của khách hàng trên cơ sở quản trị được khả năng sinh lời và an tồn trong q trình hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, cơ cấu tổ chức, năng lực quản trị điều hành kinh doanh của ngân hàng cũng có tác động lớn đến sự thành bại trong hoạt động kinh doanh ngân hàng
Cơ cấu tổ chức là một chỉ tiêu quan trọng phản ánh cơ chế phân bổ các năng lực của một ngân hàng có phù hợp với quy mơ, trình độ quản lý ngân hàng, phù hợp với đặc trưng của ngành và yêu cầu của thị trường hay không. Cơ cấu tổ chức của một ngân hàng thể hiện ở sự phân chia các phòng ban chức năng, các bộ phận tác nghiệp, các đơn vị trực thuộc, mối quan hệ giữa các bộ phận….
Hiệu quả của cơ chế quản lý khơng chỉ phản ánh ở số lượng phịng, ban, sự phân cấp giữa các phòng mà còn phụ thuộc vào mức độ phối hợp giữa các phòng, các đơn vị trong việc triển khai chiến lược kinh doanh, các nghiệp vụ thực hiện hàng ngày và khả năng thích nghi của cơ cấu trước những biến động của ngành và biến động của môi trường vĩ mô.
1.5.1.3. Hoạt động đầu ra
Hoạt động liên quan đến hệ thống kênh phân phối thực hiện giao dịch với khách hàng như trụ sở, phòng giao dịch, điểm giao dịch, ATM,...hoạt động này đòi hỏi ngân hàng phải quản lý nhu cầu và tư vấn cho khách hàng chính xác, hiệu quả. Thực hiện tác nghiệp có kiểm sốt và tối thiểu hóa tổn thất cho ngân hàng.
1.5.1.4. Hoạt động tiếp thị và bán hàng
Hoạt động liên quan đến phân khúc thị trường, phân nhóm khách hàng, chiến lược marketing và các tiện ích kèm theo sản phẩm/dịch vụ khi triển khai bán các sản phẩm của ngân hàng. Như bảo hiểm tiền gửi, bảo hiểm tích lũy dành cho khách hàng tiền gửi trung niên…
1.5.1.5. Hoạt động sau bán hàng
Hoạt động liên quan đến những xử lý sau bán hàng, chiến lược chăm sóc khách hàng và định kỳ tư vấn, tác động thu hút khách hàng nhằm gia tăng giá trị mà khách hàng cảm nhận được. Ngân hàng cần xây dựng văn hóa dịch vụ, hiểu và đáp ứng tốt nhất nhu cầu của từng phân phúc khách hàng mục tiêu đồng thời nhận thức
rõ đây là vấn đề then chốt mang tính chất sống cịn để duy trì và phát triển khách hàng trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt về vấn đề thị phần hoạt động như hiện nay.
1.5.2.Nhóm các hoạt động hỗ trợ
1.5.2.1. Hạ tầng
Là những hoạt động liên quan đến thâm niên hoạt động của ngân hàng, uy tín – thương hiệu, đối tác có kinh nghiệm, cơ sở vật chất của trụ sở, hành lang pháp lý có tác động đến sự tồn tại và phát triển của ngân hàng.
* Uy tín: là yếu tố nội lực vơ cùng to lớn, quyết định đến sự thành công hay
thất bại của NHTM trên thương trường. Việc gia tăng thị phần, mở rộng mạng lưới hoạt động và tăng thu nhập phụ thuộc rất nhiều vào uy tín của NHTM. Tuy nhiên, uy tín của NHTM chỉ được tạo lập sau một khoảng thời gian dài hoạt động trên cơ sở mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng. Vì vậy, để tạo được uy tín trên thương trường, các NHTM phải ln ln nổ lực cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
* Thương hiệu: là một loại tài sản của NHTM, thường được cấu thành từ
tên, các chữ cái, các cụm từ, logo, biểu tượng, hình ảnh và là sự kết hợp của các yếu tố trên. NHTM có thương hiệu mạnh sẽ dễ dàng duy trì và phát triển vững chắc thị phần. Thương hiệu của NHTM thường được thể hiện thơng qua dấu ấn về NHTM trong tâm trí của khách hàng.
1.5.1.2. Hoạt động hỗ trợ nguồn nhân lực
Hoạt động này liên quan đến tuyển dụng và đào tạo nhân viên, các chính sách khen thưởng, duy trì năng lực chun mơn trong nghiên cứu và phát triển. Năng lực cạnh tranh về nguồn nhân lực của các NHTM phải được xem xét trên cả hai khía cạnh số lượng và chất lượng lao động:
+ Số lượng lao động: Một lực lượng lao động có số lượng lớn sẽ giúp các NHTM phát triển mạng lưới điểm giao dịch nhằm tăng thị phần và phục vụ khách hàng tốt hơn. Tuy nhiên, cần so sánh chỉ tiêu này trong mối tương quan với hệ
thống mạng lưới và hiệu quả kinh doanh để nhìn nhận năng suất lao động của người lao động trong NHTM.
+ Chất lượng lao động: Chất lượng nguồn nhân lực của NHTM thể hiện qua các tiêu chí như trình độ văn hóa của đội ngũ lao động (bao gồm trình độ học vấn và các kỹ năng hỗ trợ như ngoại ngữ, tin học, khả năng giao tiếp, thuyết trình,...) ; Kỹ năng quản trị điều hành của cán bộ quản lý; trình độ chun mơn nghiệp vụ và kỹ năng thực hiện nghiệp vụ của nhân viên. NHTM cần đội ngũ cán bộ quản trị điều hành giỏi để vận hành bộ máy một cách hiệu quả và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp đủ kỹ năng, có khả năng tư vấn, phục vụ khách hàng nhằm tạo được lòng tin đối với khách hàng và tạo ấn tượng tốt cho khách hàng về ngân hàng.
1.5.2.3. Hoạt động phát triển công nghệ
Công nghệ là thành phần quan trọng nhất trong các yếu tố về cơ sở hạ tầng cần thiết trong ngân hàng. Máy móc thiết bị tự động giúp rút ngắn thời gian thao tác, tăng độ chính xác, tiện lợi của các dịch vụ ngân hàng. Công nghệ là điều kiện mang tính cơ sở để các ngân hàng triển khai các dịch vụ ngân hàng hiện đại, bao gồm hệ thống thông tin quản lý và hệ thống báo cáo rủi ro trong nội bộ ngân hàng.
Công nghệ không chỉ thể hiện ở số lượng, chất lượng hiện tại mà còn bao gồm cả khả năng đổi mới về mặt kỹ thuật cũng như kinh tế. Sự phát triển của công nghệ thông tin, viễn thông, công nghệ mạng và kỹ thuật số tạo nền tảng cho sự phát triển các dịch vụ ngân hàng điện tử, ngân hàng tự động như Phone Banking, Internet Banking, thẻ thanh toán, giao dịch điện tử… nhờ đó góp phần tích cực làm văn minh hố hoạt động ngân hàng.
1.5.1.4. Hoạt động thu mua
Liên quan đến nguồn vốn ổn định đầu vào, chất lượng sản phẩm và cách tổ chức quản lý cũng như kiểm soát được rủi ro – kiểm soát được giá cả của các yếu tố đầu vào. Ngân hàng là một ngành kinh doanh hàng hóa mang tính chất đặc biệt, đó là trao đổi tiền tệ và cung ứng các dịch vụ thanh toán nên quy luật kinh doanh tìm nguồn vốn giá rẻ để bán vốn với chênh lệch cao và ổn định trên cơ sở quản trị rủi
ro, cân đối thời hạn hoàn trả là một trong những vấn đề quan trọng để duy trì và tăng trưởng lợi nhuận cuối cùng.
Tóm tắt Chương 1
Chương 1 đã nêu một cách khái quát về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh, năng lực cốt lõi, lợi thế cạnh tranh, các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh và những năng lực cạnh tranh của NHTM. Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp có nguồn gốc từ chuỗi q trình các hoạt động trong nội bộ doanh