2.3.2 Các yếu tố bên ngoài công ty
2.3.2.2 Các yếu tố môi trƣờng vi mô
Đối thủ cạnh tranh.
Ở Việt Nam trong những năm gần đây, do Nhà nƣớc ngày càng quan tâm hơn đến hoạt động kinh tế đối ngoại nên lƣợng hàng hoá xuất nhập khẩu ngày càng gia tăng tạo đà thuận lợi cho dịch vụ giao nhận nói chung và dịch vụ giao nhận đƣờng biển nói riêng phát triển. Chính vì vậy mà hàng loạt các tổ chức trong và ngoài nƣớc đổ xô vào kinh doanh lĩnh vực này làm cho thị trƣờng giao nhận trở nên cạnh tranh rất gay gắt. Hiện nay các công ty làm trong lĩnh vực giao nhận bao gồm Công ty tƣ nhân và Nhà nƣớc, và công ty nƣớc đang cùng cạnh tranh với Sagawa trong lĩnh vực giao nhận hàng biển.
Trƣớc tình hình này, đề nâng cao năng lực cạnh tranh của bản thân cơng ty Sagawa thì phải tìm hiểu các đối thủ cạnh tranh nh m nắm bắt những điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ để đƣa ra chiến lƣợc kinh doanh thích hợp.
STT Cơng ty Xếp hạng tại Nhật Bản
1 Nippon Express (Vietnam) co.,Ltd 1
2 Yusen Logistics Solutions (Vietnam) Co., Ltd 2
3 Konoike Vinatrans Logistics 3
4 Nissin Logistics (Vn) Co.,Ltd. 4
Bảng 2.13: Các đối thủ cạnh tranh chủ yếu.
Nguồn: Ý kiến của các chuyên gia và nghiên cứu của tác giả
o Ma trận hình ảnh cạnh tranh.
Để so sánh năng lực cạnh tranh của Sagawa với các đối thủ cạnh tranh chủ yếu chúng ta sử ma trận hình ảnh cạnh tranh. Ma trận này là công cụ nhận diện năng lực của từng công ty cùng những ƣu thế và khuyết điểm của họ. Trên cơ sở phân tích và so sánh các chỉ tiêu của các chuyên gia cấp cao và đội ngũ nhân viên kinh doanh của công ty Sagawa (phụ lục 01 và phụ lục 03), các chỉ tiêu dùng để đánh giá nhƣ sau: Stt Chỉ tiêu Mức độ đánh giá 1 2 3 4 1 Năng lực tài ch nh 0 5 13 20 2 Uy t n thƣơng hiệu 0 8 20 10 3 Mạng lƣới hoạt động. 0 6 14 18 4 Kho bãi đóng hàng. 0 20 12 6 5 Lợi thế về giá. 0 0 5 33 6 Lợi thế về hoa hồng. 0 0 19 19
7 Đội ngũ nhân viên chào hàng. 0 7 17 14
8 Chất lƣợng dịch vụ vận chuyển. 0 0 1 37
9 Dịch vụ hậu mãi. 0 0 5 33
10 Chất lƣợng dịch vụ hỗ trợ. 0 11 16 11
Bảng 2.14 Các chỉ tiêu so sánh với các đối thủ cạnh tranh chủ yếu
Nhận xét:
Theo kết quả bảng 2.15, Sagawa xếp thứ 3 so với các đối thủ cạnh tranh chủ yếu và xếp sau Nippon và Yusen. Vì vậy, để tăng khả năng cạnh tranh với các công ty này, cũng nhƣ gia tăng khoảng cách với các cơng ty cịn lại. Sagawa cần phải tập trung phát triển vào các điểm mạnh với chỉ số từ 3 trở lên, sẵn có nhƣ năng lực tài ch nh, uy t n thƣơng hiệu, mạng lƣới hoạt động, kho bãi đóng hàng, đội ngũ nhân viên chào hàng, chất lƣợng dịch vụ. Đồng thời khắc phục các điểm yếu với chỉ số từ 2 trở xuống nhƣ lợi thế về giá, lợi thế về hoa hồng, dịch vụ hậu mãi, danh tiếng.
59
Bảng 2.15: Ma trận hình ảnh cạnh tranh
STT CHỈ TIÊU
SEV NIPPON YUSEN KONOIKE NISSHIN
Phân loại Điểm quan trọng Phân loại Điểm quan trọng Phân loại Điểm quan trọng Phân loại Điểm quan trọng Phân loại Điểm quan trọng 1 Năng lực tài chính 0.10 3 0.30 4 0.40 2 0.20 2 0.20 2 0.20 2 Uy t n thƣơng hiệu 0.09 3 0.27 4 0.36 3 0.27 2 0.18 3 0.27 3 Mạng lƣới hoạt động 0.10 3 0.29 3 0.29 2 0.20 3 0.29 2 0.20 4 Kho bãi đóng hàng 0.08 3 0.23 3 0.23 3 0.23 3 0.23 3 0.23 5 Lợi thế về giá 0.11 2 0.23 1 0.11 2 0.23 3 0.34 3 0.34 6 Lợi thế về hoa hồng 0.10 2 0.21 2 0.21 4 0.41 3 0.31 3 0.31
7 Đội ngũ nhân viên chào hàng 0.09 3 0.28 3 0.28 3 0.28 2 0.19 2 0.19
8 Chất lƣợng dịch vụ 0.12 3 0.35 3 0.35 3 0.35 2 0.24 3 0.35
9 Dịch vụ hậu mãi 0.11 2 0.23 2 0.23 2 0.23 3 0.34 3 0.34
10 Danh tiếng 0.09 2 0.18 3 0.27 2 0.18 2 0.18 2 0.18
Tổng cộng 1.0 2.58 2.74 2.59 2.51 2.62
Thứ hạng 3 1 2 5 4
Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn.
Sự kiện Việt Nam gia nhập vào tổ chức thƣơng mại thế giới cộng với sự ra đời của doanh nghiệp mở rộng các thành phần kinh tế và chính sách khuyến kh ch đầu tƣ, trong thời gian qua đã xuất hiện rất nhiều doanh nghiệp giao nhận tƣ nhân dƣới dạng công ty cổ phần, công ty Trách nhiệm hữu hạn. Bên cạnh đó là việc mở ra các công ty giao nhận đƣợc thành lập bởi các hãng tàu vừa là nhà cung ứng vừa là nhà giao nhận. Tất cả những công ty này sẽ trở thành đối thủ lớn trong việc cạnh tranh thị thƣờng vận tải giao nhận với lợi thế là cơ chế thoáng, sãn sàng vận chuyển với giá thành thấp, cơ cấu tổ chức tinh gọn.
Nhà cung cấp.
Đối với các cơng ty giao nhận, có hai nhà cung ứng quan trọng là hãng tàu và đại lý chuyển tải. Hai nhà cung ứng này là mắt xích rất quan trọng trong dịch vụ vận chuyển đƣờng biển. Chỉ một sự thay đổi về giá hoặc chất lƣợng dịch vụ sẽ làm cho các doanh nghiệp giao nhận giảm khả năng cạnh tranh. Do đó việc duy trì hợp đồng với hãng tàu và đại lý của mình là mối quan tâm để duy trì khả năng cạnh tranh. Hiện nay công ty Sagawa đã ký hợp đồng với một số hãng tàu sau:
Hãng tàu Cảng đến ETD T/t Giá mua
LCL 20’DC 40’DC
WH JAPAN SAT 7-10 DAYS $10 $180 $360
K’LINE JAPAN WED 7-10 DAYS $10 $250 $500
NYK JAPAN THUS 6-9 DAYS $10 $350 $700
APL JAPAN MON 6-9 DAYS $10 $250 $400
MOL JAPAN SUN 7-9 DAYS $10 $240 $480
Bảng 2.16: Các hãng tàu cung cấp dịch vụ cho Sagawa
Nguồn: Bảng giá các hãng tàu, Phòng xuất khẩu đƣờng biển cơng ty SEV.
Nhìn vào bảng giá mua ở trên và so sánh với bảng giá bán của các đối thủ cạnh tranh. Có thể thấy đƣợc cơng ty chƣa có đƣợc giá ƣu đãi lớn từ các hãng tàu hiện hành. Điều này làm giảm khả năng cạnh tranh đáng kể.
Bên cạnh đó, đại lý chuyển tải ở Nhật là cơng ty Sagawa Holdings trong cùng tập đoàn, tuy nhiên do ch nh sách tăng doanh thu và lợi nhuận của đối tác nên giá cung cấp khá cao. Ngồi ra cơng ty Sagawa không đƣợc phép sử dụng đại lý chuyển tải bên ngoài. Việc này ảnh hƣởng rất lớn đến giá dịch vụ vận chuyển Door to Door làm giảm khả năng cạnh tranh so với đối thủ cạnh tranh.
Người sử dụng dịch vụ
Khách hàng sử dụng dịch vụ giao nhận đƣờng biển bao gồm các khách hàng sau: - Công ty Xuất Nhập Khẩu (chỉ kinh doanh, không sản xuất).
- Công ty Thƣơng Mại.
- Cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu, công ty gia công. - Shop bán hàng, khách hàng cá nhân, việt kiều. - Các cơng ty giao nhận khác.
Có thể chia khách hàng làm hai loại sau:
- Khách hàng trực tiếp: là khách hàng trực tiếp sử dụng dịch vụ vận chuyển do công ty Sagawa cung cấp. Đa số khách hàng này cần thêm các dịch vụ về xuất khẩu nhƣ lấy hàng, đóng kiện, và kê khai hải quan.
- Khách hàng gián tiếp: Là các công ty giao nhận khác, do khơng đủ sức gom hàng hoặc khơng có hệ thống đại lý tại nƣớc ngồi nên sau khi nhận hàng từ khách hàng trực tiếp, họ lại sử dụng dịch vụ của cơng ty Sagawa. Đối với khách hàng này thì áp lực về giá rất lớn, do số lƣợng hàng vận chuyển thƣờng cao hơn khách hàng trực tiếp và công ty phải chia lợi nhuận cho họ. Bên cạnh đó, họ cũng rất gắt gao với chất lƣợng vận chuyển vì họ rất chuyên nghiệp hơn hẳn các khách hàng trực tiếp.
Sản phẩm, dịch vụ thay thế.
Vận chuyển hàng không là một dịch vụ thay thế cho vận chuyển đƣờng biển với lợi thế về thời gian vận chuyển nhanh, tốc độ khai thác lớn. Các tuyến đƣờng vận tải hàng không hầu hết là các đƣờng thẳng nối hai điểm vận tải với nhau. Vận tải hàng
khơng ln địi hỏi sử dụng cơng nghệ cao và an tồn hơn so với các phƣơng tiện vận tải khác. Hiện nay, chi phí vận chuyển hàng khơng ngày càng giảm, trong khi chi phí vận chuyển đƣờng biển ngày càng tăng, đồng thời các quy trình thủ tục cũng đơn giản hơn.
2.3.2.3 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE).
Từ các yếu tố bên ngồi đƣợc phân tích từ mơi trƣờng vĩ mơ và vi mơ, tác giả tiến hành khảo sát ý kiến của các chuyên gia (phụ lục 01) và lập ra ma trận EFE.
STT Các yếu tố bên ngoài Mức độ
quan trọng Phân loại Số điểm quan trọng 1 Tình hình chính trị ổn định. 0.09 3 0.30
2 Tốc độ tăng trƣởng kinh tế làm t ng cơ hội và thách thức.
0.09 3 0.26
3 Chính phủ quan tâm đến việc phát triển vận tải đƣờng biển.
0.12 3 0.38
4 Điều kiện tự nhiên thuận lợi. 0.09 3 0.24
5 Sự phát triển về công nghệ của vận tải đƣờng biển.
0.13 3 0.41
6 Áp lực gia tăng từ đối thủ cạnh tranh. 0.12 3 0.31 7 Áp lực và thuận lợi từ nhà cung cấp. 0.13 3 0.41 8 Yêu cầu ngày càng khắt khe từ khách
hàng.
0.13 3 0.34
9 Sự phát triển của dịch vụ thay thế, cụ thể là vận tải hàng không.
0.11 2 0.21
Tổng cộng 1 2.86
Bảng 2.17 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE).
Nhận xét:
- Tổng số điểm quan trọng là 2.86 điểm gần b ng 2.5. Cho thấy mức độ phản ứng của Sagawa ở mức trung bình với các cơ hội, thách thức từ các yếu tố bên ngoài.
- Tuy nhiên yếu tố vi mô, Sagawa lại đang đứng trƣớc các thách thức từ yếu tố nhà cung cấp, đối thủ tiềm ẩn, khách hàng và các sản phẩm thay thế.