Chương I : Tổng quan về hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại
2.2 Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng MHB chi nhánh Hả
2.2.2.1 Doanh số cho vay tiêu dùng
Bảng 5: Tỷ trọng cho vay tiêu dùng trong tổng dư nợ cho vay.
Đơn vị tính: triệu đồng
Năm 2010 2011 2012
Tổng dư nợ cho vay 1.006.817 1.131.445 1.147.717 Doanh số cho vay tiêu dùng 59.352 80.558 74.450 Tỷ trọng 5,895% 7.12% 6,49%
Qua bảng số liệu và biểu đồ trên, ta có thể thấy rõ ràng hoạt động cho vay nói chung và hoạt động cho vay tiêu dùng nói riêng của MHB đã tăng lên mạnh mẽ trong những năm vừa qua. Đáng chú ý, năm 2011 đã chứng kiến một bước nhảy vọt trong hoạt động cho vay nói chung cũng như cho vay tiêu dùng nói riêng. Tổng dư nợ cho vay của MHB năm 2011 đạt 1.131.445 triệu đồng, tăng 35,73% so với con số của năm 2010 là 59.352 triệu đồng, đồng thời tỷ trọng cho vay tiêu dùng trên tổng dư nợ cũng tăng từ 5,895% trong năm 2010 lên tới 7,12% trong năm 2011. Điều đó phán ánh được hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng vẫn đang phát triển tốt. Tuy nhiên, sang đến năm 2012, nên kinh tế càng gặp nhiều khó khăn, thu nhập dân cư giảm sút, sự thắt chặt tín dụng, cùng với sự ban hành nhiều thông tư nghị định, đã làm ảnh hưởng đến doanh số cho vay tiêu dùng của ngân hàng giảm. Ta có thể thấy rõ, năm 2012 doanh số cho vay tiêu dùng đạt 74.450 triệu đồng giảm 7,58% so với năm 2011, cùng với sự giảm tỷ trọng cho vay tiêu dùng trong doanh số cho vay từ 7.12% năm 2011 xuống còn 6,49% năm 2012.
Xét theo thời hạn:
Nghiệp vụ CVTD chủ yếu tại chi nhánh hầu hết là cho vay TDH, do các khoản vay tiêu dùng đa số đều có giá trị lớn như: cho vay mua nhà, ơ tô… nhưng nguồn trả nợ chủ yếu là từ nguồn thu nhập hàng tháng của KH. Cho vay ngắn hạn hiện nay chủ yếu là để đáp ứng nhu cầu đột xuất của người vay và đảm bảo bằng cầm cố những chứng từ có giá: trái phiếu, sổ tiết kiệm, thẻ tiết kiệm, tài khoản tiền gửi tại MHB… do xuất hiện nhu cầu chi tiêu trước khi các khoản tiết kiệm đến hạn. DSCV với kì hạn này phụ thuộc nhiều vào nhu cầu và khả năng tài chính của KH nên DSCV thời gian qua tương đối nhỏ.
Bảng 6: Doanh số cho vay tiêu dùng theo kỳ hạn.Đơn vị tính: triệu đồng Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu 2010 2011 2012 Số tiền % Số tiền % So 2010 % Số tiền % So 2011 % Ngắn hạn 10.838 18,26 13.171 16,35 21,53 11.875 15,95 (9,84) TDH 48.514 81,74 67.387 83,65 38,90 62.575 84,05 (7,14) Tổng 59.352 100 80.558 100 35,73 74.450 100 (7,58)
(Nguồn báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh từ năm 2010 đến năm 2012 của NH MHB chi nhánh Hải Dương)
Nhìn chung, cho vay TDH chiếm một tỉ trọng lớn trong CVTD, điều này có thể đem đến nhiều rủi ro tín dụng hơn và đặc biệt bản chất của hoạt động CVTD là mang lại rủi ro cao hơn so với các hoạt động cho vay khác. Từ đó đặt ra cho NH cần phải có những cơng tác quản lý và thu hồi nợ thật tốt để hạn chế rủi ro tín dụng cho chi nhánh từ đó khoản vay vừa an tồn vừa mang đem đến lợi nhuận cho NH đồng thời cũng đáp ứng được nhu cầu của KH.
Ta tham khảo biểu đồ dưới đây để thấy được cơ cấu cho vay tiêu dùng theo kỳ hạn của ngân hàng, cùng với sự phát triển của hoạt động cho vay của ngân hàng MHB chi nhánh Hải Dương.
2010 2011 2012 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 TDH Ngắn hạn
Biểu đồ 1: Tỷ lệ tăng trưởng doanh số và cơ cấu cho vay tiêu dùng theokỳ hạn kỳ hạn
Nhìn vào biểu đồ 1 và bảng 6 ta thấy được, tổng doanh số ngắn hạn cho vay tiêu dùng tăng giảm không đồng đều qua các năm. Cụ thể trong năm 2011 doanh số ngắn hạn cho vay tiêu dùng đạt 13.171 triệu đồng tăng 21,53 % so với năm 2010, đồng thời tỷ trọng dư nợ ngắn hạn trong vay tiêu dùng giảm từ 18,26% trong năm 2010 xuống còn 16,35% trong năm 2011 . Bước sang năm 2012, doanh số ngắn hạn trong cho vay tiêu dùng giảm, cụ thể doanh số ngắn hạn trong năm 2012 là 11.875 triệu đồng giảm 9,84% so với năm 2011, đồng thời tỷ trọng doanh số ngắn hạn trong cho vay tiêu dùng cũng giảm từ 16,35% năm 2011 xuống còn 15,95% năm 2012. Nguyên nhân dẫn đến việc tỷ trọng ngắn hạn không ngừng giảm chủ yếu là do ảnh hưởng của cuộc suy thoái kinh tế trong thời gian vừa qua. Từ năm 2010, do chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng và suy thối tồn cầu nên nền kinh tế trong nước khơng tránh khỏi những khó khăn: tăng trưởng thấp, tỷ lệ lạm phát cao, lãi suất và tỷ giá biến động mạnh, …xu hướng các khách hàng vay để tiêu dùng cũng giảm mạnh do thu nhập của người dân đã làm ảnh đến việc vay tiêu dùng của người dân. Bên cạnh đó sự tái cơ cấu, tái cấu trúc ngân hàng cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động cho
Doanh số TDH trong cho vay tiêu dùng không ngừng tăng lên, tuy nhiên sức tăng khơng đáng kể, bên cạnh đó tỷ trọng doanh số TDH trong cho vay tiêu dùng cũng tăng năm 2010 tỷ trọng là 81,74%, trong năm 2011 là 83,65%, trong năm 2012 là 84,05%. Ta thấy được tuy doanh số TDH trong cho vay tiêu dùng trong năm 2012 tăng so với năm 2011 tăng nhưng không nhiều cho thấy ngân hàng đang dè dặt trong các khoản cho vay TDH để tránh rủi ro lãi suất. Đồng thời tái cấu trúc lại cơ cấu cho vay sao cho tăng cho dự nợ ngắn hạn và giảm dư nợ TDH trong cho vay tiêu dùng một cách hợp lý, đảm bảo khả năng thanh khoản cho ngân hàng.
Doanh số cho vay tiêu dùng xét theo sản phẩm.
Bảng 7: Doanh số CVTD theo sản phẩm.
Đơn vị tính: triệu đồng
Sản phẩm 2010 2011 2012 11/10 12/11
GT % GT % GT % % %
Cho vay mua nhà
29.41 5 49,5 6 45.910 56,99 43.136 57,9 4 56,08 (6,04) Cho vay mua ô tô
13.12 9 22,1 2 14.081 17,48 12.068 16,2 1 7,25 (14,3) Cho vay sinh hoạt
tiêu dùng 8.784 14,8 12.422 15,42 11.741 15,7 7 41,42 (5,48) Cho vay du học 5.080 8,56 5.197 6,45 3.931 5,28 2,3 (24,36 ) Cho vay khac 2.944 4,96 2.948 3,66 3.574 4,80 0,14 21,23
Tổng
59.35
2 100 80.558 100 74.450 100
( Nguồn báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh từ năm 2010 đến năm 2012 của NH MHB chi nhánh Hải Dương)
Qua những bảng biểu trên, ta có thể thấy cơ cấu cho vay tiêu dùng theo mục đích vay vốn của MHB chi nhánh Hải Dương đã thay đổi liên tục qua các năm. Điều đầu
tiên có thể nhận thấy là mục đích chủ yếu của người dân khi đến vay tiêu dùng tại MHB là để mua ô tô và mua, sửa chữa nhà. Năm 2010, hai khoản vay này chiếm tỷ trọng hơn 70% tổng dư nợ cho vay tiêu dùng. Năm 2011, tỷ lệ này lên tới 74,47% và năm 2012 là 74,15%. Trong đó, cho vay mua, sửa chữa nhà ln chiếm trên 50% tổng dư nợ cho vay tiêu dùng, đặc biệt, năm 2012, khoản vay này chiếm đến 57,94% dư nợ cho vay tiêu dùng. Tuy nhiên, nếu nhìn vào con số tuyệt đối (45.910 triệu năm 2011 và 43.136 triệu năm 2012 ), có thể nói, việc giảm tỷ lệ này chẳng qua là sự điều chỉnh của ngân hàng để cân đối lại các khoản cho vay theo mục đích vay vốn.
Cho vay mua ơ tơ đã thực sự phát triển trong năm các năm qua. Tuy năm 2012 doanh số cho vay mua xe ơ tơ có giảm so với năm 2011 từ 14.081 triệu xuống còn 12.068 triệu đồng. Tuy nhiên cũng như cho vay mua sửa chữa nhà việc giảm tỷ lệ này chẳng qua là sự điều chỉnh của ngân hàng để cân đối lại các khoản cho vay theo mục đích vốn. Bên cạnh sự điều chỉnh của ngân hàng mà còn chịu sự tác động của sự suy thoái nền kinh tế khiến thu nhập người dân giảm, lạm phát gia tăng ảnh hưởng đến sức mua của người tiêu dùng.
Ngoài hai khoản vay trên, một khoản vay khác cũng chiếm tỷ trọng khá lớn của MHB là cho vay phục vụ mục đích sinh hoạt, tiêu dùng hàng ngày. Giống như cho vay mua ô tô, cho vay sinh hoạt của ngân hàng cũng có sự tăng về tỷ trọng nhưng giảm xuống ở con số tuyệt đối. Cụ thể, năm 2010 là 14,8% đạt 8.784 triệu đồng, sang năm 2011 là 15,42% đạt 12.422 triệu đồng tăng 41,42%, bước sang năm 2012 là 15,77% đạt 11.741 triệu đồng giảm 5,48%. Nếu xét trên phương diện góc độ tỷ trọng thì đó là do tác động của việc cơ cấu lại các khoản vay của ngân hàng , cịn xét trên góc độ của phương diện tuyệt đối, sự giảm này là do tác động của nền kinh tế, và sự kiểm soát hoạt các hoạt động cho vay của ngân hàng trung ương.
Việc tăng giảm không đồng đều trong cho vay mua ô tô, mua nhà và cho vay sinh hoạt của MHB trong thời gian qua cũng là một điều dễ hiểu khi đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn cùng với tăng trưởng kinh tế không cao và chưa ổn định mà nhu cầu về nhà ở, phương tiện đi lại giảm đi. Chính vì vậy, địi hỏi ngân hàng cần
có những biện pháp kích thích tiêu dung, tăng khuyến mại, giảm lãi suất trợ giúp người dân khi có nhu cầu cần vay vốn.
Trong khi cho vay mua nhà, mua ô tô chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu cho vay tiêu dùng thì các khoản cho vay du học hay cho vay cán bộ công nhân viên của MHB chiếm tỷ trọng tương đối nhỏ, mặc dù có tăng về con số tuyệt đối, nhưng tỷ trọng của chúng ngày càng nhỏ. Năm 2012, cho vay du học và cho vay cán bộ công nhân viên chỉ chiếm 5,28% và giảm 24,36% so với năm 2011.
Thay vào đó là sự tăng lên trong tỷ trọng của các khoản cho vay tiêu dùng khác. Trong năm 2012, các khoản cho vay này đạt 3.574 triệu đồng, tăng khoảng 21,23% lần so với năm 2011. Tỷ trọng của chúng cũng tăng từ 3,66% năm 2011 lên 4,80% năm 2008.
Qua đó, cho thấy, trong thời gian tới, các khoản cho vay trọng điểm của MHB sẽ là cho vay mua hoặc sửa chữa nhà, cho vay mua ô tô và cho vay tiêu dùng sinh hoạt.