CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
3.1. Giới thiệu chung về thị trường gạo EU
3.1.1. Tổng quan thị trường gạo EU
Liên minh châu Âu hay Liên hiệp châu Âu, tên tiếng Anh là European Union (EU) là một thực thể kinh tế, chính trị đặc thù với mức độ liên kết sâu sắc. Hiện tại, EU bao gồm 27 nước thành viên với dân số khoảng 516 triệu người10. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, GDP đầu người của EU ở mức trên 35.000 USD/năm. Đồng thời, EU là một thị trường sở hữu nhu cầu nhập khẩu cao với số lượng lớn hàng hóa, nhất là nơng sản. Cụ thể, mỗi năm EU nhập khẩu hơn 160 tỷ USD hàng nông sản từ khắp nơi trên thế giới. Đối với Việt Nam, Liên minh châu Âu đóng vai trị là đối tác quan trọng, bên cạnh đó cũng là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của mặt hàng nông sản với kim ngạch khoảng 5,5 tỷ USD/năm. Tuy nhiên, về phía EU, nơng sản Việt Nam mới chỉ chiếm thị phần rất nhỏ trong ngành hàng nhập khẩu này, khoảng 4%, riêng gạo chỉ chiếm hơn 1% thị phần.11
Theo Ủy ban châu Âu (European Commission), khoảng 2/3 lượng gạo tiêu thụ của người châu Âu được sản xuất tại EU, phần còn lại được bổ sung bằng việc nhập khẩu từ các nước trên thế giới. Hiện nay, thị trường gạo tại EU được chia thành 2 phân khúc chính:
Thứ nhất là gạo Japonica (hạt ngắn/trung bình). Đây là loại gạo truyền thống của Châu Âu, chiếm xấp xỉ gần 75% sản lượng gạo của EU và chủ yếu được tiêu thụ ở Nam Âu. Đối với loại gạo này, EU tự cung tự cấp và thậm chí có một phần nhỏ dành cho xuất khẩu.
Thứ hai là gạo Indica (hạt dài). Đây là loại gạo truyền thống của châu Á, đại diện cho khoảng 25% sản lượng gạo của EU và chủ yếu được tiêu thụ ở Bắc Âu. Đối với loại gạo này, EU phải nhập khẩu với số lượng lớn.
10 “Gạo Việt được đón nhận tại châu Âu”. Tổng cục Thống kê
Theo báo cáo của Ủy ban châu Âu, tổng diện tích lúa của khu vực này là 425.000 ha (tương đương với năng suất trung bình 7 tấn/ha). EU sản xuất khoảng 70% tổng lượng gạo tiêu thụ, với mức tiêu thụ bình quân đầu người hàng năm vào khoảng 3,5 - 5 kg đối với quốc gia không trồng lúa và 6 – 18 kg ở Nam Âu. Trong đó Ý và Tây Ban Nha là hai quốc gia trồng lúa chính, lần lượt chiếm 50% và 30% trong tổng diện tích và sản lượng lúa của EU. Bên cạnh sản lượng gạo tự túc, EU cũng nhập khẩu khoảng 1,2 triệu tấn gạo xay/năm (chủ yếu là gạo Châu Á), so với sản lượng của EU là 1,8 triệu tấn và tiêu thụ nội địa của EU là 2,8 triệu tấn.12
3.1.2. Nhu cầu gạo tại thị trường EU
Gạo là một trong những lương thực quan trọng nhất đối với con người. Đặc biệt ở châu Âu, khi mà sản lượng gạo sản xuất trong khu vực không đủ để đáp ứng nhu cầu về lương thực của người dân. Khoảng 2/3 nhu cầu trong khu vực được đáp ứng bởi sản xuất trong nước, trong đó phần lớn các giống lúa được trồng thuộc nhóm Japonica. Tuy nhiên, trong những năm gần đây sự quan tâm của người châu Âu đối với các loại đặc sản ngày càng tăng, đặc biệt người tiêu dùng châu Âu bị thu hút bởi các loại gạo thơm của châu Á.
(Đơn vị: nghìn tấn)
Hình 3.1: Dự báo lượng tiêu thụ gạo tại EU-28 từ năm 2015 đến năm 2028
(Nguồn: OECD, FAO)
Những năm gần đây, nhu cầu gạo ở Liên minh châu Âu đang tăng với tốc độ ổn định và nhu cầu hàng năm dự kiến sẽ duy trì ở mức khoảng 3,2 triệu tấn trong 5 năm tới. Sản lượng được thiết lập khoảng 1,3 – 1,8 triệu tấn mỗi năm. Với tâm lý thị trường ổn định, lượng gạo nhập khẩu sẽ tăng theo cấp số nhân để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.
Theo số liệu thống kê của Ủy ban châu Âu, năm 2016, lượng gạo nhập khẩu từ các nước ngoài khối liên minh Châu Âu vào EU là 1,9 triệu tấn, trị giá trên 1 tỷ Euro. Năm 2017, con số này tăng 7,6% so với năm 2016, đạt mức gần khoảng 2,2 triệu tấn. Năm 2018, số lượng gạo nhập khẩu vào EU là 2,1 triệu tấn, giảm gần 3,7% so với năm 2017. Đến năm 2019, nhập khẩu gạo của EU tăng 13,6% so với năm 2018, đạt xấp xỉ 2,4 triệu tấn, tương đương trị giá hơn 1,3 tỷ Euro.
Hình 3.2: Sản lượng và kim ngạch nhập khẩu gạo của EU giai đoạn 2016 – 2019 2016 – 2019
(Nguồn: European Commission)
Trong giai đoạn 2015 - 2019, Vương quốc Anh luôn là quốc gia dẫn đầu về nhập khẩu gạo trong khối Liên minh Châu Âu (EU) với khối lượng trung bình hơn 0,6 triệu tấn/năm. Pháp là nước nhập khẩu gạo lớn thứ 2 của EU với khối lượng trung bình hàng năm trên 0,57 triệu tấn. Tiếp theo là Bỉ, nhập khẩu gần 0,49 triệu tấn gạo trong năm 2015. Năm 2019 có đến 0,53 triệu tấn gạo được nhập khẩu vào nước này. Còn về Đức, lượng gạo nhập khẩu vào thị trường Đức tương đối ổn định, không biến động nhiều giữa các năm. Đức nhập khẩu 0,45 triệu tấn gạo năm 2015 và 0,47 triệu tấn năm 2016. Trong các năm 2017, 2018, 2019, Đức nhập khẩu tương ứng với 0,45; 0,44 và 0,41 triệu tấn gạo. Tiếp theo là Hà Lan với hơn 0,3 triệu tấn trong năm 2019. Và vị trí cuối cùng trong 6 nước nhập khẩu gạo hàng đầu của EU là Ý. Tuy nhiên, Vương Quốc Anh đã rời liên minh châu Âu vào ngày 31 tháng 1 năm 2020 do đó con số này sẽ khác bắt đầu từ năm 2020.
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 2016 2017 2018 2019 Sản lượng Kim ngạch
Đơn vị: triệu tấn
Hình 3.3: Sản lượng gạo nhập khẩu của 4 quốc gia châu Âu giai đoạn 2016 – 2019
(Nguồn: European Commission)
3.1.3. Các nhà cung cấp gạo chính cho thị trường EU
Các quốc gia Liên minh Châu Âu chủ yếu nhập khẩu gạo truyền thống châu Á. Các nước châu Á xuất khẩu gạo sang châu Âu chủ yếu là Ấn Độ, Thái Lan, Pakistan, Campuchia và Myanmar. Trong năm 2017, số lượng gạo xuất khẩu từ Ấn Độ sang EU trị giá 0,44 tỷ Euro. Xếp sau là Thái Lan, Campuchia, Pakistan, Myanmar với lần lượt là 0,19; 0,15; 0,14 tỷ; 0,12 tỷ Euro. Năm 2019, xuất khẩu gạo từ Pakistan sang EU trị giá 0,36 tỷ Euro, con số này cao hơn kim ngạch xuất khẩu gạo của Ấn Độ, Thái Lan, Campuchia và Myanmar. Thái Lan đạt 0,25 tỷ Euro khi xuất khẩu gạo sang
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 2016 2017 2018 2019 Pháp Đức Hà Lan Ý
EU vào năm 2019. Ấn Độ, Myanmar và Campuchia thu được 0,22 tỷ Euro, 0,16 tỷ Euro, 0,16 tỷ Euro tương ứng.
Hình 3.4: Các nhà cung cấp gạo chính cho EU giai đoạn 2017 - 2019
(Nguồn: European Commission)