2.2 Thực trạng huy động vốn tiền gửi tại Ngânhàng TMCP Việt Nam Thƣơng
2.2.1 Tình hình chung về huy động vốn tiền gửi tại VIETBANK
Nếu nhƣ ở các doanh nghiệp khác, vốn để hoạt động kinh doanh phải chủ yếu là vốn tự có của bản thân doanh nghiệp nếu thiếu vốn thì mới phải phát hành thêm cổ phiếu, trái phiếu hoặc vay ngân hàng. Ngƣợc lại, ngân hàng kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ, nên ngồi vốn tự có, vốn dự trữ và các loại vốn vay ngân hàng khác, thì ngân hàng khơng sử dụng những nguồn vốn đó làm nguồn vốn chính để tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Mà nguồn vốn chính của ngân hàng là từ huy động vốn tiền gửi, vốn tự có của ngân hàng chỉ nhằm mục đích gây sự tin tƣởng và uy tín của ngân hàng đối với khách hàng, còn các nguồn vốn khác chỉ nhằm mục đích hỗ trợ trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
VIETBANK luôn đặt huy động vốn tiền gửi lên hàng đầu, trong đó do điều kiện là thuộc ngân hàng trẻ, thƣơng hiệu còn mới nên những năm đầu VIETBANK chỉ tập trung vào vốn huy động tiền gửi. Do dó, xây dựng một cơ cấu nguồn vốn tiền gửi nhƣ thế nào để đảm bảo sự an toàn cho ngân hàng đồng thời tạo động lực cho ngân hàng phát triển là một vấn đề hết sức quan trọng. Nhận biết đƣợc tầm quan trọng đó, VIETBANK khơng ngừng tăng trƣởng nguồn vốn tiền gửi của mình để ngày càng mở rộng hoạt động kinh doanh.
Cơ cấu vốn huy động tiền gửi trong 3 năm vừa qua tại VIETBANK đƣợc thể hiện qua bảng 2.2 sau đây:
Bảng 2.2 Bảng so sánh mối quan hệ vốn huy động tiền gửi so với tổng nguồn vốn của VIETBANK
Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 2011/2010 2012/2011
Quy mô Tỷ trọng (%) Quy mô Tỷ trọng (%) Quy mô Tỷ trọng (%) Mức tăng giảm Tốc độ tăng giảm (%) Mức tăng giảm Tốc độ tăng giảm (%) Vốn huy động tiền gửi 4.851 46,4 5.258 28,8 7.982 47,4 +407 +8,4 +2.724 +51,8 Tổng nguồn vốn 10.458 100 18.255 100 16.845 100 +7.797 +74,6 -1.410 -7,7
(Nguồn: Báo cáo thường niên của VIETBANK)
Qua số liệu nguồn vốn trong 3 năm vừa qua của VIETBANK, ta có thể thấy tốc độ tăng trƣởng tổng nguồn vốn của ngân hàng có xu hƣớng giảm. Cụ thể năm 2011, tổng nguồn vốn của ngân hàng đạt đƣợc 18.255 tỷ đồng, tăng 7.797 tỷ đồng, tƣơng đƣơng với tốc độ tăng là 74,6% so với năm 2010. Nhƣ vậy cùng với sự tăng trƣởng của nền kinh tế, nguồn tiền gửi trong dân cƣ cũng tăng lên và góp phần khơng nhỏ vào tổng nguồn vốn của ngân hàng. Đến năm 2012 tổng nguồn vốn có xu hƣớng giảm với tốc độ là 7,7% so với năm 2011, tổng nguồn vốn của VIETBANK đạt ở mức
16.845 tỷ đồng, tƣơng ứng mức giảm là 1.410 tỷ đồng. Nhƣ vậy tốc độ tăng trƣởng của tổng nguồn vốn VIETBANK có xu hƣớng giảm.
Nhìn vào bảng so sánh ta có thể nhận thấy rằng trong tổng nguồn vốn thì vốn huy động tiền gửi là nguồn chủ lực, năm 2010 nguồn vốn này chiếm tới 46.4% trong tổng nguồn vốn tƣơng ứng với số tiền là 4.851 tỷ đồng. Trong năm 2011, trong tình hình nền kinh tế phát triển khơng ổn định và sự cạnh tranh gay gắt giữa các NHTM, nhƣng VIETBANK vẫn tiếp tục mở rộng mạng lƣới giao dịch và tăng cƣờng công tác quản lý khách hàng, nhờ vậy vốn huy động tiền gửi của VIETBANK tăng lên đạt 5.258 tỷ đồng, tốc độ tăng là 8,4% tuy không cao và tỷ trọng giảm xuống khá nhiều chỉ đạt 28,8% trong tổng nguồn vốn, cho thấy rằng thị trƣờng huy động vốn ngày càng khó khăn và khốc liệt hơn. Tuy nhiên đến năm 2012 nhờ VIETBANK có chính sách chăm sóc khách hàng tốt, sản phẩm tiền gửi linh hoạt cùng với chƣơng trình quà tặng hấp dẫn nên vốn huy động tiền gửi tăng lên đạt 7.982 tỷ đồng tƣơng ứng với tốc độ tăng trƣởng khá cao là 51,8%, đây có thể coi là kết quả cho sự nỗ lực của ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên VIETBANK trong thời kỳ khó khăn của ngành ngân hàng. 2.2.2Thực trạng huy động vốn tiền gửi tại VIETBANK
2.2.2.1 Cơ cấu huy động vốn tiền gửi theo loại tiền tệ của VIETBANK
Cơ cấu huy động vốn tiền gửi theo loại tiền bao gồm: VNĐ và ngoại tệ. Tỷ trọng và xu hƣớng phát triển của các loại tiền tệ đƣợc phản ánh trong bảng 2.3 sau:
Bảng 2.3: Cơ cấu huy động vốn tiền gửi theo loại tiền của VIETBANK
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Quy mô Tỷ trọng Quy mô Tỷ trọng Quy mô Tỷ trọng Vốn huy động tiền
gửi bằng VNĐ 3.608 74,4% 3.733 71% 5.572 69,8% Vốn huy động tiền
gửi bằng ngoại tệ 1.243 25,6% 1.525 29% 2.410 30,2%
Tổng 4.851 100% 5.258 100% 7.982 100%
(Nguồn: Báo cáo thường niên của VIETBANK) Thứ nhất, huy động vốn tiền gửi bằng nội tệ: chiếm tỷ lệ cao nhất trong tổng nguồn vốn huy động tiền gửi
Năm 2010 khi dƣ âm của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới vẫn cịn thì số vốn huy động tiền gửi bằng VNĐ của VIETBANK là 3.608 tỷ đồng tƣơng ứng với 74,4% tổng số vốn huy động tiền gửi. Nhƣng đến năm 2011 với tình trạng các NHTM tập trung đua nhau huy động vốn tiền gửi với lãi suất cao thì số vốn huy động tiền gửi bằng VNĐ của VIETBANK đã tăng lên khá chậm đạt 3.733 tỷ đồng, chiếm 71% trong tổng nguồn tiền gửi. Đến năm 2012 trải qua nhiều khó khăn cũng nhƣ cạnh tranh gay gắt trong việc huy động vốn thì lƣợng vốn huy động tiền gửi bằng VNĐ vẫn chiếm ƣu thế, đã tăng lên tới 5.572 tỷ đồng, chiếm 69,8% tổng nguồn vốn huy động tiền gửi. Nhìn chung qua 3 năm lƣợng vốn huy động tiền gửi bằng VNĐ có xu hƣớng ngày càng tăng mặc dù tăng chậm nhƣng vẫn tiếp tục tăng trƣởng, tuy nhiên tỷ trọng nguồn vốn này có xu hƣớng ngày càng giảm trong tổng vốn huy động tiền gửi.
Thứ hai, huy động vốn tiền gửi bằng ngoại tệ cũng có sự chuyển biến tích cực
Năm 2010 số vốn huy động tiền gửi đƣợc bằng ngoại tệ (quy ra VNĐ) là 1.243 tỷ đồng chiếm 25,6% trong tổng số vốn tiền gửi huy động đƣợc. Đến năm 2011 số vốn huy động tiền gửi bằng ngoại tệ tăng chậm đạt 1.525 tỷ đồng, tỷ trọng tiền gửi ngoại tệ
cũng tăng lên chiếm 29% trong tổng nguồn tiền gửi. Năm 2012 số vốn huy động tiền gửi bằng ngoại tệ tiếp tục tăng lên đạt 2.410 tỷ đồng và kéo theo tỷ trọng tiền gửi ngoại tệ cũng tăng lên chiếm 30,2% trong tổng nguồn tiền gửi. Nhƣ vậy khả năng huy động tiền gửi ngoại tệ của VIETBANK có xu hƣớng ngày càng tăng.
Qua đây cho thấy huy động vốn tiền gửi bằng VNĐ vẫn là một ƣu thế lớn của VIETBANK. Trong cơ cấu nguồn vốn tiền gửi, huy động vốn tiền gửi bằng VNĐ ln có tỷ trọng lớn hơn huy động vốn tiền gửi bằng ngoại tệ. Điều đó phản ánh tâm lý của ngƣời dân và các tổ chức kinh tế vẫn quen với việc giao dịch bằng nội tệ, thói quen sử dụng ngoại tệ chƣa phổ biến nhiều bằng nội tệ. Mặc dù VIETBANK luôn đa dạng hóa các sản phẩm huy động vốn tiền gửi để có thể có nhiều nguồn vốn huy động, nhƣng VIETBANK cũng đã có sự lựa chọn nguồn ngoại tệ mạnh, ổn định trên thị trƣờng để tập trung nguồn huy động, đó là vẫn lựa chọn và tập trung vào ngoại tệ mạnh USD. Theo mức độ tăng giảm của nguồn tiền gửi theo loại tiền tệ, năm 2011 tiền gửi nội tệ và ngoại tệ đều tăng lên, cả hai nguồn này đều có xu hƣớng tăng , tuy nhiên sự gia tăng của đồng ngoại tệ có xu hƣớng mạnh mẽ hơn, nhƣ vậy có thể nhận thấy rằng việc giao dịch bằng nội tệ vẫn chiếm ƣu thế, song bên cạnh đó tâm lý của dân cƣ đã dần dần quen với việc sử dụng ngoại tệ.
Trong năm 2011, khi chƣa áp dụng trần lãi suất huy động, VIETBANK cũng nhƣ các NHTM khác đã cạnh tranh đua nhau huy động với lãi suất thỏa thuận khá cao. Trong thời gian này việc tranh giành khách hàng của nhau là hình ảnh khá quen thuộc ở các NHTM, việc lôi kéo khách hàng, điều nhân viên và xe chuyên chở tiền của ngân hàng này qua ngân hàng khác là hình ảnh khá thƣờng xuyên. Một trong những tác động mạnh mẽ đến khả năng huy động vốn tiền gửi của VIETBANK là NHNN áp dụng chính sách trần lãi suất huy động làm cho các NHTM cũng gặp khơng ít khó khăn, khơng chỉ riêng VIETBANK. Cho thấy đƣợc việc huy động vốn tiền gửi trong năm 2011 là rất gay gắt và khắc nghiệt. Mặc dù trong tình hình khó khăn nhƣng VIETBANK vẫn huy động đƣợc với những chƣơng trình riêng của VIETBANK để đạt đƣợc kế hoạch đặt ra trong công tác huy động vốn tiền gửi. Bên cạnh đó VIETBANK
cũng đƣa ra những chƣơng trình khuyến mãi hấp dẫn dành cho khách hàng và thƣởng cho nhân viên đạt thành tích cao trong huy động vốn tiền gửi.
Tuy nhiên trong năm 2012, do nhiều yếu tố tác động trong đó có cả chủ quan và khách quan, nguồn vốn huy động từ tiền gửi của VIETBANK có xu hƣớng tăng lên rõ rệt. Tính đến cuối năm 2012 số dƣ huy động tiền gửi bằng VNĐ là 5.572 tỷ đồng, ngoại tệ tính theo VNĐ là 2.410 tỷ đồng, nhƣ vậy nguồn vốn tiền gửi đã tăng lên với tốc độ tăng tới 49,3% về nội tệ và với tốc độ tăng là 58% đồng ngoại tệ huy động đƣợc từ nguồn tiền gửi của dân cƣ. Phải nói giai đoạn 2010 – 2012 là khoảng thời gian khó khăn của ngành ngân hàng, rất nhiều sự kiện đã xảy ra, ảnh hƣởng mạnh đến hoạt động của các NHTM, các NHTM khơng cịn đƣợc thỏa thuận lãi suất với khách hàng, một khi lãi suất – giá của tiền gửi bị giảm thì việc lơi kéo khách hàng càng trở nên khó khăn, khơng giữ chân khách hàng đƣợc nữa, khách hàng sẽ rút tiền để đầu tƣ qua lĩnh vực khác sinh lợi hơn.
Nhƣ vậy qua các năm, có thể nhận thấy VIETBANK vẫn thực hiện huy động tiền gửi tốt, vẫn có thị phần khách hàng của riêng mình, vẫn thực hiện tốt cơng tác và chính sách huy động tiền gửi cũng nhƣ chính sách chăm sóc khách hàng hiện hữu và thân thiết của VIETBANK, tuy tình hình huy động rất là khó khăn do sự ảnh hƣởng chung của ngành ngân hàng, nhƣng VIETBANK cho thấy đƣợc việc huy động tiền gửi về nội tệ cũng nhƣ ngoại tệ vẫn tiếp tục tăng qua các năm.
2.2.2.2 Cơ cấu huy động vốn tiền gửi theo đối tượng khách hàng của VIETBANK
Phần lớn các NHTM hiện nay đều thực hiện huy động tiền gửi thông qua nguồn vốn huy động chủ yếu từ nhóm khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế, VIETBANK cũng khơng nằm ngồi quy luật trên, chiếm đa phần trong cơ cấu huy động tiền gửi của VIETBANK là nguồn tiền gửi từ dân cƣ và các tổ chức kinh tế.
Cơ cấu huy động vốn tiền gửi theo đối tƣợng khách hàng bao gồm: tiền gửi của tổ chức kinh tế và tiền gửi của dân cƣ. Tỷ trọng và xu hƣớng phát triển của các loại tiền tệ đƣợc phản ánh trong bảng 2.4 và sau đây:
Bảng 2.4: Cơ cấu huy động vốn tiền gửi theo đối tượng khách hàng của VIETBANK
Đơn vị tính: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
Quy mô Tỷ trọng Quy mô Tỷ trọng Quy mô Tỷ trọng Tiền gửi của tổ
chức kinh tế 526 10,8% 670 12,7% 842 10,5% Tiền gửi của dân
cƣ 4.325 89,2% 4.588 87,3% 7.140 89,5%
Tổng 4.851 100% 5.258 100% 7.982 100%
(Nguồn: Báo cáo thường niên của VIETBANK) Thứ nhất, tiền gửi dân cư vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất
Trong nền kinh tế mở hiện nay, để tăng cƣờng khả năng cạnh tranh trong công tác huy động vốn tiền gửi, VIETBANK đã phát triển nhiều kênh huy động khác nhau bằng cách đa dạng hóa các sản phẩm tiền gửi và thời gian huy động để tích cực huy động thật nhiều vốn tiền gửi để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình. Trong đó, nguồn tiền gửi của khách hàng cá nhân chiếm một tỷ trọng lớn trong cơ cấu huy động vốn tiền gửi của VIETBANK, chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn. Điều đó đƣợc chứng minh thơng qua bảng số liệu trên, trong năm 2010, VIETBANK kết hợp những chƣơng trình quà tặng khuyến mãi, tặng phiếu mua hàng cho khách hàng khi khách hàng đến gửi tiền nhân dịp khai trƣơng,...cùng với việc mở rộng kênh phân phối ra nhiều tỉnh thành trong nƣớc nên đã đẩy mạnh việc huy động vốn tiền gửi, bên cạnh đó vẫn đua lãi suất với các NHTM khác, VIETBANK đã đạt đƣợc tỷ trọng tiền gửi từ cá nhân chiếm tới 89,2% trong tổng nguồn vốn huy động tiền gửi (tỷ trọng cao nhất trong giai đoạn từ năm 2010 – 2012).
Sang năm 2011 bên cạnh những chính sách phát triển cũng nhƣ các chính sách thu hút và chăm sóc khách hàng, những tác động do ảnh hƣởng của sự sụt giảm của thị trƣờng chứng khốn cũng nhƣ thị trƣờng bất động sản khơng hấp dẫn, trong khi đó các
NHTM đua nhau huy động với mức lãi suất thỏa thuận khá cao, dẫn đến cạnh tranh trên thị trƣờng huy động vốn tiền gửi càng trở nên khốc liệt hơn, do đó nguồn tiền gửi của dân cƣ tăng lên một cách khó khăn và khá chậm, nhƣng VIETBANK vẫn cố gắng với tốc độ tăng khá chậm là 6%,và đạt con số 4.588 tỷ đồng, tỷ trọng của nguồn tiền gửi huy động từ dân cƣ lúc này tuy không cao nhƣ năm 2010 nhƣng cũng chiếm tới 87,3% trong tổng nguồn vốn huy động tiền gửi.
Cũng trong quý 2 năm 2011, VIETBANK tăng trƣởng tín dụng vƣợt mức 20%, Ngân hàng Nhà nƣớc yêu cầu VIETBANK tập trung thu hồi nợ, giảm dƣ nợ. Do đó khơng đƣợc tăng trƣởng tín dụng, VIETBANK khơng tiếp tục cho vay mà tập trung tăng cƣờng huy động vốn tiền gửi trong những tháng cuối năm 2011, nhƣng VIETBANK vẫn tiếp tục tăng trƣởng trong việc huy động vốn tiền gửi của ngƣời dân tuy là tăng không nhanh. Khi VIETBANK cùng các NHTM khác chạy đua huy động vốn tiền gửi với lãi suất thỏa thuận khá cao đã tồn tại những bất cập là huy động vốn tiền gửi khó khăn và khả năng thanh khoản trở thành mối lo ngại sâu sắc của hệ thống ngân hàng, làm cho thị trƣờng huy động vốn tiền gửi từ dân cƣ và các tổ chức kinh tế sụt giảm. Đến tháng 09/2011, khi NHNN áp dụng chính sách trần lãi suất huy động VNĐ ở mức 14%/năm và huy động USD là 2%/năm, tình hình càng trở nên khó khăn hơn, đã gây ra sự suy giảm nguồn vốn huy động tiền gửi từ dân cƣ của VIETBANK ở những tháng cuối năm 2011. Rõ ràng, do NHNN áp dụng chính sách trần lãi suất huy động, các NHTM có quy mơ nhỏ nhƣ VIETBANK gặp trở ngại nhiều hơn trong việc huy động vốn tiền gửi so với các NHTM có quy mơ lớn. Và khi lãi suất tiền gửi không cịn cao, ngƣời dân chuyển sang tích trữ dƣới dạng tài sản khác nhƣ vàng, ngoại tệ, bất động sản... khiến việc huy động vốn từ dân cƣ càng trở nên khó khăn hơn nữa.
Bƣớc sang năm 2012 với tình hình kinh tế khơng ổn định, việc thực hiện chính sách trần lãi suất của NHNN đã phát huy tác dụng cho thấy đƣợc tình hình thanh khoản của các NHTM nhỏ ở trạng thái căng thẳng, bộc lộ những ngân hàng hoạt động yếu kém, phải kể đến đó là việc sáp nhập 3 ngân hàng gồm Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa (TinNghiaBank) và Ngân hàng TMCP Đệ Nhất (Ficombank) thành một ngân hàng. Trong thời gian hoạt động vừa qua, 3
ngân hàng này rơi vào tình trạng mất thanh khoản tạm thời chủ yếu do sử dụng nguồn vốn tiền gửi ngắn hạn cho vay trung dài hạn. Việc này đã ảnh hƣởng khơng ít đến VIETBANK cũng nhƣ các NHTM khác, nhƣng nhờ sự hỗ trợ của NHNN với chủ trƣơng đảm bảo trong q trình tái cơ cấu khơng để xảy ra đỗ vỡ ngân hàng, mất an toàn hoạt động ngân hàng. NHNN cho biết lợi ích của ngƣời gửi tiền đƣợc Nhà nƣớc đảm bảo, nghĩa vụ của các ngân hàng hợp nhất đƣợc chuyển giao theo đúng quy định của pháp luật. Chính vì vậy, lƣợng khách hàng đến rút tiền do lo ngại tình hình mất