Bảng 2.34 : Số lượng sản phẩm dịch vụ tại LienVietPostBank tháng 12/2012
6. Kết cấu luận văn:
2.2. Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Bƣu
2.2.3. Dịch vụ thanh toán
toán
(Nguồn: báo cáo thường niên 2012 của LienVietPostBank)
2.2.3.1. Dịch vụ thanh toán tại các Ngân hàng thƣơng mại tại Việt Nam
Từ năm 2008 đến nay, các dịch vụ, phương tiện TTKDTM đã được phát triển mạnh mẽ và đa dạng dựa trên nền tảng ứng dụng CNTT như internet banking, mobile banking, ví điện tử,… đang dần đi vào cuộc sống, phù hợp với xu thế thanh toán của các nước trong khu vực và trên thế giới.
Bảng 2.11: Giao dịch thanh toán nội địa theo các phƣơng thức thanh toán không
dùng tiền mặt giai đoạn 2010 -2012
Đơn vị: lượt giao dịch, tỷ đồng
Phƣơng tiện thanh toán 2010 2011 2012
Thẻ ngân hàng Số lượng giao dịch 23.118.104 24.325.218 24.851.125 Giá trị giao dịch 95.718 108.327 112.957 Séc Số lượng giao dịch 371.254 381.120 386.204 Giá trị giao dịch 128.217 142.424 165.958 Lệnh chi Số lượng giao dịch 163.207.204 171.256.719 186.847.526 Giá trị giao dịch 32.027.995 33.258.876 35.846.771 Nhờ thu Số lượng giao dịch 761.856 858.713 978.457 Giá trị giao dịch 521.785 568.257 589.147
Phương tiện thanh toán khác
Số lượng giao dịch 75.268.715 78.251.869 84.218.629
Giá trị giao dịch 8.203.035 9.201.875 10.325.994
(Nguồn: Vụ Thanh toán - NHNNVN)
Theo báo cáo từ NHNN, số lượng và giá trị giao dịch thanh toán nội địa theo các phương thức TTKDTM tăng qua các năm, tuy nhiên mức tăng tương đối thấp từ 5% đến 12%/năm. Trong đó, lệnh chi là phương thức thanh toán chủ yếu, số lượng và giá trị giao dịch chiếm hơn 50% tổng phương tiện thanh toán, số lượng giao dịch đạt mức 163 triệu năm 2010, tăng lên mức 171 triệu năm 2011 và xấp xỉ 187 triệu giao dịch năm 2012 với giá trị thanh toán tương ứng là 32 tỷ đồng, 33 tỷ đồng và 36 tỷ đồng. Thanh toán bằng séc là phương thức chiếm tỷ trọng thấp nhất chưa đến 1% tổng phương tiện TTKDTM, số lượng bình quân năm chưa đến 400 ngàn giao dịch. Thanh toán qua thẻ cũng khá phổ biến, số lượng giao dịch hàng năm đạt trên mức 23 triệu giao dịch, tuy nhiên, giá trị giao
dịch lại khá khiêm tốn chỉ từ 95 đến 113 tỷ đồng.
Giao dịch thanh toán qua ngân hàng có giá trị tương đối lớn, tổng số lượng giao dịch năm 2010 – 2012 đạt mức 26 – 27 triệu giao dịch, năm 2012 do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế số giao dịch giảm 6,6% so với 2011, tuy nhiên giá trị giao dịch tăng 3,8% so với 2011.
Bảng 2.12: Giao dịch của hệ thống thanh toán quốc gia giai đoạn 2010 – 2012
Đơn vị: lượt giao dịch, tỷ đồng
Phƣơng tiện thanh toán 2010 2011 2012
Tiểu hệ thống giá trị thấp
Số lượng giao dịch 21.874.963 22.320.108 22.828.121
Giá trị giao dịch 852.321 951.325 1.058.112
Tiểu hệ thống giá trị cao
Số lượng giao dịch 5.268.632 6.021.341 5.539.257
Giá trị giao dịch 21.328.699 23.584.337 24.328.196 Tổng cộng số lượng giao dịch 27.143.595 28.341.449 26.467.378 Tổng cộng giá trị giao dịch 22.181.020 24.535.662 25.486.308
(Nguồn: Vụ Thanh toán - NHNNVN)
2.2.3.2. Dịch vụ thanh toán tại Ngân hàng TMCP Bƣu Điện Liên Việt
Dịch vụ thanh tốn bao gồm cả TTTN và TTQT, đây là dịng sản phẩm chủ lực đem lại nguồn thu lớn thứ hai sau nguồn từ bảo lãnh trong tổng thu nhập từ hoạt động dịch vụ của LienVietPostBank, chiếm tỷ trọng từ 28 % - 33% nguồn thu dịch vụ hàng năm. Trong đó, dịch vụ TTQT thường chiếm đến 90% do tỷ lệ phí thu từ TTQT được tính trên doanh số giao dịch lớn nên đem lại nguồn thu đáng kể.
Bảng 2.13: Doanh số phí thu từ hoạt động thanh toán tại LienVietPostBank giai đoạn 2008 - 2012 Đơn vị: Triệu đồng Năm 2008 2009 2010 2011 2012 Thu phí dịch vụ TTTN 386 793 1.251 1.675 2.087 Thu phí dịch vụ TTQT 3.591 10.274 11.192 21.155 23.486 Tổng phí thanh tốn 3.977 11.067 12.443 22.830 25.573
(Nguồn: Báo cáo hoạt động thanh toán 2012 của Khối Thanh toán LienVietPostBank)
Số lượng giao dịch thanh toán chuyển tiền đi trong nước tăng nhanh qua các năm, năm 2008 số giao dịch chỉ ở mức 4.694 giao dịch, đến năm 2012 đã đạt 129.944 giao dịch. Doanh số chuyển tiền cũng tăng tương ứng tuy nhiên với mức tăng thấp hơn từ 25.250 tỷ đồng trong năm 2008 lên 108.071 tỷ đồng năm 2009, và đến 2010 là 183.995 tỷ đồng, năm 2011 là 257.278 tỷ đồng và đạt mức 265.992 tỷ đồng trong năm 2012. Nhìn chung, tốc độ tăng trưởng bình quân của dịch vụ chuyển tiền đi trong nước tại LienVietPostBank giai đoạn 2008 – 2012 khá cao, về số giao dịch khoảng 246%/năm và về doanh số là 110%/năm.
Số giao dịch chuyển tiền đến trong nước chỉ bằng 50% giao dịch chuyển tiền đi, tuy nhiên doanh số lại có mức tăng trưởng cao qua các năm. Năm 2008, lượng giao dịch đạt 1.573 thì đến năm 2012 đạt mức 66.973 giao dịch. Doanh số tăng tương ứng từ 12.889 tỷ đồng năm 2008 lên mức 260.553 tỷ đồng vào năm 2012.
Bảng 2.14: Hoạt động TTTN tại LienVietPostBank giai đoạn 2008 - 2012
Đơn vị: lượt giao dịch, triệu VND
Năm 2008 2009 2010 2011 2012
Chuyển tiền đi VND
Số giao dịch 4,694 44,672 78,031 98,186 129,944
Doanh số 25,250,195 108,071,022 183,995,178 257,278,433 265,992,914
Chuyển tiền đến VND
Số giao dịch 1,573 20,052 34,042 48,878 66,973
Doanh số 12,889,228 79,747,897 153,067,296 216,521,412 260,552,917
Các nghiệp vụ thanh toán quốc tế chủ yếu ở Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt bao gồm: chuyển tiền quốc tế đi/đến, thông báo và chiết khấu chứng từ hàng xuất, nhờ thu xuất/nhập khẩu, tín dụng chứng từ xuất/nhập khẩu.
Giao dịch thanh toán quốc tế tại LienVietPostBank chủ yếu khách hàng doanh nghiệp, trong đó 70% giao dịch là của doanh nghiệp vừa và nhỏ bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, khoảng hơn 20% giao dịch của doanh nghiệp lớn và phần còn lại là khách hàng cá nhân.
Bảng 2.15: Giá trị giao dịch TTQT tại LienVietPostBank giai đoạn 2008 - 2012
Đơn vị: nghìn USD Năm 2008 2009 2010 2011 2012 L/C L/C Nhập Phát hành L/C 49.193 133.531 157.425 445.967 502.654 Thanh toán L/C nhập 40.148 123.591 143.602 204.114 277.357 L/C xuất
Giá trị thông báo 0 1.532 4.534 10.775 16.978
Giá trị thanh toán 967 2.178 4.003 20.274 62.298
Chiết khấu bộ chứng từ 261 1.226 1.609 11.103 14.128
Nhờ Thu
Nhờ Thu Nhập
Giá trị thông báo 3.423 4.288 6.567 19.228 20.518
Giá trị thanh toán 2.317 4.253 5.735 16.085 17.254
Nhờ Thu Xuất
Giá trị thanh toán 1.403 3.559 49.996 27.735 28.256
Chiết khấu bộ chứng từ 294 423 2.640 2.834
Chuyển tiền
Chuyển tiền đi 9.263 37.264 86.648 95.061 133.980
Chuyển tiền đến 7.712 15.761 30.634 72.608 163.881
Bảng 2.16: Số lƣợng giao dịch TTQT tại LienVietPostBank giai đoạn 2008 – 2012
Đơn vị: lượt giao dịch
Năm 2008 2009 2010 2011 2012 L/C L/C Nhập Phát hành L/C 110 345 367 401 472 Thanh toán L/C nhập 75 378 395 438 476 L/C xuất
Giá trị thông báo 0 41 43 65 75
Giá trị thanh toán 23 73 109 232 279
Chiết khấu bộ chứng từ 11 44 64 141 167
Nhờ Thu
Nhờ Thu Nhập
Giá trị thông báo 16 92 146 302 326
Giá trị thanh toán 12 91 132 290 297
Nhờ Thu Xuất
Giá trị thanh toán 33 75 121 127 134
Chiết khấu bộ chứng từ 0 9 25 35 45
Chuyển tiền
Chuyển tiền đi 204 1.436 1.915 1.933 2.180
Chuyển tiền đến 53 457 645 1.148 1.600
(Nguồn:Báo cáo hoạt động TTQT năm 2012 của Khối Thanh toán LienVietPostBank)
Số lượng khách hàng cá nhân khơng đáng kể, vì đa phần chỉ thực hiện giao dịch đơn lẻ, giá trị giao dịch nhỏ, chủ yếu là thanh toán trong nước và chuyển tiền kiều hối. Năm 2008, lượng giao dịch chuyển tiền đi nước ngoài của khách hàng cá nhân chỉ đạt con số khá khiêm tốn là 87 giao dịch với doanh số 1,1 triệu USD, giao dịch chuyển tiến đến có số lượng 106 giao dịch với doanh số 1,3 triệu USD, đến năm 2012, giao dịch chuyển tiền đi tăng lên 160 giao dịch với doanh số 2,1 triệu USD, và 213 giao dịch chuyển tiền đến từ nước ngoài với doanh số 2,7 triệu USD.
Bảng 2.17: Hoạt động TTQT của khách hàng cá nhân tại LienVietPostBank giai
đoạn 2008 – 2012
Đơn vị: lượt giao dịch, triệu USD
Năm 2008 2009 2010 2011 2012
Chuyển tiền đi
Số giao dịch 87 118 135 148 160
Doanh số 1,1 1,7 2,4 3,3 2,1
Chuyển tiền đến
Số giao dịch 106 183 197 211 213
Doanh số 1,3 2,1 2,9 2,6 2,7
(Nguồn:Báo cáo hoạt động TTQT năm 2012 của Khối Thanh toán LienVietPostBank)
Sau gần 05 năm triển khai, hoạt động TTTN và TTQT đã thu hút được nhiều khách hàng trong nước, khách hàng XNK, khách hàng cá nhân tạo điều kiện phát triển tín dụng an toàn và hiệu quả. Tuy nhiên, so với yêu cầu chung của quá trình hội nhập và phát triển, cũng như yêu cầu riêng của toàn hệ thống LienVietPostBank, để trở thành một ngân hàng vững mạnh, hiện đại ngang tầm với các ngân hàng khác trên cả nước cũng như trong khu vực và tạo ra sự khác biệt với các ngân hàng khác LienVietPostBank phải kịp thời đổi mới, khắc phục những tồn tại, phát huy những kết quả đã đạt được và có kế hoạch phát triển các hoạt động TTTN và TTQT nhằm đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, chiếm được thị phần trên cả nước.
2.2.4. Dịch vụ Ngân hàng hiện đại
2.2.4.1.Dịch vụ Ngân hàng hiện đại tại các Ngân hàng thƣơng mại tại Việt Nam
Theo số liệu từ Hiệp Hội thẻ Việt Nam, tính đến cuối năm 2012, tồn thị trường có 52 tổ chức tham gia phát hành thẻ, với tổng số lượng thẻ phát hành đạt gần 57,1 triệu thẻ tăng gấp 5 lần so với 2008 và tăng 38,5% so với năm 2011 là 41,2 triệu thẻ. Trong đó, các ngân hàng thành viên chiếm 98% thị phần. Tuy nhiên, thẻ nội địa vẫn chiếm tỷ trọng lớn 92,31%, thẻ quốc tế chỉ chiếm 7,69%. Điều này cho thấy, thẻ nội địa vẫn là sản phẩm chủ yếu của các ngân hàng. Bên cạnh việc phát triển số lượng thẻ, các ngân hàng cũng quan tâm nâng cao chất lượng dịch vụ; chú trọng tăng độ an tồn, bảo mật của thẻ thanh tốn.
Về cơ sở hạ tầng phục cho thanh toán thẻ tiếp tục được đầu tư và cải thiện. Tính đến cuối tháng 12/2012, tồn hệ thống có 46 NHTM đã trang bị máy ATM/POS với số lượng đạt trên 14.200 máy ATM và hơn 96.300 máy POS. Đây là một sự tăng trưởng khá cao so với năm 2008 với 6.100 máy ATM và 22.200 máy POS. Với việc kết nối liên thông hệ thống ATM trên phạm vị toàn quốc đã giúp chủ thẻ của một ngân hàng đã có thể giao dịch tại hầu hết các ngân hàng khác.
Bảng 2.18: Tình hình hoạt động kinh doanh thẻ tại Việt Nam giai đoạn 2008-2012
Đơn vị: máy, thẻ
Năm 2008 2009 2010 2011 2012
Máy POS 22.200 28.600 41.500 68.900 96.300
Máy ATM 6.100 8.200 11.500 12.800 14.200
Thẻ ATM 11.600.000 18.300.000 26.900.000 41.200.000 57.100.000
(Nguồn: Hiệp hội thẻ Việt Nam)
Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, hoạt động thanh tốn thẻ vẫn cịn một số tồn tại như cơ sở hạ tầng phân bố chưa đều, chủ yếu tập trung tại khu vực thành thị; thanh toán thẻ nội địa qua POS chưa nhiều; hệ thống đường truyền đôi khi bị tắc nghẽn; công tác thơng tin - tun truyền về hoạt động thanh tốn thẻ còn hạn chế.
2.2.4.2. Dịch vụ Ngân hàng hiện đại tại Ngân hàng TMCP Bƣu Điện Liên Việt
Năm 2011, LienVietPostBank đã triển khai thành công dự án Thẻ ATM, đưa thẻ ATM LienVietPostBank hòa nhập vào mạng lưới thanh toán của ngân hàng trên khắp Việt Nam. Với việc áp dụng phần mềm chuyển mạch và quản lý thẻ tiên tiến của Công ty ElectraCard – một trong những công ty cung cấp giải pháp thẻ hàng đầu thế giới, LienVietPostBank đã từng bước hình thành một hệ thống sản phẩm thẻ đa dạng, cung cấp nhiều tiện ích cho khách hàng, mở rộng các cổng thanh toán qua việc tham gia vào hệ thống chuyển mạch tài chính Smartlink, Banknet và Visa/Master Card.
LienVietPostBank chính thức triển khai dịch vụ thẻ ATM từ tháng 07/2011, chỉ sau 6 tháng số lượng thẻ phát hành đạt 3.426 thẻ. Số lượng thẻ ATM phát hành trong năm 2012 tăng đáng kể, đạt 32.807 thẻ. Như vậy, sau 18 tháng triển khai dịch vụ, tổng số thẻ đã phát hành đạt hơn 36.000 thẻ. Đây là con số khá ấn tượng đối với một dịch vụ đã được
các ngân hàng tập trung khai thác trong thời gian qua. Trong thời gian đầu triển khai dịch vụ, nhằm khuyến khích tăng trưởng và đưa sản phẩm dịch vụ đến với khách hàng, các phí liên quan đến dịch vụ thẻ đều được miễn.
Doanh số chuyển khoản qua ATM năm 2011 là 273 triệu đồng, năm 2012 đạt 1.839 triệu đồng. Doanh số rút tiền mặt qua ATM năm 2011 là 5.362 triệu đồng, năm 2012 đạt 343.253 triệu đồng.
Số lượng máy ATM của LienVietPostBank còn hạn chế, đến cuối năm 2012, chỉ có hơn 50 máy ATM đang hoạt động. Con số này quá khiêm tốn so với thị trường thẻ đã có hơn 14.200 máy và các máy ATM chủ yếu đặt tại điểm giao dịch của LienVietPostBank chưa thể phát huy tính tiện ích về dịch vụ cho khách hàng.
Bảng 2.19: Hoạt động kinh doanh thẻ tại LienVietPostBank giai đoạn 2008 - 2012
Đơn vị: máy, thẻ, triệu đồng
Tiêu chí Năm 2011 Năm 2012
Thẻ ATM 3.426 32.807
Máy ATM 0 50
Doanh số chuyển khoản 273 1.839
Doanh số rút tiền mặt 5.362 343.253
(Nguồn: Khối thẻ LienVietPostBank)
Đến cuối năm 2012, LienVietPostBank có hơn 57.000 khách hàng cá nhân và khoảng 5.400 khách hàng doanh nghiệp. Trong đó, số lượng cá nhân giao dịch tiền gửi khoảng hơn 50.200 chiếm 88% tổng số khách hàng cá nhân, khách hàng cá nhân có tài khoản tiền gửi thanh tốn đạt 39.600 khách hàng. Doanh nghiệp thực hiện duy nhất giao dịch tiền gửi chỉ hơn 500 khách hàng chiếm khoảng 9,36% tổng số khách hàng doanh nghiệp. Phần lớn các doanh nghiệp giao dịch cả nghiệp vụ tiền gửi, tín dụng và thanh toán.
Song song với dịch vụ thẻ, LienVietPostbank cũng đã triển khai dịch vụ SMS banking và internet banking với nhiều tính năng tiện ích như truy vấn thơng tin tài khoản, chuyển khoản, nạp tiền trực tiếp và thanh tốn hóa đơn,… từ tháng 05/2010. Năm 2011, số lượng khách hàng cá nhân đăng ký sử dụng dịch vụ SMSBanking đạt khoảng 85% và
internetbanking hơn 63% khách hàng có tiền gửi thanh tốn tại LienVietPostBank. Cuối năm 2012, tỷ trọng khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ SMS banking và internet banking trong tổng số khách hàng có tiền gửi thanh tốn đạt mức 93% và 65%.
Bảng 2.20: Tăng trƣởng dịch vụ SMS Banking và Internet Banking tại
LienVietPostBank giai đoạn 2008 - 2012
Đơn vị: khách hàng
Dịch vụ 2010 2011 2012
Tài khoản thanh toán cá nhân 17.200 24.800 39.600
Thẻ ATM 0 3.426 32.807
SMS banking 14.800 21.300 37.100
Internet banking 10.300 15.600 25.500
2.2.5. Các dịch vụ khác khác
(Nguồn: Khối thẻ LienVietPostBank)
2.2.5.1. Dịch vụ khác của các ngân hàng thƣơng mại tại Việt Nam
Hiện nay hoạt động dịch vụ ngân quỹ bao gồm kiểm đếm ngoài trụ sở ngân hàng, giữ hộ tiền khách hàng qua đêm, kiểm định tiền thật, tiền giả, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, dịch vụ giữ hộ tài sản, trả tiền mặt kiều hối
Tuy nhiên, nguồn thu chính của các ngân hàng đến từ dịch vụ kiều hối, điều này được giải thích bởi dịch vụ kiều hối rất quan trọng vì là một kênh huy động ngoại tệ đặc biệt mà không cần phải trả nhiều chi phí. Đây là dịch vụ khơng chỉ đem lại nguồn thu phí mà cịn giúp NH mua được ngoại tệ, tăng nguồn tiền gửi và bán chéo được các sản phẩm khác cho người nhận tiền kiều hối, đồng thời nâng cao được uy tín và thương hiệu của NH với khách hàng.
Hiện nay, VCB, Vietinbank, BIDV, Agribank, ACB, Sacombank, Đông Á... là những NH có nhiều thế mạnh cung cấp dịch vụ chuyển tiền kiều hối vì mạng lưới rộng, quan hệ đại lý nhiều.
Lượng kiều hối chuyển về Việt nam qua các kênh chính thức có giá trị tương đối lớn, năm 2008 đạt 7.200 triệu USD, năm 2009 do khủng hoảng kinh tế toàn cầu, lượng kiều hối giảm 13% so với 2008 chỉ đạt 6.283 triệu USD. Lượng kiều hối tháng 12/2010 bất
ngờ tăng mạnh lên 770 triệu USD, đưa tổng số kiều hối 2010 lên mức 8.000 triệu USD. Năm 2011, lượng kiều hối về Việt Nam đạt 9.000 triệu USD và năm 2012 là 10.000 triệu USD. Lượng kiều hối tăng từ năm 2010 một phần là do kiều bào và người lao động phục hồi sau khủng hoảng, mặt khác, dịch vụ ngân hàng đã được cải tiến đáng kể, giao dịch được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi.
Bảng 2.21: Lƣợng kiều hối chuyển về Việt Nam giai đoạn 2008 – 2012