CHƢƠNG 3 THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI
3.3. Đánh giá thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát triển Việt
3.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân
a) Những hạn chế, bất cập đang đặt ra
Tổng hợp từ những kết quả phân tích thực trạng huy động vốn tại BIDV - Chi nhánh Kinh Bắc, đề tài chắt lọc và rút ra một số vấn đề hạn chế, bất cập đang đặt ra cần quan tâm giải quyết, cụ thể nhƣ sau:
(i) Mặc dù hàng năm Chi nhánh đều huy động đƣợc nguồn vốn năm sau cao hơn năm trƣớc và duy trì đƣợc tốc độ tăng trƣởng, tuy nhiên vốn huy động của BIDV - Chi nhánh Kinh Bắc hiện nay vẫn ở mức quy mơ nhỏ, trung bình (814 tỷ đồng năm 2020), vẫn còn khoảng cách quá lớn so với quy mô vốn huy động của những ngân hàng lớn khác (Agribank gấp 2,6 lần, Viettinbank gấp 2 lần, MBbank gấp 0,8 lần…)
(ii) Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch huy động vốn chƣa đạt u cầu. Khơng có năm nào chi nhánh đạt đƣợc 100% hoặc vƣợt mức kế hoạch đề ra, cao nhất là năm 2018 đat là 94%, những năm tiếp theo mặc dù nguồn vốn tăng cũng ở mức độ khá cao so với năm trƣớc nhƣng tỷ hoàn thành kế hoạch lại giảm, năm 2019 là 90%, năm 2020 là 83% so với kế hoạch.
(iii) Về cơ cấu huy động còn gặp nhiều bất cập:
Vốn huy động chủ yếu dựa vào tiền gửi của dân cƣ. Tiền gửi doanh nghiệp chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng vốn huy động. Loại tiền gửi này có xu hƣớng giảm dần về cơ cấu qua các năm, cụ thể năm 2018 chiếm 23,76%, năm 2019 chiếm 18,07%, năm 2020 chiếm 16,34%.
Nguồn vốn huy động bằng VNĐ chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn huy động. Hoạt động huy động bằng USD và EUR (quy đổi ra VNĐ) hiện đang gặp nhiều khó khăn và ngày càng giảm đi so với huy động bằng VNĐ, chỉ chiếm 11% năm 2018, 8% năm 2019, 2% năm 2020 trong tổng nguồn vốn huy động.
Trong tổng nguồn vốn huy động của Chi nhánh 3 năm qua (2018-2020), vốn ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất, điều này cũng gây khó khăn cho ngân hàng trong việc quản lý kỳ hạn khi dùng vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn. Năm 2018, vốn ngắn hạn mà BIDV - Chi nhánh Kinh Bắc huy động đƣợc là 540 tỷ đồng chiếm 95,74%, năm 2019 là 626 tỷ đồng chiếm 92,74%, năm 2020 là 748 tỷ đồng chiếm 91,89%. Trong khi đó nguồn vốn huy đơng trung dài han chiếm ty trọng rất thấp: năm 2018 là 24 tỷ đồng chiếm 4,26%, năm 2019 là 49 tỷ đồng chiếm 7,26%, năm 2020 là 66 tỷ đồng chiếm 8,11%. Huy đô g vốn trung, dài han không đáp ứng đƣợc nhu cầu cho vay trung dài han, chỉ đáp ứ ng đƣơc từ 14% đến gần 30% và nhu cầu vay trung và dài hạn có xu hƣớng ngày càng tăng lên Vốn huy động từ tiền gửi không kỳ hạn chiếm tỷ trọng nhỏ và có xu thế giảm liên tục qua các năm giảm từ 110 tỷ đồng (tỷ trọng 19,5%) năm 2018 xuống 98 tỷ đồng (tỷ trọng 14,52% ) vào năm 2019, và cịn 12,53% năm 2020. Trong khi đó nguồn vốn huy đơ g không kỳ han mang laị lơi nhuân cho ngân hàng cao hơn nhiều so với nguồn vốn có kỳ han (chênh lêch lai suất chỉ từ 2%/năm đến 3%/năm).
b) Nguyên nhân
- Nguyên nhân từ phía Ngân hàng
(i) Chính sách lãi suất của BIDV - Chi nhánh Kinh Bắc luôn bị động và phụ thuộc vào Maritime Bank Việt Nam chính vì vậy nhiều thời điểm lãi suất huy động không đƣợc điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với xu hƣớng chung của thị trƣờng trên đia bàn tỉnh Phú Tho, làm ảnh hƣởng đến kết quả huy động vốn của Chi nhánh.
(ii) Cho đến nay BIDV - Chi nhánh Kinh Bắc vẫn chƣa xây dựng đƣợc Chiến lƣợc kinh doanh cho Chi nhánh của mình, mà mới chỉ dừng lại ở việc xây dựng đƣợc kế hoạch kinh doanh hàng năm. Trong khi đó cơng tác lập kế hoạch hàng năm, đặc biệt là kế hoạch huy động vốn chƣa tốt, chƣa sát với thực tiễn tính khả thi
không cao, đồng thời việc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch huy động vốn chƣa đạt u cầu, dẫn đến nhiều năm liến khơng hồn thành kế hoạch huy động vốn, năm 2019 là 90%, năm 2020 là 83%.
(iii) Hình thức huy động vốn của BIDV - Chi nhánh Kinh Bắc chƣa đa dạng vẫn chủ yếu là các hình thức huy động vốn truyền thống nhƣ: Tiết kiệm, Tiết kiệm dự thƣởng, phát hành trái phiếu kỳ phiếu… Mặc dù thời gian qua Chi nhánh cũng đã cố gắng đa dạng hoá sản phẩm tiền gửi, nhƣng cùng với lãi suất huy đô g liên tục giảm ngƣời dân có xu hƣớng sử dụng tiền tích luỹ, nhàn rỗi của mình vào việc mua ngoại tệ, vàng, chứng khoán, bất động sản hơn là việc gửi tiết kiệm tại các TCTD để hƣởng lãi... nên năng lực thu hút của Chi nhánh chƣa cao.
(iv) Mạng lƣới, điểm giao dịch BIDV - Chi nhánh Kinh Bắc cịn ít, mới chỉ tập trung tại các địa bàn này Chi nhánh vừa là đơn vị mới nên phải tạo quan hệ với khách hàng đồng thời vấp phải cạnh tranh gay gắt của các NHTM khác trên cùng địa bàn, khơng chỉ có tiềm lực, năng lực mạnh hơn mà cịn có thời gian hoạt động dài hơn, do vậy khơng thu hút đƣợc nhiều khách hàng tại các huyện thị trong tỉnh.
(v) Hoạt động Marketing BIDV - Chi nhánh Kinh Bắc còn yếu. Chi chánh chƣa thành lập đƣợc phòng chuyên về thực hiện nhiệm vụ Marketing hoạt động độc lập nên việc nghiên cứu, phân tích thị trƣờng, phân đoạn khách hàng đƣợc thực hiện chƣa chuyên nghiệp và thiếu tính sáng tạo, mọi hoạt động mới chỉ dừng lại ở hình thức khuyến mại, theo từng thời điểm nhất đinh, chƣa chú trọng tới việc khuyến trƣơng, quảng bá hình ảnh xuyên xuốt lâu dài.
Chƣa có sự phân đoạn thị trƣờng để có những sản phẩm huy động vốn, sản phẩm dịch vụ riêng cho từng nhóm khách hàng riêng biệt. Một chính sách marketing tốt phải đƣa ra chiến lƣợc quản lý khách hàng, trong đó việc thực hiện phân đoạn thị trƣờng theo các tiêu chí nhƣ địa bàn, các yếu tố tâm lý, các yếu tố thuộc thói quen hành vi… Khơng phải mọi khách hàng đều có nhu cầu nhƣ nhau đối với các dịch vụ ngân hàng và mang lại lợi nhuận nhƣ nhau cho ngân hàng, nên cần có sự phân đoạn để có những chính sách chăm sóc khách hàng phù hợp. Có thể nói chất lƣợng Marketing chƣa nổi trơi hơn hẳn các Ngân hàng TMCP khác.
(vi) Chƣa tìm ra giải pháp tối ƣu, hiệu quả giữa huy động và sử dụng vốn. Tỷ lệ huy động vốn/cho vay năm 2018 của Chi nhánh là 120%, năm 2019 tăng lên rất cao là 138% và năm 2020 bắt đầu giảm xuống cịn 124%, xu hƣớng giảm trên là tín hiệu khả quan, tốt cho hoạt động của BIDV - Chi nhánh Kinh Bắc, tuy nhiên dù nhƣ vậy tỷ lệ này vẫn cần đƣợc hạ thấp hơn nữa, vì nó thể hiện Chi nhánh cịn gặp khó khăn trong tìm kiếm khách hàng để cho vay, dẫn đến tình trạng ứ đọng vốn trong 3 năm qua vẫn còn ở mức khá cao.
(vii) Hoạt động quản trị và điều hành của BIDV - Chi nhánh Kinh Bắc mặc dù đã có những cải tiến đáng kể, nhƣng vẫn chƣa là mơ hình quản lý hƣớng vào khách hàng. Việc quản lý đƣợc thực hiện theo từng nghiệp vụ kinh doanh, chƣa theo nhóm khách hàng nên việc nắm bắt các nhu cầu khách hàng để phát triển sản phẩm, dịch vụ cũng nhƣ phát triển ra thị trƣờng mới còn hạn chế. Sự phối hợp giữa các bộ phận quản lý, các phòng nghiệp vụ còn chƣa đồng bộ, nhịp nhàng, còn gây phiền hà, mất thời gian cho khách hàng.
(vii) Nguồn nhân lực BIDV - Chi nhánh Kinh Bắc còn mỏng về số lƣợng và bộc lộ những hạn chế về chất lƣợng, nhất là các nhân lực có trình độ, kinh nghiệm lâu năm. Hầu hết đội ngũ cán bộ của chi nhánh là cán bộ trẻ mới ra trƣờng mặc dù đáp ứng đƣợc tác phong giao dịch nghiêm túc, văn minh, hiện đại, hƣớng dẫn khách hàng chu đáo thì vẫn có nhƣợc điểm là chƣa có kỹ năng bán hàng cũng nhƣ các kỹ năng mềm và còn thiếu nhiều kinh nghiêm.
(viii) Cơ sở vật chất vẫn chỉ phản ảnh hình thức của một ngân hàng nhỏ, chƣa tạo đƣợc cảm giác, hình ảnh về một ngân hàng lớn trong con mắt cảm quan của khác hàng. Về cơng nghệ tuy đã có bƣớc phát triển nhƣng vẫn chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu cần thiết. Các kênh phân phối hiện đại vẫn chƣa đƣợc sử dụng một cách phổ biến. Hệ thống quản trị mạng cịn gặp nhiều sự cố khơng chỉ ở các phòng giao dịch mà ngay tại nhiều phòng nghiệp vụ tại ngân hàng, lỗi đƣờng truyền và máy tính thỉnh thoảng lại gây ra sự chậm trễ trong xử lý giao dịch, cản trở phần nào đến hoạt động huy động vốn của chi nhánh. Chi phí đầu tƣ phát triển các dịch vụ mới mà qua đó thu hút tiền gửi, tăng cƣờng huy đơng vốn cịn hạn chế, vì chi phí này là
rất lớn. Ví dụ nhƣ dịch vụ ATM, mỗi máy trị giá khoảng 30.000 USD, kèm theo khoảng 10 triệu đồng/ máy chi phí khác trong q trình vận hành mỗi tháng, nhƣ: thuê địa điểm, tiền điện, bảo vệ…
- Nguyên nhân từ bên ngoài:
(i) Cơ chế chính sách của nhà nƣớc nói chung, đặc biệt là cơ chế chính sách liên quan đến lãi suất huy động và cho vay thay đổi liên tục, có xu hƣớng giảm, lãi suất huy động bằng ngoại tệ giảm về 0%... đã ảnh hƣởng đến huy động vốn của BIDV - Chi nhánh Kinh Bắc. Trong khi sự ứng biến, thay đổi của BIDV vừa trễ về thời gian vừa bị động, nên tác động lớn đến hoạt động huy động vốn tại Chi nhánh. Bên cạnh đó, các chính sách khác nhƣ chính sách tiền lƣơng chƣa phù hợp chính sách điều hành giá cả hàng hoá sinh hoạt và dịch vụ, thuế thu nhập cá nhân còn nhiều bất cập…đã làm ảnh hƣởng đến tiêu dùng - tiết kiệm của nhân dân và doanh nghiệp.
(ii) Hoạt động kinh doanh của BIDV - Chi nhánh Kinh Bắc nói riêng và của NHTM nói riêng chiu ảnh hƣởng lớn của tình hình kinh tế xã hội của địa phƣơng và của cả nƣớc. Kinh tế biến động, phục hồi chậm, tăng trƣởng thấp, năng lực sản xuất kinh doanh của ngƣời dân và doanh nghiệp chƣa cao, kèm theo đó là thiên tai, dịch bệnh,… làm ảnh hƣởng phần nào đến công tác huy động vốn của Chi nhánh trong thời gian qua.
(iii) Sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong nội bộ hệ thống ngân hàng thông qua việc mở rộng, thành lập chi nhánh mới và tung ra nhiều hình thức gửi tiền với lãi suất và quà tặng hấp dẫn. Đồng thời cịn có sự cạnh tranh giữa các ngân hàng với các định chế tài chính khác nhƣ cơng ty chứng khốn, cơng ty bảo hiểm, cơng ty tài chính, tiết kiêm bƣu điện... Các cạnh tranh trên đã và đang tạo áp lực rất lớn lên BIDV - Chi nhánh Kinh Bắc.
(iv) Tâm lý thói quen dùng tiền mặt của ngƣời dân Việt Nam nói chung và tại tỉnh Bắc Ninh nói riêng vẫn cịn phổ biến, việc thanh tốn qua ngân hàng còn hạn chế. Ngƣời dân chƣa hiểu biết nhiều về dịch vụ ngân hàng, chƣa thấy sự tiện lợi qua ngân hàng. Hơn thế nữa các mối quan hệ mua bán trao đổi, mua bán trên thị trƣờng
Việt Nam còn nhỏ lẻ và phân tán khiến cho việc áp dụng các kỹ thuật thanh tốn hiện đại gặp nhiều khó khăn.
(v) Công nghệ thông tin chƣa phát triển nhƣ mong muốn. Do Ngân hàng mới đƣợc thành lập, chƣa đƣợc đầu tƣ nhiều. Đặc biệt đƣờng truyền của Ngân hàng phụ thuộc vào chất lƣợng đƣờng truyền của ngành viễn thông. Sự ngen mạch hoặc tốc độ đƣờng truyền chậm thƣờng xuyên xảy ra. Vì vậy, đã tác động đến hiệu quả của hoạt động dịch vụ ngân hàng, nhất là dịch vụ thanh toán, dịch vụ chuyển tiền điện tử….và các giao dịch khác trên mạng.
TIỂU KẾT CHƢƠNG 3
Trong chƣơng 3, tác giả đã khái quát về Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Kinh Bắc giai đoạn 2018-2020 tại địa phƣơng và đi sâu nghiên cứu thực trạng của huy động vốn mà Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Kinh Bắc đã đạt đƣợc. Từ đây, sẽ làm cơ sở cho việc đánh giá các mặt thành cơng, cũng nhƣ các mặt cịn hạn chế để qua đó đƣa ra giải pháp cụ thể nhằm mở rộng huy động vốn của hệ thống Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Kinh Bắc ở chƣơng sau.