1. Định nghĩa ngành
Ngành hóa dầu bao gồm các công ty chuyên sản xuất các loại sản phẩm từ sự kết hợp của dầu thô và khí tự nhiên. Dầu thô và khí tự nhiên là những hợp chất hyđrocacbon, vì thế hóa dầu nghiên cứu về cách tổng hợp các hợp chất hyđrocabon từ thành phần của dầu thô và khí tự nhiên. Sản xuất nhiên liệu cho các động cơ là thí dụ điển hình nhất cho ngành hóa dầu.
2. Mô hình năm lực lượng cạnh tranh
Michael E. Porter đã đề ra một khuôn khổ giúp các nhà quản trị nhận ra các cơ hội và nguy cơ mà doanh nghiệp phải đương đầu trong một ngành. Theo Porter, có năm lực lượng định hướng cạnh tranh trong phạm vi ngành đó là: (1) Nguy cơ nhập cuộc của các đối thủ cạnh tranh tiềm tàng; (2) Mức độ cạnh tranh của các công ty hiện có trong ngành; (3) Năng lực thương lượng của người mua; (4) Năng lực thương lượng của người bán; (5) Đe dọa của các sản phẩm thay thế.
a. Nguy cơ nhập cuộc của các đối thủ cạnh tranh tiềm tàng
Theo M-Porter, đối thủ tiềm ẩn là các doanh nghệp hiện chưa có mặt trên trong ngành nhưng có thể ảnh hưởng tới ngành trong tương lai. Lợi nhuận của ngành công nghiệp hóa dầu cao mở ra sự thèm khát của các nhà đầu tư khu vực ( Năm 2010, lợi nhuận). Ngoài ra, Việc tham gia vào Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào tháng 12
năm 2005 của chính phủ Ả-Rập-Xê-Út, đại diện cho một nơi hấp dẫn đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài, khu vực vùng Vịnh đã thu hút đầu tư lớn trong những năm qua. Kể từ khi ngành công nghiệp hóa dầu ra đời, nó phụ thuộc vào hai yếu tố đó là sự sẵn có của các nguyên liệu như khí tự nhiên và dầu mỏ và các nguồn vốn để đầu tư, thêm vào đó các công ty hóa dầu ở Saudi mua vào nguyên liệu với giá thấp hơn giá thế giới, đó là khó khăn cho người mới tham gia vào thị trường này. Đối thủ tiềm ẩn nhiều hay ít, áp lực của họ tới ngành mạnh hay yếu sẽ phụ thuộc vào các yếu tố sau:
− Sức hấp dẫn của ngành: Ngành hóa dầu đang ngày càng phát triển mạnh cộng thêm sự sẵn có của dầu và khí đốt ở Ả-rập Xê-út với số lượng lớn đem lại cho ngành sự tăng trưởng mạnh. Việc gia nhập WTO, dầu và khí đốt trữ lượng lớn, và lợi nhuận rất lớn về ngành công nghiệp hóa dầu sẽ làm cho Ả-rập Xê-út là một nơi hấp dẫn đối với những người mới. Các công ty có khả năng cao về nghiên cứu và phát triển có thể cố gắng nhập vào thị trường béo bở này.
− Những rào cản gia nhập ngành : Là những yếu tố làm cho việc gia nhập vào một ngành khó khăn và tốn kém hơn. Khi một doanh nghiệp muốn tham gia vào một ngành mới thì họ có thể gặp phải các rào cản nhập cuộc như: sự trung thành nhãn hiệu, lợi thế chi phí tuyệt đối, tính kinh tế theo qui mô, qui định của chính phủ và sự trả đũa. Với ngành hóa dầu thì những đòi hỏi cần thiết khi các công ty tham gia vào đó là:
+ Đòi hỏi về vốn:
Có thể nói ngành hóa dầu chính là ngành có nhiều rào cản, trong đó rào cản lớn nhất chính là tài chính. Việc gia nhập ngành đòi hỏi các công ty phải bỏ ra chi phí lớn cho đầu vào (xây dựng các nhà máy, mua các máy móc, thiết bị,chi phí thăm dò…) điều này đòi hỏi các công ty muốn gia nhập ngành này phải có tiềm lực mạnh mẽ về tài chính. Một trong những rào cản cho ngành công nghiệp hóa dầu là công ty phải có quy mô cần thiết để có thể có đủ khả năng cạnh tranh với các công ty hóa dầu khổng lồ đang rất phát triển trong ngành. Điều này đòi hỏi phải đầu tư một nguồn vốn rất lớn, vì thế yếu tố này tạo ra rào cản nhập cuộc cao đối với các công ty muốn gia nhập vào ngành.
+ Đảm bảo nguồn cung ổn định: Với đặc thù của các công ty trong ngành hóa dầu muốn hoạt động thì phải có nguồn cung ổn định, để sản xuất ra dầu thì cần phải có các loại khí như khí hidrocacbon, các chất xúc tác enzyme, chất khử lưu huỳnh, dearsenication … mà những nguồn nhiên liệu như thế ngày càng trở nên khan hiếm và có rất ít các nhà cung cấp. Vì vậy đây cũng là một khó khăn rất lớn đối với những công ty nào muốn ra nhập vào ngành hóa dầu.
+ Tính kinh tế theo qui mô:
Do bản chất của ngành công nghiệp hóa dầu, có một số rào cản đối với ngành công nghiệp và thu hút một số ngành công nghiệp cùng một lúc. Các công ty muốn gia nhập ngành thì phải tạo ra được tính kinh tế theo quy mô, có như thế mới có thể tạo ra lợi thế về chi phí và có khả cạnh tranh với các công ty trong ngành. Quy mô càng lớn thì doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí khi không cần đầu tư nhiều vào các máy móc, thiết bị thăm dò, tìm kiếm,…. Khi các đối thủ gia nhập ngành thì thường ở dạng quy mô nhỏ. Phải mất một số lượng vốn lớn không chỉ để đầu tư vào các cơ sở ban đầu, sản xuất các sản phẩm mà còn để theo kịp với sự nghiên cứu và phát triển cần thiết cho các yêu cầu đổi
mới nên khó có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp lớn . Do đó, Đe doạ từ các đôi thủ cạnh tranh tiềm tàng là không lớn lắm.
+ Các quy định của chính phủ
Hóa dầu được xem như tài sản của mỗi quốc gia nên việc đầu tư vào ngành công nghiệp này cũng gặp phải rất nhiều trở ngại của chính phủ. Ngoài ra đây là ngành công nghiệp nặng và nguy cơ gây ô nhiễm môi trường lớn nên các quy định về môi trường cũng rất khắt khe. Các công ty muốn gia nhập vào ngành thì phải có một hệ thống xử lý chất thải tốt với những công nghệ tiên tiến, điều này lại gia tăng chi phí nhập ngành. Ngành công nghiệp hóa dầu thâm dụng vốn và thường đòi hỏi công nghệ cấp giấy phép xây dựng, vận hành và duy trì. Những yêu cầu đặc trưng và tạo ra hàng rào cao để tồn tại.
+ Chi phí chuyển đổi:
Chi phí chuyển đổi là chi phí xuất hiện một lần khi khách hàng muốn chuyển đổi việc mua sắm của mình sang nhà cung cấp khác. Các phí chuyển đổi có thể liên quan đến chi phí mua sắm các thiết bị, việc kí kết các hợp đồng với nhà cung cấp khác. Do đó, các công ty muốn gia nhập ngành cần có những chính sách thu hút làm giảm các chi phí chuyển đổi này, đây chính là một rào cản lớn dành cho các công ty muốn nhâp ngành. Như vậy đối với ngành hóa dầu thì rào cản nhập ngành cao hay nguy cơ nhập cuộc
của các đối thủ cạnh tranh tiềm tàng thấp
b. Mức độ cạnh tranh của các công ty hiện có trong ngành
Ngành công nghiệp hóa dầu ở Ả-Rập-Xê-Út được xem là ngành tập trung và được thâu tóm bởi một số các công ty. SABIC đứng đầu trong ngành công nghiệp hóa dầu ở Ả rập: Ngành công nghiệp hóa dầu của Ả-rập Xê-út vẫn còn tập trung nhiều và bị chi phối bởi nhà nước SABIC lãnh đạo công nghiệp và các chi nhánh khác nhau của nó.Trong ba năm qua, công ty đã tăng gấp đôi sản lượng hóa dầu. Nó hiện đang chiếm 8% trong tổng doanh số bán hàng hàng đầu thế giới 10 doanh nghiệp (về doanh thu). SABIC chiếm 56,4% (44mn tpa) của tổng công suất lọc hóa dầu của Ả-rập Xê-út.Có 14 công ty hóa dầu niêm yết trong KSA hiện nay so với năm 1965. Năm công ty hàng đầu (bao gồm cả SABIC) chỉ huy hơn 80% thị phần trong tổng số năng lực hóa dầu.Trong các phân đoạn hoá chất cơ bản, chẳng hạn như ethylene, SABIC có thị phần 50,0% (7.18mn tpa) ở Ả-rập Xê-út, tiếp theo là Saudi Kayan với 10,3% (1.48mn tpa) và PetroRabigh với 8,7%. Trong Propylene, PetroRabigh có thị phần cao nhất (21,4%), tiếp theo là SABIC (20,7%).
SABIC cung cấp các sản phẩm cho cả thị trường nội địa và thị trường quốc tế. Thời điểm hiện nay, dầu và các chất chế biến từ dầu mỏ được sử dụng để làm ra 50% sản lượng điện ở Saudi Arabia. Nhịp độ tăng trưởng cao điểm về tiêu thụ điện lên đến 8% mỗi năm. Dành cho nhu cầu nội địa của đất nước, hiện sử dụng chỉ 1/4 nhiên liệu sản xuất. SABIC được hưởng một vị trí độc quyền ở Saudi Arabia. Nó là công ty hóa dầu duy nhất hoạt động trong vương quốc. Nó có được những nguyên liệu giá rẻ như methane, ethane, propane, butane, naphtha ánh sáng và các chất lỏng khí tự nhiên khác từ Aramco và miễn phí thuê đất từ chính phủ. Sự sẵn có của nguyên liệu ở tỉnh phía Đông, sự hiện diện của Saudi Aramco cung cấp nguyên liệu cần thiết với giá cả rất cạnh tranh và với số lượng lớn. Tuy vậy, SABIC cũng phải cạnh tranh với một số các công ty trong khu vực như: Saudi Kayan, PetroRabigh,…đặc biệt trong phân khúc sản phẩm Propylene.
SABIC phải đối mặt với sự cạnh tranh không chỉ từ các công ty địa phương mà còn từ những khu vực và quốc tế. Ở khu vực vùng vịnh, các công ty hoạt động ở Qatar và Iran đại diện cho một đối thủ cạnh tranh trong ngành công nghiệp hóa dầu. Khi nền kinh tế của Ả- Rập-Xê-Út ngày càng mở cửa và thu hút đầu tư nước ngoài thì Đã có 6 công ty nước ngoài, gồm Shell, Total, Lukoil (Nga), Sinopec (TQ), Eni (Italy) và Repsol (Tây ban nha) tham gia đấu thầu 3 lô và năm 2004 đã kí hợp đồng thăm dò, khai thác dầu khí với thời hạn 40 năm. Đây là lần đầu tiên các nhà đầu tư nước ngoài kí được hợp đồng thăm dò dầu khí tại Ả rập – Xê út kể từ năm 1980 sau khi Saudi Aramco được quốc hữu hóa. Điều này làm gia tăng mức độ cạnh tranh của SABIC với một số nước trong thị trường nội địa, tuy nhiên mức độ cạnh tranh này không cao bởi SABIC đã được chỉnh phủ Ả-rập bảo hộ và cho phép hoạt động gần như là độc quyền.
Mức độ đe dọa từ các đối thủ cạnh tranh trong ngành tại Ả-Rập-Xê-Út tương đối thấp
Tuy nhiên, đối với thị trường toàn cầu thì mức độ đe dọa từ các đối thủ cạnh tranh cũng ở mức tương đối cao. Các đối thủ cạnh tranh của SABIC trên thị trường toàn cầu đều có quy mô hoạt động rất lớn và có nguồn lực tài chính rất lớn, như là: Braskem, Exxon Mobil Chemical, Formosa Petrochemical Corporation, Mitsui Chemicals, Shell Hóa chất và Công ty hóa dầu Sinopec Thượng Hải,…
Những người mua có thể được xem như một đe dọa cạnh tranh khi họ ở vị thế yêu cầu giá thấp hơn hoặc khi họ yêu cầu dịch vụ tốt hơn (mà có thể dẫn đến tăng chi phí hoạt động). SABIC bán một số sản phẩm của mình trong thị trường nội địa cho các công ty và người tiêu dùng, và phần lớn là xuất khẩu. Có thỏa thuận giữa các chi nhánh SABIC, theo đó sản phẩm của một công ty có thể được sử dụng như là đầu vào. Không có mối quan tâm giữa các chi nhánh SABIC liên quan đến các thiết lập của giá và giải quyết của chi phí trong số đó. Người tiêu dùng địa phương của các sản phẩm SABIC là một trong hai công ty người sử dụng các sản phẩm là đầu vào cho các hoạt động hoặc các nhà bán lẻ bán các sản phẩm cho tiêu dùng trực tiếp. Là nhà sản xuất lớn nhất của các kim loại và các sản phẩm hóa dầu, SABIC không thương lượng với người mua ở thị trường trong nước 2-5 năm. Khách hàng địa phương phụ thuộc nhiều vào các sản phẩm SABIC
Trên thị trường quốc tế, tình hình có nhiều khác biệt. Trong bài phát biểu của mình đến với Diễn đàn Iran hóa dầu thứ 7,al-Mady, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của SABIC cho biết: "Hầu hết các công ty hóa dầu ở Trung Đông tập trung vào một số khu vực này đặt chúng ta vào một vị trí khó khăn, nếu đa số sản phẩm của chúng tôi chỉ đến một khu vực của thế giới. Nếu xu hướng này tiếp tục, một trong những chi phối khu vực có thể trở nên đủ mạnh để kiểm soát có hiệu quả ngành công nghiệp của chúng tôi ". Giám đốc điều hành SABIC quan tâm về sức mạnh mặc cả của người mua và rủi ro của bán tập trung một khu vực.
Năng lực thương lượng của người mua tương đối thấp
d. Năng lực thương lượng của nhà cung cấp
Các nhà cung cấp có thể xem như một đe dọa khi họ có thể thúc ép nâng giá đối hoặc phải giảm yêu cầu chất lượng đầu vào mà họ cung cấp cho công ty, do đó làm giảm khả năng sinh lợi của công ty. Ngược lại nếu nhà cung cấp yếu, điều này lại cho công ty một cơ hội thúc ép giảm giá và yêu cầu chất lượng cao. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
SABIC có một số nhà cung cấp quan trọng, một số người trong số đó ở địa phương trong khi những người khác ở nước ngoài. Aramco là một trong những nhà cung cấp địa phương chính cung cấp SABIC với nguồn nguyên liệu cần thiết cho hầu hết các nhà máy. May mắn thay Aramco là thuộc sở hữu của chính phủ Ả-rập Xê-út thì 70% là của SABIC. Chất xúc tác thích enzyme, gây nên biến đổi trong tỷ lệ phản ứng hóa học mà không chính nó đang được tiêu thụ trong phản ứng, đi kèm trong các loại khác nhau chẳng hạn như: khử lưu huỳnh, dearsenication. Có rất nhiều chất xúc tác được sản xuất và SABIC đã thành công cho đến nay trong việc ký kết hợp đồng mua bán các chất này. Nhóm quan trọng khác của các nhà cung cấp là những người cung cấp SABIC với các dịch vụ bảo trì. Những nhà cung cấp có thể được phân loại thành hai: bảo trì thường xuyên các hoạt động đòi hỏi thấp lao động kỹ năng trung bình, và chuyên hoạt động đòi hỏi lao động tay nghề cao. Cả hai loại của các nhà cung cấp dịch vụ cho các công ty vừa và nhỏ và được ký hợp đồng cho phép họ huy động vào bất kỳ nhà máy trong thời gian rất ngắn. Một số của các nhà thầu là một liên doanh với các công ty quốc tế, nhưng họ không đặt ra bất kỳ mối đe dọa hội nhập về phía trước.
Năng lực thương lượng của nhà cung cấp tương đối thấp
Những sản phẩm thay thế là những sản phẩm của các ngành mà phục vụ những nhu cầu khách hàng tương tự như đối với ngành đang phân tích.
SABIC đa dạng chủng loại sản phẩm. Sáu chiến lược của đơn vị sự nghiệp: hóa chất cơ bản; khâu trung gian; polyme; phân bón; và kim loại làm cho tập đoàn công ty trong ngành công nghiệp của nó. Đến bây giờ, thị trường thế giới không thể tìm thấy bất kỳ thay thế khả thi nào về mặt kinh tế đối với các sản phẩm được sản xuất bởi SABIC.
Các loại sản phẩm thay thế cho ngành hóa dầu có thể là các nguồn năng lượng như năng lượng mặt trời, năng lượng gió,…có thể được sử dụng trong một số lĩnh vực, tuy nhiên với công suất tạo ra yếu và phụ thuộc nhiều vào yếu tố thiên nhiên nên đe dọa từ các sản phẩm thay thế này lên các sản phẩm hóa dầu là không cao.
Ngoài ra, những nghiên cứu gần đây nguồn năng lượng từ khí hydro sẽ là một đe dọa lớn nhất đối với các sản phẩm dầu mỏ nhưng đó là chuyện của tương lai chưa ai có thể biết chính xác được.
Trong thực tế, thế giới đang ngày càng trở nên phụ thuộc vào các sản phẩm hóa dầu nhiều hơn nữa cũng như nghiên cứu cho thấy ngày càng sử dụng nhiều hơn các sản phẩm này.
Đe dọa từ các sản phẩm thay thế là thấp
3. Nhóm chiến lược
Nhóm chiến lược bao gồm các đối thủ có các điều kiện và cách tiếp cận cạnh tranh tương tự nhau trong thị trường. Các công ty trong một ngành tạo ra sự khác biệt với các