trên địa bàn TP Hồ Chí Minh
Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm tài chính NH lớn nhất Việt Nam, thành
phố dẫn đầu cả nước về số lượng NH và doanh số quan hệ tài chính - tín dụng. Doanh thu của hệ thống NHTM thành phố chiếm khoảng 1/3 tổng doanh thu tồn quốc. Các
hoạt động tín dụng - NH tiếp tục phát triển, gĩp phần đáp ứng nhu cầu sản xuất - kinh doanh. Nhiều dịch vụ khác nhau ngày càng được phát triển và nâng cấp cả chiều sâu
lẫn chiều rộng; các dịch vụ tín dụng hiện đại được đưa vào ứng dụng, mạng lưới thanh
2.3.5.1. Đặc điểm của hoạt động huy động vốn các NHTM trên địa bàn TP HCM
- Tổng nguồn vốn huy động của các NHTM trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh qua các năm tăng với tốc độ cao đứng đầu cả nước , do mức tăng trưởng kinh tế, thu
nhập của người dân cải thiện, hoạt động NH hiệu quả và uy tín nâng cao, mạng lưới
phát triển, dịch vụ NH đa dạng và tiện ích, phương tiện kỹ thuật hiện đại, mức bảo
hiểm tiền gửi tăng, đơng đảo người dân tin tưởng gửi tiền vào NH.
- Vốn huy động ngoại tệ tăng cao so với các địa phương khác, chủ yếu từ nguồn
tiền gửi của dân cư. Nguyên nhân chủ yếu do lãi suất tiền gửi ngoại tệ tăng trong khi đĩ giá vàng biến động mạnh và giá đơ la Mỹ trong một số thời điểm diễn biến bất thường. Nguyên nhân tiếp theo đĩ là nguồn ngoại tệ dồi dào, chủ yếu là kiều hối từ nước ngồi chuyển về địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tăng cao; trong đĩ gần 90% kiều
hối được chuyển qua các NHTM.
- Tiền gửi thanh tốn của các tổ chức kinh tế và cá nhân chiếm tỷ trọng cao do dịch vụ thanh tốn của NH phát triển. Đặc biệt là dịch vụ phát hành, thanh tốn thẻ NH cĩ tốc độ phát triển rất cao đi liền với dịch vụ chi trả lương cho cơng nhân, cán bộ, người về hưu,... qua dịch vụ thẻ ATM phát triển rộng khắp trong các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị chi trả lương hưu và đơng đảo sinh viên ở nhiều trường đại học đang học
tập tại thành phố Hồ Chí Minh nhận tiền do gia đình ở xa chuyển đến.
- Về phân chia thị phần huy động vốn, thế mạnh đang thuộc về khối NHTM cổ
phần và chi nhánh NH nước ngồi tại thành phố Hồ Chí Minh. Tỷ trọng thị phần của
khối NHTM Nhà nước giảm một mức đáng quan tâm. Khối NHTM cổ phần thực hiện
nhiều giải pháp linh hoạt trong huy động vốn, tăng lãi suất lên mức hấp dẫn, cạnh
tranh, kết hợp với đẩy mạnh khuyến mại, tổ chức quay thưởng cĩ giá trị lớn, tặng quà và tăng cường khâu quảng bá, quảng cáo,... Việc mở rộng thêm nhiều điểm giao dịch trong dân cư, hiện đại hĩa các điểm giao dịch, đổi mới phong cách giao dịch đối với khách hàng,... đã tạo nên các nhân tố quan trọng thu hút cĩ hiệu quả tiền gửi trong dân.
- Bên cạnh đĩ, khối NH liên doanh, chi nhánh NH nước ngồi gia tăng tiền gửi chủ
yếu là ngoại tệ, bao gồm cả các doanh nghiệp cĩ vốn đầu tư nước ngồi và người nước ngồi, người Việt Nam đang làm việc trong các dự án, cơ quan quốc tế tại thành phố
HCM. Việc chi nhánh HongKong and Shanghai Banhking Corporation thực hiện thành
cơng nhiều đợt phát hành chứng chỉ tiền gửi USD cĩ lãi suất hấp dẫn,... cũng gĩp phần
tạo nên sự gia tăng nguồn vốn huy động trên địa bàn. Vốn huy động tăng khá, các NH liên doanh và chi nhánh NH nước ngồi gia tăng đầu tư vốn cho các dự án trên địa bàn
thành phố HCM và khu vực lân cận.
Thời điểm hiện nay, thị trường vốn huy động của các NH trên địa bàn thành
phố Hồ Chí Minh bị cạnh tranh mạnh mẽ bởi kênh thị trường chứng khốn. Một khối lượng lớn vốn trong dân được đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu đơ
thị của thành phố, trái phiếu chuyển đổi của NHTM và chứng khốn đang niêm yết,...
Tuy nhiên quy mơ vốn huy động của các NH trên địa bàn tăng cao một mặt chứng tỏ
kinh tế thành phố đang rất năng động, nhiều nguồn vốn được chu chuyển từ bên ngồi vào đây, mặt khác cho thấy hiệu quả đổi mới rất nhanh của hệ thống NH trên địa bàn
trong những năm qua. Xu hướng này dự báo tiếp tục phát triển mạnh trong những năm
tới, đặc biệt là sự vươn lên của khối NHTMCP và mở rộng hoạt động của khối chi
nhánh NH nước ngồi.
2.3.5.2. Hiện trạng hoạt động HĐV của các NHTM trên địa bàn TP HCM hiện nay.
- Theo báo cáo của cục thống kê TPHCM: Tính đến tháng 12/2009 lãi suất huy động VNĐ cĩ xu hướng tăng nhẹ, hiện tại lãi suất huy động phổ biến ở mức 7,3-
8,8%/năm, lãi suất cho vay giữ ổn định ở mức 8-10,5%/năm. Lãi suất USD tiếp tục
giảm, mức huy động phổ biến từ 1,24-2,65%/năm, cho vay từ 3 -7%/năm. Dù lãi suất
tiền gửi đang trong xu thế tăng lên nhưng lãi suất cho vay của các NH lại cĩ xu thế hạ
xuống. Điều này gây ảnh hưởng khơng ít tới cơng việc kinh doanh của các NH. Do lãi
suất cho vay ngoại tệ chỉ bằng 50% - 60% mức lãi suất cho vay nội tệ nên nhiều doanh
nghiệp thích vay vốn ngoại tệ hơn, ngược lại người gửi tiền thì thích gửi bằng nội tệ hơn vì lãi suất tiền gửi cùng kỳ hạn của nội tệ cao gấp 2 lần tiền gửi ngoại tệ.
- Hiện nay tất cả các NH đang chạy đua để huy động vốn: Từ đầu năm 2009, sau
những gĩi kích cầu của chính phủ cĩ tác động tích cực đến tình hình kinh tế đến nay.
Nguồn vốn huy động vào hệ thống NH mặc dù cĩ chuyển biến nhưng mức tăng khá
thấp. Số liệu thống kê tháng 4/2009 cho thấy, tổ
năm trước (số dư tiền gửi VND tăng 4,52% và số dư tiền gửi ngoại tệ tăng 1,07%). Đây được cho là mức tăng đáng kể nếu như so với tháng 3/2009 chỉ tăng 3,4%; tháng 2 tăng 1,62%; tháng 1 tăng 0,18%.
- Lãi suất tăng cao ở các kỳ hạn dài từ 12-36 tháng. Thế nhưng các NH vẫn khĩ khăn trong việc thu hút vốn trung và dài hạn bởi người dân cịn mang nặng tâm lý giữ
tiền mặt để ứng phĩ với những biến động. Trong khi đĩ NHNN Việt Nam thơng báo
tiếp tục giữ nguyên lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam 7%/năm, áp dụng từ ngày
01/5/2009. Cụ thể, lãi suất tái cấp vốn của NHNN đối với các tổ chức tín dụng là 7%/năm. Lãi suất tái chiết khấu của NHNN đối với các tổ chức tín dụng là 5%/năm.
- Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh tốn điện tử liên NH và cho vay bù đắp
thiếu hụt trong thanh tốn bù trừ của NHNN đối với các NH là 10,45%/năm.
- Theo NHNN, dư nợ cho vay trung dài hạn trên tổng dư nợ của các NH xấp xỉ
40%, trong khi nguồn vốn huy động trung dài hạn từ dân cư trung bình chỉ khoảng 11%. Như vậy, rõ ràng các NH đang thiếu nguồn vốn tiền gửi trung và dài hạn. Nhưng huy động nguồn vốn này vẫn là thường gặp xưa nay khĩ của các NHTM. Vì khách
hàng vẫn thích gửi ngắn hạn hơn do dễ chủ động một khi cĩ nhu cầu đầu tư hay lạm
phát xảy ra. Mặc dù, gần đây nhiều NH đã tăng mạnh lãi suất huy động (tập trung vào
nhĩm kỳ hạn trung và dài hạn) và phát hành thêm các loại giấy tờ cĩ giá với lãi suất cao để huy động vốn. Tuy nhiên, việc huy động nguồn vốn này vẫn khơng dễ dàng.
- Lãi suất trung và dài hạn khơng thu hút lượng tiền gởi nhiều: Việc các NH tại
Việt Nam khĩ huy động vốn trung và dài hạn khơng phải là một hiện tượng mới lạ.
Trong lịch sử, Việt Nam đã từng trải qua những giai đoạn lạm phát cao và kéo dài,
VND bị mất giá mạnh, người dân càng giữ VND lâu càng bị thiệt hại nặng. Người Việt Nam ưa chuộng những tài sản giữ được giá trị qua thời gian như vàng, USD,…
- Trong khoảng hơn một năm trở lại đây, khi lạm phát cao quay trở lại, VND bị
mất giá mạnh so với USD, tâm lý phịng thủ nĩi trên của người dân lại càng trở nên
mạnh mẽ. Mặc dù lạm phát trong năm 2009 khơng quá cao nhưng các chương trình
kích cầu của Chính phủ đang tạo nên những lo ngại về lạm phát trong tương lai, bởi
NHNN vẫn đang điều hành chính sách tiền tệ theo hướng linh hoạt, chứ khơng đặt ra
một mức lạm phát mục tiêu nào cả.
- Chính vì khĩ cĩ thể đưa ra dự báo về tỷ lệ lạm phát trong những năm sau (2010, 2011…), nên việc người dân khơng mặn mà với các khoản tiền gửi kỳ hạn dài. Mức lãi
suất 10% hiện nay cĩ thể cao hơn mức lạm phát dưới 10% đầu năm 2009, nhưng cũng
cĩ thể sẽ khơng đủ để bù đắp những thiệt hại mà lạm phát trong những năm sau gây ra.