Chương 1 : Tổng quan về NHTM và hoạt động của NHTM
2.3 Thực trạng nợ xấu của các NHTM trên địa bàn TPHCM
2.3.2.3. Nguyên nhân khách quan
Ngồi các nguyên nhân chính từ phía khách hàng và ngân hàng, khơng thể khơng kể đến một số tác động khác gây rủi ro cho hoạt động tín dụng đến từ mơi trường kinh tế bên ngồi. Cụ thể là:
2.3.2.3.1 Rủi ro do thiên tai, dịch bệnh
Do thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh làm ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, nhất là các ngành sản xuất nơng nghiệp và các ngành liên quan. Đặc điểm ngành nơng nghiệp là rất nhạy cảm với sự thay đổi của thời tiết và dịch bệnh. Các hộ gia đình, các doanh nghiệp vay vốn tại các NHTM để kinh doanh nơng sản, chăn nuơi gia cầm, gia súc…bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh đã gặp rất nhiều khĩ khăn trong việc trả nợ vay. Một số doanh nghiệp đầu tư ở những vùng thường xảy ra mua bão, lũ lụt cũng cĩ nguy cơ bị thiệt hại và phát sinh rủi ro tín dụng, như khu vực miền trung trong thời gian gần đây.
2.3.2.3.2 Rủi ro do thị trường thế giới, hội nhập
Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế mở, xu hướng hội nhập kinh tế thế giới và trong khu vực là hiển nhiên, do đĩ trước những biến động của thị trường thế giới, nền kinh tế Việt Nam sẽ khơng tránh khỏi bị ảnh hưởng. Trong năm 2008 vừa qua giá các mặt hàng nơng sản như cao su, tiêu, điều rớt giá mạnh, giá vật tư nơng nghiệp cũng biến động bất thường làm cho các hộ sản xuất, doanh nghiệp kinh doanh về nơng sản bị thua lỗ nặng, khơng cịn khả năng trả nợ cho ngân hàng. Những biến động này, các hộ sản xuất, doanh nghiệp khơng thể dự báo, tiên liệu trước được.
Bên cạnh đĩ các ngành sản xuất phụ thuộc vào nguồn nguyên nhiên vật liệu nhập khẩu trên thị trường thế giới cũng bị ảnh hưởng mạnh bởi thay đổi của giá thế giới như: ngành nhựa, hạt nhựa, xăng dầu, may mặt, gỗ, da giày,… Mặt khác, các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu trong điều kiện nền kinh tế thế giới suy giảm, các nước giảm tiêu thụ hàng hĩa, thị trường thế giới thu hẹp, các doanh nghiệp khơng bán được hàng, tồn kho cao làm cho các doanh nghiệp thua lỗ nặng. Một doanh nghiệp nhựa hàng đầu TP.HCM lâm vào phá sản ( Cơng ty Hồn Cầu ). Ngồi ra thị trường sắt thép cũng dễ bị
tổn thương khơng kém. Mặt hàng sắt thép cũng bị ảnh hưởng lớn của giá thép thế giới. Việc tăng giá phơi thép làm cho một số doanh nghiệp sản xuất thép trong nước phải ngưng sản xuất do chi phí giá thành rất cao trong khi khơng tiêu thụ được sản phẩm. Thị trường này bất ổn sẽ ảnh hưởng khơng chỉ đối với khách hàng kinh doanh mặt hàng này mà cịn tác động lên ngân hàng đầu tư cho vay gây ra hàng loạt các rủi ro trong đĩ cĩ rủi ro tín dụng.
Trước cuộc khủng hoảng tín dụng quốc tế, nhiều ngân hàng trên thế giới cơng bố các khoản nợ xấu và thua lỗ, mà khởi đầu là những gánh nặng nợ khĩ địi của hệ thống tín dụng liên quan đến thị trường bất động sản phái sinh của Mỹ. Do đĩ hệ thống NHTM Việt Nam cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Thị trường bất động sản và chứng khốn Việt Nam đang trong tình cảnh khĩ khăn, khả năng các khoản nợ đầu tư vào hai thị trường đĩ khĩ cĩ thể thu hồi, giá nhà đất và chứng khốn sụt giảm nghiêm trọng, việc mua bán diễn ra khĩ khăn hơn, các khách hàng sẽ khơng cĩ nguồn trả nợ, đồng thời tỷ lệ tài sản đảm bảo khơng đủ đảm bảo cho dư nợ cịn lại,… làm cho hàng loạt các nguy cơ tiềm ẩn của rủi ro tín dụng xuất hiện.
Quá trình tự do hố tài chính và hội nhập quốc tế cĩ thể làm cho nợ xấu gia tăng khi tạo ra một mơi trường cạnh tranh gay gắt, khiến hầu hết các doanh nghiệp, những khách hàng thường xuyên của ngân hàng phải đối mặt với nguy cơ thua lỗ và quy luật chọn lọc khắc nghiệt của thị trường. Thêm vào đĩ, sự cạnh tranh của các NHTM Việt Nam và nước ngồi trong mơi trường hội nhập kinh tế cũng khiến cho các NHTM trong nước cĩ hệ thống quản lý yếu bởi hầu hết các khách hàng cĩ tiềm lực tài chính lớn sẽ bị các ngân hàng nước ngồi thu hút.
2.3.2.3.3 vai trị của CIC chưa thực sự hiệu quả
Hiện hệ thống TTTD ở nước ta bao gồm Trung tâm TTTD (CIC) thuộc NHNN và bộ phận thực hiện nghiệp vụ TTTD tại các NHNN Chi nhánh cấp tỉnh. Đến nay, CIC đã đưa ra được hơn 20 sản phẩm thơng tin xung quanh hoạt động tín dụng. Trong đĩ, hai sản phẩm thơng tin được xem là cần thiết và quan trọng nhất đối với các NHTM cũng như các tổ chức kinh tế khác, đĩ là xếp loại tín dụng doanh nghiệp và thơng tin về các doanh nghiệp nước ngồi.
Trong tình hình cạnh tranh giữa các NHTM ngày càng gay gắt như hiện nay, vai trị của thơng tin CIC là rất quan trọng trong việc cung cấp thơng tin kịp thời, chính xác
để các ngân hàng tham khảo trước khi ra quyết định cho vay, hay từ chối hợp lý. Tuy nhiên, hiện nay cơ sở dữ liệu của CIC chưa đầy đủ một phần do chưa cĩ sự hợp tác tốt của các ngân hàng, dẫn đến thơng tin cịn quá đơn điệu, chưa được cập nhật tình hình quan hệ tín dụng của các khách hàng. Chẳng hạn:
- Hệ thống cung cấp thơng tin của CIC mới chỉ cung cấp được số liệu dư nợ và phân loại nợ vay của các doanh nghiệp tại các NHTM, chưa cĩ thơng tin phi tài chính, thâm niên hoạt động, khả năng quản lý của lãnh đạo doanh nghiệp.
- Việc cung cấp thơng tin cịn chậm và chưa kịp thời làm ảnh hưởng đến cơ hội kinh doanh của các NHTM.
- Thơng tin về khách hàng chưa được CIC cập nhật kịp thời. Đối với khách hàng chưa từng cĩ quan hệ tín dụng với các NHTM nào thì CIC hồn tồn khơng thể cĩ thơng tin của khách hàng này.