Chương 1 : Tổng quan về NHTM và hoạt động của NHTM
2.3 Thực trạng nợ xấu của các NHTM trên địa bàn TPHCM
2.3.3 Dự báo nợ xấu hệ thống NHTM
Số dư nợ xấu của hệ thống các NHTM năm 2009 cĩ xu hướng tăng khá nhanh (trên 30% so với cuối năm 2008). Tỷ lệ nợ xấu so tổng dư nợ tín dụng khoảng 2,6%. Nợ xấu tăng khá nhanh là do mức độ rủi ro cao hơn trong hoạt động tín dụng ngân hàng, tác động bất lợi từ những khĩ khăn kinh tế vĩ mơ và sự xấu đi về năng lực tài chính, hoạt động của khu vực phi ngân hàng.
Đến 31/3/2008 tổng dư nợ của hệ thống NHTM Việt Nam là 1.030.000 tỷ đồng (cả ngoại tệ quy đổi), tăng 41.000 tỷ đồng (4%) so với 29/02/2008, cụ thể: NHTMNN 603.000 tỷ đồng tăng 15.000 tỷ đồng (3%) so với 29/02/2008; NHTMCP 321.700 tỷ đồng, tăng 19.000 tỷ đồng (6%) so với 29/02/2008; NHLD 11.800 tỷ đồng tăng 657 tỷ đồng (6%) so với 29/02/2008; NHNNg là 81.500 tỷ đồng tăng 5.500 tỷ đồng (7%) so với 29/02/2008.
NHTMNN cĩ tổng dư nợ là 603.000 tỷ đồng được phân loại như sau: nợ nhĩm 1 là 545.500 tỷ đồng, nợ nhĩm 2 là 45.300 tỷ đồng, nợ xấu từ nhĩm 3- 5 là 12.200 tỷ đồng chiếm 2% trên tổng dư nợ, trong đĩ nợ nhĩm 5 là 5.100 tỷ đồng tăng 205 tỷ (4%) so với 29/02/2008.
NHTMCP cĩ tổng dư nợ là 321.700 tỷ đồng được phân loại như sau: nợ nhĩm 1 là 314.000 tỷ đồng, nợ nhĩm 2 là 5.300 tỷ đồng, nợ xấu từ nhĩm 3-5 là 2.400 tỷ đồng
chiếm 1% trên tổng dư nợ, trong đĩ nợ nhĩm 5 là 912,7 tỷ đồng tăng 42 tỷ (5%) so với 29/02/2008.
NHLD cĩ tổng dư nợ là 11.800 tỷ đồng được phân loại như sau: nợ nhĩm 1 là 11.300 tỷ đồng, nợ nhĩm 2 là 372 tỷ đồng, nợ xấu từ nhĩm 3-5 là 128 tỷ đồng, chiếm 1% trên tổng dư nợ, trong đĩ nợ nhĩm 5 là 32,4 tỷ đồng, tăng 21,6 tỷ (202%) so với 29/02/2008.
NHNNg cĩ tổng dư nợ là 81.500 tỷ đồng được phân loại như sau: nợ nhĩm 1 là 81.200 tỷ đồng, nợ nhĩm 2 là 223 tỷ đồng, nợ xấu từ nhĩm 3-5 là 77 tỷ đồng, chiếm 0,095% trên tổng dư nợ, trong đĩ nợ nhĩm 5 là 13,6 tỷ tăng 1 tỷ (8%) so với 29/02/2008.
TP.HN cĩ tổng dư nợ là 202.000 tỷ đồng được phân loại như sau: nợ nhĩm 1 là 184.200 tỷ đồng, nợ nhĩm 2 là 223 tỷ đồng, nợ xấu từ nhĩm 3-5 là 3.800 tỷ đồng, chiếm 2% trên tổng dư nợ, trong đĩ nợ nhĩm 5 là 1.000 tỷ đồng giảm 25,6 tỷ (-2%) so với 29/02/2008.
TP.HCM cĩ tổng dư nợ là 356.500 tỷ đồng được phân loại như sau: nợ nhĩm 1 là 344.000 tỷ đồng, nợ nhĩm 2 là 223 tỷ đồng, nợ xấu từ nhĩm 3-5 là 2.800 tỷ đồng, chiếm 1% trên tổng dư nợ, trong đĩ nợ nhĩm 5 là 1.100 tỷ đồng, tăng 112 tỷ (8%) so với 29/02/2008.
Như vậy so sánh giữa hai thành phố lớn, cho thấy TP.Hà Nội cĩ tổng dư nợ thấp hơn nhưng tỷ lệ nợ xấu cao hơn.
Đến 31/5/2008 tổng dư nợ của hệ thống NHTM Việt Nam là 1.070.000 tỷ đồng (cả ngoại tệ quy đổi), tăng 755 t ỉ đồng (0,1%) so với 30/04/2008, cụ thể: NHTMNN 622.700 tỷ đồng giảm 2.600 tỷ đồng (-0,4%) so với 30/04/2008; NHTMCP 331.400 tỷ đồng, tăng 759 tỷ đồng (0,2%) so với 30/04/2008; NHLD 12.800 tỷ đồng tăng 213 tỷ đồng (1,7%) so với 30/04/2008; NHNNg là 89.300 tỷ đồng tăng 1.900 tỷ đồng (2,2%) so với 30/04/2008.
NHTMNN cĩ tổng dư nợ là 622.700 tỷ đồng được phân loại như sau: nợ nhĩm 1 là 563.000 tỷ đồng, nợ nhĩm 2 là 47.600 tỷ, nợ xấu từ nhĩm 3- 5 là 12.100 tỷ chiếm 2% trên tổng dư nợ trong đĩ nợ nhĩm 5 là 4.800 tỷ giảm 506 tỷ (-9,4%) so với 30/04/2008. Trong tháng 5/2008 tỷ lệ nhĩm 3 tăng 3,3%; tỷ lệ nhĩm 4 tăng 5,2% điều này cho thấy nợ nhĩm 2 và 3 đang chuyển dịch sang nhĩm 3 và 4 khá mạnh.
NHTMCP cĩ tổng dư nợ là 331.400 tỷ đồng được phân loại như sau: nợ nhĩm 1 là 320.800 tỷ đồng, nợ nhĩm 2 là 8.131 tỷ, nợ xấu từ nhĩm 3-5 là 2.469 tỷ chiếm 0,7% trên tổng dư nợ trong đĩ nợ nhĩm 5 là 1.021 tỷ tăng 73 tỷ (7,7%) so với 30/04/2008.
NHLD cĩ tổng dư nợ là 12.800 tỷ đồng được phân loại như sau: nợ nhĩm 1 là 12.300 tỷ đồng, nợ nhĩm 2 là 328,3 tỷ, nợ xấu từ nhĩm 3-5 là 171,7 tỷ chiếm 1,3% trên tổng dư nợ trong đĩ nợ nhĩm 5 là 35,6 tỷ tăng 2,9 tỷ (9,1%) so với 30/04/2008.
NHNNg cĩ tổng dư nợ là 89.300 tỷ đồng được phân loại như sau: nợ nhĩm 1 là 89.000 tỷ đồng, nợ nhĩm 2 là 209 tỷ, nợ xấu từ nhĩm 3-5 là 91 tỷ chiếm 0,03% trên tổng dư nợ trong đĩ nợ nhĩm 5 là 891 triệu (-3,3%) so với 30/04/2008.
TP.HN cĩ tổng dư nợ là 214.600 tỷ đồng, trong đĩ nợ nhĩm 5 là 1131 tỷ giảm 41,8 tỷ (-3,6%) so với 30/04/2008. TP.HCM cĩ tổng dư nợ là 367.000 tỷ đồng, trong đĩ nợ nhĩm năm là 1.135 tỷ giảm 50,8 tỷ (-4,3%) so với 30/04/2008.
Đến 31/12/2008 tổng dư nợ của hệ thống NHTM Việt Nam là 1.126.054 tỷ đồng (cả ngoại tệ quy đổi), tăng 43.445 tỷ đồng (4,01%) so với 30/09/2008, tăng 41.041 tỷ đồng (3,78%) so với 30/11/2008. Trong đĩ nợ nhĩm 1 là 1.019.727 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 90,52% trong tổng dư nợ; nợ nhĩm 2 và nợ xấu là 106.727 tỷ đồng chiếm 9,48% trong tổng dư nợ, tăng 11.827 tỷ đồng (12,46%) so với ngày 30/09/2008, tăng 5.443 tỷ đồng (5,37%) so với ngày 30/11/2008. Như vậy, tốc độ tăng nợ nhĩm 2 và nợ xấu cao hơn tốc độ tăng của nợ nhĩm 1, cụ thể so với tháng 9 tăng gần 4 lần, so với tháng 11 tăng gần 1,5 lần đây là những nguy cơ cĩ thểm làm sụt giảm lợi nhuận, hạn chế khả năng hoạt động của NHTM.
Số liệu tháng 9,11và tháng 12/2008
Nợ nhĩm 2 của NHTMNN 53.197 tỷ đồng chiếm 4,72% dư nợ và chiếm 74,13% nợ quá hạn (nợ nhĩm 2 và nợ xấu); so với 30/09/2008 tăng 7.307 tỷ đồng (15,93%), và tăng 4.405 tỷ đồng (9,03%) so 30/11/2008. Nợ nhĩm 2 của NHTMCP 14.078 tỷ đồng chiếm 19,84% dư nợ nhĩm 2 của cả hệ thống; so với 30/09/2008 giảm 1.769 tỷ đồng (-11,32%), và tăng 466 tỷ đồng (3%) so 30/11/2008.
Nợ nhĩm 3 của NHTMNN 9.267 tỷ đồng chiếm 59,74% dư nợ nhĩm 3 tồn hệ thống; so với 30/09/2008 tăng 47 tỷ đồng (0,51%), và giảm 1.211 tỷ đồng (-11,56%) so 30/11/2008. Nợ nhĩm 3 của NHTMCP 5.602 tỷ đồng chiếm 36,12% dư nợ nhĩm 3 của cả hệ thống; so với 30/09/2008 tăng 328 tỷ đồng (6,23%), và tăng 127 tỷ đồng (2,33%) so 30/11/2008. Biểu đồ 2. NỢ NHĨM III Số liệu tháng 9,11và tháng 12/2008 45,889 15,875 48,791 13,632 53,197 14,078 - 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 NHTM NN NHTM CP Tháng 9 Tháng 11 Tháng 12 9,219 5,274 10,478 5,475 9,267 5,602 - 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 NHTM NN NHTM CP Tháng 9 Tháng 11 Tháng 12
Nợ nhĩm 4 của NHTMNN 3.207 tỷ đồng chiếm 45,29% dư nợ nhĩm 4 tồn hệ thống; so với 30/09/2008 tăng 337 tỷ đồng (13,34%), và giảm 901 tỷ đồng (-21,95%) so ngày 30/11/2008. Nợ nhĩm 4 của NHTMCP 3.590 tỷ đồng chiếm 50,69% dư nợ nhĩm 3 của cả hệ thống; so với 30/09/2008 tăng 1.241 tỷ đồng (52,86%), và tăng 9,5 tỷ đồng (0,27%) so 30/11/2008.
Biểu đồ 3. NỢ NHĨM IV
Số liệu tháng 9,11và tháng 12/2008
Nợ nhĩm 5 của NHTMNN 8.184 tỷ đồng chiếm 62,02% dư nợ nhĩm 5 tồn hệ thống; so với 30/09/2008 tăng 2.101 tỷ đồng (34,54%), và tăng 1.780 tỷ đồng (27,8%) so 30/11/2008. Nợ nhĩm 5 của NHTMCP 4.320 tỷ đồng chiếm 32,74% dư nợ nhĩm 5 của cả hệ thống; so với 30/09/2008 tăng 1.240 tỷ đồng (40,28%), và tăng 452,5 tỷ đồng (11,7%) so 30/11/2008. Biểu đồ 4. NỢ NHĨM V Số liệu tháng 9,11và tháng 12/2008 2,829 4,109 3,027 2,348 3,580 3,590 - 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 NHTM NN NHTM CP Tháng 9 Tháng 11 Tháng 12
Tính đến tháng 10/2008 vốn đầu tư vào bất động sản của các NHTM trong phạm vi cả nước là 115.000 tỷ đồng, chiếm 9,5% tổng dư nợ tồn bộ nền kinh tế. Vốn đầu tư vào bất động sản tập trung tại TP.HCM chiếm 60% tương đương 68.000 tỷ đồng. Năm 2008 cĩ 151 dự án tại TP.HCM cĩ nhu cầu vay vốn và được các ngân hàng cam kết cho vay. Đến tháng 10/2008 đã giải ngân được 9.300 tỷ đồng trong đĩ 56 dự án giải ngân hết vốn vay, 95 dự án đang giải ngân, trong đĩ cĩ 57 dự án cĩ mức cho vay dưới 10 tỷ đồng. Dư nợ bất động sản tại TP.HCM tập trung chủ yếu vào các nhĩm đối tượng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất kinh doanh: 5.647 tỷ đồng; khu cơng nghiệp, khu chế xuất: 1.380 tỷ đồng; Khu đơ thị mới: 6.093 tỷ đồng; xây dựng và sửa chữa nhà của người dân: 18.000 tỷ đồng; cao ốc cho thuê: 5.773 tỷ đồng; trung tâm thương mại: 2.439 tỷ đồng; xây dựng sửa chữa nhà để bán: 9.587 tỷ đồng; thế chấp quyền sử dụng đất: 5.571 tỷ đồng; kinh doanh bất động sản khác 6.237 tỷ đồng.
Trong số các dự án đầu tư bất động sản nĩi trên thì cĩ ba lĩnh vực rất đáng quan tâm đĩ là đầu tư xây nhà và sửa chữa nhà để bán, thế chấp quyền sử dụng đất và kinh doanh bất động sản khác, cĩ tổng dư nợ 21.400 tỷ đồng. Nếu 1/3 khách hàng trong nhĩm này khơng trả được nợ đúng hạn thì cĩ khoản 7.500 tỷ đồng chuyển thành nợ quá hạn. Như vậy nợ xấu trên địa bàn TP.HCM lên tới gần 5% tổng dư nợ, chạm ngưỡng tỷ lệ nợ xấu đáng lo ngại trong hoạt động ngân hàng theo thơng lệ quốc tế. Điều này cĩ thể xảy ra, bởi vì thời điểm cuối năm 2007 và đầu năm 2008 lúc thị trường BĐS nĩi chung phát triển nĩng, giá tăng cao, năm 2009 thời điểm nhiều hợp đồng vay vốn đầu tư bất động sản đến kỳ trả lãi và gốc, trong khi đĩ tiền trả nợ vay phần lớn là tiền bán nhà, bán đất phân lơ, bán căn hộ, cho thuê nhà nhưng hiện nay giá BĐS giảm mạnh.
B ảng 6. Nợ xấu các ngân hàng trên địa bàn TP.HCM đến 31/12/2008
6,083 6,404 8,184 3,079 3,867 4,320 - 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 NHTM NN NHTM CP Tháng 9 Tháng 11 Tháng 12
Đvt: tỷ đồng
Stt Tên ngân hàng Tổng dư nợ Nợ quá hạn Nợ xấu Nợ xấu/dư nợ 1 An Bình (ABB) 6.538 492,73 271,75 4,16% 2 Gia Định 1.296 82.52 16,07 1,24% 3 Nam Việt 5.474 412,18 159,07 2,91% 4 Phát triển Nhà TP.HCM 6.175 211,00 119,17 1,93% 5 Phương Nam 9.539 380,40 219,39 2,30% 6 Phương Đơng 8.597 788,40 246,73 2,87% 7 Sài Gịn 23.278 290,97 132,68 0,57%
8 Sàigịn cơng thương 7.919 275,06 54,71 0,69%
9 Sacombank 33.108 335,73 205,26 0,62%
10 Việt Á 6.633 279.40 119,39 1,80%
11 Xuất nhập khẩu 21.232 1.606 1.000,5 4,71%
12 Á Châu (ACB) 34.833 701,07 313,49 0,90%
13 Đơng Á 25.529 435,06 431,44 1,69%
Đến cuối tháng 4/2009, dư nợ cho vay đầu tư, kinh doanh bất động sản là 148.451 tỷ đồng, giảm gần 12% so với cuối năm 2008, chiếm 10,5% tổng dư nợ. Tính chung, tổng dư nợ cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khốn và bất động sản đến cuối tháng 4/2009 là 155.608 tỷ đồng, chiếm 11% tổng dư nợ (tỷ lệ này ở thời điểm cuối năm 2008 là 13,7%). So với cuối năm 2008, tổng dư nợ cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khốn đến cuối tháng 4/2009 giảm 19.318 tỷ đồng, trong đĩ dư nợ cho vay chứng khốn tăng 276 tỷ đồng và dư nợ cho vay bất động sản giảm 19.594 tỷ đồng.