2.2. Tình hình hốt đng cụa DNNVV tái TP.HCM
2.2.2. Quy mođ vơn và cách tiêp cn nguoăn vơn cụa các DNNVV
Trong hốt đng sạn xuât, vơn được xem là neăn tạng cơ bạn nhât.Vơn trong
DN được theơ hin dưới dáng máy mĩc, thiêt bị, nhà xưởng, nguyeđn – nhieđn vt
liu và các tài sạn vođ hình khác. Với các DNNVV, nguoăn vơn đĩng vai trị quan trĩng. Do xuât phát đieơm DNNVV thâp, lái khĩ tiêp cn với nguoăn tín dúng cuạ các NHTM neđn nguoăn vơn chụ yêu cụa DNNVV được huy đng từ các nguoăn sau: Huy đng nguoăn vơn tự cĩ: đĩng vai trị quan trĩng trong vic khởi nghip kinh
doanh, trong đĩ quan trĩng nhât là nguoăn vơn tieăn maịt, tieăn gửi tiêt kim…
Huy đng ứng trước: nguoăn vơn này được chụ DN đeă nghị khách hàng ứng trước sau đĩ cĩ trách nhim cung câp sạn phaơm hàng hĩa cho khách hàng.
Nguoăn vơn từ gia đình, bán bè: vic huy đng nguoăn vơn này với đieău kin veă lãi suât, vay mượn d dàng hơn so với vay ngađn hàng.
Nguoăn vơn từ nhà cung câp: các nhà cung câp thường táo theđm đieău kin thun lợi cho chụ DN dưới dáng cho vay với lãi suât rât thâp.
* Những nguyeđn nhađn dăn đên khạ nng hán chê khi tiêp cn nguoăn vơn NH cụa DNNVV.
- Giá trị tài sạn thê châp, đạm bạo cụa các DNNVV thâp neđn ngađn hàng khođng theơ cho vay theo nhu caău đeă nghị cụa DN.
- Xađy dựng phương án vay vơn khođng thuyêt phúc được ngađn hàng, các thođng tin veă báo cáo tài chính khođng minh bách làm cho ngađn hàng khođng tin tưởng vào DNNVV. Ngồi ra vic xađy dựng mơi quan h xã hi thođng qua mức đ quen biêt hay thiêt lp mơi quan h đơi tác giữa các DNNVV và các ngađn hàng là rât thâp mt phaăn là do DN khođng tin tưởng vào cán b tín dúng.
- Thụ túc vay vơn cụa ngađn hàng cịn khá rườm rà và nhieău DN đã khođng hi đụ đieău kin vay vơn. Trong khi các DNNVV hán chê veă nguoăn lực con người, tài chính và khạ nng lp dự án, cịn phía ngađn hàng thì luođn gaịp khĩ khn trong vic thaơm định các dự án cho vay DNNVV ở vân đeă lựa chĩn cođng ngh phù hợp. Các DNNVV thường cĩ quy mođ nhỏ veă tài chính, maịt baỉng sạn xuât, trình đ nhađn
lực…nhưng khi lp dự án thì đưa các lối máy mĩc, thiêt bị đaĩc tieăn…
2.2.3. Khạ naíng tiêp cn thị trường:
Khạ nng tiêp cn thị trường cịn nhieău hán chê đaịc bit đơi với thị trường nước ngồi. Nguyeđn nhađn là do các DNNVV thường là những DN mới thành lp khạ nng tài chính cho cođng tác marketing khođng cĩ và cũng chưa cĩ khách hàng truyeăn thơng. Quy mođ DNNVV thường bĩ hép trong phám vi địa phương, vic mở rng thị trường mới là rât khĩ khn.
Ngồi ra các DNNVV phại đơi maịt với vân đeă nguoăn nhađn lực (vân đeă đào táo và đào táo lái), cođng ngh (do vơn đaău tư và nghieđn cứu hán chê), thị trường sạn phaơm (khạ nng cánh tranh thâp)…
2.3. Tình hình hốt đng tín dúng đơi với DNNVV tái NHNo&PTNT khu vực TP. HCM. vực TP. HCM.
2.3.1. Cođng tác huy đng vơn tái NHNo&PTNT khu vực TP.HCM.
Khu vực TP.HCM là trung tađm kinh tê cụa cạ nước, đoăng thời là địa bàn giữ vai trị quan trĩng trong cođng tác huy đng vơn cụa tồn h thơng NHNo&PTNT, luođn chiêm tỷ trĩng tređn 22% toơng nguoăn vơn huy đng. Nguoăn vơn tng trưởng đeău
qua các nm dù chịu ạnh hưởng nhieău cụa khụng hoạng kinh tê cùng với sự cánh tranh cao với các ngađn hàng khác tái khu vực Thành phơ.
Bạng 2.2. Sơ liu nguoăn vơn huy đng NHNo&PTNT khu vực TP. HCM.
ĐVT: Tỷ đoăng
Chư tieđu 2006 2007 2008 2009 06/2010
Nguoăn vơn huy đng 45.034 63.799 87.869 98.983 98.659
Noơi teơ 40.031 57.722 79.633 77.848 89.748
Ngối t 5.003 6.077 8.236 12.911 8.911
(Nguoăn: Toơng hợp báo cáo kêt quạ kinh doanh NHNo&PTNT Khu vực TP. HCM)
Qua bạng sô liu cho thây cođng tác huy đng vơn luođn được các chi nhánh NHNo&PTNT khu vực Tp.HCM chú trĩng và tp trung phát trieơn. Trong giai đốn từ naím 2006 – 2009, nguoăn vơn tng 53.949 tỷ đoăng với tơc đ tng 119,8% so với nm 2006. Trong đĩ nm 2007 cĩ tỷ l tng cao nhât với nguoăn vơn tng 20.235 tỷ đoăng đát 144,9% so với nm 2006. Nguyeđn nhađn là do các các chi nhánh mở rng máng lưới, thành lp nhieău chi nhánh mới và tng cường nhn tieăn gửi từ toơ tài chính, bạo hieơm xã hi. Nm 2009 cĩ tơc đ tng chm lái nhưng nguoăn vơn văn duy trì ở mức cao tng 16.380 tỷ đoăng so với nm 2008, đát tỷ l 19,8%. Nguyeđn nhađn là các chi nhánh khođng được tiêp túc nhn tieăn gửi cụa các toơ chức tài chính, bạo hieơm khi đên kỳ hán thanh tốn, đieău này gađy khĩ khn khi nguoăn vơn này rút đt ngt. Đoăng thời các chi nhánh đã thực hin đúng chư đáo từ NHNo&PTNT Vit Nam là cĩ nhieău sạn phaơm huy đng, lãi suât cánh tranh, khuyên mãi khách hàng
gửi tieăn…neđn văn duy trì tơc đ tng trưởng khá. Nguoăn vơn huy đng ni t luođn
giữ vai trị quan trĩng trong toơng nguoăn vơn, tỷ l luođn tređn 70% toơng nguoăn vơn huy đng. Đên 06 tháng nm 2010 tình hình huy đng vơn gaịp khĩ khn toơng nguoăn vơn giạm 324 tỷ đoăng, trong đĩ nguoăn vơn ngối t giạm mánh nhât 4.000 tỷ đoăng, nguoăn vơn ni t văn tng 11.900 tỷ đoăng so với nm 2009. Nguyeđn nhađn là do trước sự ạnh hưởng cụa biên đng ngối t các toơ chức, cá nhađn khođng tiêp
túc gửi ngối t nữa mà chuyeơn qua hình thức khác đaău tư như gửi tiêt kim baỉng ni t hay đaău tư vàng.
Bạng 2.3. Sơ liu nguoăn vơn huy đng NHNo&PTNT khu vực TP.HCM theo thời gian ĐVT: Tỷ đoăng Chư tieđu 2006 2007 2008 2009 06/2010 TG khođng kỳ hán 9,919 15,824 15,224 15,727 17,035 TG cĩ kỳ hán dưới 12T 11,333 13,802 29,721 46,497 46,785 TG cĩ kỳ hán từ 12T trở leđn 23,782 35,643 37,658 36,759 34,839 Toơng 45,034 65,269 82,603 98,983 98,659
Nguoăn: “ Toơng hợp báo cáo kêt quạ kinh doanh NHNo&PTNT Khu vực TP. HCM”.
Trong cơ câu nguoăn vơn thì tieăn gửi dađn cư chiêm tỷ l cao nhât, đên 31/12/2009 chiêm 33,1% toơng nguoăn vơn đát 32.753 tỷ đoăng và tng 21,9% so với nm 2008. Phađn theo kỳ hán thì tieăn gửi cĩ kỳ hán dưới 12 tháng chiêm tỷ trĩng cao nhât, đên 31/12/2009 đát 52,2% toơng nguoăn vơn, tng 38,4% so với nm 2008. Tieăn gửi khođng kỳ hán chiêm tỷ trĩng thâp nhât, đên 30/06/2010 chiêm tỷ trĩng 17,26% trong toơng nguoăn vơn. Đieău này cho thây các chi nhánh chưa khai thác tơt cođng tác huy đng tieăn gửi khođng kỳ hán này nhaỉm giạm chi phí đaău vào tng cheđnh lch lãi suât đaău vào ra đeơ mang lái hiu quạ trong kinh doanh.
2.3.2. Tình hình dư nợ tín dúng đơi với DNNVV tái NHNo&PTNT khu vực TP.HCM. TP.HCM.
Bạng 2.4. Sơ liu dư nợ cho vay DNNVV
ĐVT: Tỷ đoăng
Chư tieđu 2006 2007 2008 2009 06/2010
Toơng dư nợ 28,843 46,049 61,559 76,018 77,979
Dư nợ DNNVV 16,689 27,743 37,739 47,686 49,057
Dư nợ DNNVV ngaĩn hán 8,678 14,143 16,913 25,750 27,962
Dư nợ DNNVV trung, dài
hán 8,011 13,589 14,408 21,936 21,094
Sơ lượng DNNVV quan h
NH 10,272 11,904 13,776 14,304 15,321
Doanh sô cho vay DNNVV 19,783 36,077 45,187 72,116 44,288
Doanh sơ thu nợ DNNVV 14,637 25,034 41,598 55,751 42,917
(Nguoăn: Toơng hợp báo cáo kêt quạ kinh doanh NHNo&PTNT Khu vực TP. HCM)
Dư nợ cho vay DNNVV cụa NHNo&PTNT khu vực TP.HCM luođn chiêm tređn 35% toơng dư nợ cụa h thơng và chiêm tređn 20% dư nợ DNNVV khu vực TP.HCM đơi với các toơ chức tín dúng khác. Trong toơng dư nợ thì dư nợ cụa đơi tượng DNNVV chiêm tỷ l khá cao, nm 2006 chiêm 57% toơng dư nợ đên nm 2009 tng leđn 62,7%. Đieău này cho thây dư nợ DNNVV ngày càng tng theo sự tng trưởng tín dúng cụa tồn h thơng, giai đốn từ 2006 – 2009 tng 47.175 tỷ đoăng, với tơc đ tng 163,55% so với nm 2006. Dư nợ tng đeău qua các nm, đaịc bit là nm 2007 cĩ tơc đ tng nhanh nhât, dư nợ tng 17.206 tỷ đoăng so với nm 2006 đát tỷ l 159%, trong đĩ dư nợ DNNVV tng 11.054 tỷ đoăng, tỷ l 166% so với nm 2006. Ngồi ra thì cùng với sự tng trưởng cụa dư nợ DNNVV thì lượng khách hàng là DNNVV quan h với ngađn hàng cũng tng veă sơ lượng. Trong phađn bơ dư nợ DNNVV thì dư nợ ngaĩn hán ngày càng được tp trung và chiêm tỷ trĩng tng so với dư nợ trung dài hán, nm 2006 tỷ l dư nợ ngaĩn hán DNNVV chiêm 51,9% thì đên nm 2009 tỷ l này đát 53,9%, tng 2% so với nm 2006. Đieău này
cho thây sự chuyeơn dịch trong cơ câu đaău tư tín dúng cụa các chi nhánh trong vic tng cường cho vay ngaĩn hán đeơ đạm bạo khạ nng luađn chuyeơn nguoăn vơn tín dúng đoăng thời mang lái hiu quạ hán chê rụi ro hơn. Tình hình dư nợ DNNVV trong 06 tháng nm 2010 văn cĩ những chuyeơn biên tích cực, dư nợ tng 1.371 tỷ đoăng, trong đĩ dư nợ ngaĩn hán cụa DNNVV tng cao nhât 2.212 tỷ đoăng, dư nợ trung dài hán giạm 842 tỷ đoăng so với nm 2009. Đieău này do các chi nhánh đang rât chú trĩng cho vay ngaĩn hán, đang giạm daăn tỷ l dư nợ trung dài hán theo chụ trương cụa NHNo&PTNT Vit Nam.
2.3.2.1. Dư nợ cho vay DNNVV phađn theo thành phaăn kinh tê Bạng 2.5. Sơ liu dư nợ DNVVN theo thành phaăn kinh tê
ĐVT: Tỷ đoăng Chư tieđu 2006 2007 2008 2009 06/2010 DN nhà nước 335 409 417 459 524 Cođng ty CP 3,338 6,656 10,944 13,829 14,374 Cty TNHH 9,179 14,975 20,002 26,704 27,079 DN tư nhađn 3,786 5,571 6,163 6,369 6,760 Hợp tác xã 52 121 213 325 320 Toơng 16,689 27,732 37,739 47,686 49,057
(Nguoăn: Toơng hợp báo cáo kêt quạ kinh doanh NHNo&PTNT Khu vực TP. HCM)
Cođng ty Coơ phaăn và Cođng ty TNHH là 02 đơi tượng khách hàng được NH quan tađm tài trợ nhieău nhât và dư nợ tng nhanh đơi với 02 đơi tượng này. DN Nhà nước, DN tư nhađn, HTX chư chiêm mức dư nợ rât nhỏ. Nm 2006 dư nợ Cty CP 20%; Cty TNHH 55%; DN tư nhađn 22,6%; DN nhà nước 2%; Hợp tác xã 0,3% thì đên nm 2009 dư nợ Cty CP chiêm tỷ l 29% (dư nợ tng 10.491 tỷ đoăng tương ứng tng 9% so với nm 2006); Cty TNHH 55,99% (dư nợ tng 17.525 tỷ đoăng với tỷ l 9,9% so với nm 2006); DN tư nhađn 13,35% (dư nợ tng 2.583 tỷ đoăng nhưng tỷ l giạm 9,25% so với nm 2006); DN nhà nước 0,96% (dư nợ tng 124 tỷ đoăng,
nhưng tỷ l giạm 1,04% so với nm 2006); hợp tác xã 0,68% (dư nợ tng 273 tỷ đoăng tương ứng với tỷ l tng 0,38% so với nm 2006). Cho thây trong những nm qua các chi nhánh NHNo&PTNT Tp. HCM cho vay khách hàng DNNVV khá đa dáng, tp trung vào những khách hàng hốt đng cĩ hiu quạ chứ khođng dựa tređn thành phaăn kinh tê nhaỉm hán chê rụi ro. Đoăng thời sự tng trưởng dư nợ tp trung vào 02 đơi tượng khách hàng là Cty CP và Cty TNHH là phù hợp với xu thê phát trieơn cụa neăn kinh tê khi 02 thành phaăn kinh tê này đng ký kinh doanh ngày càng nhieău so với DN tư nhađn và DN nhà nước. Trong 06 tháng nm 2010 tình hình dư nợ DNNVV theo thành phaăn kinh tê văn được duy trì và phát trieơn theo từng thành phaăn, trong đĩ đơi tượng dư nợ đơi với các Cty CP và Cty TNHH ngày càng tng so với nm 2009 như sau Cođng ty CP tng 545 tỷ đoăng, đát tỷ l 3,9% so với nm 2009; Cođng ty TNHH tng 375 tỷ đoăng, đát tỷ l 1,4% so với nm 2009; Trong khi đĩ thì dư nợ đơi với thành phaăn HTX giạm 5 tỷ đoăng, đát tỷ l -1,5% so với nm 2009.
2.3.2.2. Dư nợ cho vay DNNVV theo chương trình, lối hình. Bạng 2.6. Sơ liu dư nợ DNVVN chương trình, lối hình
ĐVT: Tỷ đoăng
Chư tieđu 2006 2007 2008 2009 06/2010
DN nođng nghieơp, nođng thođn 3,358 3,975 4,782 5,602 6,060
DN nuođi, khai thác thụy sạn 123 132 147 168 167
DN thu mua lúa gáo 657 709 725 914 681
DN xuât khaơu 1,515 1,586 1,707 1,863 1,754
DN nhaơp khaơu 1,107 1,125 1,162 1,236 1,363
DN bât đng sạn 4,299 8,987 9,551 9,893 11,437
DN sạn xuât kinh doanh 5,629 11,218 19,666 28,010 27,594
Toơng 16,689 27,732 37,739 47,686 49,057
Trong cơ câu dư nợ theo chương trình, lối hình thì dư nợ trong đaău tư DNNVV tp trung ở nhieău lĩnh vực. Trong đĩ dư nợ cho vay đaău tư bât đng sạn chiêm mt tỷ l khá cao và nm 2007 cĩ tỷ l tng trưởng và chiêm tỷ trĩng cao nhât trong các nm. Dư nợ bât đng sạn nm 2007 tng 4.688 tỷ so với nm 2006 đoăng chiêm tỷ l 32,4% toơng dư nợ, nm 2008 tng 564 tỷ đoăng, chiêm tỷ l 30,49%, naím 2009 taíng 342 tỷ đoăng, chiêm 20,7% toơng dư nợ. Đieău này cho thây cĩ sự chuyeơn dịch rõ rt trong cơ câu đaău tư tín dúng phù hợp với định hướng cụa NHNN, NHNo&PTNT nhaỉm khođng tp trung nhieău dư nợ vào mt lĩnh vực nhaỉm hán chê được rụi ro. Ngồi ra cũng thây NHNo&PTNT luođn giành mt tỷ l đáng keơ dư nợ cho đơi tượng nođng nghip nođng thođn, thụy hại sạn, các doanh nghip thu mua lúa gáo phù hợp vơi chính sách cụa ngađn hàng và theo sự đieău hành cụa NHNN. Dư nợ trong lĩnh vực nođng nghip nođng thođn ngày càng tng từ nm 2006-2009 tng 2.244 tỷ đoăng, chiêm 11,74% toơng dư nợ đát 66,8% so với nm 2006. Ngồi ra dư nợ trong lĩnh vực xuât nhp khaơu cũng rât được quan tađm tng oơn định qua các nm từ nm 2006-2009 dư nợ lĩnh vực này tng 477 tỷ đoăng với mức tng 18,2%. Đieău này cho thây sự noơ lực cụa các chi nhánh dù đađy khođng là thê mánh cụa NHNo&PTNT. Tuy nhieđn tình hình dư nợ 06 tháng nm 2010 cụa DNNVV cĩ những thay đoơi nhât định so với nm 2009 cú theơ như đơi với lĩnh vực bât đng sạn văn tng 1.544 tỷ đoăng, tng 15,6% so với nm 2009; Dư nợ lĩnh vực xuât khaơu gaịp khĩ khn giạm 109 tỷ đoăng, ngược lái dư nợ nhp khaơu tng 127 tỷ đoăng so với nm 2009. Trong khi đĩ thì dư nợ trong khu vực nođng nghip nođng thođn được các chi nhánh quan tađm, dư nợ tng 458 tỷ đoăng, chiêm tỷ l 8,2% so với nm 2009, đađy là lĩnh vực ưu tieđn hàng đaău cụa NHNo&PTTN Vit Nam.
2.4. Thực tráng chât lượng tín dúng đơi với DNNVV tái NHNo&PTNT khu vực TP.HCM. vực TP.HCM.
Đeơ đánh giá mt cách chính xác chât lượng tín dúng cụa ngađn hàng, thì khođng chư đánh giá dựa tređn chư tieđu nợ quá hán/toơng dư nợ và chư tieđu nợ xâu/toơng dư nợ, mà cịn phại dựa tređn các tieđu chí khác, nhưng ở gĩc đ ở đađy tp trung đánh giá 4 chư tieđu cơ bạn sau:
2.4.1. Chư tieđu tỷ l nợ quá hán.
Theo Quyêt định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 cụa NHNN thì nợ quá hán là những khoạn nợ được phađn từ nhĩm 2 đên nhĩm 5. Theo đĩ:
- Nợ nhĩm 2 là những khoạn nợ: quá hán dưới 90 ngày; nợ cơ câu lái thời hán trạ nợ trong hán theo thời hán nợ đã cơ câu lái.
- Nợ nhĩm 3 là những khoạn nợ: quá hán từ 90 đên 180 ngày; nợ cơ câu lái thời hán trạ nợ quá hán dưới 90 ngày theo thời hán đã cơ câu lái.
- Nợ nhĩm 4 là những khoạn nợ: quá hán từ 181 đên 360 ngày; nợ cơ câu lái thời hán trạ nợ quá hán từ 90 đên 180 ngày theo thời hán đã cơ câu lái.
- Nợ nhĩm 5 là những khoạn nợ: quá hán tređn 360 ngày; nợ khoanh chờ Chính phụ xử lý, nợ cơ câu lái thời hán trạ nợ quá hán tređn 180 ngày theo thời hán đã được cơ câu lái.
Bạng 2.7. Sơ liu veă chư tieđu nợ quá hán đơi với DNNVV
ĐVT: Tỷ đoăng; % Chư tieđu 2006 2007 2008 2009 06/2010 Toơng dư nợ 28,843 46,049 61,559 76,018 77,979 Dư nợ DNNVV 16,689 27,743 37,739 47,686 49,057 Nợ quá hán 580 871 1,758 2,818 5,702 Nợ quá hán DNNVV 492 538 1,675 2,366 4,421 Tỷ l nợ quá hán/Toơng dư
nợ 2.01% 1.89% 2.86% 3.71% 7.31%