2.3 Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm
2.3.2 Phân tích hiệu quả kinh doanh của từng loại hình bảo hiểm
Để đánh giá hiệu quả kinh doanh của các nghiệp vụ, hàng năm PVI sẽ tiến hành thống kê phí bảo hiểm và số tiền bồi thường chi tiết theo từng nghiệp vụ trên cơ sở số liệu về tỷ lệ bồi thường trên phí bảo hiểm từ đó có thể đánh giá được hiệu quả kinh doanh của từng loại bảo hiểm trong năm và có định hướng khai thác bảo hiểm cho các năm tiếp theo. Tuy nhiên tỷ lệ bồi thường trên phí bảo hiểm đối với mỗi nghiệp vụ bảo hiểm được đánh giá khác nhau. ví dụ: đối với nghiệp vụ bảo hiểm con người và xe cơ giới nếu tỷ lệ này ở mức 60% thì đượng đánh giá là hoạt động kinh doanh có hiệu quả; đối với nghiệp vụ bảo hiểm thân tầu, P&I, bảo hiểm hàng hoá, bảo hiểm tài sản . . . tỷ lệ này đạt dưới 70% thì được đánh giá là tốt; cịn riêng nghiệp vụ bảo hiểm dầu khí ngay cả khi nghiệp vụ này lên tới 100% thì vẫn được coi là hoạt động kinh doanh có hiệu quả, vì thơng thường việc khắc phục tổn thất và giải quyết bồi thường đối với các nghiệp vụ này kéo dài qua nhiều năm, mặt khác số lượng các đơn vị rủi ro được bảo hiểm rất ít nhưng phí bảo hiểm cho mỗi đơn vị rủi ro lại rất cao.
Bảng 2.7.Hiệu quả kinh doanh theo nghiệp vụ
Đơn vị tính: triệu đồng
Chỉ tiêu
Nghiệp vụ
Doanh thu thuần từ kinh doanh bảo hiểm
Chi bồi thường bảo hiểm Tỷ lệ bồi thường/Doanh thu
2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 (%) 2008 (%) 2009 (%)
- Bảo hiểm dầu khí 98,464 120,134 69.527 22,184 32,604 9.620 22.53 27.14 13.84 - Bảo hiểm thân tầu và P&I 33,316 126,063 176.772 9,009 58,392 58.623 27.04 46.32 33.16 - Bảo hiểm hàng hoá 25,764 69,954 50.497 12,034 43,477 25.987 46.71 62.15 51.48 - Bảo hiểm con người 36,628 82,081 125.842 13,538 47,648 52.693 36.96 58.05 41.87 - Bảo hiểm xe cơ giới 223,685 343,560 532.642 135,150 244,748 256.755 60.42 71.24 48.20 - Bảo hiểm xây dựng lắp đặt 64,343 64,280 124.730 20,667 20,287 15.813 32.12 31.56 12.68 - Bảo hiểm cháy tài sản 12,367 27,200 123.001 1,238 5,804 26.401 10.01 21.34 21.46 - Bảo hiểm khác 8,393 5,120 58.977 1,022 1,002 19.607 12.18 19.58 33.25
Tổng cộng 502,961 838,392 1.261.970 214,842 453,963 465.499 42.72 54.15 36.89
46 Nhìn vào bảng phân tích trên ta thấy trong năm 2007 và năm 2008 doanh thu bảo hiểm chủ yếu tập trung vào nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới, vì nó có số doanh thu phí bảo hiểm cao nhất và chiếm tới gần 50% tổng phí bảo hiểm của PVI. Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động của nghiệp vụ này khơng cao vì tỷ lệ bồi thường của nghiệp vụ này cao (60% và 71%) trong khi đó chi phí gián tiếp tạo nên một đồng doanh thu của loại hình bảo hiểm cũng rất cao. Sang năm 2009 nghiệp vụ Bảo hiểm xe cơ giới đã giảm được tỷ lệ bồi thường và đạt hiệu quả cao trong hoạt động của PVI. Các dự án bảo hiểm do PVI thu xếp đều đạt được hiệu quả kinh tế cao thông qua việc đàm phán thành cơng các mức phí trả cho PVI và các chương trình tái bảo hiểm hợp lý, an tồn. Các phịng ban trong Tổng cơng ty mà chủ yếu là Ban Bảo hiểm năng lượng đã phối hợp với nhau đánh giá lại các rủi ro trước khi cấp đơn bảo hiểm từ đó đã điều chỉnh các tỷ lệ giữ lại của PVI phù hợp tăng lợi nhuận cho Tổng Cơng ty.
Nghiệp vụ bảo hiểm dầu khí đem lại hiệu quả kinh doanh cao còn do tỷ lệ bồi thường trên phí bảo hiểm gốc là thấp, năm 2007 là 22.53 % và năm 2009 là 14%. Chứng tỏ công tác đánh giá rủi ro nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của nghiệp vụ này là khá tốt. Tuy nhiên PVI cần đánh giá lại phí nhượng tái bảo hiểm nghiệp vụ này vì thực tế doanh thu của loại hình bảo hiểm này là rất cao (gần 800 tỷ đồng) nhưng do sự đánh giá rủi ro và hạn chế rủi ro hoạt động nên PVI đã nhượng gần hết doanh thu của nghiệp vụ bảo hiểm này cho các đơn vị tái bảo hiểm.
Thêm vào đó, ta cung thấy được nghiệp vụ bảo hiểm thân tàu và P&I cũng chiếm tỷ trọng khá lớn (khoảng 15% trên Doanh thu bảo hiểm ) và có tỷ lệ bồi thường trên phí bảo hiểm gốc thấp. Điều này là do trong các năm qua PVI đã mở rộng hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực hàng hải ra các đội tàu ngồi ngành.
Ngồi những nghiệp vụ nói trên ta thấy các nghiệp vụ bảo hiểm còn lại đều đạt được những con số khả quan. Điều này cho thấy PVI đã có sự quan tâm đúng mức đến các lĩnh vực khác như bảo hiểm con người, bảo hiểm hàng hoá . . . đặc biệt là bảo hiểm xe cơ giới. Tuy phí bảo hiểm gốc của nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới vẫn tăng trưởng đều đặn nhưng nó vẫn chưa xứng đáng với tiềm năng của thị trường nhất là so với các công ty bảo hiểm khác. Trong những năm tới, để có thể phát triển doanh thu nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới xứng đáng với tiềm năng của thị trường và điều kiện kinh doanh, PVI cần phát triển hệ thống đại lý bảo hiểm cả về số lượng và chất lượng.