2.2 Thực trạng năng lực cạnh tranhcủa NHTMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam
2.2.1.4 Khả năng sinh lời
Đồ thị 2.4: Lợi nhuận trƣớc thuế và sau thuế Vietcombank từ năm 2010 đến 30/06/2013
(Nguồn: Báo cáo thường niên VCB các năm và báo cáo kiểm toán 30/06/2013)
Lợi nhuận trƣớc thuế và sau thuế của Vietcombank từ năm 2010 đến 2012 có sự tăng trƣởng qua các năm, duy chỉ có năm 2011 lợi nhuận sau thuế có sự giảm nhẹ so với năm 2010. Đến thời điểm 30/06/2013 nằm trong xu hƣớng chung của ngành, lợi nhuận trƣớc thuế đạt 2.603 tỷ đồng giảm 8% so với cùng kỳ năm trƣớc do Vietcombank đẩy mạnh trích lập dự phịng.
2.2.2. Sản phẩm, dịch vụ
Môi trƣờng kinh doanh từ năm 2010 đến 30/06/2013 gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hƣởng của khủng hoảng kinh tế thế giới, khủng hoảng nợ công tại khu vực Châu Âu. Môi trƣờng cạnh tranh không lành mạnh của các TCTD cùng một số thay đổi chính sách của NHNN nhƣ thắt chặt tiền tệ, chủ trƣơng chống đơ la hố và áp dụng trần lãi suất,... đã làm dịch chuyển dòng tiền của một số tổ chức và dân cƣ, ảnh hƣởng không nhỏ đến tốc độ tăng truởng nguồn vốn huy động của Vietcombank. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo “linh hoạt, quyết liệt” của Ban lãnh đạo Vietcombank, nguồn vốn huy động của Vietcombank đã có chuyển biến tích cực.
Đồ thị 2.5: Số liệu huy động vốn của Vietcombank từ năm 2010 đến 30/06/2013
(Nguồn: Báo cáo thường niên VCB các năm và báo cáo kiểm toán 30/06/2013)
Nguồn vốn huy động của Vietcombank năm 2011 tăng 16,02% so với năm 2010, năm 2012 tăng khá cao 25,75% so với năm 2011, thời điểm 30/06/2013 tăng khoảng 3% so với cuối năm 2012. Huy động vốn từ nền kinh tế vẫn gia tăng tuy nhiên huy động vốn của Vietcombank trong quý 2/2013 có có xu hƣớng tăng chậm lại do Vietcombank cắt giảm lãi suất huy động. Tính đến ngày 30/06/2013 huy động vốn từ nền kinh tế đạt 313.067 tỷ đồng, tăng 3% so với cuối năm 2012 (thấp hơn mức tăng chung 8,18% của toàn ngành)
Về tăng trƣởng tín dụng đến 31/12/2010, dƣ nợ tín dụng đạt 175.814 tỷ đồng, tăng 35.053 tỷ đồng ~ 24,9%, hoàn thành kế hoạch HĐQT đề ra, chiếm thị phần 7,8%, đứng thứ 4 trong hệ thống NHTMVN. Dƣ nợ ngắn hạn có sự bứt phá mạnh mẽ, tăng 30,7% trong khi đó dƣ nợ trung dài hạn chỉ tăng 18,8%, vì vậy Vietcombank đã kiểm sốt đƣợc tốc độ tăng trƣởng trung dài hạn theo đúng hƣớng nhằm đảm bảo tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung dài hạn. Dƣ nợ cho vay ngoại tệ cũng tăng mạnh 25,4% trong khi dƣ nợ VND chỉ tăng 21,3%. Về cho vay doanh nghiệp vừa & nhỏ (SMEs), tỷ trọng dƣ nợ cho vay SMEs theo tiêu chí của Nghị định 90/CP và Nghị định 56/CP đều đạt kế hoạch đề ra – tƣơng ứng đạt tỷ trọng 29,6% và 17,2%. Tín dụng thể nhân đạt 19.158 tỷ đồng, tăng 38,9% so với năm trƣớc, chiếm tỷ trọng dƣ nợ cho vay thể nhân là 10,9%; chƣa đạt kế hoạch giao – nguyên nhân là do những tháng cuối năm thực hiện chỉ đạo chung về kiểm sốt tín dụng, VCB phải hạn chế cho vay tiêu dùng. Số dƣ bảo lãnh tăng trƣởng 38,5% và đạt mức kế hoạch Tổng giám đốc giao. Tổng dƣ nợ cho vay hỗ trợ lãi suất tính đến 31/12/2010 là 8.117 tỷ đồng.
Đến 31/12/2011, dƣ nợ tín dụng đạt 208.086 tỷ quy đồng, tăng 18,5%, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra, duy trì đƣợc thị phần gần 8,1% toàn ngành Ngân hàng. Vietcombank đã kiểm soát đƣợc tốc độ tăng trƣởng ngoại tệ và tốc độ tăng trƣởng trung dài hạn nhằm đảm bảo thanh khoản và các tỷ lệ an toàn. Theo loại tiền, dƣ nợ ngoại tệ quy USD chỉ tăng 7,4%; dƣ nợ VND tăng 18,7 %. Theo kì hạn, dƣ nợ trung dài hạn chỉ tăng 4,8%, dƣ nợ ngắn hạn tăng 30,2%.
Đồ thị 2.6: Số liệu dƣ nợ tín dụng của Vietcombank từ năm 2010 đến 30/06/2013
(Nguồn: Báo cáo thường niên VCB các năm và báo cáo kiểm toán 30/06/2013)
Đến 31/12/2012, dƣ nợ tín dụng đạt 239.804 tỷ quy đồng, tăng 15,2% (tƣơng đƣơng tăng 31.718 tỷ đồng) so với 31/12/2011, hoàn thành mức kế hoạch điều chỉnh và cao hơn mức tăng trƣởng của toàn ngành (đạt khoảng 7%). Tăng trƣởng tín dụng của VCB năm 2012 chia làm 02 giai đoạn: Giai đoạn 03 tháng đầu năm: dƣ nợ cho vay tăng trƣởng thấp.Tính đến hết quý I/2012, dƣ nợ tín dụng giảm 0,6% so với cuối năm 2011. Nguyên nhân do (i) Chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất đầu năm còn ở mức cao; (ii) Môi trƣờng kinh doanh khó khăn nên nhu cầu nhập khẩu/đầu tƣ dự án mới giảm. Giai đoạn 09 tháng cuối năm: dƣ nợ tăng nhanh, tập trung chủ yếu vào dƣ nợ ngắn hạn VNĐ, chủ yếu là nhờ việc triển khai liên tiếp các gói chƣơng trình cho vay ngắn hạn lãi suất ƣu đãi cho các khách hàng có chất lƣợng tín dụng tốt. Dƣ nợ tăng trƣởng nhanh nhất vào quý 4/2012. Cơ cấu dƣ nợ VND/ngoại tệ 68,8/31,2 phù hợp với định hƣớng kiểm
soát tăng trƣởng ngoại tệ và khuyến khích cho vay VND. Cơ cấu dƣ nợ ngắn hạn/trung dài hạn 62,4/37,6 phù hợp với định hƣớng kiểm soát tăng trƣởng dƣ nợ trung dài hạn của Vietcombank.
so với cùng kỳ năm ngoái nhƣng giảm 2% so với cuối năm 2012. Tăng trƣởng khó khăn trong khi vốn huy động vẫn tăng cao khiến cho hệ số tín dụng/huy động vốn giảm xuống mức thấp nhất trong những năm qua (75%). Chênh lệch giữa vốn huy động – tín dụng tăng mạnh từ 48,6 nghìn tỷ (30/06/2012) lên 76,9 nghìn tỷ tại thời điểm 30/06/2013. Dƣ nợ VND là 173.201 tỷ đồng tăng 5,04%; dƣ nợ ngoại tệ đạt 2.994 triệu USD giảm 16,67% so với 31/12/2012, cơ cấu dƣ nợ VND/ngoại tệ 73,3/26,7 - mức thay đổi cơ cấu tỷ trọng này khá lớn so với 31/12/2012. Dƣ nợ ngắn hạn đạt 147.191 tỷ đồng giảm 1,57% ; dƣ nợ trung dài hạn đạt 88.988 tỷ đồng giảm 1,38% so với 31/12/2012. Cơ cấu dƣ nợ ngắn hạn/trung dài hạn là 62,3/37,7.
Chất lƣợng tín dụng:
Năm 2010 tỷ lệ nợ xấu của Vietcombank là 2,83% thấp hơn kế hoạch mục tiêu nhƣng vẫn cao hơn so với tỷ lệ nợ xấu toàn ngành là 2,51%.
Năm 2011, hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn ảnh hƣởng đến khả năng trả nợ cho ngân hàng. Điều này làm cho chất lƣợng nợ của các TCTD suy giảm, nợ xấu tăng. Tuy nhiên, với nhiều giải pháp xử lí nợ linh hoạt, VCB đã kiềm chế nợ xấu ở mức 2,03%, khống chế dƣới mức kế hoạch.
Năm 2012 nếu chƣa trừ số nợ xấu đã đƣợc xử lý dự phịng rủi ro, thì tỉ lệ nợ xấu đến cuối năm là 3,7%. Sau khi trích dự phịng rủi ro tỉ lệ nợ xấu thực tế đến cuối năm 2012 chỉ còn 2,4%, thấp hơn tỷ lệ nợ xấu 2012 do đại hội cổ đông giao (2,8%) và đạt mức kế hoạch do Tổng Giám đốc giao (2,2%).
Nợ xấu vẫn liên tục tăng trong 6 tháng đầu năm 2013 cả về quy mô, tốc độ so với cuối năm 2012, thể hiện chất lƣợng danh mục cho vay có dấu hiệu suy giảm và các giải pháp xử lý nợ xấu chƣa đủ mạnh. Sau khi xử lý dự phòng bằng quỹ dự phịng rủi ro, tính đến 30/06/2013, tỷ lệ nợ xấu khơng bao gồm FI là 2,80% và tỷ lệ nợ xấu bao gồm FI là 2,64%, đều nằm trong mức khống chế kế hoạch giao.
2.2.2.3. Hoạt động dịch vụ ngân hàng
Hoạt động thanh toán quốc tế
Thanh toán quốc tế là hoạt động kinh doanh đối ngoại truyền thống của Vietcombank và ln có vị thế hàng đầu trong tồn ngành.
Đồ thị 2.7: Số liệu thanh toán XNK của Vietcombank qua các năm
(Nguồn: Báo cáo thường niên VCB các năm và báo cáo kiểm tốn 30/06/2013)
Do mơi trƣờng cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các ngân hàng đặc biệt là các ngân hàng nƣớc ngồi về chính sách khách hàng, tỷ giá, tiềm lực ngoại tệ, giá vốn rẻ với những chính sách rất linh hoạt mềm dẻo, lãi suất và phí thấp nên thị phần thanh toán xuất nhập khẩu của Vietcombank đã bị sụt giảm liên tục từ 19,85% (năm 2010) xuống 19,2% (năm 2011) giảm còn 16,95% (năm 2012) và 15,55% thời điểm 30/06/2013.
Hoạt động kinh doanh ngoại tệ
Bảng 2.4: Doanh số mua bán ngoại tệ của Vietcombank (tỷ USD)
Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 30/06/2013
Doanh số mua bán ngoại tệ 35,2 34,54 24,03 15
(Nguồn: Báo cáo thường niên VCB các năm & báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh VCB 30/06/2013))
Qua bảng 2.4 chúng ta thấy doanh số mua bán ngoại tệ của Vietcombank có sự giảm sút qua các năm, do thời gian qua diễn biến tỷ giá biến động phức tạp gây áp lực cho việc kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng, đặc biệt hoạt động kinh doanh ngoại tệ của Vietcombank còn chịu áp lực cạnh tranh từ các ngân hàng khác. Doanh số mua bán ngoại tệ của Vietcombank bị sụt giảm từ 35,2 tỷ USD (năm 2010) xuống còn 34,54 tỷ USD (năm 2011) giảm còn 24.03 tỷ USD (năm 2012) và
15 tỷ USD thời điểm 30/06/2013.
Hoạt động kinh doanh thẻ
Chi tiết hoạt động kinh doanh thẻ đƣợc thể hiện qua bảng 2.5
Bảng 2.5: Doanh số kinh doanh thẻ của Vietcombank (tỷ VND)
Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 30/06/2013
Doanh số thanh toán thẻ quốc tế (triệu USD)
746 973 1.185 555 Doanh số thanh toán thẻ nội địa (tỷ
VND)
498 862 1.681 698 Số lƣợng phát hành thẻ ghi nợ nội địa 847.081 900.058 957.715 431.907 Số lƣợng phát hành thẻ ghi nợ quốc tế 114.657 88.523 66.998 23.239 Số lƣợng phát hành thẻ tín dụng quốc
tế
47.998 79.195 91.671 32.966 Doanh số sử dụng thẻ ghi nợ nội địa
(tỷ đồng)
115.521 150.452 170.212 85.106 Doanh số sử dụng thẻ ghi nợ quốc tế
(tỷ đồng) 9.968 11.364 12.128 5.800 Doanh số sử dụng thẻ tín dụng quốc tế (tỷ đồng) 3.234 4.625 5.397 2.443 Đơn vị chấp nhận thẻ (đơn vị) 3.241 4.440 5.529 2.775
(Nguồn: Báo cáo nội bộ VCB qua các năm)
Hoạt động kinh doanh thẻ của Vietcombank trong thời gian qua luôn khẳng định đƣợc vị thế hàng đầu trên thị trƣờng. Với sự nỗ lực lớn của toàn hệ thống, các mặt hoạt động thẻ của VCB trong các năm qua từ thanh toán, sử dụng đến phát hành hầu hết đều gia tăng thể hiện qua bảng 2.5 ở trên.
Bên cạnh đó, VCB cịn có một hệ thống sản phẩm thẻ đa dạng, phong phú với nhiều tính năng phù hợp với nhu cầu thị trƣờng. Đối với thẻ quốc tế, VCB chấp nhận thanh toán 7 thƣơng hiệu thẻ quốc tế là Visa, Mastercard, Amex, Diners, JCB,
CUP và Discovery Card, đặc biệt VCB là ngân hàng độc quyền thanh toán thẻ trên lãnh thổ Việt Nam. Thƣơng hiệu Vietcombank Connect24 đƣợc bình chọn là thƣơng hiệu quốc gia và đƣợc trao tặng giải thƣởng Sao Vàng Đất Việt.
Hoạt động phát triển mạng lƣới, phòng giao dịch
Mạng lƣới của VCB khơng ngừng đƣợc mở rộng và phát triển, tính đến hết năm 2012, bên cạnh hội sở chính, VCB hiện có 01 sở giao dịch và 78 chi nhánh với 311 phòng giao dịch hoạt động tại 47/63 tỉnh thành trong cả nƣớc
Hoạt động ngân hàng đại lý
Là ngân hàng chuyên doanh Việt Nam đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại, sau 50 năm hoạt động, VCB đã thiết lập một mạng luới các ngân hàng đại lý rộng khắp trên toàn thế giới, điều này mang lại lợi thế về mặt quy mô giúp VCB thực hiện các giao dịch trên thị truờng thế giới đƣợc nhanh chóng, an tồn, hiệu quả. Thƣơng hiệu Vietcombank luôn đƣợc cộng đồng tài chính quốc tế đánh giá cao bởi các hoạt động thanh toán xuất nhâp khẩu, chuyển tiền, kinh doanh ngoại tệ, thị truờng tiền tệ… Nhờ vậy, mạng luới ngân hàng đại lý đƣợc đánh giá là một trong những thế mạnh nổi trội của VCB tạo ra lợi thế cạnh tranh đáng kể cho các hoạt động ngân hàng quốc tế so với các ngân hàng trong nƣớc khác. Hiện tại, hoạt động của Vietcombank đƣợc hỗ trợ bởi hơn 1.700 ngân hàng đại lý trên 120 quốc gia và vùng lãnh thổ.
2.2.3. Năng lực quản trị
Bộ máy quản lý, điều hành của VCB gồm:
Hội đồng quản trị (HÐQT): là cơ quan quản lý cao nhất của VCB. HÐQT quản lý VCB theo quy định của Luật các tổ chức tín đụng, các quy định của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của NHTM và các quy định khác có liên quan của pháp luật. Nhiệm kỳ của thành viên HÐQT là năm năm, các thành viên của HÐQT có thể đuợc bổ nhiệm lại. HÐQT có bảy thành viên, trong đó có Chủ tịch HÐQT, một thành viên HÐQT kiêm Tổng Giám đốc, một thành viên HÐQT kiêm Truởng Ban kiểm soát.
hiện hành và điều lệ VCB. Ban kiểm sốt có sáu thành viên, trong đó có một truởng ban, ba thành viên chuyên trách và hai thành viên kiêm nhiệm (một thành viên do Bộ truởng Bộ Tài chính giới thiệu, một thành viên do Thống đốc NHNN giới thiệu). Số luợng thành viên Ban kiểm soát do HÐQT quyết định.
Tổng Giám đốc, Ban điều hành và bộ máy giúp việc: Tổng Giám đốc VCB là đại diện theo pháp luật của VCB, là nguời chịu trách nhiệm truớc HÐQT, truớc pháp luật về việc điều hành hoạt động hàng ngày theo nhiệm vụ, quyền hạn quy định. Giúp việc cho Tổng Giám đốc là các Phó Tổng Giám đốc, Kế tốn truởng và bộ máy các phịng, ban chuyên môn nghiệp vụ.
Với cơ cấu tổ chức này, việc giám sát các hoạt động kinh doanh của VCB đƣợc tăng cuờng và giúp cho các mục tiêu đề ra của VCB đuợc kiểm soát để đạt kết quả. Hơn nữa, các thành viên trong ban quản lý, điều hành VCB là những cán bộ đầy kinh nghiệm, có thời gian cống hiến cho VCB lâu, có trình độ cao (đa phần có bằng thạc sỹ trở lên, một số đuợc đào tạo ở nuớc ngồi). Do đó, có thể nói năng lực quản trị điều hành của VCB là tốt và đang dần hoàn thiện để hội nhập cùng quốc tế.
2.2.4. Năng lực công nghệ
VCB ln coi cơng nghệ là chìa khóa then chốt để phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro và quản trị hệ thống. VCB đã triển khai dự án thay mới hệ thống ngân hàng lõi (Core Banking) ở giai đoạn 1, dự án trang bị hệ thống tài trợ thƣơng mại mới cho VCB ở giai đoạn khởi tạo, đấu thầu, trang bị cơng cụ quản trị và phân tích dữ liệu (Data Appliance) nhằm hồn thiện và nâng cấp hệ thống thơng tin (MIS), hồn thành việc nâng cấp hệ thống máy chủ tập trung theo mơ hình điện toán đám mây (Cloud Computing) và trang bị phần mềm giải pháp hạn chế rủi ro cho giao dịch thẻ. Nhiều chƣơng trình ứng dụng mới (triển khai hệ thống quản trị rủi ro cho giao dịch thẻ, hệ thống Treasury, hệ thống chuyển giá vốn nội bộ -FTP) đang đƣợc đƣa vào áp dụng trong hoạt động kinh doanh của VCB giúp đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lƣợng dịch vụ, phục vụ hoạt động
kinh doanh cũng nhƣ quản trị điều hành của ngân hàng, củng cố năng lực cạnh tranh của VCB trên thị trƣờng.
2.2.5. Chất lƣợng nguồn nhân lực
Vietcombank không ngừng chú trọng đến việc phát triển và đào tạo nguồn nhân lực và coi đây là chìa khố đem lại sự thành cơng và hiệu quả của ngân hàng. Tính đến cuối năm 2012, số nhân lực của Vietcombank là 13.637 nguời trong đó 76% có bằng đại học, 7% có bằng trên đại học. Vietcombank kiểm sốt chất luợng nhân viên đầu vào với một chính sách tuyển dụng nghiêm túc và đúng u cầu vị trí cơng tác. Hầu hết đội ngũ quản lý của Vietcombank đều có trình độ Thạc sỹ trở lên và 70% tốt nghiệp từ các truờng đại học uy tín trong nuớc và nuớc ngồi.
Nguồn nhân lực của VCB trong thời gian qua đã và đang không ngừng đƣợc tăng cƣờng cả về số lƣợng và chất lƣợng để đáp ứng các yêu cầu về nhân sự của ngân hàng trong q trình cổ phần hố và tiến tới thành lập một Tập đồn đầu tƣ tài chính ngân hàng đa năng. Hàng năm, VCB đã tuyển dụng các cán bộ có trình độ đại học và trên đại học chun ngành, có trình độ ngoại ngữ tốt để chuẩn bị cho hội