từ vay NHNN và thị trường 2 giảm đồng thời tỷ trọng huy động từ thị trường 1 tăng một cách rõ nét.
Biểu đồ 2.4: Cơ cấu nguồn vốn huy động
Nguồn: NH TMCP Sài Gòn (SCB)
Trong tổng cơ cấu nguồn vốn huy động thì huy động từ thị trường 1 chiếm tỷ trọng lớn nhất, do đó ta tiếp tục đi sâu phân tích tình hình huy động từ thị trường 1 từ năm 2012 đến 6 tháng đầu năm 2013.
Huy động từ thị trường 1 chủ yếu là từ tiền gửi của dân cư, chiếm khoảng 93% đến 95% tổng nguồn vốn thị trường 1.
Bảng 2.9: Tình hình huy động tiền gửi của khách hàng trên thị trƣờng 1 Đvt: Triệu đồng
Nguồn: NH TMCP Sài Gòn (SCB)
Xét về kỳ hạn huy động vốn, bằng việc tích cực triển khai các sản phẩm huy động vốn kỳ hạn dài như "Tiết kiệm linh hoạt", "Gửi tiền nhận lãi ngay" thì các khoản tiền gửi trên 12 tháng từ cuối năm 2012 đến 6 tháng đầu năm 2013 đều tăng. Tính đến 31/12/2012, huy động kỳ hạn trên 12 tháng của SCB chiếm 21.9% tổng huy động thị trường 1(tỷ lệ này vào thời điểm đầu năm là 19.0%). Qúy 1/2013, huy động kỳ hạn trên 12 tháng chiếm 40.34% và đến quý 2/2013 tỷ lệ này là 75.34%.
Chỉ tiêu Cuối năm 2012 Qúy 1/2013 Qúy 2/2013
THEO ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG
Tiền gửi dân cư 85,281,168 101,849,608 118,408,879
Tiền gửi Tổ chức kinh tế 5,986,217 5,764,971 4,929,218
THEO LOẠI TIỀN
VND 83,777,853 100,848,876 116,376,048 Vàng 15,530,554 14,406,840 10,261,182 Vàng (Không giữ hộ) 1,251,993 454,702 423 Vàng (Giữ hộ vàng) 14,278,561 13,952,137 10,260,760 Ngoại tệ 6,237,538 6,311,001 6,961,626 THEO KỲ HẠN Tiền gửi KKH 752,140 1,554,062 1,322,643 Tiền gửi CKH 90,515,245 106,060,516 122,015,454 Tiền gửi CKH ( <12 tháng ) 70,527,689 62,646,098 29,098,029 Tiền gửi CKH ( >=12 tháng ) 19,987,556 43,414,418 92,917,425 TỔNG CỘNG 91,267,385 107,614,578 123,338,097
Biểu đồ 2.5: Cơ cấu huy động thị trƣờng 1 theo kỳ hạn
Nguồn: NH TMCP Sài Gòn (SCB)
Xét về huy động theo loại tiền thì huy động VND chiếm tỷ trọng lớn nhất. Trước thực tế thiếu hụt thanh khoản VND vào thời điểm đầu năm, SCB đã tích cực triển khai các sản phẩm chương trình huy động trên quy mơ lớn, trong đó đặc biệt tập trung tăng trưởng số dư tiền gửi VND. Với nỗ lực đó, nguồn vốn huy động VND đã tăng mạnh. Điều này đã góp phần cải thiện đáng kể thanh khoản VND, đảm bảo khả năng chi trả, nhất là vào thời điểm cuối năm 2012.
Tính đến 31/12/2012, huy động bằng VND của SCB chiếm 79.3% tổng huy động thị trường 1 (tỷ lệ này vào thời điềm đầu năm là 72.5%) và hiện là nguồn vốn chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu huy động vốn của ngân hàng. Huy động bằng VND tiếp tục tăng ở quý 1 và quý 2/2013. Trong khi đó, huy động vàng ngày càng giảm do ngân hàng thực hiện chủ trương ngừng huy động vàng của NHNN, cụ thể: huy động vàng chỉ còn chiếm 14.8% tổng huy động thị trường 1 vào cuối năm 2012 (đầu năm 2012 là 19.8%). Huy động ngoại tệ chiếm 5.9% tổng huy động thị trường 1 vào cuối năm 2012 (đầu năm 2012 là 7.7%).
Biểu đồ 2.6: Cơ cấu huy động thị trƣờng 1 theo loại tiền
Nhìn chung tình hình huy động vốn của SCB trong một năm qua, năm 2012, một năm đầy khó khăn khi SCB vừa phải tái cấu trúc ngân hàng, vừa phải xử lý nợ xấu và ổn định thanh khoản thì nhìn chung SCB đã làm tương đối tốt hoạt động huy động vốn. Tuy nhiên, nếu so với tồn ngành ngân hàng thì tốc độ tăng huy động vốn của SCB còn tương đối thấp, so với năm Ngân hàng TMCP khác là: CTG, VCB, MBB, EIB, STB thì tốc độ tăng trưởng huy động của SCB chỉ đạt 11.07%.
Biểu đồ 2.7: Tăng trƣởng huy động của SCB so với một số ngân hàng năm 2012
Nguồn: NH TMCP Sài Gịn (SCB)
Tình hình cho vay
Bảng 2.10: Dƣ nợ cho vay từ cuối 2012 đến 6 tháng đầu năm 2013
ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu Cuối năm
2012 Qúy 1/2013 Qúy 2/2013
THEO ĐỐI TƢỢNG KHÁCH HÀNG
TCKT,cá nhân 84,595,640 89,073,743 93,601,725
TCTD khác 2,570,680 1,285,340 1,323,044
THEO LOẠI TIỀN
VND 82,720,646 88,125,347 92,767,838
XAU 979,985 506,981 428,236
Nguồn: NH TMCP Sài Gịn (SCB)
Tính đến 31/12/2012, tổng dư nợ cho vay của SCB đạt 87,166 tỷ đồng, tăng 22,085 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 35.31% so với đầu năm 2012. Trong 6 tháng đầu 2013, tổng dư nợ cho vay tiếp tục tăng, quý 2/2013 đạt 94,925 tỷ đồng. Đối tượng cho vay chủ yếu là tổ chức kinh tế và cá nhân, chiếm khoảng 96%-98% tổng dư nợ, từ cuối 2012 đến nữa đầu năm 2013 dư nợ cho vay đối với TCTD giảm và tăng cho vay TCKT và cá nhân.
Biểu đồ 2.8: Cơ cấu cho vay theo kỳ hạn
Nguồn: Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB)
Thực hiện chủ trương của NHNN tại quyết định số 780/QĐ-NHNN ngày 23/04/2012, SCB đã thực hiện cơ cấu dư nợ cho 263 khách hàng. Các khoản nợ nêu trên chủ yếu được cơ cấu theo hướng chuyển từ dư nợ ngắn hạn sang dư nợ trung dài hạn. Do đó, cơ cấu dư nợ cho vay của SCB trong năm 2012 cũng chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng đối với dư nợ ngắn hạn; thay vào đó, dư nợ trung dài hạn có xu hướng tăng về tỷ trọng. Trong tổng dư nợ tín dụng thì phần lớn là nợ trung dài
THEO KỲ HẠN
Ngắn hạn 39,946,076 20,240,464 24,100,346
Trung dài hạn 47,220,244 70,118,619 70,824,423
TỔNG DƢ NỢ CHO VAY 87,166,320 90,359,083 94,924,769
Tỷ lệ nợ ngắn hạn/Tổng dư nợ 22 22 25 Tỷ lệ nợ trung dài hạn/Tổng dư nợ 76 76 73
hạn, cụ thể chiếm từ 70% đến 77% trong tổng dư nợ, nợ ngắn hạn chỉ chiếm khoảng 23%-30% tổng dư nợ (tương đương khoảng ¼ trong tổng dư nợ).
Biểu đồ 2.9: Cơ cấu cho vay theo loại tiền
Nguồn: Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB)
Do các khoản nợ được cơ cấu chủ yếu bằng VND, đồng thời khách hàng thực hiện tất toán một lượng lớn các khoản vay bằng vàng đã khiến cho cơ cấu dư nợ theo loại tiền của SCB trong năm 2012 có sự thay đổi theo hướng giảm tỷ trọng cho vay bằng vàng, ngoại tệ và tăng tỷ trọng cho vay VND. Theo biểu đồ 2.9 Cơ cấu cho vay theo loại tiền thì tỷ trọng cho vay bằng VND cuối năm 2012 chiếm 98.9% trong tổng dư nợ cho vay.
Biểu đồ 2.10: Tăng trƣởng cho vay của SCB so với một số ngân hàng năm 2012
Nhìn chung dư nợ cho vay của SCB trong năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013 tiếp tục tăng. So với một số ngân hàng khác thì tốc tộ tăng trưởng cho vay của SCB năm 2012 khá cao, tổng dư nợ tín dụng của SCB cuối năm 2012 tăng 35.31% so với đầu năm 2012, đạt 87,166 tỷ đồng.
Về tình hình nợ xấu và nợ quá hạn
Bảng 2.11: Tình hình nợ xấu và nợ quá hạn
Đvt: tỷ đồng
Nguồn: Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB)
Theo bảng số liệu về tình hình nợ xấu và nợ quá hạn của SCB năm 2012, ta thấy tỷ lệ nợ quá hạn giảm từ 12.8% xuống còn 8.8% vào cuối năm 2012, tức giảm khoảng 4%, tuy nhiên tỷ lệ nợ xấu vẫn giữ ở mức cao với 7.2% (bằng với đầu năm). Dự phòng rủi ro giảm 771 tỷ đồng.
Tổng giá trị các khoản nợ quá hạn, nợ xấu được thu hồi trong năm 2012 đạt xấp xỉ 1,348 tỷ đồng, đã góp phần đáng kể trong việc cải thiện chất lượng danh mục cho vay, đồng thời tăng cường thanh khoản, đáp ứng cho nhu cầu hoạt động và tái cơ cấu của SCB. Tuy nhiên, tình hình kinh tế cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng tiếp tục gặp khó khăn trong năm 2012 đã khiến cho các khoản nợ xấu của SCB có chiều hướng gia tăng. Tổng dư nợ xấu cuối năm 2012 ở mức 6,373 tỷ đồng, tăng 1,583 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 33.0% so với đầu năm và chiếm 7.2% tổng dư nợ.
Đứng trước tình hình nợ xấu và nợ quá hạn, SCB đã không ngừng cố gắng thực hiện các giải pháp nhằm thu hồi nợ xấu, nợ quá hạn. Hai biện pháp mà SCB sử
Chỉ tiêu 01/01/2012 31/12/2012 Tăng/giảm
Tổng dƣ nợ tín dụng 64,419 87,166 22,747
Tỷ lệ nợ quá hạn 12.80% 8.80% -4%
Tỷ lệ nợ xấu 7.20% 7.20% 0.00%
dụng trong thời gian qua là cơ cấu nợ và bán nợ. Để hiểu rõ hơn ta tiếp tục đi sâu tìm hiểu hai phương pháp xử lý nợ xấu, nợ quá hạn sau đây:
Khách hàng bổ sung tài sản có giá trị cao, đầy đủ tính pháp lý để cơ cấu nợ
Nhằm góp phần xử lý giảm một lượng lớn các khoản cho vay và đầu tư đã quá hạn, theo yêu cầu của NHNN, SCB đã thực hiện phương án cơ cấu nợ theo hướng khách hàng bổ sung tài sản có giá trị cao, đầy đủ tính pháp lý làm tài sản đảm bảo, thay thế cho các tài sản đảm bảo là cổ phiếu và một số bất động sản khác.
Việc cơ cấu nợ này đã làm giảm một lượng lớn các khoản cho vay, đầu tư và tài sản có khác có khả năng thu hồi thấp, từ đó góp phần cải thiện chất lượng tài sản có của SCB. Bên cạnh đó, việc hoán đổi các tài sản đảm bảo là cổ phiếu và một số bất động sản khác không đảm bảo về giá trị bằng các tài sản đảm bảo tốt hơn sẽ giảm bớt rủi ro cho SCB trong quá trình xử lý, thu hồi các khoản cho vay, đầu tư.
Bán nợ
Thực hiện chủ trương bán nợ cho các TCTD khác để thu hồi nguồn vốn hoàn trả nợ vay thị trường 2, giảm áp lực thanh tốn cho ngân hàng. Kết quả, tính đến nay SCB đã hoàn tất việc bán nợ 03 khách hàng với tổng cộng 285 tỷ đồng. Ngoài ra, SCB cũng đang tiếp tục đàm phán với các TCTD để bán một số khoản cho vay đầu tư vào các dự án bất động sản tiềm năng.
2.2.3.1.2 Đánh giá hoạt động của SCB thơng qua các tỷ số tài chính Tỷ số đo lƣờng lợi nhuận
Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, ROE được xem là xuất phát điểm cho việc đánh giá tình hình tài chính của một NHTM, năm 2012 ROE của SCB tương đối thấp 0.56%, thấp so với trung bình ngành 14%, ROE tương đối thấp so với những ngân hàng khác sẽ làm giảm đi khả năng thu hút vốn mới cần thiết cho sự mở rộng và duy trì lợi thế cạnh tranh của ngân hàng trên thị trường.
Ngồi ra, ROE thấp cịn hạn chế tăng trưởng của ngân hàng vì khi ấy ngân hàng khơng có cơ hội tích lũy để tăng vốn chủ sở hữu.
Nguyên nhân ROE năm 2012 thấp là do SCB đã trải qua thời kỳ tăng vốn mạnh năm 2012 trong khi khả năng sinh lời của ngân hàng chưa tăng kịp.
Biểu đồ 2.11: ROE của SCB so với một số ngân hàng năm 2012
0.56% 9.00% 10.00% 14.00% 23.00% 22.00% 17.00% 0% 5% 10% 15% 20% 25% CTG VCB ACB MBB EIB STB SCB ROE
Nguồn: Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB)
Biểu đồ 2.12: ROA của SCB so với một số ngân hàng năm 2012
1.20% 0.04% 1.10% 0.70% 0.50% 1.30% 1.30% 0.00% 0.20% 0.40% 0.60% 0.80% 1.00% 1.20% 1.40% CTG VCB ACB MBB EIB STB SCB ROA
Nguồn: Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB)
Lợi nhuận trên tổng tài sản, ROA thường được sử dụng để đánh giá hiệu quả quản lý của ngân hàng, là tỷ số đo lường khả năng của ban quản lý sử dụng các nguồn lực nói chung và nguồn lực tài chính của ngân hàng để tạo ra lợi nhuận.
Theo biểu đồ 2.12 ta thấy năm 2012 SCB đạt ROA là 0.04% thấp hơn so với trung bình ngành (0.9%), và thấp so với một số ngân hàng khác. ROA bằng 0.04% có nghĩa là cứ mỗi 100 đồng tài sản của SCB tạo ra được 4 đồng lợi nhuận sau thuế, điều này cho thấy hiệu quả hoạt động của tổng tài sản chưa cao, hiệu quả quản lý còn thấp, một trong những nguyên nhân đó là do tổng tài sản sau hợp nhất tăng cao nhưng hiệu quả sử dụng tài sản còn thấp, khả năng sinh lời của ngân hàng chưa kịp tăng so với tốc độ tăng tổng tài sản.
Các tỷ lệ an toàn hoạt động
Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (hợp nhất) cuối năm 2012 đạt 10,7%, đáp ứng quy định của NHNN (> 9%).
Tỷ lệ khả năng chi trả của SCB đã có những chuyển biến tích cực nhờ vào sự tăng trưởng trong huy động thị trường 1 và nỗ lực gia hạn các khoản vay thị trường 2, giảm đáng kể nợ vay tái cấp vốn, trả dứt nợ vay BIDV, trả dần các khoản vay thị trường 2 và nợ quá hạn của tổ chức kinh tế.
Các tỷ lệ phản ánh rủi ro tín dụng như tỷ lệ dư nợ cho vay trên một khách hàng (nhóm khách hàng) và tỷ lệ dư nợ cho vay và bảo lãnh trên một khách hàng (nhóm khách hàng) đều đạt dưới mức quy định của NHNN.
Các tỷ lệ phản ánh rủi ro hoạt động đầu tư như giá trị góp vốn mua cổ phần/vốn điều lệ và quỹ dự trữ, tỷ lệ đầu tư tài sản cố định trên vốn điều lệ và Quỹ dự trữ cũng đáp ứng được quy định của NHNN.
Sau khi phân tích tình hình hoạt động của SCB thơng qua các báo cáo tài chính và các tỷ số tài chính ta có thể đánh giá được hiệu quả hoạt động của SCB sau khi hợp nhất. Tuy nhiên để có thể đánh giá một cách đầy đủ và tồn diện thì chúng ta phải xem xét thêm một số vấn đề quan trọng nữa, đó là vấn đề cơng nghệ thơng tin, nguồn nhân lực, mơ hình tổ chức, quản trị điều hành, quản trị rủi ro,…Đây là những vấn đề quan trọng mà SCB sau khi hợp nhất phải đối mặt.
2.2.3.2 Hiện đại hóa cơng nghệ thơng tin
Sau khi hợp nhất SCB phải đối mặt với khá nhiều thách thức. Sau hơn 1 năm hợp nhất và đi vào hoạt động SCB đã gặp phải khó khăn trong công tác quản trị và
phục vụ khách hàng, do số liệu của 3 ngân hàng cũ vận hành trên 3 hệ thống corebanking khác nhau. Điều này làm ảnh hưởng rất lớn đến điều kiện kinh doanh hàng ngày của ngân hàng, cũng như khó khăn cho Ban lãnh đạo trong việc quản trị SCB. Chính vì vậy mà ban lãnh đạo ngân hàng xác định rất rõ là cần phải hiện đại hóa CNTT mới giúp SCB tháo gỡ được các khó khăn nội tại.
“Nhận thức được tầm quan trọng của hiện đại hóa CNTT đối với sự phát triển về lâu dài của SCB, Ban lãnh đạo SCB đã đặt ra mục tiêu là hợp nhất dữ liệu từ 3 hệ thống corebanking cũ và triển khai hoàn tất hệ thống corebanking mới ngay trong năm 2012, để đáp ứng yêu cầu quản trị, chất lượng phục vụ và phù hợp với quy mô phát triển của SCB. Ban lãnh đạo đã quyết định chọn ứng dụng hệ thống Corebanking Flexcube (giải pháp lỗi ngân hàng) của hãng Oracle.
Trong năm 2012, Ban dự án triển khai Corebanking với 51 thành viên đã thực hiện và hồn thành các bước phân tích hệ thống, chuyển đối dữ liệu, soạn thảo tài liệu, đào tạo nghiệp vụ Corebanking cho toàn hệ thống, thực hiện các đợt diễn tập và tiến hành golive cho tồn hệ thống. Tóm tắt tiến độ và q trình triển khai Corebanking trong năm 2012 như sau :
Triển khai Trung tâm dữ liệu và Hạ tầng kỹ thuật: đây là phần việc khá quan
trọng trong Dự án Corebanking; tuy nhiên SCB đã hoàn thành sớm hơn so với kế hoạch dự kiến. Các công việc đã thực hiện cụ thể như sau:
Xây dựng và đã đưa vào sử dụng Trung tâm dữ liệu cho Dự án Co re Banking. Hệ thống máy chủ và hệ thống lưu trữ dữ liệu cũng đã được cài đặt và đưa vào golive 03 đợt cho 1 19 đơn vị đầu tiên của SCB.
Thực hiện kết nối Hệ thống mạng WAN hợp nhất từ các điểm giao dịch trong toàn hệ thống SCB hợp nhất về Trung tâm dữ liệu.
Thực hiện nâng cấp các máy tính cá nhân tại các đơn vị để đáp ứng yêu cầu về cấu hình để vận hành Corebanking Flexcube.
Triển khai đào tạo CBNV sử dụng core Flexcube: Tống số học viên bắt buộc