2.2. THỰC TRẠNG DỊCH VỤ THẺ TẠI BIDV
2.2.3.2. Doanh thu hoạt động thanh toán thẻ tại BIDV
Nhìn chung, doanh thu từ dịch vụ thẻ tăng mạnh qua các năm. Từ 3 tỷ đồng trong năm 2009, BIDV đã gia tăng doanh số,cao hơn 14 lần vào năm 2010. Đến năm 2012, doanh thu dịch vụ thẻ đạt 101 tỷ đồng, tăng trưởng 43% so với năm 2011. Cơ cấu thu phí trong dịch vụ thẻ có sự chuyển đổi theo hướng tăng doanh thu từ phí thanh tốn qua POS, thanh tốn qua thẻ ATM và phí dịch vụ thẻ tín dụng tăng mạnh tỷ trọng trong tổng thu.
(Nguồn: Theo thống kê Trung Tâm Thẻ BIDV)
Biểu đồ 2.5: Doanh thu dịch vụ thẻ giai đoạn 2009-2012
Trong đó, tình hình doanh số sử dụng thẻ qua các năm như sau.
Bảng 2.3: Doanh số sử dụng thẻ của BIDV giai đoạn từ năm 2009- 2012
Đơn vị tính: triệu đồng
Năm Lọai thẻ
2009 2010 2011 2012
Thẻ ghi nợ nội địa 35,543,970 51,984,520 66,721,384 84,794,904
Thị phần 10.14% 10.50% 10.28% 10.35%
Thẻ tín dụng quốc tế 112,427 438,880 965,110 1,462,092
Thị phần 0.04% 4.40% 5.92% 6.73%
Tổng doanh số 35,656,397 52,423,400 67,686,494 86,256,996
Thị phần 9.20% 9.50% 9.38% 9.78%
(Nguồn: Theo thống kê Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam)
Doanh số sử dụng thẻ của BIDV liên tục tăng mạnh, đặc biệt là bước đột phá năm 2010 với tỷ lệ tăng tổng doanh số là 47.02% so với năm 2009, đạt 52,423,400 triệu VND. Đến năm 2012, doanh số sử dụng thẻ đã là 86,256,996 triệu VND, chiếm 9.78% thị phần trong tổng doanh số sử dụng thẻ và giữ vị trí thứ 4 trong hệ thống các ngân hàng thương mại. 0 20 40 60 80 100 120 2009 2010 2011 2012 3 44 71 101 Doanh thu dịch vụ thẻ
(Nguồn: Theo thống kê Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam)
Biểu đồ 2.6: Doanh số sử dụng thẻ giai đoạn 2009-2012
Trong doanh số sử dụng thẻ của BIDV, dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa ln đóng góp một tỷ trọng khá cao. Từ năm 2009 đến 2012, tỷ trọng này có giảm dần, tuy nhiên, tốc độ giảm khá chậm. Điều này chứng tỏ, dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa của BIDV được ưa chuộng hơn, với doanh số sử dụng thẻ vào năm 2012 là 84,794,904 triệu VND, chiếm 10.35% tổng doanh số sử dụng thẻ nội địa của tồn hệ thống. Trong đó, khách hàng sử dụng thẻ ghi nợ nội địa với chủ yếu để rút tiền mặt, do đó doanh số sử dụng thẻ rút tiền mặt giữ vị trí cao nhất, với 77,371,349 triệu VND vào năm 2012, chênh lệch khá lớn với doanh thu từ các dịch vụ khác, như doanh thu chuyển khoản với 7,190,308 triệu VND, doanh thu chi tiêu tại đơn vị chấp nhận thẻ là 156,963 triệu VND, và thấp nhất là doanh thu thanh tốn hóa đơn, chỉ đạt 76,284 triệu VND. Cơ cấu này của doanh số sử dụng thẻ đang được cải thiện theo hướng giảm tỷ trọng dịch vụ rút tiền mặt của thẻ, tăng tỷ trọng doanh thu từ chi tiêu tại các đơn vị chấp nhận thẻ và từ thanh tốn hóa đơn.
Doanh số sử dụng thẻ tín dụng quốc tế đóng góp phần rất nhỏ vào tổng doanh số. Mặc dù chỉ đạt 112,427 triệu VND vào năm 2009, nhưng dịch vụ thẻ tín dụng quốc tế đang nhanh chóng gia tăng, với tốc độ tăng doanh số khá cao, năm 2010 tăng 290.37% so với năm 2009, năm 2011 cũng cao hơn 119.90% so với năm 2010, và đạt mức 1,462,092 triệu VND vào năm 2012, chiếm 6.73% trong tổng doanh số sử dụng thẻ tín dụng quốc tế của hệ thống ngân hàng thương mại.
Đối với hoạt động thanh toán thẻ, đến năm 2012, BIDV thực hiện thanh toán cho đa dạng các loại thẻ quốc tế, như Visa, Master, Amex, JCB… Tuy khởi đầu muộn hơn các
35,543,970 51,984,520 66,721,384 84,794,904 112,427 438,880 965,110 1,462,092 0 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000 60,000,000 70,000,000 80,000,000 90,000,000 100,000,000 2009 2010 2011 2012 Thẻ tín dụng quốc tế Thẻ ghi nợ nội địa
ngân hàng khác hơn một thập niên, nhưng BIDV đã nhanh chóng nắm giữ vị trí cao trên tồn hệ thống về dịch vụ thẻ nói chung, và hoạt động thanh tốn thẻ nói riêng.
Doanh số thanh toán thẻ tại đơn vị chấp nhận thẻ giai đoạn 2009 đến 2012 được thể hiện chi tiết trong bảng sau:
Bảng 2.4: Doanh số thanh toán thẻ tại đơn vị chấp nhận thẻ giai đoạn từ 2009- 2012:
Đơn vị tính: triệu đồng
Năm Lọai thẻ
2009 2010 2011 2012
Thẻ ghi nợ nội địa 12,653 27,913 82,857 206,591
Thị phần 0.6% 1.5% 0.9% 2.2%
Thẻ tín dụng quốc tế 150,774 317,070 355,543 1,001,829
Thị phần 0.7% 1.7% 0.9% 1.8%
Tổng doanh số 163,427 344,983 438,400 1,208,420
(Nguồn: Theo thống kê của Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam)
Có thể thấy, tại đơn vị chấp nhận thẻ, doanh số thanh tốn của thẻ tín dụng quốc tế ln chiếm ưu thế hơn so với thẻ ghi nợ nội địa, với tỷ trọng khá cao lên đến 92.25% năm 2009. Tỷ lệ giữa doanh số thanh tốn thẻ tín dụng quốc tế và thẻ ghi nợ nội địa có xu hướng cân bằng với nhau theo thời gian. Năm 2010, doanh số thanh tốn thẻ tín dụng quốc tế chiếm 91.90%, đóng góp 317,070 triệu VND trong tổng số 344,983 triệu VND doanh số thanh toán thẻ. Tỷ lệ này tiếp tục giảm còn 81.10%, trong năm 2011 và 82.90% năm 2012.
Nhìn chung, doanh số thanh toán thẻ tại đơn vị chấp nhận thẻ có xu hướng tăng mạnh, đặc biệt trong năm 2012, doanh số này tăng gần 3 lần so với năm 2011, đạt mức 1,208,420 triệu VND, giữ vị trí thứ 4 trong tổng doanh số sử dụng thẻ của cả hệ thống ngân hàng thương mại.
Trong tương quan với doanh số thanh tốn thẻ tại đơn vị chấp nhận thẻ, thì doanh số thanh tốn thẻ tại ATM cao hơn khá nhiều, gấp 145 lần trong năm 2009. Tỷ lệ này có xu hướng giảm dần, chỉ cịn 71 lần vào năm 2012, khi đó, doanh số thanh tốn thẻ tại ATM đạt mức 86,233,385 triệu VND. Điều này không những cho thấy doanh số thanh toán thẻ tại đơn vị chấp nhận thẻ ngày càng đóng vai trị quan trọng trong tổng doanh số
thanh toán thẻ, đồng thời thể hiện hoạt động thanh toán thẻ của BIDV ngày càng phát triển với doanh số liên tục tăng nhanh.
Đối với hoạt động thanh tốn thẻ tại ATM, có một sự thay đổi trong cơ cấu doanh số so với hoạt động thanh toán thẻ tại đơn vị chấp nhận thẻ, điều này được thể hiện chi tiết trong bảng sau.
Bảng 2.5: Doanh số thanh toán thẻ tại ATM giai đoạn từ 2009- 2012:
Đơn vị tính: triệu đồng
Năm
Loại thẻ 2009 2010 2011 2012
Thẻ ghi nợ nội địa 23,638,037 52,856,241 65,014,383 85,569,622
Thị phần 3.9% 7.4% 8.5% 10.3%
Thẻ tín dụng quốc tế 190,754 310,524 472,218 663,763
Thị phần 0.1% 0.3% 0.4% 1.5%
Tổng doanh số 23,828,791 53,166,765 65,486,601 86,233,385
(Nguồn: Theo thống kê của Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam)
Ngược với hoạt động thanh toán thẻ tại ATM, doanh số thanh tốn của thẻ ghi nợ nội địa ln chiếm ưu thế hơn so với thẻ tín dụng quốc tế. Tỷ trọng của doanh số thanh toán thẻ ghi nợ nội địa năm 2009 là 99.19%, tỷ lệ này giảm nhẹ trong các năm tiếp theo, chiếm 99.41% trong năm 2010, 99.27% vào năm 2011 và 99.23% năm 2012, tức đạt 85,569,622 triệu VND trong tổng số 86,233,385 triệu VND. Nhờ sự đóng góp chủ yếu của doanh số thanh tốn từ thẻ ghi nợ nội địa, mà tổng doanh số thanh toán tại ATM liên tục tăng qua các năm, nhưng tăng với tốc độ khá chậm, năm 2010 tăng 12.31% so với năm 2009, năm 2011 tăng 17.52% so với 2010 và năm 2012 đạt mức tăng cao nhất 31.68% so với năm 2011.
Song song với mức tăng doanh số sử dụng và thanh toán, doanh thu dịch vụ thẻ của BIDV cũng có mức tăng khá mạnh. Năm 2011, dịch vụ thẻ đạt 70.69 tỷ VND, tăng trưởng 36% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 75% kế hoạch 2011. Trong cơ cấu thu của dịch vụ thẻ, thu phí thường niên thẻ ghi nợ chiếm 43.3%, thu phí thanh tốn ATM và dịch vụ thẻ tín dụng chiếm 40.7%, thu phí phát hành, sử dụng thẻ ghi nợ chiếm 10.3%, thu phí thanh tốn qua POS chiếm 5.7%.