2.2. Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của BIDV
2.2.1. Cấu trúc ngành và đối thủ cạnh tranh
2.2.1.1. Về cấu trúc thị trường Ngân hàng
Năm 1990 chuyển đổi cơ chế hoạt động của hệ thống Ngân hàng Việt Nam từ 1 cấp sang 2 cấp - NHNN thực hiện chức năng quản lý và Ngân Hàng Thƣơng Mại thực hiện chức năng kinh doanh. Xây dựng đƣợc hệ thống ngân hàng đa dạng về loại hình sở hữu. Chính sự đa dạng về sở hữu đã tạo ra một môi trƣờng cạnh tranh lành mạnh, bảo đảm tính minh bạch, cơng khai của hoạt động ngân hàng.
Năm 2000 cơ cấu lại tài chính và hoạt động của các NHTMNN và NHTMCP. Tiến hành cơ cấu lại theo chiều sâu hoạt động phù hợp với chuẩn quốc tế đối với các ngân hàng thƣơng mại. Thành lập NHCSXH trên cơ sở ngân hàng phục vụ ngƣời nghèo để tiến tới tách bạch tín dụng chính sách với tín dụng thƣơng mại theo cơ chế thị trƣờng.
Tính đến hết năm 2012, hệ thống ngân hàng thƣơng mại hiện nay chia làm năm nhóm sau:
Một Ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc: Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thơn Việt Nam.
Một Ngân Hàng Chính Sách phục vụ dân nghèo;
36 Ngân Hàng Thƣơng Mại Cổ Phần đang hoạt động, gồm 3 2 Ngân Hàng TMCP Đô Thị, 4 Ngân Hàng Cổ Phần Nông Thôn;
6 Ngân Hàng Liên Doanh: Vinasiam Bank, Indovina, Chohungvina Bank, VID PUBLIC Bank, Ngân Hàng Liên Doanh Lào Việt và Ngân Hàng Liên Doanh
Việt Nga;
32 Chi Nhánh NHNNg.
Đến cuối năm 2012, NHTMNN và các “ông lớn” NHTMCP nhƣ: Vietcombank, BIDV, CTG vẫn giữ vị trí chi phối, chiếm tới 67.80% thị phần nhƣng thị phần này đã giảm gần 5% so với năm 2010, chủ yếu chuyển dịch cho các NHTMCP. Trong khi đó, các NHNNg vẫn chiếm thị phần ổn định trên dƣới 10%. Điều này thể hiện thị trƣờng ngân hàng tập trung cao vào các NHTMNN và NHTMNN vừa cổ phần hóa.
2.2.1.2. Về đối thủ cạnh tranh
Các NHTM đều có chiến lƣợc phát triển thành các NHTM đa năng, mỗi một ngân hàng đều có những điểm mạnh của riêng mình về sức cạnh tranh vƣợt trội ở một số lĩnh vực khác nhau: VCB dẫn đầu về thanh toán quốc tế, dịch vụ thẻ và nguồn vốn ngoại tệ rất dồi dào, CTG có quan hệ mật thiết với các khách hàng cơng nghiệp, thƣơng mại...
Nhóm 4 Ngân hàng lớn: Agribank, BIDV, CTG, Vietcombank là nhóm các ngân hàng chiếm thị phần huy động vốn và cho vay nhiều nhất trong hệ thống ngân hàng. Các NHTM này có nhiều lợi thế cạnh tranh hơn các loại hình ngân hàng khác vì chƣa phải tuân thủ ngay các quy định về an tồn vốn, đƣợc Chính Phủ đảm bảo hồn tồn về khả năng thanh tốn, có mạng lƣới rộng khắp. Tuy nhiên nếu năng lực về quản trị điều hành, chất lƣợng tài sản, hiệu quả kinh doanh yếu kém có thể gây ảnh hƣởng lớn đến an toàn hệ thống ngân hàng trong quá trình thực hiện các cam kết với WTO.
Bảng 2.1. Thị phần huy động vốn và dư nợ tín dụng của các NHTM 2009– 2012 ĐVT: % Loại hình ngân hàng Thị phần huy động vốn Thị phần dƣ nợ tín dụng 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Agribank, BIDV, CTG, Vietcombank 78,10 75,20 74,24 67,80 78,60 76,90 74,80 68,00 NHTMCP khác 11,20 13,20 16,72 21,20 10,80 11,60 13,60 20,00 Chi nhánh NHNNg và Liên Doanh 9,30 9,70 7,93 9,70 8,90 9,60 9,80 10,20 Các trung gian tài
chính khác 1,40 1,90 1,11 1,30 1,70 1,90 1,80 1,80
Tổng 100 100 100 100 100 100 100 100
( Nguồn: Báo Cáo Thường Niên NHNN, Tạp Chí Thị Trường Tài Chính Tiền Tệ )
Trong khi đó các NHTMCP hiện đang hoạt động rất hiệu quả và năng động trong việc phát triển các sản phẩm mới, có khả năng thích ứng nhanh và điều chỉnh chiến lƣợc kinh doanh một cách linh hoạt theo sự thay đổi của thị trƣờng. Quy mô vốn đang đƣợc tăng lên đáng kể, mức vốn tối thiểu năm 2008 là 1,000 tỷ đồng và năm 2011 là 3,000 tỷ đồng, tăng cƣờng mở rộng quy mô mạng lƣới giao dịch để chiếm lĩnh thị trƣờng và khách hàng trƣớc khi các NHNNg nhảy vào. Hiện nay, hầu hết các ngân hàng TMCP có năng lực tài chính khá tốt so với quy mô hoạt động của chính mình. Hệ số an tồn vốn đủ chuẩn theo thông lệ quốc tế (từ 8% trở lên). Các NHTMCP lớn nhƣ Sacombank, ACB có sự tham gia góp vốn của các NHNNg. Thị phần huy động vốn và tín dụng của nhóm ngân hàng TMCP đã
tăng dần qua các năm, đặc biệt là trên địa bàn TPHCM trong năm 2012 các NHTMCP đã phát triển vƣợt bậc chiếm gần một nửa thị phần về thị trƣờng tín dụng.
Bảng 2.2. Thị phần huy động vốn và Dư nợ tín dụng của các NHTM tại TPHCM
ĐVT: Tỷ đồng Loại hình ngân hàng Doanh số huy động vốn và thị phần huy động vốn Dƣ nợ tín dụng và thị phần dƣ nợ tín dụng 2011 2012 2011 2012 Số tiền Thị phần% Số tiền Thị phần% Số tiền Thị phần% Số tiền Thị phần% Agribank, BIDV, CTG, Vietcombank 87.362 46,25 112.947 43,75 73.731 41.95 77.560 36,45 Ngân hàng TMCP 67.157 35,56 99.013 38,35 58.578 33,33 82.978 39,00 Chi Nhánh NHNNg và Liên Doanh 34.356 18,19 46.215 17,90 43.450 24,72 52.248 24,55 Tổng 188.875 100 258.175 100 175.759 100 212.786 100
Đối với nhóm chi nhánh NHNNg và ngân hàng liên doanh đang hoạt động tại Việt Nam thì bắt đầu có sự tăng trƣởng khá về vốn huy động và dƣ nợ tín dụng khi NHNN có những dỡ bỏ giới hạn về huy động vốn Việt Nam đồng đối với nhóm này. Đặc biệt là chất lƣợng tín dụng của các ngân hàng đều tốt, nợ xấu của nhóm này rất thấp trung bình khoảng 0.16%. Thế mạnh của nhóm ngân hàng này là chất lƣợng dịch vụ cao, uy tín tồn cầu, cơng nghệ theo tiêu chuẩn quốc tế, trình độ quản lý vƣợt trội so với các NHTMVN, chi phí hoạt động của họ thấp, hiện nay thị phần của nhóm này ngày càng lớn. Nhóm này hiện đóng vai trị cầu nối thu hút vốn đầu tƣ từ nƣớc ngoài vào Việt Nam, là đối thủ cạnh tranh của các NHTM trong nƣớc, nhƣng đồng thời cũng là kênh dẫn công nghệ ngân hàng hiện đại, những kiến thức quản trị tốt nhất và nguồn tài chính khơng nhỏ để bổ sung cho thị trƣờng tài chính Việt Nam.
Mở cửa thị trƣờng và hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng đƣa đến cạnh tranh mạnh mẽ hơn, không chỉ giữa các ngân hàng trong nƣớc với nhau mà với cả NHNNg. Các NHTM nƣớc ngoài theo đuổi chiến lƣợc cạnh tranh nâng cao chất lƣợng dịch vụ và đƣa ra dịch vụ mới thay vì cạnh tranh bằng giá với các ngân hàng Việt Nam.
2.2.2. Điều kiện và yếu tố đầu vào của BIDV
2.2.2.1. Nguồn nhân lực
Tính đến 31/12/2012, tổng số lao động của toàn hệ thống là 18.546 ngƣời, trong đó lao động của Trụ sở chính và khối chi nhánh là 17.361 ngƣời, lao động của khối công ty, đơn vị sự nghiệp và văn phịng đại diện là 1.185 ngƣời.
Hình 2.2: Cơ cấu lao động theo trình độ
Hình 2.3: Cơ cấu lao động theo độ tuổi
8.12 % 6.59 % 5.53% 79.76 % 8.09% 0.59% 35.75% 55.57%
Tiến sỹ, thạc sỹ Đại học Từ 30 tuổi trở xuống Từ 31 đến 45 tuổi
Cao đẳng, trung cấp Khác Từ 46 đến 55 tuổi Trên 56 tuổi
Hình 2.4: Cơ cấu lao động theo giới tính
Hình 2.5: Cơ cấu lao động theo đơn vị kinh doanh
7.54%
55%
45
% 92.46%
Nguồn nhân lực trong thời gian qua không ngừng đƣợc tăng cƣờng chất lƣợng để đáp ứng những yêu cầu về nhân sự trong q trình cơ cấu lại theo mơ hình tổ chức mới. Hàng năm, BIDV đã tuyển dụng các cán bộ có trình độ đại học và trên đại học chuyên ngành, đồng thời chú trọng đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, cử cán bộ tham gia học tập, đào tạo, khảo sát trong và ngoài nƣớc. Ngoài ra, BIDV đã xây dựng đƣợc đội ngũ cán bộ có tuổi đời bình qn trẻ (32,7 tuổi), đƣợc đào tạo bài bản về lĩnh vực tài chính ngân hàng, có kiến thức về kinh tế thị trƣờng tồn diện, có khả năng thích nghi tốt với mơi trƣờng kinh doanh hiện đại và mang tính hội nhập cao.
BIDV luôn đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với ngƣời lao động theo quy định hiện hành của pháp luật lao động. Mức lƣơng và thu nhập của ngƣời lao động ngày càng đƣợc nâng cao. Ngoài ra, BIDV cịn có chính sách khen thƣởng, đãi ngộ xứng đáng với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động để khuyến khích ngƣời lao động nâng cao năng suất lao động và tăng lợi nhuận cho ngân hàng.
2.2.2.2. Năng lực công nghệ
BIDV xác định hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) là một trong những yếu tố quan trọng trong chiến lƣợc phát triển và là chìa khóa để thành cơng và tạo lợi thế cạnh tranh. Tổng mức chi phí ban đầu cho hệ thống CNTT là khoảng 25-30 triệu USD, điều này cho phép BIDV xây dựng một nền tảng CNTT mạnh mẽ, tin cậy, ổn định và linh hoạt để cung cấp đầy đủ và tồn diện các dịch vụ ngân hàng. BIDV có một cơ sở hạ tầng CNTT hiện đại với hệ thống máy chủ quản lý cơ sở dữ liệu tập trung, xử lý trực tuyến và hệ thống mạng WAN kết nối tất cả các chi nhánh BIDV trên toàn quốc. Để tăng cƣờng bảo mật, BIDV đã thiết lập hệ thống tƣờng lửa và hệ thống IPS/IDS với công nghệ mới nhất cho mạng WAN và mạng LAN. Đồng thời, hệ thống lƣu trữ SAN dành cho các hệ thống máy chủ lƣu trữ đƣợc triển khai để đảm bảo an toàn trong hoạt động, thuận tiện trong quản lý và tối ƣu hóa các hoạt động CNTT cũng đã đƣợc đầu tƣ hoàn chỉnh. Năm 2008, BIDV
là một trong những ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam xây dựng và đƣa vào sử dụng Trung tâm dự phòng thảm họa theo tiêu chuẩn quốc tế tại Hải Dƣơng. Trung tâm sử dụng hệ thống máy chủ dự phịng có khả năng lƣu trữ dung lƣợng lớn và hệ thống phần mềm đồng bộ chuyên dụng bảo đảm việc đồng bộ dữ liệu và các ứng dụng quan trọng của ngân hàng thông qua đƣờng truyền số liệu tốc độ cao. Trung tâm dự phòng thảm họa luôn sẵn sàng thay thế hoạt động của trung tâm chính đặt tại Hà Nội, đảm bảo hoạt động của ngân hàng liên tục kể cả khi xảy ra các thảm họa về thiên tai và các thảm họa khác.
Hiện tại, trong khuôn khổ Dự án hiện đại hóa ngân hàng và hệ thống thanh toán giai đoạn 2 do WB tài trợ, BIDV tiếp tục đầu tƣ vào hệ thống CNTT nhằm: (i) Tiếp tục tăng cƣờng và mở rộng hệ thống CNTT; (ii) Phát triển hệ thống mobile và internet banking; (iii) Đào tạo CNTT cho nhân viên của BIDV.
Hệ thống Core Banking
Từ năm 2000, BIDV đã xây dựng hệ thống Core banking (SIBS) phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế với sự tài trợ của WB. Năm 2003, WB và BIDV đầu tƣ 8,2 triệu USD cho việc xây dựng và triển khai hệ thống Core banking tại 7 chi nhánh. Sau đó, BIDV tự đầu tƣ hơn 4,4 triệu USD để triển khai hệ thống Core banking cho các chi nhánh cịn lại trên tồn hệ thống. Hệ thống hiện tại cho phép BIDV cung cấp sản phẩm và dịch vụ trên quy mơ tồn quốc, phát triển các kênh phân phối điện tử tiên tiến, cho phép quản lý tập trung đảm bảo khả năng kiểm soát và bảo mật trong quá trình giao dịch. Hệ thống SIBS có khả năng dự phòng mức độ 1 tại chỗ và mức độ 2 tại Trung tâm dự phòng thảm họa, đảm bảo cung cấp dịch vụ ngân hàng trong các tình huống xấu nhất. Hệ thống SIBS ln đƣợc bảo trì và nâng cấp định kỳ. Đặc biệt vào năm 2009, BIDV đã thực hiện nâng cấp toàn diện đối với hệ thống SIBS (thông qua hợp đồng với nhà thầu Silverlake), nhấn mạnh đặc biệt vào dịch vụ tiền gửi, dịch vụ cho vay, dịch vụ thanh toán và tăng cƣờng an ninh hệ thống.
Hệ thống thẻ:
đại, cho phép kết nối với các tổ chức phát hành, thanh toán thẻ trong nƣớc và quốc tế. Hệ thống thẻ của BIDV đã quản lý, vận hành hàng nghìn máy ATM, POS trên tồn quốc, đảm bảo thanh tốn thuận tiện, nhanh chóng và an tồn. Bên cạnh đó, hệ thống cũng cho phép thẻ đƣợc phát hành bởi các ngân hàng khác thuộc hệ thống Banknetvn, Smartlink dễ dàng thực hiện giao dịch. Ngoài ra, BIDV hiện là ngân hàng quyết toán duy nhất cho các giao dịch nội địa của thẻ Master Card tại Việt Nam.
Nhằm hiện đại hóa hệ thống thẻ, BIDV đang trong quá trình thay thế hệ thống quản lý và chuyển mạch thẻ. BIDV đã ký kết hợp đồng với tập đoàn FPT và Fidelity để thực hiện dự án, theo đó, ngồi việc phát hành, thanh toán thẻ Visa và Master Card, hệ thống sẵn sàng cho phép kết nối thanh toán, phát hành các loại thẻ thuộc hệ thống JCB, American Express...
2.2.2.3. Năng lực tài chính
Hãng định mức tín nhiệm Standard & Poor‟s (S&P) vừa cơng bố báo cáo đánh giá tín nhiệm mới nhất đối với Ngân hàng Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam (BIDV). Trong đó, triển vọng tín nhiệm mà S&P dành cho ngân hàng BIDV ở mức „ổn định‟.
Thông báo ngày 30/08/2012 của S&P cho biết, đánh giá tín nhiệm nhà phát hành nợ nội tệ/ngoại tệ dành cho BIDV trong lần đánh giá này là B+/B, không thay đổi so với lần đánh giá gần nhất diễn ra vào ngày 08/12/2011. Đánh giá sức mạnh tín dụng độc lập (SACP) của BIDV đƣợc S&P dành cho mức điểm „B‟.
Theo S&P, triển vọng „ổn định‟ đối với mức đánh giá tín nhiệm của BIDV phản ánh kỳ vọng của tổ chức này rằng, BIDV sẽ duy trì năng lực tài chính hiện tại trong bối cảnh môi trƣờng hoạt động kinh doanh nhiều thách thức ở Việt Nam, và BIDV sẽ cải thiện đƣợc hệ thống quản trị rủi ro.
S&P có thể cắt giảm điểm tín nhiệm của BIDV nếu xảy ra một trong ba trƣờng hợp: (1) S&P hạ điểm tín nhiệm quốc gia của Việt Nam; (2) chất lƣợng tài sản của BIDV giảm mạnh; hoặc (3) tỷ lệ vốn đã điều chỉnh theo rủi ro (RAC) của ngân hàng này giảm dƣới mức 2%.
Ngƣợc lại, S&P có thể nâng hạng tín nhiệm đối với BIDV nếu Việt Nam đƣợc tổ chức này tăng điểm tín nhiệm hoặc năng lực tín dụng độc lập của BIDV đƣợc cải thiện. Ngoài ra, một đợt tăng vốn lớn nào của BIDV, bao gồm việc bán cổ phần chiến lƣợc nâng RAC của ngân hàng lên trên 3% cũng có thể nâng mức đánh giá sức mạnh tín dụng độc lập (SACP) của BIDV lên „B+‟ từ „B‟ hiện tại. S&P cho biết, mức đánh giá tín nhiệm „B+/B‟ đối với BIDV phản ánh vị thế kinh doanh „mạnh‟, vị thế rủi ro „vừa phải‟, tình hình nguồn vốn „trung bình‟, mức thanh khoản „vừa đủ‟... của BIDV theo các tiêu chuẩn đánh giá của tổ chức xếp hạng tín nhiệm này.
Việc đánh giá tín nhiệm của BIDV cao hơn một bậc so với đánh giá năng lực tín dụng độc lập của ngân hàng này, theo S&P, phản ánh “tầm quan trọng cao đối với hệ thống” của BIDV trong ngành ngân hàng Việt Nam, cũng nhƣ khả năng hỗ trợ ở mức cao của Chính phủ Việt Nam đối với BIDV trong trƣờng hợp cần thiết.
S&P đánh giá, vị thế kinh doanh của BIDV phản ánh mạng lƣới chi nhánh mạnh và tầm phủ sóng rộng lớn của ngân hàng này tại thị trƣờng trong nƣớc. “BIDV là ngân hàng lớn thứ ba của Việt Nam về giá trị tài sản, chiếm khoảng 10% tổng dƣ nợ và 9% tiền gửi của toàn hệ thống. BIDV có mạng lƣới chi nhánh lớn thứ ba ở Việt Nam, hiện diện ở 63 tỉnh thành. Ngân hàng này cũng hƣởng lợi từ địa vị là một trong 4 ngân hàng thƣơng mại quốc doanh lớn nhất… Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng, BIDV sẽ đƣợc lợi từ quá trình cổ phần hóa…”, S&P nhận định. Về tình hình vốn và lợi nhuận của BIDV, S&P cho biết, đánh giá phản ánh kỳ vọng rằng, tỷ lệ vốn đã điều chỉnh theo rủi ro (RAC) của BIDV sẽ còn yếu trong vòng 12-18 tháng