2.2. Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của BIDV
2.2.1.2. Về đối thủ cạnh tranh
Các NHTM đều có chiến lƣợc phát triển thành các NHTM đa năng, mỗi một ngân hàng đều có những điểm mạnh của riêng mình về sức cạnh tranh vƣợt trội ở một số lĩnh vực khác nhau: VCB dẫn đầu về thanh toán quốc tế, dịch vụ thẻ và nguồn vốn ngoại tệ rất dồi dào, CTG có quan hệ mật thiết với các khách hàng cơng nghiệp, thƣơng mại...
Nhóm 4 Ngân hàng lớn: Agribank, BIDV, CTG, Vietcombank là nhóm các ngân hàng chiếm thị phần huy động vốn và cho vay nhiều nhất trong hệ thống ngân hàng. Các NHTM này có nhiều lợi thế cạnh tranh hơn các loại hình ngân hàng khác vì chƣa phải tuân thủ ngay các quy định về an tồn vốn, đƣợc Chính Phủ đảm bảo hồn tồn về khả năng thanh tốn, có mạng lƣới rộng khắp. Tuy nhiên nếu năng lực về quản trị điều hành, chất lƣợng tài sản, hiệu quả kinh doanh yếu kém có thể gây ảnh hƣởng lớn đến an toàn hệ thống ngân hàng trong quá trình thực hiện các cam kết với WTO.
Bảng 2.1. Thị phần huy động vốn và dư nợ tín dụng của các NHTM 2009– 2012 ĐVT: % Loại hình ngân hàng Thị phần huy động vốn Thị phần dƣ nợ tín dụng 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Agribank, BIDV, CTG, Vietcombank 78,10 75,20 74,24 67,80 78,60 76,90 74,80 68,00 NHTMCP khác 11,20 13,20 16,72 21,20 10,80 11,60 13,60 20,00 Chi nhánh NHNNg và Liên Doanh 9,30 9,70 7,93 9,70 8,90 9,60 9,80 10,20 Các trung gian tài
chính khác 1,40 1,90 1,11 1,30 1,70 1,90 1,80 1,80
Tổng 100 100 100 100 100 100 100 100
( Nguồn: Báo Cáo Thường Niên NHNN, Tạp Chí Thị Trường Tài Chính Tiền Tệ )
Trong khi đó các NHTMCP hiện đang hoạt động rất hiệu quả và năng động trong việc phát triển các sản phẩm mới, có khả năng thích ứng nhanh và điều chỉnh chiến lƣợc kinh doanh một cách linh hoạt theo sự thay đổi của thị trƣờng. Quy mô vốn đang đƣợc tăng lên đáng kể, mức vốn tối thiểu năm 2008 là 1,000 tỷ đồng và năm 2011 là 3,000 tỷ đồng, tăng cƣờng mở rộng quy mô mạng lƣới giao dịch để chiếm lĩnh thị trƣờng và khách hàng trƣớc khi các NHNNg nhảy vào. Hiện nay, hầu hết các ngân hàng TMCP có năng lực tài chính khá tốt so với quy mơ hoạt động của chính mình. Hệ số an tồn vốn đủ chuẩn theo thông lệ quốc tế (từ 8% trở lên). Các NHTMCP lớn nhƣ Sacombank, ACB có sự tham gia góp vốn của các NHNNg. Thị phần huy động vốn và tín dụng của nhóm ngân hàng TMCP đã
tăng dần qua các năm, đặc biệt là trên địa bàn TPHCM trong năm 2012 các NHTMCP đã phát triển vƣợt bậc chiếm gần một nửa thị phần về thị trƣờng tín dụng.
Bảng 2.2. Thị phần huy động vốn và Dư nợ tín dụng của các NHTM tại TPHCM
ĐVT: Tỷ đồng Loại hình ngân hàng Doanh số huy động vốn và thị phần huy động vốn Dƣ nợ tín dụng và thị phần dƣ nợ tín dụng 2011 2012 2011 2012 Số tiền Thị phần% Số tiền Thị phần% Số tiền Thị phần% Số tiền Thị phần% Agribank, BIDV, CTG, Vietcombank 87.362 46,25 112.947 43,75 73.731 41.95 77.560 36,45 Ngân hàng TMCP 67.157 35,56 99.013 38,35 58.578 33,33 82.978 39,00 Chi Nhánh NHNNg và Liên Doanh 34.356 18,19 46.215 17,90 43.450 24,72 52.248 24,55 Tổng 188.875 100 258.175 100 175.759 100 212.786 100
Đối với nhóm chi nhánh NHNNg và ngân hàng liên doanh đang hoạt động tại Việt Nam thì bắt đầu có sự tăng trƣởng khá về vốn huy động và dƣ nợ tín dụng khi NHNN có những dỡ bỏ giới hạn về huy động vốn Việt Nam đồng đối với nhóm này. Đặc biệt là chất lƣợng tín dụng của các ngân hàng đều tốt, nợ xấu của nhóm này rất thấp trung bình khoảng 0.16%. Thế mạnh của nhóm ngân hàng này là chất lƣợng dịch vụ cao, uy tín tồn cầu, cơng nghệ theo tiêu chuẩn quốc tế, trình độ quản lý vƣợt trội so với các NHTMVN, chi phí hoạt động của họ thấp, hiện nay thị phần của nhóm này ngày càng lớn. Nhóm này hiện đóng vai trị cầu nối thu hút vốn đầu tƣ từ nƣớc ngoài vào Việt Nam, là đối thủ cạnh tranh của các NHTM trong nƣớc, nhƣng đồng thời cũng là kênh dẫn công nghệ ngân hàng hiện đại, những kiến thức quản trị tốt nhất và nguồn tài chính khơng nhỏ để bổ sung cho thị trƣờng tài chính Việt Nam.
Mở cửa thị trƣờng và hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng đƣa đến cạnh tranh mạnh mẽ hơn, không chỉ giữa các ngân hàng trong nƣớc với nhau mà với cả NHNNg. Các NHTM nƣớc ngoài theo đuổi chiến lƣợc cạnh tranh nâng cao chất lƣợng dịch vụ và đƣa ra dịch vụ mới thay vì cạnh tranh bằng giá với các ngân hàng Việt Nam.